haftalık bülten

SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2011/30
25/07/2011 – 29/07/2011
A. 03.01.2011 – 29.07.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
Hisse Senedi
2
93
111.432.300
6.275.518.333,19
2
86
100.020.700
Borçlanma Araçları
1
34
200.000.000 32.008.944.768,64
3
29
703.490.000
36.074.476.000
Yatırım Fonu Katılma Payı
1
13
1.123.000.000
4
29
1.505.000.000
29.572.850.000
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
4
-
3.023.850.000
-
10
-
34.000.000.000
Aracı Kuruluş Varantı
-
3
-
25.005.000
1
3
4
147
10
157
TOPLAM
27.000.000
338.432.300 42.456.318.101,83
50.000.000
5.257.121.891,82
75.002.000
2.358.510.700 104.979.449.891,82
03.01.2011-29.07.2011 tarihleri arasında 2’si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 40’a ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen
başvuru sayısı 20 olmuştur.
1
B. 25.07.2011 – 29.07.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
(TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
1. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik
Sanayi A.Ş.
Hisse Senedi
20.000.000
40.000.000
2. Ayen Enerji A.Ş. (*)
Hisse Senedi
-
Borçlanma Aracı
-
Ortaklığın Unvanı
3. Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. (**)
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
51.432.300
-
-
-
-
-
-
200.000.000
(*) Başvuru esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılmış olup, bu sermaye artırımına ilişkin genel kurul henüz
yapılmamıştır.
(**) İhraç edilecek borçlanma araçlarının, halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar:
Ortaklığın Unvanı
1. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik
Sanayi A.Ş.
Tablo: 3
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
277.957.727
397.957.727
277.957.727
-
200.000.000
27.638.307
2. Diren Yatırım A.Ş. (*)
(*) Şirket halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır.
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 4
(TL)
Ġhraç Edilecek Sermaye
Piyasası Aracı
Fon Unvanı
1. Denizbank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeksi Fonu Yatırım Fonu Katılma Payı
Toplam Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Adet)
2.700.000.000
Artırılan
Tutar
27.000.000
C. 25.07.2011 – 29.07.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
1. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
2. Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.(*)
(Bakınız Özel Durumlar Md. No: 2 )
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
1.000.000.000
-
Eski
Yeni
500.000.000
600.000.000
254.100
274.800
(*) İhraç edilecek 20.700 TL nominal değerli 4. tertip hisse senetleri tahsisli olarak satılacaktır.
2
Ġhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelsiz
Ġç
Temettüden
Bedelli
Kaynaklardan
-
100.000.000
-
20.700
-
-
2. Borçlanma Araçları Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 6
Ortaklığın Unvanı
Türü
Ġhraç Tutarı (TL)
Vadesi
Faiz Oranı
SatıĢ Yöntemi
Banka Bonosu
100.000.000
6 ay
-
Tahsisli ve/veya nitelikli
yatırımcılara satış
2. Destek Finans Faktoring
Hizmetleri A.Ş.
Tahvil
100.000.000
-
-
Nitelikli yatırımcılara satış
3. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma
Bankası A.Ş.
Tahvil
503.490.000 (*)
-
-
Yurtdışında yerleşik
yatırımcılara satış
1. Garanti Bank S.A.
(*) Tahvillerin ihraç tutarı 300.000.000 ABD Doları olup Merkez Bankası’nın 28.07.2011 tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası’na
çevrilmiştir.
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Tablo: 7
Ortaklığın Unvanı
Fon Tutarı
(TL)
1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu
Pay Sayısı
(Adet)
Portföy Yapısı
(%)
5.000.000
500.000.000
-
2. T. Garanti Bankası A.Ş B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil
ve Bono Fonu (Bakınız Yeni Faaliyet Ġzni Md. No: 1)
500.000.000
50.000.000.000
-
3. T. Garanti Bankası A.Ş. Pozitif B Tipi Değişken Fonu
(Bakınız Yeni Faaliyet Ġzni Md. No: 1)
500.000.000
50.000.000.000
-
4. T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Temettü Endeks Fonu
(Bakınız Yeni Faaliyet Ġzni Md. No: 1)
500.000.000
50.000.000.000
-
4. Aracı KuruluĢ Varantı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Tablo: 8
Ortaklığın Unvanı
Nominal Değeri
(TL)
1. Deutsche Bank AG Londra Şubesi
50.000.000
Varant Sayısı
(Adet)
5.000.000.000
D. DUYURU
1. Kurulumuzun 14/07/2011 tarih ve 22/697 sayılı Kararı ile, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgili 17.01.2008 tarih ve
2/70 sayılı ve 08.02.2008 tarih ve 4/154 sayılı İlke Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.
E. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ
1. T. Garanti Bankası A.Ş’nin “T. Garanti Bankası A.Ş B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu”, “T. Garanti
Bankası A.Ş. Pozitif B Tipi Değişken Fonu” ve “T. Garanti Bankası A.Ş. A Tipi Temettü Endeks Fonu”nun kuruluşuna izin
verilmiştir.
2. Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası
Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmıştır.
3
F. ÖZEL DURUMLAR
1. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu “Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Portföy B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel
Portföy Yönetimi Değişken Alt Fonu”nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır.
2. Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 254.100
TL’den 274.800 TL’ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli satılacak
20.700 TL nominal değerli hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve bu kapsamda esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı
6’ncı maddesinin tadiline uygun görüş verilmesi talebi ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda;
a) Şirketin söz konusu talebinin olumlu karşılanmasına,
b) 2008 yılında Kurulumuza kayda alma talebinde bulunulmadan tamamlanan sermaye artırımının İstanbul Büyükşehir
Belediyesi düzenlemeleri gereği taşımacılık faaliyetinde bulunabilecek özel halk otobüsü sahipleri için zorunlu olduğu, sermaye
artırımına katılan kişilerin tümünün sermaye artırım öncesi belirli olduğu, sermaye artırımına katılan 156 kişiden hiçbirinin Şirket
sermayesinde % 1’in üzerinde payı olmadığı ve sermaye artırımı sonrasında Şirket ortaklık yapısında önemli bir değişiklik
meydana gelmediği hususları dikkate alınarak;
- Şirket’in, Kurulumuzun 25.04.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-725/6973 sayılı yazısı ile başlatılan sermayenin tamamı
nakden karşılanmak üzere 192.000 TL’den 254.100 TL’ye artırılması işlemi sırasında, hisse senetlerini Kurulumuza
kaydettirmeksizin sermaye artırımını tescil ettirmesi işlemine, usulsüz olarak artırılan 62.100 TL üzerinden gerekli yasal
ücretlerin alınması kaydıyla icazet verilmesine,
- 2008 yılında sermaye piyasası mevzuatına uyulmaksızın tamamlanan sermaye artırımında yeni pay alma haklarının
kullandırılması konusunda pay sahiplerine başvurulmadığı da dikkate alındığında, bu sermaye artırımı nedeniyle oluşan ortaklık
yapısı nedeniyle gerek malvarlıksal gerekse de yönetsel pay sahipliği hakları olumsuz etkilenmiş pay sahiplerinin, yasal koşullar
oluştuğu takdirde, Borçlar Kanunu ve/veya TTK hükümleri çerçevesinde Şirket ve/veya Şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında
yasal yollara başvurabilecekleri hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesine,
c) 2006 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımının, genel kurul kararına aykırı olarak yapılmadığı dikkate alınarak,
- 2006 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısında dağıtılmasına karar verilen temettü tutarına Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası’nın kısa vadeli avans işlemlerine uyguladığı faiz oranlarının uygulanarak bulunacak gecikme faizi ile birlikte kar
dağıtımının 31.12.2011 tarihine kadar tamamlanması gerektiğine,
- 2006 hesap dönemine ilişkin temettüün zamanında dağıtılmamasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu
takdirde, temettüün zamanında dağıtılmamasından dolayı yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara
başvurma haklarının saklı olduğu hususunda yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirket tarafından ortaklara bilgi verilmesi
gerektiğine,
karar verilmiştir.
G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
4