1 Şubat 2012 Ata Yatırım Günlük Bülten Ata Yatırım Günlük Bülten 1

advertisement
Ata Yatırım Günlük Bülten
1 Şubat 2012
Ata Yatırım Günlük Bülten
1 Şubat 2012
Güne Bakış
Piyasa Verileri
Dün AB liderleri zirvesinden bütçe disiplini konusunda anlaşma sağlanmasının
verği moralle yükselen avrupa borsaları daha sonra Portekiz e bağlı endişelerle
kazançlarının bir kısmını geri verdi. IMKB tarafında ise güne kar realizasyonları
damgasını vurdu, bu kez diğer piyasalarla negatif ayrışarak günü %1.1 lik
düşüşle kapadık. ABD tarafında ise hayal kırıklığı yarayan tüketici güven endeksi
verisi hafif satıcılı seyire neden olurken kapanış sonrası gelen amazon.com karı
beklentileri karşılayamadı.
Bugün için IMKB de yatay bir açılış beklenebilir. Destek seviyelerimiz 56.800 ve
56.450 direnç seviyelerimiz ise 57.500 ve 58.350
ABD de TSİ 15:15 de açıklanacak olan ADP özel sektör verisi ve yine TSİ 17:00
de açıklanacak olan ISM imalat endeksi piyasalar tarafından yakından takip
edilecektir.
Endeksler
Para Piyasaları
Kapanış
Günlük
Haftalık
YTD
Hacim*
PD*
57,171
-1.1%
4.3%
11.5%
2.6
351
İMKB 30
T
69,306
-1.4%
4.5%
12.3%
2.1
274
Mali Endeks
T
80,519
-1.7%
5.1%
13.5%
1.8
228
Sanayi Endeksi
S
52,495
0.8%
3.7%
8.8%
0.7
100
Bankacılık
T
110,677
-2.9%
4.0%
12.1%
1.5
171
* milyar TL
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
31 01
30 01
27 01
26 01
25 01
24 01
23 01
20 01
19 01
En Çok Artan
Kapanış - Sol Eksen
En Çok Azalan
-7.0%
En Yük. Hacim
Günlük Hacim*
GARAN
-3.0%
561
ISCTR
-2.6%
327
VAKBN
-1.4%
162
TKSYO
12.0% ARCLK
DOGUB
10.4% METUR
-5.4%
EGPRO
9.4%
CRDFA
-5.0%
DOBUR
6.8%
AKBNK
-4.6%
TUPRS
4.1%
144
CEMAS
6.6%
MNDRS
-4.3%
YKBNK
-3.5%
130
* milyon TL
Yurtdışı ve Diğer Piyasalar
İMKB 100 endeksi güne alıcılı bir başlangıç yaptı, fakat alımlar kar satışlarınn
önüne gecemedi. İMKB100 gün içi max. 58,471 ve min. 56,904 seviyeleri
arasında hareket etti. Günü %1,11 azalış ile 640 puan ekside 57.171 puanda
kapattı. İşlem hacmi 2.97 milyar tl oldu.
Endeksler
T
DOW J.
İçeride dış ticaret açığı Aralık ayı için 8,1 milyar Dolar geldi (Önceki: 7,53 milyar
Dolar). Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı 2012'nin ilk enflasyon raporunda,
enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2012 sonunda orta noktası 6.5 olmak üzere
yüzde 5.1 ile yüzde 7.9 aralığında beklendiğini belirtti. Euro/Dolar paritesi
1,3129 seviyelerinde. Altın cephesinde 1740 direnç seviyesini kırıldı, 1760
seviyesine doğru artışlar yaşanabilir.
18 01
17 01
16 01
13 01
12 01
Hacim - Sağ Eksen
Teknik Görüş
Gösterge tahvilde kapanış, yarın valörlü işlemlerde %9.44 bileşik faiz
seviyesinde. Faiz cephesinde geri çekilmeler devam etmekte.
milyar TL
İMKB Kapanış ve Hacim
64,000
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
48,000
46,000
11 01
FAİZ
TCMB Başkanı Başçı nın açıkladığı enflasyon raporu piyasaları etkilerken 2012
enflasyon hedefini %5.1-%7.9 aralığına yükselttiklerini, bu bantın orta noktasının
ise %6.5 olduğunu ek bir parasal sıkılaştırmaya ise ihtiyaç duymadıklarını
açıkladı. Gösterge kağıtta 9.44 seviyesinden kapanış gördük, aşağı yönde ki
hareketlerde 9.20 bileşik seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama
ciddi bir teknik seviye görevi üstlenecektir. Bugün saat 12.00 de açıklanacak
olan İTO ocak ayı enflasyon verisi takip edilecek.
DÖVİZ
Dün güne yükselerek başlayan USD/TL TCMB Başkanı Başçı nın açıklamaları
sonrası tekrar yönünü aşağıya çevirdi. Günü 1.7750 seviyesinden tamamlayan
USD/TL de 1.80 diren. 1.75 ise destek knumunda ki seviyeler.
Sepet kur ise 2.05 hedefini hafifce aşağı yönde geçerek günü 2.0485 den
tamamladı. Bugün için 2.05 seviyesinin ne tarafında kalınacağı sonra ki günlerin
seyri açısından önemli olabilir.
T
İMKB 100
Kapanış
Günlük
12,661
-0.6%
Altın ($/ons)
Kapanış
T
1,720
NASDAQ
S
2,817
0.4%
Brent Petrol ($/vrl)
T
111
FTSE-100
T
5,733
-1.1%
ABD$/TL
T
1.7640
CAC-40
T
3,319
-1.3%
€/TL
T
2.3260
DAX
T
6,512
-0.4%
Piyasa Çarp.*
BOVESPA
T
62,904
-0.1%
F/K
7.7
NIKKEI 225
T
8,793
-0.54%
FD/FAVÖK
4.7
2012T
* TL bazında, Ata Yatırım İzleme Listesine göre hesaplanmıştır (~ İMKB PD'nin %82)
Ajanda
1.02
Œ CNBC-E Ocak ayı Tüketici Güven Endeksi
Œ
Gün sonunda gelen satış baskısı RSI’ ın yönünü aşağıya çevirdi RSI 67 aşırı alım
seviyelerinden uzaklaşmaya başladı, Stochastic al sinyalleri güç kaybetmeye
devam etmekte. Piyasa 200 günlük ortalamasını kıramadı. 57,500 destek
noktası aşağı yönlü kırıldı yeni destek noktamız 56,800 seviyesidir. Bankaların
yanında TUPRS ve GSRAY iyi performans sergilediler.
Ocak ayı Türkiye PMI Endeksi
Œ Ocak ayı TİM İhracat Rakamları
Œ
İTO Ocak ayı Prakende Fiyat Endeksi
Œ ABD ADP Ocak ayı İstihdam Raporu
Œ ABD Ocak ayı Sanayi ISM Endeksi
3.02
Œ
Ocak ayı ÜFE&TÜFE
Œ ABD Ocak ayı İşsizlik Oranı
1
Telefon: 0 212 310 62 00
Fax : 0 212 310 62 10
www.atayatirim.com.tr
Ata Yatırım Günlük Bülten
1 Şubat 2012
adetlik (%13’lük yıllık
beklentimizi koruyoruz.
8 Türk bankası ilk 500 arasında... ULUSLARARASI marka
değerlendirme kuruluşu BRAND FINANCE 'Dünyanın En
Değerli Banka Markaları' araştırmasını yayımladı. Türkiye'den 8
banka 'En değerli 500' arasına girerken, Türk bankaları arasında
birincilik Akbank'ın oldu. Akbank <AKBNK TI> 96., İş Bankası
<ISCTR TI> 98., Garanti <GARAN TI> 108., Yapı Kredi <YKBNK
TI> 123., Halk Bankası <HALKB TI> 145., Vakıfbank 156.,
Finansbank <FINBN TI> 244. ve Denizbank 256. sırada yer aldı.
Listeye Türkiye'den girmeyi başaran sekiz bankanın toplam
marka değeri tutarı ise geçen seneki değerinin %19 altında
7,97 milyar ABD$ oldu.
daralma)hafif
araç
satış
Dış ticaret açığı rekor düzeyde… TUİK verilerine göre 2011
yılı Aralık ayında, 2010 yılının aynı ayına göre ihracat %5,6
artarak 12 milyar 484 milyon dolar, ithalat %0,2 artarak 20
milyar 590 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış
ticaret açığı 8 milyar 736 milyon dolardan 8 milyar 107 milyon
dolara geriledi. 2010 Aralık ayında %57,5 olan ihracatın ithalatı
karşılama oranı, 2011 Aralık ayında %60,6’ya yükseldi. 2010'da
113 milyar 883 milyon dolar olan ihracat, yüzde 18,5 artarak,
134 milyar 954 milyon dolara yükseldi. İthalattaki artış ise yüzde
29,8'i buldu. Tutar, 185 milyar 544 milyon dolardan 240 milyar
833 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise söz konusu
dönemde 71 milyar 661 milyon dolardan 105 milyar 879 milyon
dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 61,4'ten
yüzde 56'ya geriledi.
Otomobil satışlarının Ocak ayında 30 bin adete ulaşması
bekleniyor...Yerel basına göre, hafif araç satışlarının Ocak
ayında 30 bin adet ile geçen yılın aynı dönemine göre %30
civarında azalması bekleniyor. ODD rakamlarının ise
önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.
Yorum: Düşük mevsimsellik etkisi nedeniyle ilk ayda
gerçekleşen rakam yılın tamamı için bir gösterge olamaz. Ayrıca
yılın son ayında uygulanan yoğun kampanyaların, Ocak ayı
satışlarından da çaldığını söyleyebiliriz. 2012 yılı için 753 bin
Şirket Haberleri
Vakif Bank
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Hisse Fiyatı: TL 2.89
VAKBN
F/K: 5.24x
Hedef Fiyat: TL 3.78
Banka
F/DD: 0.62x
Prim Potansiyeli:
31%
Vakıfbank <VAKBN TI> Taksim Otelcilik’in satışını erteledi...
Hatırlanacağı gibi Vakıfbank Taksim Otelcilik’teki %51 payını 17.06.2010’da satma kararı almıştı. Banka
yönetimi satışın ertelendiğini ve tekrar bir değerleme çalışması yapılacağını duyurdu.
Coca Cola
ENDEKS ÜZERİ GETİRİ
Hisse Fiyatı: TL 23.25
CCOLA
F/K: 19.5x
Hedef Fiyat: TL 25.73
Içecek
FD/FAVÖK:
rakamı
12.2x
Prim Potansiyeli:
11%
Coca Cola İçecek <CCOLA TI> Türkmenistan’daki kapasitesini ikiye katladı...
CCİ 25 mn ABD$’lık yatırım ile Türkmenistan’daki kapasitesini ikiye katlayarak 37 mn birime çıkardı.
2011 yıl sonu itibariyle Türkmenistan CCİ’nin yurt dışındaki satış hacminin %6’sını oluşturmaktadır.
2
Ata Yatırım Günlük Bülten
1 Şubat 2012
BİM
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Hisse Fiyatı: TL 54.75
BIMAS
F/K: 24.4x
Hedef Fiyat: TL 57.02
Perakende Tic.
FD/FAVÖK:
15.9x
Prim Potansiyeli:
4%
BIM <BIMAS TI> Mustafa Latif Topbaş, halka açık olmayan 1,000,000 adet BİM hissesini Ahmet
Afif Topbaş’a sattı…
BİM’den KAP’a yapılan açıklamaya göre, şirketin %17.4 hissedarı olan Mustafa Latif Topbaş,
31.01.2012 tarihi itibariyle 1,000,000 adet halka kapalı BİM hissesini kardeşi ve şirketin %8.9 hissedarı
olan Ahmet Afif Topbaş’a hisse başına 56.50 TL fiyatıyla satmış bulunuyor. Bu hisse alış-verişinden
sonra, Ahmet Afif Topbaş’ın şirketteki payı %9.6’ya yükselirken, Mustafa Latif Topbaş’ın payı %16.8’e
düştü.
3
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 11
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel-PBX: 90-212-310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Şubeler
Merkez Şube
Yıldız Duba
Özgür Kadayıfçı
Elif Sümer
Abdülkadir Çakır
(212) 310 63 00
Şube Müdür Vekili
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Denizli Şube
Müjdat Doluorman
Vesile Urhan
Osman Bozdoğan
Asuman Toktaş
(258) 295 20 00
Şube Müdürü
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Bostancı Şube
Ülkü Güveli
Yeşim Kazdal
Şermin Ateş
(216) 571 69 69
Şube Müdürü
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
İzmir Şube
Mustafa Yüksel
Murat Doyranlı
(232) 455 35 35
Şube Müdürü
Şube Müdür Yard.
Ankara Şube
Bülent Çalak
İpek Kıvançlı
Ayşe Yüce
Zehra Yaman
(312) 459 69 00
Şube Müdürü
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Şube Müdür Yard.
Ata Borsa Merkezi
Cem Kaya
Songül Kılınç
Fuat Tarkan Gül
Emre Seçen
(212) 310 63 00
Müdür
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 60 60
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr / wap.ataonline.com.tr
Ata Online Yatırım Merkezi
eposta : elestiri@ataonline.com.tr
Ata İşlem (IVR) : (212) 310 60 60
Nimet Ateşin - Müdür
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109
Atakule Kat: 11 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri
arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlere ilişkin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değişikliğe uğrayarak, geç
ulaşmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıştır. İşbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Download