Uluslararası Bankacılık

Uluslararası Bankacılık
Garanti; engin birikimi,
global bakış açısı
ve uzman kadrosuyla
yürüttüğü, “ilk”lerle
taçlandırdığı
uluslararası bankacılık
faaliyetlerinde
müşterilerinin ana
bankası olmaya; yoğun
ve güçlü işbirlikleri
kurmaya devam ediyor.
Güçlü uluslararası bankacılık ağı, ilişkide olduğu
bankalarla birlikte büyüme stratejisi, deneyimli
ekibi ve geniş ürün yelpazesi Garanti’nin
sektörde öncü olmasının temel etkenleri olarak
öne çıkıyor.
2011 Faaliyetleri
Uluslararası kuruluşların ve yatırımcıların
Türkiye’de çalışmak isteyeceği ilk banka olma
vizyonu doğrultusunda Garanti, uluslararası
piyasalardaki koşullara rağmen 2011 yılında da
potansiyel iş alanları yaratarak karşılıklı güvene
dayanan işbirlikleri inşa etmeyi sürdürdü.
Banka genelindeki farkındalığı artırarak yüksek
hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşımak
amacıyla, Garanti, şube ve işkollarına dış ticaret
finansmanı ve muhabir bankacılık ürünleriyle
ilgili düzenli bilgilendirmeler yapılan bir platform
oluşturdu.
Muhabir Bankacılık
Garanti’nin uluslararası banka ve finans
kuruluşları ile ilişkilerinden sorumlu olan
Muhabir Bankacılık ekibi, 154 ülkede, yaklaşık
3.000 yabancı bankadan oluşan geniş muhabir
ağını başarıyla yönetiyor.
Güçlü ilişki yönetimi stratejisi sayesinde
muhabir bankalarla geniş bir ürün
yelpazesinde çalışıyor, uygun maliyetli yurtdışı
kaynak yaratıyor ve müşterilerine yurtdışı
operasyonlarında en yüksek kalitede hizmeti
sağlıyor.
2011 yılında Garanti, global kriz ortamına
rağmen muhabir bankalardan sağlanan dış
ticarete dayalı finansman kaynağında 2010
yılına göre %76 oranında artış gerçekleştirdi.
Başarılı ilişki yönetimi stratejisi ile yurtdışı
bankaların Türkiye’deki ana ilişki bankası
olarak tercih ettiği Garanti, değişen piyasa
62 GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR
koşullarında müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
göre dış ticaret ürünlerine getirdiği yenilikçi
çözümler ve üstün hizmet kalitesiyle muhabir
bankacılık alanındaki lider konumunu koruyor.
Dış Finansman
Garanti Bankası 2011 yılında, dış finansman
alanındaki yoğun faaliyetlerini sürdürdü.
Nisan ayında, 5 yıl ve 10 yıl vadeli toplam
800 milyon ABD Doları Eurobond ihracı
gerçekleştirdi. Nominal tutarı 500 milyon ABD
Doları ve itfa tarihi 20 Nisan 2021 olan 10 yıl
vadeli sabit faizli tahviller, özel bir kuruluşun
ihraç ettiği en uzun vadeli Eurobond oldu.
Nominal tutarı 300 milyon ABD Doları ve itfa
tarihi 20 Nisan 2016 olan 5 yıl vadeli değişken
faizli tahviller ise, Orta ve Doğu Avrupa’da ABD
Doları bazında 2011’de ihraç edilen ilk ve tek
değişken faizli Eurobond olarak gerçekleşti.
Mayıs ayında, iki dilimden oluşan; 304,5 milyon
ABD Doları ve 782,5 milyon Euro tutarında
iki dilimli 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi
anlaşması imzaladı. İşlemin toplam tutarı 1
milyar Euro olarak gerçekleşti. 2011 yılında, o
tarihe kadar gerçekleştirilen en düşük maliyetli
sendikasyonlardan biri olma özelliği taşıyan
işlem 19 ülkeden 42 bankanın katılımıyla
tamamlandı. Dış ticaretin finansmanında
kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti
sırasıyla Euribor +%1,1 ve Libor +%1,1 olarak
belirlendi.
Haziran ayında, yurtdışı piyasalardan havale
akımlarına dayalı seküritizasyon programı
altında gerçekleştirdiği ihraç ile 225 milyon
ABD Doları ve 50 milyon Euro tutarında dış
finansman sağlandı. 5’er yıl vadeli iki dilim
halinde düzenlenen işlem, Fitch Ratings
tarafından “A-“ seviyesinde derecelendirildi.
İşlem aynı zamanda, Türkiye’de gerçekleştirilen
havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleri
içinde sadece ticari yatırımcıların yer aldığı ilk
işlem olma özelliğine de sahip oldu.
Ağustos ayında, Türkiye Kalkınma Bankası
ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)
kaynağından sağlanmak üzere; Türkiye’de
istihdamın korunması ve ek istihdam
yaratılması, Türkiye’de faaliyette bulunan
KOBİ’lerin ihracatlarının ve rekabet güçlerinin
artırılması, inovatif hizmet sektörlerinin
desteklenmesi amacıyla 35 milyon Euro
tutarında bir kredi sözleşmesi imzalandı.
Kasım ayında, iki dilimden oluşan; 233.587.500
ABD Doları ve 576.250.000 Euro tutarında
iki dilimli 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi
anlaşması imzalandı. İşlemin toplam tutarı 1
milyar ABD Doları tutarında gerçekleşti. İşlem
16 ülkeden 30 bankanın katılımıyla tamamlandı.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan
kredinin toplam maliyeti sırasıyla Euribor +%1,0
ve Libor +%1,0 olarak belirlendi.
Aralık ayında, Fransız Kalkınma Ajansı
(AFD)’nın özel sektör kuruluşu olan Proparco
ile yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı
amacıyla 50 milyon Euro tutarında 12 yıl vadeli
anlaşmaya imza atıldı.
Garanti Bankası 2011 yılında gerçekleştirilen
işlemler sonucu, muhabir bankalar, uluslararası
finans kurumları ve sermaye piyasalarından
3,4 milyar ABD Doları’nın üzerinde yeni kaynak
sağladı.
Dış Ticaret Finansmanı
Garanti, yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla
2011 yılında da, ithalat ve ihracat alanlarında
alternatif finansman kaynakları yarattı,
yeni ürünler geliştirdi. İthalat finansmanına
odaklanarak yurtdışındaki banka ve finans
kuruluşları ile ilişkilerini geliştirdi. Müşterilerinin
yeni pazarlara olan ihracatını desteklemek
amacıyla bu alanda yöntemler geliştirmeye
özen gösterdi. Dış ticaret finansmanı
alanındaki lider pozisyonunu, ihracat ve ithalat
işlemlerinde yenilikçi yaklaşımı ve müşteriye
hitap eden çözümler sayesinde başarıyla
sürdürdü.
Yatırım malı ithalatı yapmak isteyen müşterilere,
ülke kredisi yapısı altında finansman
sağlanmasına yönelik olarak muhabir bankalar
ve Exim kuruluşlarıyla işbirliğini devam ettirdi.
İthalat finansmanı amacıyla müşterilerine yurt
dışından uygun maliyetli kısa vadeli kaynak
sağlanması için de yeni çözümlere odaklandı.
Bu kapsamda işbirliği yaptığı muhabir banka
sayısını artırarak daha fazla müşterisine hizmet
sundu.
10 Yıl
vade ile özel bir kuruluşun
ihraç ettiği
EN UZUN VADELİ EUROBOND
Muhabir bankalardan, uluslararası
finans kurumlarından ve
sermaye piyasalarından
$ 3,4 Milyar
YENİ KAYNAK
Uzman kadrosuyla; müşterilerini dış ticaret
alanındaki yerel/uluslararası gelişmeler, mevzuat
ve ürünler konusunda bilgilendirdiği dış ticaret
toplantıları gerçekleştirdi. Bu bilgilendirmeleri
benzer platformlar aracılığıyla devam ettirmeyi
planlayan Garanti ayrıca, yurtdışında dış ticaret
finansmanı alanındaki seminerlerin Türkiye’de
de düzenlenmesine yönelik destek çalışmalarını
sürdürüyor.
2012 Projeksiyonu
Dış borçlanma stratejisini değişen piyasa
koşullarına göre en iyi şekilde uyarlayan
Garanti Uluslararası Bankacılık Birimi, en uygun
maliyet ve koşullarda borçlanma faaliyetlerini
sürdürmeyi hedefliyor. 2012 yılında yeni
pazarlarda muhabir ağını daha da genişleterek
uluslararası bankacılık alanındaki gücüyle fark
yaratmaya ve müşterilerine özel dış ticaret
finansmanı çözümleri sunmaya devam edecek.
GARANTİ BANKASI 2011 YILLIK RAPOR 63