1 GÜNLÜK BÜLTEN global.com.tr 444 0 321 Piyasa Verileri 19.10

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
İMKB 100
70,356
Dow Jones
13,549
S&P 500
1,457
Bovespa
59,734
Değ.(%) Vadeli İşlemler
Kapanış
-0.47 VOB Endeks
Değ.(%)
87.500
-0.06 VOB Dolar
444 0 321
19.10.2012
1.802
Para Piy.
-0.28 Dolar/TL
-0.17 Faiz
-0.24 VOB 30 Açık Pozisyon
232,231 Euro/Dolar
-0.59 Dolar Açık Pozisyon
112,000 Dollar Index
DAX
7,437
0.58 Fut. Dow Jon.
Nikkei
8,996
0.14 Fut. S&P 500
1,451
-0.02 Altın (Ons)
Şangay
2,132
0.02 Fut. DAX
7,422
-0.26 Döviz Sepeti
Önemli Gelişmeler
0.00 Brent Petrol
13,487
Kapanış
Değ.(%)
1.7975
0.04
7.36
0.55
1.3075
0.06
79.34
-0.03
112.54
0.12
1,738.76
-0.15
2.0740
-0.30
Piyasa Stratejisi
Dünya'nın en büyük internet arama motoro Google'ın mali
sonuçları Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı. Reklam
faaliyetlerindeki yavaşlamanın sonucu olan bu gelişmenin
etkisi ile Google hisse senetlerinde sert düşüş yaşandı. Google
hisseleri günü yüzde 8 kayıpla 695 Dolar'dan tamamladı.
Google'in karı belirli kalemler dışarında bırakıldığında hisse
başına, 10.65 Dolar olan analist beklentilerinin gerisinde 9.03
Dolar olarak gerçekleşti.
Dünya'nın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un karı ve cirosu
analist beklentilerinin gerisinde kaldı. Microsoft, hisse başına
53 cent kar etti. Analistler ise hisse başına 56 cent kar tahmin
ediyorlardı.
Haftabaşından beri, ABD’de beklentilerin üzerinde toparlanma gösteren
ekonomik veriler, Avrupa tarafında İspanya’nın kurtarma yardımına
başvurmaya yakın olduğu yönünde çıkan haberler, Moody’s’in İspanya’nın
kredi notunu düşürmemesi ve Çin’de beklentilerin üzerinde artış gösteren
büyüme verileri yurtdışı piyasalarda yükseliş trendi hakimdi. Bugün biraz
daha dengeli bir seyir izlenmesi beklenebilir. ABD’de teknoloji şirketleri
bilançolarının beklentilerin altında kalması nedeniyle dün endeksler
üzerinde hissedilen baskı bugün de hissedilebilir. Avrupa tarafında ise
iyimser beklentiler korunuyor. AB Liderler Zirvesi’nin ilk gününde İspanya
ve Yunanistan ile ilgili bir konular ele alınmadı. Ancak Bankacılık Birliği
oluşturulması konusunda izlenen kararlı tutum piyasaları memnun
edebilir.
Dünya'nın önde gelen bilgisayar işlemcileri üreticisi AMD, mali
yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde zarar etti.
AMD, 3'ncü çeyrekte tek seferlik kalemler hariç hisse başına TCMB’nin
kararını
ihtiyatlı
yada
bir
politikanın
sonu
olarak
20 cent zarar etti. Analistler, AMD'nin 15 cent zarar etmesini yorumlayabiliriz. Çünkü TCMB Başkanı Erdem Başçı 21 Eylül Kocaeli
bekliyorlardı.
Sanayi Odası’nda, dünkü kararın sinyalini vermişti. 21 Eylül’de son bir kez
daha ölçülü bir indirim ve rok ayarlaması olabileceği izlenimini de
AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avro Bölgesi için
ortak banka denetçisinin büyük olasılıkla 2013 yılı içinde vermişti. TCMB ihtiyatlı bir politika benimsemek isteseydi, fonlama
maliyetini %5.80’ne düşürmezdi. Sonuç olarak 24 Ekim TCMB Enflasyon
operasyonel hale geleceğini söyledi.
raporuna kadar piyasalar umduğunu bulamadığı için ve beklentilerden
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz koridorunun üst fazla fiyatlandırdığı için iyimserliğin birazını geri vererek bekler.
bandığında 50 baz puanlık indirim yaptı. Kurul, borç verme 70.000’nin altında düzeltme artar ama bekleyiş değişmez. 24 Ekim
faiz oranını yüzde 10’dan yüzde 9.5’e, açık piyasa işlemleri
tarihinde TCMB’nin ihtiyatlı mı yoksa yeni bir politikaya adım atacağı belli
çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla
tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 9.5’ten yüzde 9’a olur.
düşürdü.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
Yardımcı göstergelerde zayıflama sonucunda bir negatif
uyuşmazlık oluşmuş ve zayıflama nedeniylede trende dayalı
bir yükseliş hareketi izliyorduk. Dün artı kapatamayarak bu
trendin dışına çıktık. Göstergelerde zayıflama güçlendi.
İMKB’nin bir destekten güç alması gerekiyor. 69.700-70.000
aralığında destek bulabilirse yada üzerinde yataya geçebilirse
yardımcı indikatörlerde zayıflama sona erer. 69.700-70.000
kırılırsa düzeltme başlar.
Vadelide spota göre daha zayıf. Yardımcı göstergelerde zayıflama oldukça
net. Bu zayıflama sonucunda yükselen trend dışarısına çıktık. Yaşanan
zayıflama sonrasında 88.000’de ki direnç güçlendi. 86.750 desteği takip
edilebilir. Bu destek yeterli talebin gelmesi durumunda düzeltme başlar.
Yurtdışı Piyasalar
Fransa Başbakan’ı Hollande, dün başlayan ve iki gün sürecek olan AB liderler zirvesinin ana gündeminin bankacılık birliği planları
üzerindeki derin farklılıkları gidermenin oluşturduğunu, İspanya'ya yardım konusununun ise müzakere edilmediğini söyledi. Yanı sıra
liderler, Yunanistan konusunda ise ülkenin sağladığı ilerleme konusunda gözden geçirmenin tamamlanması sonrasında gerekli kararları
alacaklarını ifade ettiler. AB liderler zirvesi dışında, Avrupa piyasalarını etkileyecek önemli bir gelişme ve veri akışı yaşanmadı. Avrupa
piyasalarında karışık seyirler görülürken, genelinde yukarı yönlü olumlu hava korundu. ABD tarafında ise beklentilerin üzerinde gelen
haftalık işsizlik başvurusu ve teknoloji şirketleri olan Google ve Micsosoft’un beklentileri karşılayamayan bilançoları piyasalara olumsuz
yansıdı ve ABD borsaları günü negatif değerlerde kapattı.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
Ülke
Dönem
Açıklanacak Veri
Beklenti
19 Ekim
Cuma
09:00
11:00
16:00
17:00
Almanya
Eylül
ÜFE(Aylık)
0.3%
Euro Bölg. Ağustos
Cari İşlemler Dengesi(Avro)
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret hisselerini satışında son teklif verme tarihi.
ABD
Eylül
2.El Konut Satışları
4.70MLN
Önceki
0.5%
9.7MLR
4.82MLN
1
Şirket Haberleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TKURU - Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihraç edilen 353.320 TL nominal değerdeki payları, bugünden itibaren Gelişen İşletmeler Piyasası'nda
(GİP) işlem sırası açılarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede yönteminde TKURU.E işlem kodu ve 8,96 TL baz fiyat ile işlem görmeye başlayacaktır.
AFMAS – Şirket, İstanbul Bakırköy’deki Aqua Florya Alışveriş Merkezi' nde yer alacak sinema için son 5 yılı opsiyonlu 15 yıllık kira sözleşmesi
imzalamıştır. 3.875 m2 alana kurulacak 11 salon ve 1.280 koltuk kapasiteli sinemanın Ekim ayında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Söz konusu açılış
sonrasında şirketin' in faaliyette bulunduğu sinema sayısı 21, salon sayısı 161 ve koltuk kapasitesi 25.976 olacaktır.
ARCLK – Sabah Gazetesinin haberine göre; Arçelik, otomotivden çelik sanayisine Asya'nın en büyük firmalarından biri olan Tata'nın beyaz eşyadaki
markası Voltas ile işbirliğine gidecek. İkili önce ürün geliştirecek, ardından ortak üretim yapacak.
İki dev şirket işbirliğini buzdolabı, iklimlendirme ve
çamaşır makinesi alanlarında gerçekleştirecek.
ARSAN - Şirketin % 21,15 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yönetim kurulu toplantısı sonrasında, perakende faaliyetlerinin kurulacak
Anonim Şirkete kısmi bölünme yolu ile devredilmesine, Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yeni şirket kurulmasına veya AKEDAŞ Elektrik Dağıtım
A.Ş. ortaklık yapısında yeni kurulacak şirket ile ilgili kısmi bölünme ve ayrışma işlemlerinin gerçekleştirilmesine, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. nezdinde
kurulacak Şirketin hisselerini aynı ortaklık yapısı üzerinden AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. hissedarlarına hisseleri oranında devir etme konusunda yönetim
kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır.
ATSYH – Şirket, Atos Uluslararası Nakliye Turizm Kumanya Dış Tic. Ltd. Şti. ile bir sermaye ortaklığı planlanmaktadır. Bu süreçte şirket, Atos
Uluslararası Nakliye Turizm Kumanya Dış Tic. Ltd. Şti. ile bir gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.
BLCYT - Şirketin hakim ortağı olan Bilici Ailesi, "Bilici Holding A.Ş." isimli bir şirket kurarak grup şirketlerini tek çatı altında toplamaya karar vermiştir.
Şirket, bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını açıkladı.
GARAN – Vatan Gazetesi’nin haberine göre, Garanti Bankası’nın yüzde 25’ine sahip olan İspanyol BBVA, bankadaki hisse alım opsiyonunu kullanacağı
mesajını verdi. BBVA Bancomer Yönetim Kurulu Üyesi Eduardo Arrongoiz Crespo, “Garanti’deki payımız 2016’ya kadar yükselecek” dedi.
GENTS – Şirketin önceki açıklamalarındada belirttiği % 48,04 oranında hissesine sahip olduğu iştiraki Genpaz Orm.Ür.Tic.Paz.A.Ş.’ nin dün yapılan
olağanüstü genel kurul toplantısında, 16.650.000 TL olan tamamı ödenmiş şirket sermayesinin 10.000.000 TL azaltılarak 6.650.000 TL’ ye indirilmesine
karar verilmiştir. Şirket, gerekli işlemlerin ardından sermaye azaltılmasının tamamlanacağını da belirtti.
GSRAY – Yeni Şafak Gazetesinin haberine göre,
SPK başkanı Vedat Akgiray, Galatasaray yöneticileri hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyle ilgili
'Galatasaray'ı uzun zamandır izliyoruz, yapılan işlemlerin usulsüz olup olmadığı konusunda kararı SPK verecek'' dedi.
ISMEN - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., (İş Yatırım) bir yıl içerisinde ihraç edebileceği toplam itibari değeri 15.000.000 TL olan 1.500.000.000 adet
aracı kuruluş varantından toplam 470.000 TL itibari değerli 47.000.000 adet aracı kuruluş varantının, bugünden itibaren İş Yatırım tarafından seans
başlamadan önce KAP'ta ilan edilecek ilk satış fıyatından Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağını açıkladı.
KRATL – Şirket, İzmir Gaziemir’de bulunan, toplam 1.100.000 TL bedelle gayrimenkul satın alındığını açıkladı.
TRKCM - Şirket Yönetim Kurulu, Hindistan düzcam pazarına girme kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda Hindistan'ın en büyük cam ambalaj
üreticilerinden Hindusthan National Glass & Industries Limited (HNGIL) ile İyi Niyet Anlaşması (MOU) imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde Trakya
Cam, HNGIL ve kurucu hissedarlarının %88 oranında pay sahibi olduğu tek float hattı bulunan HNG Float Glass Limited ünvanlı şirkete yaklaşık %44
oranında ortak olacaktır.
VESTL – Şirket, doğrudan ve dolaylı olarak %99,2 oranında hissedarı olduğu Vestel Dış Ticaret A.Ş ile yine doğrudan ve dolaylı olarak %100'üne sahip
olduğu Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş.’nin, Vestel Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama A.Ş'nin devralınması yoluyla Vestel Dış Ticaret A.Ş
ile birleşmesine ve bu bağlamda gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.
Günlük Hisse Önerileri
Ka panış
Kısa V adeli
Alım Ara lığı
Kısa V ade li
Satım Ara lığı
Stop- loss
B eta
AKSA
4.70
4.69-4 .70
4.76-4 .78
4. 63
0.70
AYG AZ
8.16
8.14-8 .16
8.26-8 .28
8. 06
0.63
B ANV T
3.67
3.65-3 .66
3.79-3 .80
3. 61
0.48
B IZIM
2 4.00
2 3.95-2 4.00
2 4.35-2 4.40
23.90
0.69
EREGL
2.20
2.19-2 .20
2.23-2 .24
2. 19
0.99
SELEC
2.20
2.19-2 .20
2.26-2 .27
2. 18
0.76
H issele r
Haftalık Hisse Önerileri (15 Ekim – 19 Ekim)
Dü şük Riskli Porföy Önerilerimiz
H isse
KV Alış
Fiy atı
Agresif Porföy Önerilerimiz
K V Sa tış
Fiya tı
Potansiye l
Prim
Hisse
KV A lış
F iy at ı
KV Sa tış
Fiya tı
Pota nsiy el
Prim
AK SA
4 .60
4.80
4 .35
AEFES
26.3 0
2 7.50
4.56
F ROTO
18.40
19 .40
5 .43
EREGL
2.18
2.3 0
5.50
TRKCM
2 .07
2.14
3 .38
MGRO S
19.3 5
2 0.00
3.36
TTKO M
7 .00
7.30
4 .29
TRGY O
2.75
2.9 6
7.64
TUPRS
40.80
44 .00
7 .84
YKBN K
4.30
4.6 0
6.98
* Haftalık hisse önerileri haftanın ilk işlem günü, öğleden sonra güncellenmektedir. Kv alış/satış fiyatları da hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
G lo b a l Y a t ırı m F on l a rı
F O N G E T İR İ S İ
A y b a şı n a G ö re
Bug ün k ü
D e ğ e ri ( T L )
Fo n A dı
A Ti p i
D e ğ işk e n
Fo n
Y ı lb a ş ın a G ö re
TL
$
TL
$
1 6 .7 5 6 0 5
- 1 .3 5 %
- 1 .7 1 %
3 0 .1 1 %
3 7 .2 0 %
K a rm a F on
0.035791
0 .9 2 %
0 .5 4 %
1 0 .0 4 %
1 6 .0 4 %
K a r Pa y ı F o n
0.012397
0 .9 1 %
0 .5 4 %
1 6 .4 3 %
2 2 .7 7 %
A k tif S tr a te j i F o n
0.039171
0 .1 2 %
- 0 .2 5 %
1 3 .7 1 %
1 9 .9 0 %
P ir i R eis F on
0.318587
0 .1 4 %
- 0 .2 3 %
7 .8 4 %
1 3 .7 2 %
Ç o c u ğ u m u n G e le c e ğ i
0.008869
- 0 .4 6 %
- 0 .8 3 %
1 7 .3 5 %
2 3 .7 4 %
D e ğ işk e n F o n
0.107731
0 .4 6 %
0 .0 9 %
2 7 .9 7 %
3 4 .9 4 %
L i k it F o n
0.056899
0 .3 6 %
- 0 .0 1 %
6 .9 4 %
1 2 .7 7 %
T a h v il B o n o F o n
1.088780
0 .5 7 %
0 .2 0 %
8 .3 9 %
1 4 .2 9 %
B T i pi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2