11 12 2014-BANKA BONOSU GÜNCELLEME-SATIŞ

AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA
FORMU
Ortaklığın Adresi
: Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No
: 0216 503 7070 - 0212 340 9399
E-posta adresi
: halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 3001 - 0312 289 3048
Tarih
: 11.12.2014 - 1827
Orijinal Açıklamanın Tarihi
: 05.06.2014
Konu
: Borçlanma Aracı İhracı
Değişen Konularla İlgili Bilgiler
: Banka Bonosu Halka Arz Sonuçları
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar:
İlgi: 05.06.2014, 01.12.2014, 03.12.2014, 05.12.2014 ve 10.12.2014 tarihli özel durum
açıklamalarımız.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.06.2014 tarih ve 17/555 sayılı kararı ile Bankamızca 3
milyar TL tutara kadar farklı tür ve vadelerde Türk Lirası cinsinden ihraç edilecek bono
ve/veya tahvillerin üçüncü etabı olan toplam 750.000.000.-TL nominal (Fazla talep gelmesi
halinde 1.000.000.000.-TL nominale kadar artırılabilecektir) 175 gün vadeli bononun satış
sonuçları ekte sunulmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BONO HALKA ARZI SATIŞ SONUCUNA İLİŞKİN
KAMUOYUNA DUYURUDUR
Halkbank’ın SPK tarafından onay verilen ve ihraç limiti 3.000.000.000.-TL’ye kadar olan nominal
değerli bono ve/veya tahvillerinden 8-9-10 Aralık 2014 tarihlerinde halka arz edilen 175 gün vadeli
bono niteliğindeki bölümünün satışına ilişkin halka arz belgeleri (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye
Piyasası Aracı Notu ve Özet), SPK’nın 03.12.2014 tarihli kararı ile onaylanmış ve Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda (“KAP” http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca, Halkbank’ın tüm
şubeleri ile acentesi konumundaki Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) şubelerinde
incelemeye açık tutulmuş ve www.halkbank.com.tr ile www.halkyatirim.com.tr adresli Halkbank ve
Halk Yatırım internet sitelerinde ilan edilmiştir.
8-9-10 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen
1.000.000.000.-TL nominal değerli bonoya yatırımcılardan toplam 1.000.974.728.-TL nominal talep
gelmiştir.
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 4.11. numaralı “Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık
getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında bilgi” maddesi uyarınca, bonoların basit faiz
oranı %8,49, bileşik faiz oranı ise %8,68 olarak belirlenmiş, buna göre 1.-TL nominal değerli bononun
satış fiyatı 0,96088 TL olarak kesinleşmiştir.
Halka arz ile ilgili yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım tutarları ile bono almaya hak kazanan
yatırımcı sayısı detayları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
Yatırımcı Grubu
Yurt içi Bireysel Yatırımcılar
Kurumsal Yatırımcılar
Yurt içinden Başvuran Kurumsal
Yatırımcılar
Yurt dışından Başvuran Kurumsal
Yatırımcılar
Toplam
Talepte
Talep Edilen
Bulunan
Nominal
Yatırımcı
Adet
Sayısı
Tahsis
Edilen
Nominal
Adet
Dağıtılan
Nominal
Adet
Dağıtılan
Yatırımcı
Sayısı
562.872.728
438.102.000
9.408
30
500.000.000
500.000.000
562.872.728
437.127.272
9.408
30
438.102.000
30
450.000.000
437.127.272
30
-
-
50.000.000
-
-
9.438 1.000.000.000 1.000.000.000
9.438
1.000.974.728
Bankamızın gerçekleştirdiği 175 gün vadeli bononun talep toplama işlemi sonucunda halka arz edilen
toplam 1.000.000.000.-TL nominal tutardaki ihracın %5’inden fazlasını alan tüzel kişiler aşağıdaki
tabloda sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Gerçek / Tüzel Kişinin Adı, Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar
(Nominal TL)
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Emekliği Sandığı Vakfı
82.950.000,00
Türkiye Halk Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon - HLL
80.700.000,00
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
57.025.272,00