ıng bank a.ş. bono ve tahvil halka arzı satış sonuçlarına

ING BANK A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
ING Bank A.Ş.’nin 11-12-13 Kasım 2013 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen
Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda 178 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 370 gün
vadeli 50.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep
gelmesi durumunda halka arz tutarı 375.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 08.11.2013 tarihinde ortaklığımızın www.ingbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. İzahname ayrıca İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri, Oyak Yatırım A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi
konumundaki ING Bank A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Bono ve tahvillere ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ise 31.10.2013 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu
(“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) ve www.ingbank.com.tr adresli ING Bank A.Ş.’nin ve
www.isyatirim.com.tr adresli İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde
ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden
belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel
yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere,
gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bonolar ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 200.000.000.- TL nominal değer olarak ilan edilen ve 354.160.000.-TL olarak gerçekleşen, 178
gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
Bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 162.736.590.-TL nominal değerde, kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 315.872.442.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 354.160.000.-TL nominal
değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları
yurtiçi bireysel yatırımcılar için %23,51, kurumsal yatırımcılar için ise %76,49 olarak belirlenmiştir.
b) 50.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 20.840.000.-TL olarak gerçekleşen tahvillere
ilişkin sonuçlar:
Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 10.484.184.-TL nominal değerde, kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 10.433.137.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 20.840.000.-TL nominal
değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları
yurtiçi bireysel yatırımcılar için %50,29, kurumsal yatırımcılar için ise %49,71 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 178 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,90 olarak belirlenmiş (%9,10 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95840 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 370 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,69 olarak belirlenmiş (%9,68
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91056 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
178 Gün Vadeli Bono
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Yatırımcı Grubu
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
162.736.590.-
2.762
83.270.000.-
2.754
Kurumsal
Yatırımcılar
315.872.442.-
33
270.890.000.-
33
TOPLAM
478.609.032.-
2.795
354.160.000.-
2.787
370 Gün Vadeli Tahvil
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
10.484.184-
137
10.480.000-
137
Kurumsal
Yatırımcılar
10.433.137-
10
10.360.000-
10
TOPLAM
20.917.321-
147
20.840.000-
147
Yatırımcı Grubu
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
178 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Satılan Bonoların
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
1
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit
Fon
19.690.000,00.-
18.870.896,00
%5,56
2
T.Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa
Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
34.440.000,00.-
33.007.296,00
%9,72
3
T. Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon
19.680.000,00.-
18.861.312,00
%5,56
4
T.Vakıflar Bankası B Tipi Likit Fon
38.200.000,00.-
36.610.880,00
%10,79
20.000.000,00.-
19.168.000,00
%5,65
49.500.000,00.-
47.440.800,00
%13,98
5
6
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna
Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt
Fonu (4. Alt Fon)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi
Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Alt Fonu (1. Alt Fon)
370 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin
Nominal Değeri
Satılan Tahvillerin
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
1
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme
Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
2.740.000,00.-
2.494.934,40
%13,15
2
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
2.190.000,00
1.994.126,40
%10,51
3
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara
Yönelik Grup Amaçlı Esnek Yatırım
Fonu
1.090.000,00
992.510,40
%5,23
4
Bosphorus Capital Portföy Yönetimi
A.Ş.
1.090.000,00
992.510,40
%5,23
5
Creditwest Bank LTD
1.090.000,00
992.510,40
%5,23