AKFEN HOLDİNG A.Ş. 10.01.2014 Borçlanma Aracı İhracı

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
10.01.2014
Borçlanma Aracı İhracı-Satışın Tamamlanması
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel
Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Borçlanma Aracının ISIN Kodu
Borçlanma Aracının Türü
Satış Şekli
İhracın Nominal Tutarı
Satılan Nominal Tutar
İhraç Fiyatı
İhraç Edilen Borçlanma Aracının
Vadesi
İhraç Edilen Borçlanma Aracının İtfa
Planı
İhraç Edilen Borçlanma Aracının Faiz
Oranı
:
:
:
:
:
:
:
:
Koza Sokak No: 22 GOP Ankara 06700
Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks: 0212
319 87 10
Evet
Hayır
Hayır
11.11.2013, 03.01.2014 ve 09.01.2014
:
Borçlanma aracı ihracı sonuçları hakkında
TRSAKFH11710
Tahvil
Halka arz (talep toplama yöntemi ile yapılmıştır)
200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)
140.000.000.- TL (yüzkırkmilyon Türk Lirası)
1.- TL
1.092 gün – 3 yıl
Tahvillerin anaparası, son kupon ödemesi ile birlikte vade
bitiminde bir defada ödenecektir.
%12,92 yıllık basit faiz - %13,60 yıllık bileşik faiz
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
11 Kasım 2013 tarihinde KAP’ta 200 milyon TL nominal tutara kadar, 3 yıl vadeli, 3 ayda bir
değişken kupon ödemeli tahvilin ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi ve bu ihraca ilişkin
işlemlerin yerine getirilmesi çalışmalarına başlandığı duyurulmuştu.
Akfen Holding A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.01.2014 tarihli; 29833736-105.03.013 sayılı iznine istinaden gerçekleştirilen toplam 140 milyon Türk Lirası nominal değerli 1.092 gün
vadeli tahvil ihracı sonuçlarına ekte yer verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
AKFEN HOLDİNG A.Ş.
TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Akfen Holding A.Ş.’nin 8-9 Ocak 2014 tarihlerinde halka arz edilen tahvillerine ilişkin bilgileri içeren
İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 03.01.2014 tarihinde ortaklığımızın
www.akfen.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Oyak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr ve www.oyakyatirim.com.tr adresli internet siteleri ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. İzahname ayrıca İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri, Oyak Yatırım A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki ING
Bank A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ihraç edilen
ürünlere gelen talebe bağlı olarak yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına,
yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı
kalmak üzere, gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.
Halka arz miktarı 140.000.000.-TL nominal değer olarak gerçekleşen tahvil ihracında ve Sermaye Piyasası
Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %15,84, kurumsal
yatırımcılar için ise %84,16 olarak belirlenmiştir.
İlk kupona ilişkin faiz oranı %3,23, ilk kupona göre hesaplanan tahvillerin Yıllık Bileşik Faiz Oranı ise
%13,60 (Basit %12,92) olarak hesaplanmıştır.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu
bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Kurumsal Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Dağıtılan
Nominal TL
22.175.117
117.824.883
140.000.000-
Tahsis Edilen ve Dağıtılan
Kişi Sayısı
216
45
261
Halka arz edilen tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
1
2
3
4
5
Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin Yüzde Kaçını
Nominal Değeri
Aldığı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
10.000.000
%7,14
Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu
Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
15.000.000
%10,71
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş. İş Portföy B Tipi Şemsiye
Yatırım Fonuna Bağlı Özel Portföy Yönetimi
Değişken Alt Fon
14.774.883
%10,55
12.750.000
%9,11
AXA Sigorta A.Ş.
10.000.000
%7,14