günlük bülten - Global Menkul Değerler

GÜNLÜK STRATEJİ BÜLTEN
Piyasa Verileri
Borsalar
Kapanış
BIST 100
Dow Jones
S&P 500
Bovespa
DAX
Nikkei
Şangay
global.com.tr
Değ.(%)
77.619
19.942
2.265
57.647
11.469
19.391
3.131
Vadeli İşlemler
-0,24
-0,16
-0,25
0,11
0,03
-0,27
-0,19
Kapanış
VİOP Endeks
VİOP Dolar
VİOP 30 Açık Pozisyon
Dolar Açık Pozisyon
Fut. Dow Jon.
Fut. S&P 500
Fut. DAX
95,125
3,518
19.866
2.257
11.464
444 0 321
22.12.2016
Değ.(%) Para Piy.
-0,26
-0,11
385.893
255.772
-0,13
-0,17
-0,06
Dolar/TL
Faiz
Euro/Dolar
Dollar Index
Brent Petrol
Altın (Ons)
Döviz Sepeti
Kapanış
3,5102
10,71
1,0436
102,97
54,38
1.129
3,5890
Değ.(%)
0,05
-1,65
0,05
-0,05
-0,22
-0,25
0,07
Önemli Gelişmeler
Piyasa Stratejisi
Almanya Maliye Bakanlığı ülkede hanehalkı harcamalarının
güçlü seyrinin devam ettiğini ve ihracatın toparlanıyor olduğunu
belirterek, bu nedenle ülke ekonomisinde büyümenin yılın son
çeyreğinde artış göstermesini beklediğini duyurdu. Avrupa'nın
en büyük ekonomisinin bir sıçrayışa hazırlandığı dile getirildi.
Dün, İtalya’dan sabah olumlu haberler öğlene kadar sürdü ve ardından hava
bozdu. Monte Dei Paschi’nin dün tahvil hisse swapı ile ilgili bilgi paylaşımının
gerçekleşmesi ve ardından geri kalan sermaye ihtiyacının bugün ortaklar ile
tamamlanıp sermaye artırımının bu akşam tamamlaması gerekiyordu. Hatta
dün sabah bazı kaynaklar 500 milyon Euro takas miktarı artırılacağına yönelik
haberler geçiyordu. Fakat öğlene Monte’nin 11 aylık değil sadece 4 aylık
likiditesinin kaldığına yönelik haberler gelmesi hissenin düşüş nedeniyle işleme
kapatılmasına neden oldu. İtalyan parlamentosu hükümetin banka kurtarma için
20 milyar € borçlanma talebini onayladı. Bunlar üst üste gelince de bugün sona
erecek planın yani artırımın gerçekleşmemesi durumunda devletin kurtacağına
yönelik beklentileri artırdı. Avrupa CDS’leri geriledi ve bankalara satışlar geldi.
Bugün akşam Monte ile ilgili durum kesinleşecek. Oklar bugün devlet
kurtarmasına dönmüş durumda. Böyle olursa yıl sonuna kadar sermaye artırımı
tamamlanmak durumunda. Kamu kurtarması Avrupa CDS ve borsalarını yıl
sonuna kadar baskılama anlamını taşır. Gün boyu İtalya’dan haber akışını
izleyeceğiz. 16:30’da ABD’de 3. Çeyrek büyüme revize verileri açıklanacak.
%3,2’den %3,3’e revize edilmesi bekleniyor. 16:30’da Kasım ayı dayanıklı
tüketim malları siparişleri %4,4 daralma, ulaştırma hariç %0,2 artış bekleniyor.
18:00’de kişisel harcamalar (%0,3) ve kişisel gelirler (%0,3) kalemi açıklanacak.
Büyük ihtimalle 2016 yıl sonuna kadar en hareketli günün bugün olması
beklenebilir.
ABD'de geçen ay yapılan başkanlık seçimlerinden bu yana
yatırımcılar altından kaçınırken, SPDR Gold Trust altın
fonundan yüklü miktarda çıkış yaşandı. FactSet tarafından
açıklanan verilere göre söz konusu fon 28 senastır arka arkaya
çıkış yaşıyor. Seçim öncesinde 30.2 milyar dolar büyüklüğünde
olan fonda, o tarihten bu güne kadar neredeyse 4.7 milyar
dolarlık bir para çıkışı yaşandı. Bu bütün ETF'ler arasında bu
zamana kadar alınan en büyük darbelerden birini ifade etti.
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de yürütülen 'Fırat Kalkanı
Harekatı'nda 10 askerin daha şehit olduğunu, 18 askerin de
yaralandığını açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekata
ilişkin gece saatlerinde yapılan bilgilendirmede bugün El Bab
bölgesinde sabah saatlerindeki çatışmalar ile öğleden sonra
bombalı araçla düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında toplam 14
askerin şehit olduğu, 33 askerin de yaralandığı belirtildi.
78.500’e doğru yönelimlerin 2017’ye girerken bir nakde dönme fırsatı olduğunu
belirtmiştik. Dün sabah İtalya’dan gelen olumlu haber akışı ve TL’de değer
kazanımı 78.200’e kadar BIST’i destekledi. Yıl sonuna kadar dönemde de
78.500’e yönelimler bir satış fırsatı olmaya devam edecek. Yurtdışı konjonktür
zorlu bir döneme girerken, tüketici güveni hızla gerilemeyi sürdürüyor.
Büyümenin zayıf olduğu bir dönemde de TCMB’nin TL’yi koruyacak hamleler
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk şirketlerine TL yapması güçleşiyor. Yurtdışı etkilerine çok açığız ve endekste katılım yukarı
yönelimlerde hız kesiyor. 2017’de de 2016’da olduğu gibi yatay bir seyir
cinsi kredilerle destek olma kararı aldı.
izlememiz kaçınılmaz. Bu yüzden 78.500’e doğru yükselişler 2017 Ocak ayı
içerisinde yeniden alım fırsatı yaratacaktır.
BIST Stratejisi
Vadeli BIST 30 Stratejisi
BIST-100 endekste dün uzun vadeli düşen trend direncinin geçtiği
78,200 seviyesi direnç olarak çalıştı. 78.200/500 seviyelerine doğru
yönelimlerin satış yönünde değerlendirilmesi gerektiği görüşümüzü
koruyoruz. Güniçi destek bugün 77,500 seviyelerinden geçmekte
olup, 77,500 altında bir sonraki güçlü destek 77,000/100
seviyesinden geçiyor.
Endekste günlük grafiklerde uzun vadeli düşen trend direncinin geçtiği 95,50095,700 bandı, haftabaşından beri geçilmedi. Göstergelerde yorulma emareleri
izleniyor. 94,900 seviyesi seansiçi grafiklerde yükselen trend desteği olarak
bugün takip edilecek olup, bu destek üzerinde tutunma 95,500/700 bandının
yeniden yukarı zorlanmasını sağlayabilir. 94,900 desteğinin bozulması
durumunda 94,200-93,800 destek seviyelerine geri çekilme gündeme gelebilir.
Para Piyasaları
Yurtiçinde siyasi ve jeopolitik risklere rağmen, TCMB’nin faiz oranlarını değiştirmeme kararına rağmen, Türk Lirası güçlü bir görüntü sergiliyor. Yılsonu
kapanışları nedeniyle TL’deki bu seyir 31 Aralık tarihine kadar devam edebilir. Yabancıların da Noel tatilleri nedeniyle zayıf katılım göstereceği bu
dönemde TL’deki volatilite düşük kalacaktır. 3,50-3,55 bandında yılsonuna kadar hareket izlenebilir.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
22 Aralık
Perşembe
Ülke
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
Ref
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Chicago Fed Ulusal Faaliyeti (Kas)
Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Kas)
Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kas)
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek)
Haftalık işsizlik maaşı başvuruları
Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eki)
Conference Board (CB) Öncü Endeks (Aylık) (Kas)
Kişisel Gelir (Aylık) (Kas)
Kişisel Gider (Aylık) (Kas)
TSI
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
17:00
18:00
18:00
18:00
Konsensüs
-4,4%
0,2%
3,3%
256K
0,5%
0,2%
%0,3
%0,3
Önceki
-0,08
4,6%
0,8%
3,2%
254K
0,6%
0,1%
%0,6
%0,3
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki
bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında
yer alan görüş ve düşüncelerin Global Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini
portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar
sistemlerine aktarılamaz. © 2016 Global Menkul Değerler A.Ş.
1