Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii
Dış Ticaret Raporu
2. Çeyrek 2017
OSD is a Member of “OICA”
OSD “OICA” Üyesidir
1
Türkiye İhracat Verileri:1
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 8,2 oranında artarken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 22,4 oranında artış
gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 19’luk pay ile ilk sıradaki yerini korumaya devam etti.
HAZİRAN
SEKTÖRLER (1.000 $)
Otomotiv Endüstrisi
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Çelik
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Tekstil ve Hammaddeleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Makine ve Aksamları
Madencilik Ürünleri
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
İklimlendirme Sanayii
Mücevher
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
Halı
Yaş Meyve ve Sebze
Fındık ve Mamulleri
Savunma ve Havacılık Sanayii
Deri ve Deri Mamulleri
Meyve Sebze Mamulleri
Gemi ve Yat
Kuru Meyve ve Mamulleri
Tütün
Zeytin ve Zeytinyağı
Diğer Sanayi Ürünleri
Süs Bitkileri ve Mam.
TOPLAM
1
2016
2017
2.147.765
1.526.216
1.316.136
903.306
925.528
713.443
538.464
532.805
474.822
361.235
379.955
335.511
156.341
239.476
155.034
172.579
170.140
154.725
143.121
124.400
118.828
58.325
99.357
73.103
15.907
12.976
3.157
11.852.654
2.500.046
1.394.579
1.286.393
904.137
878.707
648.464
561.659
467.507
509.098
367.628
353.957
324.925
253.072
232.389
186.160
163.328
190.817
112.815
156.565
116.694
111.339
162.120
75.901
73.440
25.930
8.207
3.637
12.069.514
OCAK - HAZİRAN
Değişim
('17/'16)
16,4
-8,6
-2,3
0,1
-5,1
-9,1
4,3
-12,3
7,2
1,8
-6,8
-3,2
61,9
-3,0
20,1
-5,4
12,2
-27,1
9,4
-6,2
-6,3
178,0
-23,6
0,5
63,0
-36,8
15,2
1,8
Pay(17)
2016
2017
20,7
11,6
10,7
7,5
7,3
5,4
4,7
3,9
4,2
3,0
2,9
2,7
2,1
1,9
1,5
1,4
1,6
0,9
1,3
1,0
0,9
1,3
0,6
0,6
0,2
0,1
0,0
100,0
11.734.074
8.711.291
6.998.895
4.450.978
4.945.217
4.003.209
3.019.859
3.169.504
2.708.733
1.759.502
2.071.038
1.774.612
1.097.292
1.407.457
881.370
971.422
888.400
923.867
815.650
701.305
625.087
366.332
595.457
557.575
90.389
53.116
52.261
70.572.220
14.359.485
8.205.761
7.919.124
5.824.951
4.758.708
3.984.745
3.257.726
3.222.082
2.843.885
2.279.935
2.139.190
1.820.422
1.695.393
1.335.481
1.049.227
1.012.854
955.280
845.535
796.888
732.748
655.728
647.044
575.935
418.225
164.806
56.544
50.809
76.382.537
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre hazırlanmıştır.
2
Değişim
('17/'16)
22,4
-5,8
13,1
30,9
-3,8
-0,5
7,9
1,7
5,0
29,6
3,3
2,6
54,5
-5,1
19,0
4,3
7,5
-8,5
-2,3
4,5
4,9
76,6
-3,3
-25,0
82,3
6,5
-2,8
8,2
SON 12 AYLIK
Pay(17)
2016
2017
18,8
10,7
10,4
7,6
6,2
5,2
4,3
4,5
3,7
3,0
2,8
2,4
2,2
1,7
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,5
0,2
0,1
0,1
100,0
22.395.914
17.510.514
14.445.994
8.992.541
10.339.656
7.961.333
6.123.242
6.235.151
5.510.389
3.676.472
4.048.490
3.590.869
2.326.878
2.746.177
1.776.379
1.988.080
1.978.067
2.400.264
1.741.021
1.422.603
1.333.606
958.361
1.357.109
1.017.218
171.829
100.874
84.269
140.978.175
26.512.779
16.451.100
14.857.891
10.448.234
9.785.177
7.848.747
6.183.760
6.411.558
5.437.821
4.307.678
4.169.292
3.553.701
3.039.688
2.579.076
2.058.596
1.960.390
2.040.025
1.905.644
1.658.357
1.425.839
1.356.607
1.253.582
1.277.529
870.408
265.246
99.112
79.905
147.329.152
Değişim
('17/'16)
18,4
-6,1
2,9
16,2
-5,4
-1,4
1,0
2,8
-1,3
17,2
3,0
-1,0
30,6
-6,1
15,9
-1,4
3,1
-20,6
-4,7
0,2
1,7
30,8
-5,9
-14,4
54,4
-1,7
-5,2
4,5
Pay(17)
18,0
11,2
10,1
7,1
6,6
5,3
4,2
4,7
3,7
2,9
2,8
2,4
2,1
1,8
1,4
1,3
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,6
0,2
0,1
0,1
100,0
TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi2:
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, ithalatı ise yüzde 9 arttı. Bu dönemde dış
ticaret açığı 28,1 Milyar $ seviyesinden 30,9 Milyar $ seviyesine yükseldi.
•
GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 26 artarken, ithalat ise yüzde 14 oranında
azaldı. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 372 oranında artarak 4,7 Milyar $ seviyesine yükseldi.
Dış Ticareti Verileri (000 $)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
240.841.676 236.545.141
251.661.250
242.177.117
207.234.359
198.618.235
Ocak-Haziran Ocak-Haziran Değişim
2016
2017
17/16 (%)
Türkiye Toplam İthalatı
170.062.715 201.963.574 140.928.421
185.544.332
Türkiye Toplam İhracatı
107.271.750 132.027.196 102.142.613
113.883.219
134.906.869 152.461.737
151.802.637
157.610.158
143.838.871
142.529.584
71.583.438
77.452.592
8
Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı
-62.790.965 -69.936.378
-38.785.809
-71.661.113
-105.934.807 -84.083.404
-99.858.613
-84.566.959
-63.395.487
-56.088.651
-28.074.335
-30.870.939
10
Otomotiv İthalatı
12.397.295
12.789.717
8.975.864
13.419.356
17.184.080
14.514.293
16.808.266
15.735.932
17.543.573
17.840.587
8.638.967
7.451.521
-14
Otomotiv İhracatı
15.903.675
18.326.711
12.251.734
13.812.677
15.803.438
15.148.114
17.000.250
18.063.448
17.462.631
19.801.974
9.631.031
12.137.847
26
Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası
3.506.380
5.536.994
3.275.870
393.321
-1.380.642
633.820
191.984
2.327.517
-80.942
1.961.388
992.064
4.686.326
372
1,28
1,43
1,36
1,03
0,92
1,04
1,01
1,15
1,00
1,11
1,11
1,63
46
Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
99.657.773
108.323.531
9
Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)
7,3
6,3
6,4
7,2
7,1
6,1
6,7
6,5
8,5
9,0
8,7
6,9
-21
Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)
14,8
13,9
12,0
12,1
11,7
9,9
11,2
11,5
12,1
13,9
13,5
15,7
16
Otomobil İthalatı
4.746.754
4.551.805
4.265.401
6.819.601
8.474.787
7.248.447
9.126.820
7.717.928
9.223.243
9.839.844
4.684.479
3.423.650
-27
Otomobil İhracatı
6.839.589
7.474.361
6.086.131
6.210.055
6.485.467
6.069.002
6.856.070
7.255.373
6.899.251
8.355.131
3.575.593
6.103.859
71
Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası
2.092.835
2.922.555
1.820.730
-609.546
-1.989.320
-1.179.445
-2.270.750
-462.555
-2.323.992
-1.484.712
-1.108.887
2.680.208
342
Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
1,44
1,64
1,43
0,91
0,77
0,84
0,75
0,94
0,75
0,85
0,76
1,78
134
Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%)
38,3
35,6
47,5
50,8
49,3
49,9
54,3
49,0
52,6
55,2
54,2
45,9
-15
Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%)
43,0
40,8
49,7
45,0
41,0
40,1
40,3
40,2
39,5
42,2
37,1
50,3
35
2
Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam,
parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, TradeMap GTİP 87.03 verilerini içermektedir.
3
Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Ocak-Haziran)3:
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine
bakıldığında, 87 GTİP’li “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” dış
ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan birinci sektör konumuna ulaştığı görülmektedir.
•
Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan toplam sektörler içerisinde yüzde 79 paya
sahiptir.
GTİP
87
61
62
73
8
25
57
94
63
20
3
Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır.
4
TANIM
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
Demir veya çelikten eşya
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı
tabelalar vb, prefabrik yapılar
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve
dokunmuş diğer eşya, paçavralar
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından
elde edilen müstahzarlar
Otomotiv Dış Ticaret Dengesi4
•
Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış
ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,6
Milyon $ değerinde gerçekleşti.
•
2017 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre otomotiv sektörü; yılın ilk yarısında
toplam 4,686 Milyar $ dış ticaret fazlası verdi.
4
Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir.
5
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı5:
•
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv
Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli
Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 35, yan sanayi ihracatı ise yüzde 2
oranında artış gösterdi.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $)
ÜRÜN GRUBU
TOPLAM YAN SANAYİ
İÇ DIŞ LASTİK
EMNİYET CAMI
MOTOR
AKÜ
DİĞER AKSAM VE PARÇALAR
TOPLAM ANA SANAYİ
OTOBÜS
MİDİBÜS-MİNİBÜS
OTOMOBİL
KAMYON-KAMYONET
RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR
ÇEKİCİ
TARIM TRAKTÖRÜ
TOPLAM
2013
9.065.017.539
1.130.005.891,78
135.230.309,67
319.294.885,46
306.451.449,47
7.174.035.002,35
12.491.591.365
937.790.962,87
147.769.644,17
6.855.475.589,83
3.918.798.755,31
218.385.731,69
77.907.406,95
335.463.274,61
21.556.608.904
2014
2015
9.504.013.791
1.126.709.610,14
143.208.298,99
171.893.752,32
289.101.198,21
7.773.100.931,83
13.259.499.977
985.983.007,01
97.685.509,12
7.258.361.005,24
4.201.760.813,55
252.354.014,20
38.396.524,81
424.959.103,39
22.763.513.769
5
8.641.977.425
960.550.807
124.564.841
221.897.271
220.462.827
7.114.501.679
12.977.346.859
1.023.556.746
130.195.838
6.881.867.274
4.264.018.829
252.397.167
48.108.959
377.202.046
21.619.324.284
2016
8.947.915.672
978.284.060
119.569.736
370.561.589
224.590.660
7.254.909.627
15.302.074.705
1.190.475.986
238.911.957
8.336.946.503
4.616.562.139
265.323.711
316.355.575
337.498.834
24.249.990.377
2017/2016
2016
2017
(%)
Ocak-Haziran
4.630.739.121 4.735.135.257
2%
484.848.050
541.517.503
12%
64.605.592
66.706.101
3%
182.201.621
234.487.533
29%
93.724.642
114.574.293
22%
3.805.359.216 3.777.849.827
-1%
7.281.989.643 9.810.695.734
35%
644.588.514
631.760.625
-2%
111.547.194
135.100.325
21%
3.570.508.353 6.099.316.500
71%
2.481.211.692 2.451.460.005
-1%
159.671.266
113.521.555
-29%
131.769.163
221.893.037
68%
182.693.461
157.643.688
-14%
11.912.728.763 14.545.830.991
22%
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork”
, “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.
6
Otomotiv Sanayii İhracatı:
7
Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2007-20176:
GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $)
İtalya
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Ç2
2017 Ç2
İhracat Değeri
2017 Ç2
İthalat Değeri
1.479.326
1.364.789
1.057.717
1.029.812
788.250
577.305
548.885
596.989
634.292
1.570.667
546.357
798.818
252.461
Fransa
433.118
967.094
1.648.409
663.091
481.771
624.142
928.442
1.128.958
746.889
1.172.278
409.946
672.641
262.695
İngiltere
714.792
1.028.179
430.177
541.104
336.692
431.923
909.453
1.498.279
1.552.577
1.059.504
402.563
641.143
238.580
ABD
-79.130
-55.862
334.896
241.811
353.369
586.979
460.671
146.293
400.576
410.570
351.179
404.548
53.369
Belçika
92.774
362.316
371.031
143.324
308.395
386.320
629.808
710.864
675.373
691.754
246.417
285.465
39.048
Slovenya
317.558
489.551
432.660
161.578
406.802
349.939
470.547
510.600
574.628
675.301
195.764
203.446
7.682
Hollanda
79.989
98.803
559
-20.203
95.156
255.224
209.455
177.855
104.299
473.760
145.591
172.726
27.135
İsrail
94.938
166.771
68.850
358.061
343.993
290.230
388.373
507.005
464.376
427.160
124.583
124.736
153
İsveç
36.236
25.788
49.278
112.822
110.653
133.682
177.132
161.550
207.857
250.600
92.414
113.235
20.821
Avusturya
96.921
118.481
66.011
55.809
77.212
71.966
110.143
179.055
115.221
179.115
68.091
86.727
18.636
Rusya
725.874
1.379.345
229.880
585.717
830.137
766.773
941.441
640.632
209.323
165.721
61.858
63.548
1.690
Danimarka
122.189
90.319
27.721
66.812
101.195
120.378
176.052
213.691
214.107
217.825
59.243
61.157
1.914
Portekiz
40.336
103.447
54.061
109.029
68.344
21.178
32.392
68.578
72.274
157.933
53.322
64.223
10.901
İrlanda
135.395
96.379
16.808
78.696
75.353
58.105
84.132
167.880
187.788
190.844
46.560
48.111
1.551
Bulgaristan
167.223
190.008
46.916
37.257
83.473
73.489
78.149
117.649
106.133
155.915
41.967
43.352
1.385
63.596
138.553
75.920
111.665
178.853
168.403
65.021
99.744
86.865
162.284
40.912
42.459
1.547
176.995
475.183
48.174
68.828
111.910
143.596
145.401
63.083
42.007
81.013
38.208
38.263
55
-525
2.182
27.861
44.305
58.202
97.602
16.270
26.470
28.172
20.149
37.047
38.577
1.530
226.898
237.011
176.262
85.848
72.198
34.879
57.909
106.751
74.590
93.497
34.170
34.501
331
4.471
9.511
15.276
16.020
17.354
30.152
75.410
102.473
66.311
32.078
34.030
34.030
0
İran
Ukrayna
Kanada
Yunanistan
Türkmenistan
6
TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.
8