Günlük Bülten 31 Aralık 2010 Cuma

Günlük Bülten 31 Aralık 2010 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15.30).
3.000
kamu kesimi borç
istatistiklerini
açıklayacak.
0
24 Aralık
• ABD, Kasım
İMKB:
Dün açıklanan Çin imalat verisinin yarattığı olumsuz hava nedeniyle Asya borsalarındaki
düşüşlere paralel güne hafif satıcılı bir seyirle başlayan İMKB sonrasında toparlandı.
Avrupa borsalarında yaşanan düşüşlere rağmen 66.450 – 67.000 dar bant aralığında
dalgalı seyrini sürdüren Endeks günü 102 puan artışla 66.822 seviyesinden tamamladı.
Dün, ABD’de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ekonomik verilere rağmen ABD
borsaları, Çin’de açıklanan olumsuz ekonomi verilerinin etkisinde günü hafif düşüşle
tamamladı. Bir çok borsanın kapalı olduğu Asya’da ise bugün açık olanlarda karışık seyir
hakim. Bu bağlamda yurt dışı piyasalara paralel seyrini sürdürmesini beklediğimiz
İMKB’nin yılın son işlem gününde de sıkışık seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Merkez Bankası’nın yeni politika bileşimi ve yıl-sonu bilanço hareketlerinin etkisiyle
gösterge tahvil bileşik faizi %7,07 ile yeni bir dip görürken, Çarşamba kapanışına göre 6
baz puan düşerek günü %7,09’dan tamamladı. TL, 1 dolar ve 1 Eurodan oluşan döviz
sepeti karşısında %0,4 değer kaybederken, Dolar/TL kuru %0,2 yükselerek günü
uluslararası piyasada 1,5548 seviyesinde bitirdi. Kur sabah saatlerinde 1,5530
seviyelerinde işlem görüyordu.
Yurtiçi Gündem:
Hazine bugün 3. Çeyrek dış borç ve kamu borcu istatistiklerini açıklayacak Kurum
ayrıca bugün Ocak-Mart iç borçlanma stratejisini yayınlayacak.
Fitch: Gündemimizde not artırımı yok Fitch Türkiye Genel Müdürü Ayşe Botan Berker,
gündemlerinde not artışı gibi bir şey olmadığını söyledi. Berker son raporlarını bir ay
önce yazıklarını, o günden bu yana Türkiye’de birşey değişmediğini ekledi. Fitch,
Türkiye tahvillerini yatırım yapılabilir seviyenin 1 kademe altında BB+ seviyesinde
notlarken, not görünümünü 24 Kasım’da durağandan pozitife yükseltmişti. Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin kredi notunun
genel seçimlerden önce yükseltilebileceğini, fakat hesaplamalarının not artırımı ve
bunun sonucunda gelecek portföy girişlerine dayandırmadıklarını söyledi.
Kredi derecelendirme kuruluşlarının, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye
çıkartmak için seçimler sonrasını bekleyecekleri yönündeki görüşümüzü tekrarlıyoruz.
27 Aralık
28 Aralık
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
66.720
82.532
101.059
52.317
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
KONYA
SKTAS
IHLAS
DESA
ARSAN
13,24
5,96
5,29
5,00
4,88
CELHA
DESPC
DYHOL
FVORI
AKMGY
Para Piyasaları
30 Aralık
Döviz (Serbest Piyasa)
Dünkü Gün (%)
66.822
82.607
100.999
52.535
0,15%
0,09%
-0,06%
0,42%
KONYA
GARAN
IHLAS
IHEVA
AFYON
180.514.214
176.917.013
167.431.568
153.791.090
128.292.747
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
4,01
172,25
7,20
4,96
172,00
7,11
7,06
160,00
7,79
6,66
161,50
8,80
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Dünkü Gün (%)
1,5615
2,0515
1,3227
1,5535
2,0595
1,3270
-0,51%
0,39%
0,33%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
92,4
1.411,8
92,8
1.405,1
Şeker Fon
31.12.2010
0,34%
-0,47%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Yıl B.
26,50%
23,31%
26,62%
38,62%
Hacim
(TL)
(%) Hisse
-8,21
-5,83
-4,39
-4,35
-4,14
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
0,283661
0,019036
0,738119
0,017266
0,013915
0,284212
0,019052
0,738264
0,017267
0,013886
0,19%
0,08%
0,02%
0,01%
-0,21%
Yıl B.
3,74%
-4,16%
-7,29%
Yıl B.
19,85%
28,07%
Yıl B.
9,15%
5,60%
3,01%
4,16%
25,43%
tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
11.585
2.667
6.995
10.345
68.952
3.523
1.767
11.570
2.663
6.914
10.229
69.305
3.524
1.773
Önceki
Dünkü
66,600
82,575
89,750
1,562
2,051
5,535
0,708
70,495
66,525
82,650
89,750
1,553
2,060
5,535
0,708
70,010
Dış ticaret açığı Kasım’da hızla genişlemeye devam etti Dış ticaret dengesi,
tahminimiz doğrultusunda ve 7,4 milyar dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde, 7,7 milyar
dolar olarak gerçekleşti. İthalat söz konusu ayda yıllık bazda %35,7’lik sert bir artış
göstererek 17,1 milyar dolara ulaşırken, ihracat %6’lık sınırlı bir artışla 9,4 milyar $ oldu.
TÜİK tarafından yeni hesaplanmaya başlayan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
seriler ise ihracatın Kasım’da Ekim’e göre %2,5 gerilediğini, ithalatın ise %5,1
yükseldiğini gösterdi. Tarihi düşük faizlerin desteklediği hızlı kredi büyümesi ve TL’nin
reel olarak çok değerli olması, dış ticaret açığının bu denli genişlemesinin ana nedenini
oluşturuyor.
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yıllık bazda %85,7 yükselerek 62,8 milyar $’a
ulaştı. İhracat %10,9 artışla 102,1 milyar $’a, ithalat ise %31 yükselişle 164,9 milyar $’a
çıktı. Diğer yandan, 12-aylık birikimli dış ticaret açığı Ekim’deki 63,8 milyar $’dan 67,8
milyar $’a yükseldi.
Portföy
Hisse
Aylık verilerin detaylarına bakıldığında, sermaye malları ve ara malı ithalatında yıllık
bazda sırasıyla %62 ve %34’lük yüksek artışları, ekonomik aktivitenin hızını ve artan
yatırım iştahını göstermesi açısından ilgi çekici buluyoruz. Diğer taraftan, tüketim malları
tarafında otomobil ihracatı yıllık bazda %28 azalırken, otomobil ithalatı %34 arttı.
29 Aralık
64.000
62.000
Endeksler
*
68.000
66.000
1.000
Mart iç borçlanma
stratejisini
açıklayacak.
66.822
66.720
66.442
66.357
2.000
• Hazine, Ocak-
ayı bekleyen
ev satışları
verisi
(TSİ:17.00).
66.267
2.253
Conference
Board tüketici
güveni endeksi
(TSİ:17.00).
ayı dış ticaret
verilerini
açıklayacak.
4.000
31 Cuma
• Hazine, 3. çeyrek
2.525
• ABD, Aralık ayı
30 Perşembe
• TÜİK, Kasım
2.300
ayı kapasite
kullanım oranını
ve reel kesim
güven endeksini
açıklayacak.
29 Çarşamba
•
IMKB -100
1.965
28 Salı
• TCMB, Aralık
1.391
27 Pazartesi
•
Hacim (mn TL)
INX100 (ARALIK 10)
INX30 (ARALIK 10)
FAIZ (OCAK 11)
DOLAR (ARALIK 10)
EURO (ARALIK 10)
PAMUK (ARALIK 10)
BUGDAY (ARALIK 10)
ALTIN (ARALIK 10)
Ak Enerji
Aygaz
Tav Havalimanları
TSKB
Sinpaş GYO
Türk Hava Yolları
Yapı Kredi Bankası
Erdemir
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
09.11.10
21.05.10
08.01.10
16.08.10
26.11.10
11.05.10
09.11.10
03.08.10
Dünkü Gün (%)
P.Giriş
Fiyatı
3,97
5,80
4,88
2,06
2,04
4,08
5,64
4,24
-0,14%
-0,15%
-1,16%
-1,12%
0,51%
0,03%
0,32%
Gün (%)
Son
Fiyat
3,64
8,26
7,56
2,69
2,09
5,44
4,91
5,14
Yıl B.
10,95%
17,36%
16,06%
-3,01%
1,04%
51,83%
22,70%
Yıl B.
-0,11% 26,23%
0,09% 23,64%
0,00%
0,73%
-0,58%
3,91%
0,41%
-4,34%
0,00% 112,88%
0,00% 24,43%
-0,69% 33,20%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
-8,3%
42,4%
54,9%
30,6%
2,5%
33,4%
-12,9%
21,2%
-2,7%
16,0%
27,4%
14,3%
3,0%
12,7%
-7,6%
10,1%
58,4%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com
Günlük Bülten 31 Aralık 2010 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Şirket Haberleri:
BDDK, ABD hazinesinin Citigroup’da sahibi olduğu hisselerin 4.1 milyar adedini satması nedeniyle, ABD hazinesinin sahip olduğu Citigroup Inc. hisselerinin
%27.2’den %12.3’e düşmesine; Akbank’ın (AKBNK.IS) %20 oranında doğrudan hissedarı olan Citigroup Overseas Investment Corporation’daki
hissedarlık oranının azalması sonucunu doğurması nedeniyle izin verilmesine karar verildiğini bildirdi.
Emlak Konut GYO (EKGYO.IS) İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 1. Etap (Towerland A Blok ve Towerland Skytowers Projesi) Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Paylaşımı İşi projesinde, yükleniciyle yapılan ek protokol ile şirket payı toplam gelirin 151.3 milyon TL'den 161.2 milyon TL'ye arttığını bildirdi. Yine aynı
şekilde, İstanbul Başakşehir İkitelli Ayazma 1. Etap (My World Europe Projesi) Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi projesinde de ek protokol ile şirket
payı toplam gelirin 228 milyon TL'den 284.5 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti.
Rekabet Kurumu, Garanti Bankası (GARAN.IS)'nın %24,89 oranındaki hissesinin Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. tarafından Doğuş Holding A.Ş. ve
General Electric Capital Corporation'dan devralınması işlemine izin verdiğini açıkladı.
İş Bankası (ISCTR.IS) takipteki krediler portföyünün 300.400.752 TL tutarındaki bölümünün 50.827.898 TL bedelle Girişim Varlık Yönetim’ne devredildiğini
belirtti.
Petkim (PETKM.IS) İzmir Aliağa’da 25 MW kurulu gücündeki Rüzgar Enerjisi Santrali projesine ilişkin, şirkete 49 yıl süreli otoprodüktör lisansı verilmesi
yönündeki talebin EPDK tarafından uygun görüldüğünü, lisans işlemlerinin sonuçlandırılması çalışmaların sürdüğünü bildirirken, Socar & Turcas CEO’su
Kenan Yavuz, 45 yıllık tarihinin en yüksek üretim miktarına ulaşan Petkim’in 2010 yılında %98 kapasite kullanım oranıyla çalıştığını ve ciroda hedefi
aşılırken kârlılık hedefinin yakaladığını belirtti. Yavuz ayrıca, rafineri yatırımına 2011 başlanmasının ve 2014 yılında tamalanmasını planlandığını açıkladı.
Bosna Hersek günlük gazetesi Dnevni Avaz’ın haberine göre, Türk Hava Yolları (THYAO.IS) Bosna Hersek'in havayolu şirketi BH Airlines'ta kalan %51
payı da satın alacak. Haberde THY'nin şirkette 2008 yılında ortaklık yoluyla %49 pay aldığı, anlaşma kapsamında 2 uçağın 5 milyon Euro
tutarındaki leasing maliyetinin karşılandığı ve 5 milyon Euro da yatırım sözü verildiği ifade edildi. Habere göre, yeni hükümetin görev almasının ardından
satışta ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.
Vestel Elektronik (VESTL.IS) Global depo sertifikalarının Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda kottan çıktığını bildiren şirket, global depo sertifikalarının
31 Ocak 2011 tarihi itibariyle Londra Tezgah Üstü Piyasası'nda (OTC market) işlem görmeye devam edeceğini bildirdi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com