Günlük Rapor - 24 Şubat 2017 Cuma Sayı: 1132 Sayfa: 1
advertisement
Günlük Rapor - 24 Şubat 2017 Cuma Sayı: 1132 Sayfa: 1 Hisse Senedi MSCI Dünya Endeksi Dow Jones S&P 500 Euro Stoxx FTSE 100 Nikkei Shanghai MSCI GOÜ Endeksi BİST-100 BİST-30 23 Şub. 446.8 20,810 2,364 3,334 7,271 19,371 3,251 952 89,138 109,510 Günlük 0.2% 0.2% 0.0% -0.2% -0.4% 0.0% -0.3% 0.1% 0.7% 0.7% Aylık 3.2% 4.5% 3.7% 1.6% 1.7% 3.1% 3.5% 4.8% 5.9% 6.4% YBB 5.9% 5.3% 5.6% 1.3% 1.8% 1.3% 4.8% 10.4% 14.1% 14.7% Tahvil Getirileri ABD 2 Yıllık ABD 10 Yıllık Almanya 2 Yıllık Almanya 10 Yıllık İngiltere 10 Yıllık İspanya 10 Yıllık İtalya 10 Yıllık Japonya 10 Yıllık Türkiye 10 Yıllık(US$) Türkiye 30 Yıllık(US$) Türkiye 2 Yıllık (TL) Türkiye 10 Yıllık (TL) 23 Şub. 1.18% 2.37% -0.92% 0.23% 1.15% 1.67% 2.22% 0.08% 5.62% 6.23% 11.01% 10.69% t-1 1.22% 2.41% -0.89% 0.28% 1.20% 1.67% 2.18% 0.08% 5.63% 6.26% 11.09% 10.75% t-30 1.19% 2.47% -0.68% 0.41% 1.40% 1.50% 2.04% 0.04% 5.75% 6.59% 11.19% 11.14% 2016 1.19% 2.45% -0.80% 0.20% 1.24% 1.38% 1.81% 0.04% 5.86% 6.67% 10.63% 11.42% Kurlar GOÜ Para Birimleri USD/TL Euro/TL Sepet(0.5$+0.5€)/TL Euro/USD USD/Yen GBP/USD Dolar Endeksi Emtia Fiyatları Bileşik Fiyat Endeksi Brent (USD/varil) Tarım Fiyatı Endeksi Ana Metal Fiyatı End. Altın (USD/ons) Risk Göstergeleri VIX (S&P500 Vol.) US OIS (3 aylık, bp) EUR OIS (3 aylık, bp) Türkiye 5 Yıllık CDS 23 Şub. 68.2 3.5689 3.7787 3.6738 1.0582 112.6 1.2556 101.1 23 Şub. 1,187 56.6 1,407 911 1,250 23 Şub. 11.71 73.61 -35.30 236.34 Günlük Aylık YBB 0.4% 2.9% 3.5% -0.3% -5.7% 1.3% 0.0% -6.9% 2.0% -0.2% -6.3% 1.6% 0.2% -1.4% 0.6% -0.6% -1.0% -3.7% 0.9% 0.3% 1.8% -0.2% 0.7% -1.1% Günlük Aylık YBB -0.5% -0.9% 2.4% 1.3% 2.1% -0.4% -1.2% -1.1% 4.6% -2.2% -0.1% 7.8% 1.0% 3.4% 8.9% t-1 t-30 2016 11.74 11.07 14.04 72.42 68.97 66.61 -35.30 -35.30 -34.70 238.77 271.37 273.17 Türkiye: Küresel piyasalarda pozitif bir seyrin yaşandığı 1017 Şubat haftasında yabancıların Türk finansal varlıklara olan ilgisi bir miktar güçlendi. TCMB’nin fiyat ve kur etkisinden arındırılmış verilerine göre, yurtdışı yerleşikler nette 49,9 milyon Dolar tutarında hisse senedi satarken 5,0 milyon Dolar özel sektör bonosu ve 168,2 milyon Dolar tutarında devlet tahvili satın aldılar. Böylece hafta genelinde toplamda 123,2 milyon Dolar Türk finansal varlığı satın almış oldular. Bununla birlikte, TCMB verilerine göre aynı haftada yurtdışı yerleşiklerin mevduatında 70 milyon Dolar’lık sınırlı artış kaydedilirken yurtiçi yerleşiklerin DTH hesaplarında 1,6 milyar Dolar’lık artış meydana geldi. Böylece yılbaşından bu yana DTH hesaplarındaki artış 7,9 milyar Dolar oldu. 2017’de politik ve jeopolitik gelişmeler gibi dışsal faktörlerin yanında TCMB’nin para politikası duruşunun, sermaye akımları ve Türk finansal varlıklarına olan güvenin en önemli belirleyicisi olacağını düşünüyoruz. Ocak’ta toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %12,8 artarken aynı dönemde ikinci el konut satışlarında yıllık artış %15 seviyesinde gerçekleşti. Konut kredi faizlerinde oldukça sınırlı bir artışın yaşandığı Ocak ayında ipotekli konut satışları ise yıllık bazda %35,4 artış gösterdi. Aralık’taki yavaşlamanın ardından gelen bu toparlanmanın kalıcı olabilmesi için işgücü piyasasında da belirgin bir iyileşme olması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya: Küresel piyasalarda dün gündem sakinken risk iştahı görece güçlü bir seyir izledi. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerine karşı gerilerken Avrupa dışındaki hisse senetleri bir miktar yükseldiler. Dünya genelinde tahvil faizleri ise kademeli bir şekilde gerilediler. Bu gerilemede ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in mali destek paketleri ile büyümeyi hızlandırmanın zaman alacağına yönelik gerçekçi ifadeleri etkili oldu. Bugün de veri akışı sakinken küresel risk iştahında temkinli iyimserliğin sürebileceğini öngörüyoruz. Günlük Rapor - 24 Şubat 2017 Cuma Sayı: 1132 Sayfa: 2 Bugünkü Gündem Saat Ülke Gündem Dönem Tahmin Önceki 18:00 ABD Yeni Konut Satışları (Yıllık Değişim) Ocak 7.3% -10.4% 18:00 ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi Şubat 96 95.7 Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45 Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü Ali.Kirali@Odeabank.com.tr Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan.Dernek@Odeabank.com.tr Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü Kevser.Ozturk@Odeabank.com.tr Şakir Turan, Ekonomist Sakir.Turan@Odeabank.com.tr Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan. Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi kullanılmıştır. Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
