Girdi Tedarik Stratejisi

22 Nisan 2011
Ara Malı Dış Ticareti ve Cari İşlemler Dengesi
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
40,000
140.0
20,000
120.0
0
100.0
Cari İşlemler
Dengesi
Ara Malları
Dengesi
-20,000
80.0
-40,000
60.0
-60,000
40.0
-80,000
20.0
Büyüme (% x 3000)
-100,000
* Yatırım Malları, Tüketim Malları, Hizmetler, Gelir, Cari Transferler
Reel Kur Endeksi
Milyar $ ve % Büyüme x 3000
Diğerleri *
Reel Kur Endeksi (2003=100)
0.0
2
Ara Malı İthalatı ve Sanayi Üretimi
130
2005=100
125
120
Endeks
115
110
105
100
95
90
85
80
r=0,86
Sanayi Üretim Endeksi
Ara Malı İthalat Endeksi
 Ara malı ithalatı ve sanayi üretimi arasında %86 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır.
3
Yatırım/Ara/Tüketim Malları Dış Ticareti
2010
SNA ADI
YATIRIM MALLARI
ARA MALLARI
TÜKETİM MALLARI
DİĞERLERİ
Genel Toplam
İthalat
milyon $
Pay (%)
İhracat
milyon $
Pay (%)
28.820
15,5
11.774
10,3
131.397
70,8
56.362
49,5
24.734
13,3
45.352
39,8
546
0,3
411
0,4
185.497
100,0
113.899
100,0
4
GİTES- Amaç
Girdi Tedarik Stratejisi
Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin
Türkiye’de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının
azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta
sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması
5
GİTES - Hedef
• Kısa dönemde ihracata dönük üretimde
daha etkin ve düşük maliyetli girdi
tedariği açısından izlenecek yol
haritasını oluşturmak.
• Orta ve uzun dönemde, ihracatın ara
malı ithalatına bağımlılığını azaltıcı ve
tedarik güvenliğini sağlayacak nitelikte
politikalar geliştirmek. Ara malı
üretimini artırmak, kaynak verimliliğini
sağlamak.
6
GİTES – Politika Önerileri
 Merkezi veya sektörel girdi tedarik sistemi
oluşturmak.
 Özel sektörün girdi satın alım planlamasını
destekleyecek mekanizmaları geliştirmek.
 Yurt dışına yönelen Türk yatırımlarını ihtiyaç
duyulan girdi alanlarına yönlendirmek,
 Girdi tedariki için gerekli lojistik düzenlemelere
destek vermek.
 Bölgesel dış ticaret stratejilerine ve STA ve Tercihli
Ticaret gibi anlaşmalara girdi tedarik konusunu
yansıtmak.
7
GİTES - Yöntem
• Sektörel çalışma grupları kuruldu.
ARA MALI İTHALATININ SEKTÖRLERE** GÖRE DAĞILIMI (2010)
DEMİR- DEMİR DIŞI METAL ve MADENCİLİK*
% 28,5
OTOMOTİV ve MAKİNA
% 19,2
KİMYASALLAR
% 21,6
TARIM
% 7,5
TEKSTİL
% 9,9
* Mineral yakıtlar ve yağlar (bitümenli taşkömürü ve antrasit hariç) dahil edilmemiştir.
** DTÖ SITC Sektörel Sınıflaması baz alınmıştır.
8
GİTES - Yöntem
DTM Ön Çalışma Raporları
Sektör Görüşmeleri
Kurul Toplantısı
Çalıştay
Kurul Toplantısı
Eylem Planı
9
Tarım Dışı Hammadde Fiyatları
Kaynak: UNCTAD
Demir cevheri, Alüminyum, Bakır, Nikel, Kurşun, Çinko, Kalay, Altın ve Gümüş
10
Hammadde/Girdi Tedarik Stratejileri
AB, ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin,
hammadde/girdi tedarik stratejileri ile
küresel ekonomiye yön veriyor...
11
Çin’in Madencilik Yatırımları
Kaynak: Beijing Axis Analysis
12
İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu
I. Toplantı
(12 Temmuz 2010)
II. Toplantı
• Girdi Tedarik Stratejisi
• Demir-Çelik
(23 Eylül 2010)
III. Toplantı
(10 Aralık 2010)
IV. Toplantı
(25 Şubat 2011)
V. Toplantı
(3 Mayıs 2011)
• Demir-Çelik
• Otomotiv
• Makina
• Otomotiv
• Makina
• Otomotiv
13
Demir Çelik Girdileri
• GİTES kapsamında yapılan demir-çelik sektörü çalışmaları
sonucunda
HURDA
DEMİR CEVHERİ
KOKLAŞABİLİR KÖMÜR VE ANTRASİT
FERRO ALYAJLAR
ELEKTROD VE REFRAKTER
14
Hurda
ÖNEMİ
•2008’de 9 milyar dolar, 2010’da ise 7,1 milyar dolar
ithalatla 1 numaralı ara malı ithal kalemi….
•Bu değerler, 2008 ve 2010 yılları için Türkiye’nin dış
ticaret açığının sırasıyla %13 ve %10, cari işlemler
açığının ise %21 ve %15’ine denk gelmektedir.
•Ham çelik üretiminin %70’i hurdaya dayalı ark ocaklı
(EAO) tesislerde….
•2015’te 34 milyon ton ihtiyaç…
15
Hurda
Türkiye demir-çelik hurda ve döküntülerinde yeterlilik
oranı en düşük olan ülkedir.
Türkiye ithalata bağımlılık oranı en yüksek ülkedir.
Kaynak: World Steel In Figures (WSIF) 2009
16
Hurda
Türkiye dünyanın 1 numaralı hurda ithalatçısıdır.
Ne fiyat belirlemede, ne de arzı şekillendirmede
söz hakkı vardır.
Kaynak: TRADEMAP
17
Hurda
ÇÖZÜM
• Kısa ve Orta Vadede:
Alımda güç birliği, yaratılan
sinerjinin değerlendirilmesi
• Orta ve Uzun Vadede:
İç kaynağın geliştirilmesi
18
Demir Cevheri ve Kömür
• Entegre Demir Çelik tesislerimizin üretiminin
ana girdileri…
• Cevherde üç şirket toplam dünya ticaretinin
yaklaşık %70’ini yapar…
• Son 10 yıldaki hızlı hammadde fiyat artışlarıyla
beraber dikey entegre firmaların çok büyük
maliyet avantajı…
19
Demir Cevheri ve Kömür
Hammaddenin etkin tedariki açısından iki seçenek
• Yurt içi maden yatırımları:
 Maden rezervi tespit çalışmaları, teknik inceleme ve
analizleri
 Alt yapının geliştirilmesi (demir yolu ve kara yolu)
 Yüksek maliyetli zenginleştirme tesislerinin kurulması
• Yurt dışı maden yatırımları:
 Kamu öncülüğünde çeşitli sigorta mekanizmaları
geliştirebilir mi?
 Bu tür riskli yatırımların özendirilmesinde veya
gerçekleştirilmesinde nasıl bir yol izlenebilir?
20
Enerji
FERRO ALYAJLAR
ELEKTROD
ALÜMİNYUM
BAKIR
649 mln $
+
161 mln $
+
1,8 mlr $
+
750 mln $
=
3,4 milyar $
!!!!!!ENERJİ YATIRIMLARI!!!!!
21
GİTES - Makina
Soğutma Cihazlarında Kullanılan Kompresörler
GİRDİ TEDARİK ZİNCİRİ
Bakır cevheri
Bakır Konsantresi
Blister Bakır
Anot-Katot Bakır
Bakır Ürün
Hurda
Demir Cevheri
Demir-Çelik Ürünleri
Kok. Kömür
Ferro-Alyajlar
Pik/Sfero Pik
Aluminyum Ürün
Külçe (İngot)
Alumina
Boksit
22
GİTES – Otomotiv Sanayii
Türkiye’de Araç Üretimi
Türkiye 2008’de;
Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 2’nci
Otobüste dünyada 6’ncı AB’nde 1’,inci
Türkiye 2009’da;
Hafif ticari araçta dünyada 7’nci, AB’nde 1’inci
Otobüste dünyada 9’uncu, AB’nde 2’nci
23
GİTES - Otomotiv Sanayii
5.000 civarında parça grubu
Temel Girdiler
Motor ve Aktarma Organları
Metal Sac
Plastik
Kauçuk
Elektronik ve Gömülü Yazılım
Diğerleri
Ar-Ge ve Test Merkezleri
Lojistik altyapı
24
GİTES - Otomotiv Sanayii
METAL
ve
SAC
PLASTİK
ve
ENJEKSİYON
KALIPÇILIK
Vasıflı metal üretiminde kapasite ve
kalitede sıkıntı
Rekabetçi fiyat ve termin sorunları
Pik ve dökümde kalite ve muhtemel
tedarik sorunu
Mühendislik plastiklerinde üretim
eksikliği ve ithalat bağımlılığı
Plastik enjeksiyon büyük kalıp
üretiminin yetersiz oluşu
25
GİTES - Otomotiv Sanayii
KAUÇUK
ve
SENTETİK
KAUÇUK
Tabii kauçuk tedarikinde yaşanan fiyat
ve termin sıkıntısı ve % 100 ithalata
bağımlılık
Sentetik kauçuk üretiminin azalmasına
bağlı artan ithalat bağımlılığı
Otomotivde ihtisaslaşmış liman kurulması
LOJİSTİK
ALTYAPI
Yurt içinde girdi kaynağı – üretim merkezi –yükleme
limanları arasının demiryolu ağları ile bağlanması
ve lojistik operasyon maliyetlerinin azaltılması
Lojistik optimizasyonu sağlamak için,
global tedarik zincirlerine ve pazara
yakın lojistik merkezlerinin kurulması
26
GİTES - Otomotiv Sanayii
MOTOR ve AKTARMA ORGANLARI
Otomotiv sanayi
ürünleri ara malı
ithalatının %50’sinden
fazlası
Ana maliyet
unsurlarından biri
En düşük yerlileşme
oranı
Türkiye’nin Motor ve Aktarma Organları* Dış Ticaret Dengesi
Milyon Dolar
*HS:8407, 8408, 840991, 840999, 841330, 842123, 842131, 8511, 870840, 870850
27
GİTES - Otomotiv Sanayii
MOTOR
ve
AKTARMA
ORGANLARI
Özgün ürün oluşturma konusunda
tasarım hedefi eksikliği
Yetersiz ölçek
Pik, sfero döküm ve dövme sanayiinde
eksiklikler
Yetersiz işbirliği (Ana Sanayi - Yan
Sanayi, Üniversite - Sanayi)
Üniversitelerin altyapı eksiklikleri
Kamu destekli öncü motor ve aktarma
organları projeleri eksikliği
28
GİTES - Otomotiv Sanayii
ELEKTRONİK ve GÖMÜLÜ YAZILIM
Araç değerinde %30-35’lik pay
Önümüzdeki 10 yılda %40-70’lik pay tahmini
İnovasyonda %80’lik pay tahmini
Motor ve Aktarma
Organları Elektroniği
Güvenlik Sistemleri
Eğlence ve Bilgi
Sistemleri
Gövde, Şase ve Araç
İçi Sistemler
Kaynak: FTF 2010 BMW Group
29
GİTES - Otomotiv Sanayii
ELEKTRONİK
VE
GÖMÜLÜ
YAZILIM
Yönlendirici rol oynayacak bir yapının
eksikliği
Ölçek ekonomisinin yetersiz oluşu
Motor teknolojisindeki eksiklikler
Tabana yayılmış yenilikçi bir yapıya
duyulan ihtiyaç
Büyüyen ve katma değeri hızla artan bu alanda
Türkiye’de üretim bulunmamaktadır.
30
GİTES - Otomotiv Sanayii
AR-GE
VE
TEST
MERKEZLERİ
Ar-Ge teşviklerinin parçalı yapısına
bağlı yetersiz kullanım
Sonuç ve uygulama odaklı bir üniversitesanayi ilişkisine duyulan ihtiyaç
Birleştirici, yönlendirici, planlayıcı, odak
proje geliştirmeyi destekleyici bir
şemsiye yapı ihtiyacı
Nitelikli Ar-Ge elemanı ihtiyacı
Test merkezlerine yönelik
tamamlanmamış yatırımlar
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda kamu-üniversite-sanayi entegrasyonunu
sağlayacak odaklanmış Ar-Ge yapısının sağlanamamaktadır.
31
GİTES – Sonuç ve Değerlendirme
GİTES Sorunları Çözerek İlerliyor…
•Hurdada ortak dış alım girişimi ve iç kaynakların
geliştirilmesi
•Demir cevheri zenginleştirme tesislerinin teşviki
•Stratejik girdilerde dış yatırımlar için politik risk sigortası
•Motor ve aktarma organları Ar-Ge’sinde test yakıtları
ithaline ilişkin ilerleme
•Otomotiv ve elektronik sektörleri arasında işbirliği modeli
oluşturulmasına dönük çalışma
ve diğerleri …
32
TEŞEKKÜRLER