HAZİNE GÜNLÜK BÜLTEN
advertisement
HAZİNE GÜNLÜK BÜLTEN 02 Mart 2015 Pazartesi KUR-PARİTE Bugün Dün usd/try 2.5192 2.5049 eur/usd 1.1187 1.1193 Türkiye Ocak ayı Dış Ticaret açığı Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.5 düşüşle 4.31 milyar dolar oldu. (Beklenti: 4.6 milyar dolar açık) Yurtdışı: Yurtiçi: eur/try 2.8152 2.8037 döviz sepeti (0.5$+0.5€) 2.6672 2.6543 usd/jpy 119.94 118.73 eur/jpy 134.17 134.92 gbp/usd 1.5392 1.5516 eur/gbp 0.7267 0.7325 Almanya'da öncü veriye göre, Şubat'ta beklenmesine karşın yüzde 0.1 artış kaydetti. tüketici fiyatları düşüş ABD çekirdek kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artış yüzde 1.1 ile beklentiler seviyesinde açıklandı. ABD'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme, daha önce açıklanan yüzde 2.6 seviyesinden yüzde 2.2'ye revize edildi ve beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. usd/chf 0.9556 0.9484 usd/rub 62.18 62.49 HİSSE SENEDİ VE NAVLUN ENDEKSLERİ Bugün Dün BIST 100 (Türkiye) 84,310 84,148 BIST 30 (Türkiye) 103,584 108,032 Dow Jones IA (Amerika) 18,132.70 18,209.19 S&P 500 (Amerika) 2,110.74 2,109.66 FTSE 100 (İngiltere) 3,140.61 3,087.34 Yurtdışı: DAX (Almanya) 11,401.66 11,205.74 10:55-Almanya Şubat ayı PMI endeksi Nikkei 225 ( Japonya) 18,826.88 18,585.20 11:00-Euro Bölgesi Şubat ayı PMI endeksi HSI (Çin) 24,823.29 24,750.07 Bovespa (Brezilya) 51,583.09 - Baltık Kuru Yük Endeksi 540.00 516.00 TAHVİL ORANLARI Bugün Dün Gosterge Devlet Tahvili (16/11/2016) Bileşik Faizi (%) 0.00% 8.10% Türkiye 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 8.32% 7.76% ABD 10 Yillik Devlet Tahvili (Alış) Getirisi (%) 2.0191 1.9584 ALTIN - PETROL Bugün Dün Altın ($/ons) 1,218 1,208 Brent Petrol ($/varil) 62.53 59.7 CDS (5 YILLIK) Bugün Dün Türkiye 204.00 185.50 VOLATİLİTE Bugün Dün VIX (CBOE Market Volatility Index) 13.34 13.69 MERKEZ BANKALARI GÖSTERGE FAİZ ORANLARI En Son Yılbaşı TCMB Haftalık Repo Oranı (%) 7.50 7.50 USD/TL Görünüm 0,00 - 0,25 0,00 - 0,25 Direnç: 2.5200 – 2.5250 – 2.5300 Destek: 2.5100 – 2.5050 – 2.5000 0.15 0.15 İngiltere Merkez Bankası (BOE) Bank Rate (%) 0.50 0.50 EUROBOND FİYATLARI VE GETİRİLERİ Bugün Dün Ekonomi yönetiminin geleceğine ilişkin endişeler kur ve faizde satış baskısı yaratmaya devam ederken, dolardaki küresel değer kazancı süreci de TL ve TL cinsi yatırım araçlarının satış baskısı altında kalmasına neden oluyor. Cuma günü açıklanan revize ABD GSYH verisi USD’nin küresel bazda değerlenmesine yardımcı oldu. Aynı gün TCMB Başkanı Başçı'nın görevinin başında olduğunu açıklaması ve ardından döviz satım ihale tutarlarında değişiklik yapan bir adım atması, tarihi zirveyi gören paritenin yönünü sınırlı da olsa aşağı çevirmesini sağlamıştı. Bugün saat 10.00’ da Şubat ayı yurtiçi dış ticaret dengesi ve yine aynı saatte yurtiçi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) açıklanacak. Yarınki yurtiçi TÜFE önemli bir veri niteliğinde. Yurtdışında ise Cuma günü açıklanacak ABD işsizlik verileri kritik özelliğe sahip. 2,50 seviyesi kur için destek oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın yurtdışı ziyaretinde TCMB’ ye eleştiri getirmesi ile paritede artış görülebilir.2,5200 kurda direnç olabilir. Amerikan Merkez Bankası (FED) Funds Rate (%) Avrupa Merkez Bankası (ECB) Fixed Rate (%) USD Cinsi Eurobond (15.01.2030) EUR Cinsi Eurobond (18.05.2020) Günün Verileri: Yurtiçi: 10:00-Türkiye Şubat ayı dış ticaret dengesi 10:00-Türkiye Şubat ayı PMI endeksi 12:00-Euro Bölgesi Şubat ayı öncü TÜFE 16:45- ABD Şubat ayı PMI endeksi USD/TL Günlük Grafik: Daily QTRYTOM=D2 08.08.2014 - 02.03.2015 (GMT) Price 2.4 2.3 2.2 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 2302 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 Kas 14 Ara 14 Oca 15 Şub 15 Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük Fiyatı 176.74 178.38 Getirisi (%) 4.66 4.558 Fiyatı 114.35 114.58 Getirisi (%) 2.177 2.141 1 EUR/USD Günlük Grafik: DÖVİZ KURLARINDA VE PARİTEDE YILBAŞINDAN BUGÜNE DEĞİŞİM Artış/Azalış Daily QEUR= 15.08.2014 - 04.03.2015 (GMT) Price USD 31.12.2014 usd/try 14.61% 2.3330 1.25 eur/try -4.78% 2.8222 1.2 doviz sepeti (0.5$+0.5€) 3.41% 2.5776 eur/usd -6.05% 1.2097 ENFLASYON 1.15 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 02 Ağu 14 Eyl 14 Eki 14 Kas 14 Ara 14 Oca 15 Şub 15 Hareketli Ortalamalar : Aylik Yıllık ÜFE Ocak-2015 0.33% 3.28% TÜFE Ocak-2015 1.10% 7.24% Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük KUR VE ENFLASYONDA PİYASA BEKLENTİLERİ (TCMB BEKLENTİ ANKETLERİ) En Son Önceki yılsonu usd/try 2.2383 2.1919 yılsonu enflasyon (TÜFE) 9.22% 9.02% 12 ay sonrası haftalık repo faizi (gösterge faiz) 8.31% 8.39% TÜRKIYE ÜLKE NOTLARI VE GÖRÜNÜMLERİ (DÖVİZ CİNSİNDEN UZUN VADELİ) EUR/USD Görünüm : Direnç: 1.1300-1.1350-1.1400 Destek: 1.1200-1.1150-1.1100 Cuma günü açıklanan ABD'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydettiği büyüme, daha önce açıklanan yüzde 2.6 seviyesinden yüzde 2.2'ye revize edildi ve beklentilerin hafif üzerinde açıklandı. Açıklanan veri küresel bazda USD’ nin değer kazanmasına yardımcı oldu. Parite 1,1200 seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bugün saat 11:00’ de açıklanacak olan Almanya ve Euro Bölgesi İmalata PMI verisi takip edilebilir. 5 Mart Perşembe günü faiz kararı açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası (ECB) para kurulu toplantısı bu haftanın en önemli gündem maddesi olacak. ABD tarafında ise 6 Mart Cuma günü işsizlik verileri açıklanacak. İşsizlik verileri faiz arttırımı açısından önem taşıdığı için dikkatle izlenmelidir.1,1200 ve 1,1250 seviyeleri direnç teşkil edebilir. Düşüşlerde 1,1100 destek seviyesi olarak hedeflenebilir. USD /RUB Günlük Grafik: Daily FOREX RUB= 05.09.2014 - 18.02.2015 (GMT) BarOHLC; FOREX RUB=; 16.02.2015; 63.2525; 63.3925; 62.1650; 62.4200; -1.0800; (-1.70%); 3MA; FOREX RUB=;Price /USD Not / Görünüm "Yatırım Yapılabilir" Seviyesinin S&P BB+ / Negatif 1 kademe altında Moody's Baa3 / Durağan Yapılabilir seviyede Fitch BBB- / Durağan Yapılabilir seviyede 70 65 60 55 50 45 40 Altın Görünüm : Direnç: 1220-1230 Destek: 1215-1200 35 08 15 22 29 Eylül 2014 06 13 20 27 Ekim 2014 03 10 17 24 Kasım 2014 01 08 15 22 29 Aralık 2014 05 12 19 26 Ocak 2015 02 09 16 Şub 15 Hareketli Ortalamalar : Kırmızı : 50 Günlük Yeşil : 100 Günlük Mor : 200 Günlük Çin Merkez Bankası’ nın haftasonu faizlerde indirime gitmesi, altına olan talebi arttırarak 1215’ ten 1,230’ a kadar yükselmesine yardımcı oldu. Altın bu sabah yeniden 1,220 direncini kırmaya çalışıyor.Bugün saat 15:30’ da açıklanacak olan ABD çekirdek gelir ve harcamalar ve saat 16.45’ te ABD tarafında açıklanacak olan PMI imalat endeksi verileri takip edilebilir. Çıkışlarda 1,220 ve 1,230 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir. Düşüşlerde destek noktasının 1,215 olduğu tahmin ediliyor. USD /RUB Görünüm : BIST 100 Görünüm : 27 şubat Cuma gecesi Rusya’ daki muhalefetin önemli liderlerinden Boris Nemtsov'un suikasta kurban gitmesi, Rusya'yı ayağa kaldırdı. Hafta sonu birçok protesto eylemi gerçekleştirdi. Olayı hükümet de kınadı. Protestoların büyümesinden endişe edilse de şimdilik sakinleşmiş görünüyor. Çin Merkez bankası’ nın politika faizinde gitmesiyle Asya piyasalarında nisbi yükseliş gözlemleniyor. Bugün Rusya-AB-Ukrayna gaz pazarlıkları takip edilecek. Protesto olaylarında yeniden artış olmasıyla paritede dalgalanma gözlemlenebilir. Direnç: 85.000 – 85.500 Destek: 83.500 – 82.000 Cuma günkü Endeks 86.500 ü aşacak bir yükseliş yapamadı, 86.437’i test ettikten sonra hızla değer kaybetti, 85.000 altına kadar geriledin ve günü %2 lik düşüşle 84.148 puanda tamamladı. Haftasonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı ve Ali Babacan ile ilgili yaptığı eleştirilerin ardından TL’nin baskı altında kalması nedeniyle endeksin güne zayıf başlangıç yapması bekleniyor. Cuma günü %2 civarında düşen endeksin 100 günlük hareketli ortalama olan 83 bin 700 desteğinde tutunması beklenirken gösterge tahvil faizinin %8.80 civarında olması risklerin aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. Direnç: 60.0-62.5 Destek: 57.5-55.0 Bono Piyasası ve Faizler : Tahvil/bono piyasasında ise, iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvil, Cuma günü spot kapanışta yüzde 8.71 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 8.81 oldu. 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 8.51 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 8.38 oldu. İletişim Bilgileri: Gülşah Özçakır +90 212 370 69 36 gulsah.ozcakir@denizbank.com Neslihan Yalçın +90 212 370 69 33 neslihan.yalcin@denizbank.com/ Figen Haytaç +90 212 370 69 35 figen.haytac@denizbank.com/ Volkan Sarıtaş +90 212 336 43 04 volkan.saritas@denizbank.com © Bu doküman Hazine Satış Grubu tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Dokümanda belirtilen rakamlar sadece örnek olarak belirtilmiş olup herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabilceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, 2 ürünler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. Tanıtılan nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından bankamız sorumlu tutulamaz.
