credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 5-6-7 Ekim 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 136 gün vadeli, 300.000.000.-TL nominal değerli ve 241 gün vadeli, 300.000.000.-TL nominal değerli bonolara (Halka arz edilecek bonolara fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 900.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 01.10.2015 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bonolara ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bonolara ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 320.809.829.-TL olarak gerçekleşen, 136 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 136 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 319.984.829.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 825.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 320.809.829.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,74, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,26, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 221.927.644.-TL olarak gerçekleşen 241 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 241 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 221.927.644.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 221.927.644.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 136 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,32 olarak belirlenmiş (%10,66 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96297 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 241 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,41 olarak belirlenmiş (%10,59 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93569 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 136 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 319.984.829 6.112 319.984.829 6.112 825.000 2 825.000 2 0 0 0 0 320.809.829 6.114 320.809.829 6.114 241 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 221.927.644 3.721 221.927.644 3.721 0 0 0 0 0 0 0 0 221.927.644 3.721 221.927.644 3.721 Halka arz edilen bonoların nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcı bulunmamaktadır.
