TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar)

1
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Türkiye GSYH Büyüme Oranları (%)
12.0
10.0
9.4
9.2
8.4
8.0
6.8
6.9
6.2
6.0
8.5
5.3
5.0*
4.7
4.0*
4.0
2.9
2.0
5.0*
3.2*
0.7
0.0
Kaynak: TÜİK
* OVP (2013 -2015)
2013
3.0
3.3
3.2
3.2
3.5
4.6
4.0
4.0
2015*
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-8.0
2012*
-5.7
2012/2.Ç
-4.8
-6.0
2011
IMF
OECD
OVP
IIF
-4.0
2012
2014*
Tahmin(%)
2013*
-2.0
2
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Sektörlere Göre Çeyrek Dönemler İtibariyle GSYİH Büyüme Oranları
35.0
25.0
15.0
%
5.0
-5.0
Son 11 Çeyrekte pozitif büyüme
(ortalama; % 7.7)
-15.0
-25.0
2007-1 2007-2 2007-3 2007-4 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2009-1 2009-2 2009-3 2009-4 2010-1 2010-2 2010-3 2010-4 2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2
İmalat
9.8
4.3
4.8
4.1
8.5
3.9
-0.6
-12.0
-22.4
-11.7
-4.4
12.7
22.0
15.4
7.2
11.3
15.1
9.3
9.5
5.3
2.8
İnşaat
12.7
7.3
3.9
0.3
-3.1
-5.0
-9.6
-14.1
-18.5
-20.9
-18.2
-6.5
9.0
21.7
23.7
18.7
15.5
13.1
10.3
7.0
2.7
3.4
0.4
GSYİH
8.1
3.8
3.2
4.2
7.0
2.6
0.9
-7.0
-14.7
-7.8
-2.8
5.9
12.6
10.4
5.3
9.3
12.1
9.1
8.4
5.0
3.3
2.9
Kaynak: TÜİK
3
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Harcama Kalemlerinin GSYH'a Katkıları
%
15.0
13.3
10.1
9.9
10.0
9.8
8.7
6.7
6.5
6.4
5.2
5.7
4.4
5.0
2.1
1.4
1.0
1.0
0.4
0.1
0.0
-0.1
-1.1
-1.2
-0.9
-1.1
-3.3
0.9
0.8
0.6 0.6
0.3
2.5
0.9
0.8
0.3
-0.3 -0.1
-0.4
-2.2
-5.0
2.7
1.9
-1.9
-2.4
-0.3
-1.4
-1.2
-1.4
-2.2
0.3
-2.3
-0.8
-2.3
-4.4
-6.0
-10.0
-10.0
-15.0
2000
Kaynak: TÜİK
2001
2002
2003
Kamu
Özel
2004
2005
Net İhracat
2006
2007
Stok Değişmeleri
2008
2009
2010
2011
2012 / 2.Ç.
GSYİH Büyümesi (%)
4
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - BÜYÜME
Özel Sektörün GSYH'a Katkısı
%
12.0
9.0
7.7
6.8
5.6
6.0
4.0
3.0
3.2
2.7
5.6
3.1
3.1
5.4
4.7
3.8
3.1 3.3
4.5
5.3
2.0
0.6
0.0
-0.2
-0.3
-1.6
-2.0
-3.0
-4.4
-4.5
-5.5
-6.0
-1.9
-9.0
-12.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları
Kaynak: TÜİK
2006
2007
2008
2009
Özel Tüketim Harcamaları
2010
2011
2012 / 2
GSYİH Büyümesi (%)
5
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM
Sanayi Üretim Endeksi
(Aylık Endeks Değerleri ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim)
Endeks (2005 =100)
160.0
30.0
23.9
140.0
120.0
25.0
141.3
136.2
19.2
135.5
20.0
120.2
118.4
116.7
15.0
12.1
110.9
10.0
99.3
100.0
6.2
94.2
5.0
84.6
80.0
0.0
-1.8
-5.0
60.0
-10.0
40.0
-15.0
-20.0
20.0
-25.0
-24.0
0.0
-30.0
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008
Kaynak: TÜİK
2009
2010
Endeks
2011
Değişim (%)
2012
6
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM
İmalat Sanayi Üretim Endeksi
(Aylık Değerler ve Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde Değişim)
Endeks (2005 =100)
(%)
160.0
30.0
26.3
25.0
139.7
140.0
135.9 20.7
133.5
20.0
120.0
114.7
12.9
115.0
15.0
115.5
106.2
10.0
100.0
6.2
95.3
5.0
81.1
0.0
80.0
0.4
-5.0
-3.0
60.0
-10.0
-15.0
40.0
-20.0
20.0
-25.0
-26.3
-30.0
0.0
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2008
Kaynak: TÜİK
2009
2010
Endeks
2011
Değişim (%)
2012
7
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ÜRETİM
Sektörler İtibariyle İmalat Sanayi Üretim Endeksindeki Değişim
( Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (2005=100))
Eyl.12
Endeks
Değişim (%)
Eki.11
Kas.11
Ara.11
Oca.12 Şub.12
Mar.12
Nis.12 May.12
Haz.12 Tem.12 Ağu.12
Eyl.12
Sanayi
135.5
7.5
8.5
3.7
1.5
4.4
2.6
1.5
5.9
3.0
3.3
-1.8
6.2
İmalat Sanayi
133.5
7.2
7.8
2.8
0.4
3.1
1.8
1.6
5.8
1.8
2.9
-3.0
6.2
95.7
31.7
7.0
-6.8
3.3
-3.1
1.1
-5.4
-3.9
-11.6
5.2
-11.8
-9.0
Elektrikli teçhizat imalatı
192.4
18.5
16.1
6.3
1.3
10.3
4.2
3.2
3.0
8.3
-4.4
-11.8
-4.2
Mobilya İmalatı
167.5
14.3
15.4
13.3
2.1
0.3
-10.1
-14.7
-17.2
-11.9
-7.1
-22.5
-3.1
B.y.s Makine ve ekipman imalatı
126.4
16.8
9.3
11.1
11.6
17.9
9.2
10.1
6.8
4.1
-3.8
-17.2
-1.0
65.9
-3.2
54.8
5.7
-35.1
30.5
12.6
41.9
57.4
13.5
1.1
23.6
-0.1
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Kok kömürü ve raf. edi. petrol ür. ima.
111.1
-10.5
-15.1
-9.0
-20.0
8.6
-4.5
-8.2
-21.7
-2.3
-7.7
0.5
15.5
Tütün Ürünleri İmalatı
131.1
-8.3
2.2
-18.5
18.3
28.6
27.3
27.6
25.0
14.9
8.4
-9.4
22.4
Kayıt. medyanın bas. ve çoğaltılması
191.5
10.9
9.6
8.9
7.0
2.4
-10.2
-7.3
-5.7
-0.3
9.1
-8.1
26.9
381.7
21.3
32.0
17.8
14.2
9.7
16.4
8.8
23.3
23.3
36.0
44.6
53.4
227.2
12.0
101.2
140.3
53.2
139.5
6.3
118.5
195.2
60.3
12.6
85.5
196.9
Mak. ve ekip. kurulumu ve onarımı
B.sayarların, elekt. ve opt. ür. imalatı
…
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar
ürünleri imalatı; (mobilya hariç)
Diğer ulaşım araçlarının imalatı
Kaynak: TÜİK
8
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO
İmalat Sanayi KKO'nun Gelişimi
(Ağırlıklı Ortalama)
%
85.0
82.5
80.3
80.0
77.5
75.0
75.5
75.6
74.0
72.5
70.0
67.5
67.7
65.0
64.9
62.5
60.0
58.7
57.5
55.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2008
Kaynak: TCMB
2009
2010
2011
2012
9
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - KKO
Sektörler İtibariyle KKO’lardaki Değişim
Kas.12
KKO(%)
KKO’daki Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre. Puan)
Kas.11
Ara.11 Oca.12 Şub.12
Mar.12
Nis.12 May.12
Haz.12 Tem.12 Ağu.12
Eyl.12
Eki.12 Kas.12
İmalat Sanayii
74.0
1.0
-0.1
0.1
-0.1
-0.1
-0.2
-0.5
-2.1
-0.6
-1.8
-2.2
-2.1
-2.9
B.say, elektronik ve optik ürün
imalatı
72.5
3.7
0.3
1.0
3.4
4.9
4.7
6.9
3.9
-19.
1.5
-4.6
-8.4
-10.4
Diğer İmalatlar
52.4
8.7
7.3
6.0
3.4
2.8
3.0
0.1
-12.6
-15.5
0.2
-1.9
-3.5
-8.5
Motorlu kara taşıtı, treyler
(römork) ve yarı treyler (yarı
römork) imalatı
69.7
2.8
4.7
-1.2
-4.1
-1.7
-4.0
-2.8
-7.6
-8.0
-6.7
-11.5
-6.2
-8.2
Kauçuk ve plastik ür. imalatı
69.9
0.7
0.5
-1.1
-2.1
-7.1
-2.4
-2.2
-3.1
-3.5
-5.2
-5.0
-5.0
-6.9
Elektrikli Techizat imalatı
76.7
6.1
0.8
-2.7
0.9
-0.9
2.1
1.2
0.7
2.1
-0.4
2.5
-2.9
-5.5
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Mak. ve ekipmanların kur. ve
onarımı
79.4
9.4
-2.9
6.4
9.9
0.3
9.4
-13.9
-14.2
6.6
-2.0
-4.3
2.7
1.0
Gıda ürünlerinin imalatı
75.9
-0.9
-1.1
1.7
2.6
0.3
1.4
0.8
1.8
1.4
1.6
2.0
1.6
1.4
Tekstil ürünleri imalatı
78.9
-3.2
-4.1
-2.3
-4.0
-3.4
0.9
1.0
3.3
5.9
4.6
2.7
2.7
2.1
Giyim eşyalarının imalatı
77.5
-3.2
-1.0
-2.1
-1.4
-1.6
2.6
4.0
0.6
3.2
2.8
1.3
2.1
3.2
Kok Kömürü ve raf. edilmiş pet.
ür. ima.
85.8
3.8
-5.4
-1.3
-2.6
6.9
2.4
-2.0
-9.6
2.9
-3.1
4.2
3.1
10.6
Kaynak: TCMB
10
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK
Aylar İtibariyle İşsizlik Oranı
17.0
Tahmin(%)
16.0
IMF
OECD
OVP
15.0
2012
2013
9.4
9.5
9.0
9.9
9.1
8.9
14.0
İşsizlik Oranı (%)
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
2009
2010
2011
2012
Kaynak: TÜİK
1
15.5
14.5
11.9
10.2
2
16.1
14.4
11.5
10.4
3
15.8
13.7
10.8
9.9
4
14.9
12.0
9.9
9.0
5
13.6
11.0
9.4
8.2
6
13.0
10.5
9.2
8.0
7
12.8
10.6
9.1
8.4
8
13.4
11.4
9.2
8.8
9
13.4
11.3
8.8
10
13.0
11.2
9.1
11
13.1
11.0
9.1
12
13.5
11.4
9.8
11
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - İŞSİZLİK
İŞGÜCÜ DURUMU
15 ve Daha
Yukarı
Yaştaki
Nüfus
İşgücü
Arzı
İstihdam
Edilenler
Ek İstihdam
İşsizler
Kayıt
İşgücüne
Dışı İstihdam Katılma Oranı
İstihdam
Oranı
Bin Kişi
İşsizlik Oranı
Kayıt Dışı
İstihdam
Oranı
Yüzde
2002
48,041
23,818
21,354
-170
2,464
11,133
49.6
44.4
10.3
52.1
2003
48,912
23,640
21,147
-207
2,493
10,943
48.3
43.2
10.5
51.7
2004 (*)
47,544
22,016
19,632
-1,515
2,385
9,843
46.3
41.3
10.8
50.1
2005 (*)
48,359
22,455
20,067
435
2,388
9,666
46.4
41.5
10.6
48.2
2006 (*)
49,174
22,751
20,423
356
2,328
9,593
46.3
41.5
10.2
47.0
2007 (*)
49,994
23,114
20,738
315
2,376
9,423
46.2
41.5
10.3
45.4
2008 (*)
50,772
23,805
21,194
456
2,611
9,220
46.9
41.7
11.0
43.5
2009 (*)
51,686
24,748
21,277
83
3,471
9,328
47.9
41.2
14.0
43.8
2010 (*)
52,541
25,641
22,594
1,317
3,046
9,772
48.8
43.0
11.9
43.3
2011 (*)
53,593
26,725
24,110
1,516
2,615
10,139
49.9
45.0
9.8
42.1
2008-8 (*)
50,916
24,570
22,068
543
2,502
9,999
48.3
43.3
10.2
45.3
2009-8 (*)
51,789
25,537
22,108
40
3,429
10,105
49.3
42.7
13.4
45.7
2010-8 (*)
52,645
26,166
23,195
1,087
2,971
10,383
49.7
44.1
11.4
44.8
2011-8 (*)
53,734
27,406
24,884
1,689
2,521
10,851
51.0
46.3
9.2
43.6
2012-8 (*)
54,841
27,812
25,367
483
2,445
10,182
50.7
46.3
8.8
40.1
Kaynak: TÜİK
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir.
12
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON
%
Aylar İtibariyle Yıllık Enflasyon
ÜFE
TÜFE
16.00
13.33
14.00
12.00
10.42
11.14
10.19
10.00
8.00
8.87
10.45
6.53
7.80
6.00 5.27
6.40
5.93
4.00
Tahmin (%)
IMF
OECD
OVP
IIF
Beklenti Anketi
TCMB
2.00
0.00
0.47
-2.00
-4.00
09
10
11
2009
ÜFE
12
01
02
03
04
05
06
07
2010
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
2011
08
09
10
11
12
01
2012 2013
6.5
5.7
9.2
7.2
7.4
5.3
7.5
7.3
7.2
6.6
5.0
5.0
02
03
04
05
06
2.57
07
08
09
10
2012
0.47 0.19 1.51 5.93 6.30 6.82 8.58 10.42 9.21 7.64 8.24 9.03 8.91 9.92 8.17 8.87 10.80 10.87 10.08 8.21 9.63 10.19 10.34 11.00 12.15 12.58 13.67 13.33 11.13 9.15 8.22 7.65 8.06 6.44 6.13 4.56 4.03 2.57
TÜFE 5.27 5.08 5.53 6.53 8.19 10.13 9.56 10.19 9.10 8.37 7.58 8.33 9.24 8.62 7.29 6.40 4.90 4.16 3.99 4.26 7.17 6.24 6.31 6.65 6.15 7.66 9.48 10.45 10.61 10.43 10.43 11.14 8.28 8.87 9.07 8.88 9.19 7.80
Kaynak: TÜİK
13
2.00
Kaynak: TÜİK,TCMB
TÜFE
12 Ay Sonrası
24 Ay Sonrası
6.64
6.00
14
11.2014
9.2014
7.2014
5.2014
3.2014
1.2014
11.2013
9.2013
7.2013
4.00
5.2013
3.2013
1.2013
8.00
11.2012
9.2012
7.2012
5.2012
3.2012
1.2012
11.2011
9.2011
7.2011
5.2011
3.2011
1.2011
11.2010
9.2010
7.2010
5.2010
3.2010
1.2010
11.2009
9.2009
7.2009
5.2009
3.2009
1.2009
11.2008
9.2008
7.2008
5.2008
3.2008
1.2008
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER - ENFLASYON
Enflasyon ve Enflasyon Beklentileri (Yıllık % Değişim)
14.00
12.00
10.00
7.80
6.13
2012 Hedef : % 5
2013 Hedef : % 5
ENFLASYON, AYLIK (BAZ ETKİSİ)
ENFLASYON (Bir Önceki Aya Göre Yüzde Değişim)
Yıl
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
2005
0.55
0.02
0.26
0.71
0.92
0.10
-0.57
0.85
1.02
1.79
1.40
0.42
2006
0.75
0.22
0.27
1.34
1.88
0.34
0.85
-0.44
1.29
1.27
1.29
0.23
2007
1.00
0.43
0.92
1.21
0.50
-0.24
-0.73
0.02
1.03
1.81
1.95
0.22
2008
0.80
1.29
0.96
1.68
1.49
-0.36
0.58
-0.24
0.45
2.60
0.83
-0.41
2009
0.29
-0.34
1.10
0.02
0.64
0.11
0.25
-0.30
0.39
2.41
1.27
0.53
2010
1.85
1.45
0.58
0.60
-0.36
-0.56
-0.48
0.40
1.23
1.83
0.03
-0.30
2011
0.41
0.73
0.42
0.87
2.42
-1.43
-0.41
0.73
0.75
3.27
1.73
0.58
2012
0.56
0.56
0.41
1.52
-0.21
-0.90
-0.23
0.56
1.03
1.96
15
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – EMTİA FİYATLARI
Seçilmiş Fiyat Endeksleri (2000 = 100)
500
450
400
376.7
350
326.5
300
280.4
250
206.3
200
150
100
50
0
GIDA
Kaynak: UNCTAD
TARIMSAL HAMMADDELER
MİNERAL CEVHER VE METALLER
HAM PETROL
16
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Oca.12
Eyl.11
May.11
Oca.11
Eyl.10
17
Eyl.12
May.12
Tem.08; 126.5
May.10
Oca.10
Eyl.09
May.09
Oca.09
Eyl.08
May.08
Oca.08
Eyl.07
May.07
Oca.07
Eyl.06
May.06
Oca.06
Eyl.05
May.05
Oca.05
Eyl.04
May.04
Oca.04
Eyl.03
May.03
Oca.03
Eyl.02
May.02
Oca.02
Eyl.01
May.01
Oca.01
Eyl.00
May.00
Oca.00
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – EMTİA FİYATLARI
Ham Petrol Fiyatları (Aylık Ortalama Varil Fiyatı USD)
140
Nis.11; 124.4
Mar.12; 126.7
120
100
Eyl.12;113.2
80
60
40
Ara.08; 38.2
20
0
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – DIŞ TİCARET
İhracat Ve İthalatın Gelişimi (Milyar USD)
25
20
240.8
238.8
15
İthalat
10
185.5
5
140.9
0
İhracat
134.9
139.6
113.9
10 11 12
01 02 03
04 05 06
102.1
07 08 09
2009
10 11 12
01 02 03
04 05 06
2010
07 08 09
10 11 12
01 02 03
04 05 06
2011
07 08 09
10
2012
Kaynak: TÜİK
2009
10 11 12 01
İhracat 10.1 8.9 10.1 7.8
02
8.3
03
9.9
04
9.4
05
9.8
2010
06 07
9.5 9.6
08
8.5
2011
2012
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
8.9 11.0 9.4 11.8 9.6 10.1 11.8 11.9 10.9 11.3 11.9 11.2 10.8 11.9 11.1 12.5 10.3 11.7 13.2 12.6 13.1 13.2 12.8 12.8 13.0 13.3
İthalat 12.8 12.6 15.0 11.7 11.8 15.0 14.9 14.7 15.2 16.1 15.4 15.6 17.3 17.1 20.6 16.9 17.5 21.6 21.0 21.1 21.6 21.1 19.7 21.2 19.9 18.6 20.6 17.5 17.8 20.7 19.3 21.7 20.4 20.8 18.8 19.9 18.8
2012 Ekim ayında toplam ihracat 13.3 milyar USD, toplam ithalat 18.8 milyar USD olurken; dış ticaret açığı 5.5 milyar USD olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayında ise ihracat 11.9 milyar USD, ithalat 19.9 milyar USD ve dış ticaret açığı ise 8.0 milyar USD 18
değerlerini almıştır.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – DIŞ TİCARET
Aylar İtibariyle Yıllık Dış Ticaretin Gelişimi
300.0
İthalat
250.0
240.8
240.8
235.7
235.0
Milyar Dolar
200.0
185.5
185.5
150.0
Dış Ticaret Açığı
140.9
140.9
100.0
149.8
148.5
134.9
134.9
113.9
113.9
102.1
102.1
İhracat
50.0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
0.0
2009
Kaynak: TÜİK
2010
2011
2012
Aylar
12 Aylık Birikimli Dış Ticaret verilerine göre, 2012 Ekim sonu itibariyle ihracat 149.8 milyar USD, ithalat
19
235.0 milyar USD ve dış ticaret açığı 85.2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – DIŞ TİCARET HADLERİ
%
Dış Ticaret Hadleri (%)
104.0
101.0
102.0
230.7
100.0
202.0
97.6
98.0
185.5
96.7
95.7
96.0
94.4
93.5
94.0
140.9
132.0
92.0
129.8
91.4
113.9
102.1
90.0
89.2
89.2
88.0
86.0
84.0
82.0
80.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009
2010
2011
2012
20
Kaynak: TÜİK
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – İHRACAT, ÜLKELER
Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret
100%
80%
70%
60%
2.8
2.3
2.3
24.7
25.4
28.0
28.3
5.6
5.2
6.8
10.0
8.2
7.7
10.1
4.9
4.7
5.3
5.9
8.7
11.1
10.0
9.6
6.3
6.1
4.8
4.6
4.7
4.1
3.8
14.6
14.5
16.5
16.6
17.8
17.8
19.0
4.9
4.7
4.5
4.8
5.0
5.4
10.8
9.1
9.0
8.2
7.4
90%
11.2
6.7
7.3
7.1
7.1
8.0
9.3
11.9
50%
35.3
9.3
40%
30%
1.9
3.7
6.6
56.0
56.6
58.0
57.9
56.3
56.0
56.3
48.0
20%
46.0
46.2
46.2
38.5
10%
0%
2012
2001
Kaynak : TUIK
2002
2003
AB ÜLKELERİ (AB 27)
2004
2005
2006
AB HARİÇ DİĞER AVRUPA
2007
2008
AMERİKA
2009
AFRİKA
2010
ASYA
2011
Oca - Eki
DİĞER
Geleneksel ihracat pazarı olan gelişmiş ekonomiler yerine, bilhassa kriz sonrası gelişen ekonomiler
21 ve
komşu ülkelere olan ihracat yapısal bir değişim gösterecek şekilde artmıştır.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – ÖDEMELER DENGESİ
ANALİTİK SUNUM
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ocak - Eylül
2011
2012
CARİ İŞLEMLER HESABI
-32,249
-38,434
-41,524
-13,370
-46,643
-76,986
-60,446
-39,281
Dış Ticaret Dengesi
-41,056
-46,852
-53,021
-24,850
-56,445
-89,090
-69,742
-50,736
İhracat f.o.b.
93,613
115,361
140,800
109,647
120,902
143,396
105,691
120,297
İthalat f.o.b.
-134,669
-162,213
-193,821
-134,497
-177,347
-232,486
-175,433
-171,033
Hizmetler Dengesi
13,555
13,283
17,748
17,316
15,493
17,996
14,032
15,816
Gelir Dengesi
-6,656
-7,108
-8,364
-8,191
-7,139
-7,626
-6,203
-5,325
Cari Transferler
1,908
2,243
2,113
2,355
1,448
1,734
1,177
964
FİNANS HESABI
42,689
49,287
34,707
10,065
58,929
66,792
57,936
51,017
Net Doğrudan Yatırımlar
19,261
19,941
16,955
6,858
7,574
13,619
9,828
6,942
Net Portföy Hesabı
7,415
833
-5,014
227
16,093
21,986
15,262
24,926
Net Diğer Yatırımlar
16,013
28,513
22,766
2,980
35,262
31,187
32,846
19,149
185
1,170
4,120
4,147
2,733
11,238
10,040
6,345
-10,625
-12,015
2,758
-791
-14,968
-1,014
-7,485
-18,801
(Milyon ABD Dolar)
NET HATA VE NOKSAN
Δ REZERV VARLIKLAR
22
Kaynak: TCMB
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Aylar İtibariyle Cari İşlemler Dengesi (Milyon USD)
0
-1,000
-2,000
Milyon USD
-3,000
-4,000
-5,000
-6,000
-7,000
-8,000
-9,000
-10,000
2009
2010
2011
2012
1
-423
-3,010
-5,982
-5,743
2
-240
-2,120
-6,008
-4,270
3
-1,153
-4,186
-9,518
-6,283
4
-1,524
-4,260
-7,636
-4,734
5
-1,557
-2,851
-7,839
-5,553
6
-2,148
-3,321
-7,701
-4,292
7
-427
-3,467
-5,408
-4,200
Aylar
Kaynak: TCMB
8
-485
-2,926
-4,018
-1,509
9
-912
-3,738
-6,356
-2,697
10
451
-3,292
-4,501
11
-1,754
-5,933
-5,410
12
-3,198
-7,539
-6,609
23
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Aylar İtibariyle Yıllık Cari İşlemler Dengesi ve Net Enerji İthalatı Hariç Cari İşlemler Dengesi
(Milyon USD)
20,000
12,614
10,000
-775
0
-4,003
-10,000
-12,615
-13,370
-20,000
-29,407
-30,000
-41,524
-40,000
-50,000
-46,643
-55,801
-60,000
-70,000
2008
2009
2011
2012
24
Eylül
Ağustos
Temmuz
Mayıs
Haziran
Mart
Nisan
Ocak
Şubat
Aralık
Kasım
Eylül
Ekim
Ağustos
Temmuz
Mayıs
Haziran
Mart
Nisan
Ocak
Şubat
Aralık
Kasım
Eylül
Enerji Hariç CİD
Ekim
Ağustos
Temmuz
Mayıs
Haziran
Mart
Nisan
Ocak
2010
CİD
Kaynak: TCMB,TUİK
Şubat
Aralık
Kasım
Eylül
Ekim
Ağustos
Temmuz
Mayıs
Haziran
Mart
Nisan
Ocak
Şubat
Aralık
Kasım
Eylül
Ekim
Ağustos
Temmuz
Mayıs
Haziran
Mart
Nisan
Ocak
Şubat
-80,000
-76,986
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Cari Açığın Kompozisyonu (Milyar USD)
-90
-80
-70
-60
-28
-50
-40
-22
-15
-31
-32
-32
-33
-33
-31
-29
-28
-26
-22
-18
-16
-12
-11
-8
-4
-24
-18
-51
-52
Temmuz
Ağustos
Eylül
-51
Haziran
Ağustos
-51
Mayıs
Temmuz
-50
Nisan
Haziran
-50
Mart
Mayıs
-49
Şubat
Nisan
-48
Ocak
Mart
-48
Aralık
Şubat
-47
Kasım
-40
-20
-46
Ekim
-37
-38
-43
-36
-42
-35
-39
-44
Ocak
-30
-52
-10
2011
2012
ENERJİ
Kaynak: TCMB,TUİK
Eylül
0
ENERJİ DIŞI
25
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Türkiye Cari İşlemler Açığı ve Finansmanı
Milyar USD
90.0
80.0
70.0
60.0
Tahmin(%)
2012
2013
IMF
OECD
OVP
IIF
-7.5
-8.9
-7.3
-7.3
-7.1
-8.4
-7.1
-7.6
%
12.0
8.2
50.0
6.1
5.9
40.0
6.4
63.0 56.1
4.0
3.7
20.0
8.0
6.0
5.6
4.6
30.0
10.0
10.0
2.5
2.2
2.0
10.0
0.3
0.0
2002
0.0
2003
2004
2005
Cari İşlemler Açığı
2006
2007
Finansman
2008
2009
2010
2011
2012/2
Cari İşlemler Açığı / GSYH
26
Kaynak: TUİK,TCMB
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Milyon USD
Net Doğrudan Yatırımlar (Aylık, Milyon USD)
3,500
16,000
3,000
14,000
2,500
12,000
2,000
10,000
1,500
8,000
1,000
6,000
500
4,000
0
2,000
-500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2009
1,101
501
627
789
517
225
704
878
417
2010
385
409
277
390
174
574
1,135
551
318
2011
-160
814
2,719
545
894
732
2,538
830
916
2012
871
582
785
205
1,321 1,888
526
660
104
Yıllıklandırılmış Net D.Y. 14,650 14,418 12,484 12,144 12,571 13,727 11,715 11,545 10,733
10
600
780
456
11
358
742
116
12
141
1,839
3,219
0
Aylar
27
Kaynak: TCMB
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Net Portföy Yatırımları (Aylık, Milyon USD)
8,000
35,000
30,000
6,000
25,000
Milyon USD
4,000
20,000
2,000
15,000
0
10,000
-2,000
-4,000
1
2009
-841
2010
1,715
2011
2,239
2012
1,349
Yıllıklandırılmış Değerler 21,096
5,000
2
-1,899
-1,858
2,279
812
19,629
3
-402
2,938
4,816
3,014
17,827
4
5
6
876
2,737 -872
5,258
578
-709
5,333
372
2,059
1,038
382
3,773
13,532 13,542 15,256
7
1,279
3,531
1,935
7,052
20,373
8
9
10
725
-796
-50
2,622 -999 1,972
-1,577 -2,194 1,238
2,720 4,786
24,670 31,650
11
124
1,054
2,728
12
-654
-9
2,758
0
Aylar
28
Kaynak: TCMB
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – CARİ AÇIK VE FİNASMANI
Cari İşlemler Açığı Finansman Kaynakları
(12 Aylık Birikimli, Milyon USD)
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
Net Doğrudan Yatırımlar
Kaynak: TCMB
Net Portföy Yatırımları
Net Diğer Yatırımlar
Cari İşlemler Açığı
29
09/12
05/12
01/12
09/11
05/11
01/11
09/10
05/10
01/10
09/09
05/09
01/09
09/08
05/08
01/08
09/07
05/07
01/07
-20,000
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Milyon TL)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
178,126
203,501
225,967
267,275
293,628
Cari Harcamalar
61,889
71,510
79,167
92,730
Transferler
49,851
63,249
70,116
Faiz Harcamaları
45,963
48,732
Diğer
20,423
Gelirler
Ocak - Ekim
2011
2012
313,302
245,442
289,791
102,184
118,199
95,767
108,580
91,761
101,891
110,075
87,717
107,221
50,661
53,201
48,296
42,212
37,474
43,256
20,010
26,023
29,583
41,257
42,816
24,485
30,733
173,483
189,617
208,898
215,060
254,028
295,862
243,735
271,037
137,480
152,832
168,087
172,417
210,532
253,765
208,126
226,177
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
59,408
63,590
67,253
73,135
91,736
103,380
85,967
94,106
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V.
27,563
28,970
32,775
28,647
39,527
53,450
43,764
44,239
Diğer Vergi Gelirleri
50,509
60,272
68,060
70,635
79,269
96,935
78,395
87,832
Diğer Gelirler
36,003
36,785
40,811
42,643
43,496
42,097
35,609
44,860
Bütçe Dengesi
-4,643
-13,883
-17,069
-52,215
-39,600
-17,878
-1,707
-18,754
Faiz Dışı Denge
41,320
34,848
33,592
986
8,697
24,773
35,767
24,502
Cari Harcamalar/Harcamalar
34.7
35.1
35.0
34.7
34.8
37.7
39.0
37.5
Transferler/Harcamalar
28.0
31.1
31.0
34.3
34.7
35.1
35.7
37.0
Faiz Harcamaları/Harcamalar
25.8
23.9
22.4
19.9
16.4
13.5
15.3
14.9
Vergi Gelirleri/Gelirler
79.2
80.6
80.5
80.2
82.9
85.8
85.4
83.4
Dolaylı Vergiler/Vergi Gelirleri
63.3
60.6
59.5
59.0
62.4
61.8
62.3
61.2
Dâhilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri/Vergi Gelirleri
43.2
41.6
40.0
42.4
43.6
40.7
41.3
41.6
Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan V./Vergiler
20.0
19.0
19.5
16.6
18.8
21.1
21.0
19.6
Harcamalar
Vergi Gelirleri
(% Pay)
Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü
30
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
AYLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
(Bütçe dönemi itibariyle birikimli)
Milyar TL
350
Bütçe Açığı
17.4
39.6
300
18.8
52.2
250
200
150
295.9
271.0
254.0
215.1
100
50
0
Bütçe Gelirleri
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
2009
Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü
2010
2011
2012
Aylar
Ocak-Ekim 2012 döneminde; merkezi yönetim bütçe geliri 271,037 milyon TL, bütçe gideri 289,791 milyon
31
TL, bütçe dengesi -18,754 milyon TL ve faiz dışı bütçe dengesi 24,502 milyon TL’dir.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Milyar TL
AYLAR İTİBARİYLE YILLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
400
350
Bütçe Açığı
300
250
200
Bütçe Gelirleri
150
100
50
0
01020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910111201020304050607080910
2009
Kaynak: MB Muhasebat Genel Müdürlüğü
2010
2011
Aylar
2012
32
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
%
TÜRKİYE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (GSYİH'NIN YÜZDESİ)
%
41
24
34
20
27
16
12
20
8
13
4
1.1
6
0
-1
-2.3
-4
-8
-8
-12
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Harcamalar (sağ eksen)
Gelirler (sağ eksen)
Kaynak: MB, TUİK
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012/2
2012*
2013*
2014*
2015*
-11.5
3.3
34.1
22.7
-8.8
4.0
31.1
22.2
-5.2
4.9
27.2
22.0
-1.1
6.0
24.6
23.5
-0.6
5.4
23.5
22.9
-1.6
4.2
24.2
22.6
-1.8
3.5
23.9
22.1
-5.5
0.1
28.1
22.6
-3.6
0.8
26.7
23.1
-1.3
1.9
24.2
22.8
-1.0
2.9
24.9
23.9
-2.3
1.1
25.3
22.9
-2.2
1.2
25.7
23.6
-2.0
1.1
25.1
23.1
-1.8
1.2
24.4
22.6
*:Orta vadeli program (2013-2015)
33
-15
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – İKİZ AÇIKLAR
TÜRKİYE'NİN İKİZ AÇIKLARI (GSYİH'NIN YÜZDESİ)
%
0.0
-0.3
-0.6
-1.1
-2.0
-1.6
-1.3
-1.8
-2.2
-2.5
-4.0
-1.0
-3.6
-3.7
-4.6
-5.2
-6.0
-6.1
-5.9
-5.6
-5.5
-6.4
-8.0
-8.2
-8.8
-10.0
-12.0
-10.0
-11.5
-14.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
BÜTÇE DENGESİ/GSYİH
2008
2009
2010
2011
2012/2
CİD/GSYİH
34
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – KAMU BORÇ STOKU
TÜRKİYE TOPLAM BRÜT KAMU BORCU
600.0
80.0
73.4
500.0
70.0
65.5
60.0
59.6
Milyar USD
400.0
54.1
42.2
300.0
50.0
48.9
48.2
45.2
42.9
42.1
40.2
40.0
30.0
200.0
20.0
100.0
10.0
0.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
Toplam Kamu Borcu
2007
2008
2009
2010
2011 2012/2.Ç.*
Top. Kamu Borcu/GSYİH (sağ eksen)
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, TÜİK
* Son 4 çeyrek dönem GSYİH dikkate alınmıştır.
2012 yılı 2. Çeyrek sonu itibariyle Kamu Brüt Toplam Borç Stoku 550.5 Milyar TL olurken; Kamu Net Toplam
35
Borç Stoku ise 275.8 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – KAMU BORÇ STOKU
MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU
(Milyar TL) (1)
2007
2008
2009
2010
2011
Toplam
İç Borç Stoku
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili
Dış Borç Stoku
Uluslararası Tahvil
Kredi
333.5
255.3
6.1
249.2
78.2
45.1
33.1
380.3
274.8
14.0
260.8
105.5
58.8
46.7
441.5
330.0
14.0
316.0
111.5
61.6
49.9
473.6
352.8
9.5
343.3
120.7
68.3
52.4
518.3
368.8
0.0
368.8
149.6
87.9
61.7
(Milyar Dolar)
Toplam
İç Borç Stoku
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili
Dış Borç Stoku
Uluslararası Tahvil
Kredi
286.3
219.2
5.2
213.9
67.1
38.7
28.4
251.5
181.7
9.3
172.5
69.8
38.9
30.9
293.2
219.2
9.3
209.9
74.1
40.9
33.1
306.3
228.2
6.1
222.0
77.9
44.2
33.9
274.4
195.2
0.0
195.3
79.2
46.5
32.7
2012
Temmuz Ağustos Eylül
524.6
528.1
533.2
382.1
384.9
387.7
0.9
0.9
2.3
381.2
384.0
385.5
142.5
143.2
145.5
87.2
87.8
90.0
55.2
55.4
55.5
291.2
212.1
0.5
211.6
79.1
48.4
30.7
292.2
213.0
0.5
212.5
79.2
48.6
30.6
298.7
217.2
1.3
215.9
81.5
50.4
31.1
Ekim
536.8
391.3
2.3
389.0
145.4
90.2
55.2
299.4
218.3
1.3
217.0
81.1
50.3
30.8
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
(1) Dönem sonu ABD Doları döviz alış kuru ile TL’ye çevrilmiştir.
36
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Dağılımı
(Milyon Dolar)
350,000
300,000
74,054
67,120
250,000
78,085
81,117
79,182
68,583
200,000
64,643
69,757
66,576
63,346
150,000
219,207
100,000
139,262
167,262
182,428
178,906
2005
2006
219,170
228,228
2009
2010
195,234
181,728
218,284
50,000
0
2003
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
2004
2007
İç Borç
2008
2011
2012 Ekim
Dış Borç
2012 Ekim Sonu İtibariyle Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 536.8 Milyar TL (299.4 Milyar USD) olurken bunun
37 391.3
Milyar TL’si (218.3 Milyar USD) iç borç; 145.4 Milyar TL’si (81.1 Milyar USD) dış borçlardan oluşmuştur.
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Döviz Dağılımı (%)
100%
90%
80%
13.4
9.9
10.4
7.1
5.5
8.2
9.5
8.9
4.9
4.5
3.8
4.2
3.7
9.5
8.2
7.6
8.8
7.9
9.2
18.9
22.4
70%
3.5
22.2
19.4
16.5
15.1
16.6
15.3
21.9
23.0
60%
50%
40%
30%
53.7
58.5
62.4
62.8
2005
2006
68.7
66.2
2007
2008
70.9
73.3
70.4
73.1
2009
2010
2011
2012 Ekim
20%
10%
0%
2003
2004
TL
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
USD
EUR
SDR ve DİĞER
38
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Merkezi Yönetim Brüt Borç Stokunun Faiz Dağılımı (%)
100%
90%
80%
51.1
46.2
49.8
46.0
44.2
43.0
54.0
55.8
57.0
2006
2007
2008
46.6
44.0
40.8
39.8
53.4
56.0
59.2
60.2
2009
2010
2011
2012 Ekim
70%
60%
50%
40%
30%
48.9
53.8
50.2
20%
10%
0%
2003
2004
2005
SABİT
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
DEĞİŞKEN
39
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Toplam ve Nakit İç Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi (Ay)
35.0
32.8 32.8
31.0 30.9
31.1 31.1
2010
2011
30.0
25.0
25.7 25.7
25.1
24.0
23.5
20.6
23.9 24.4
24.4 25.0
2008
2009
22.3
19.6
20.0
15.0
12.4
11.8
10.0
5.0
0.0
2003
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
2004
2005
2006
2007
Toplam İç Borç Stok. Vad. Kal. Sür.
Nakit İç borç Stok. Vad. Kal. Sür
2012 Ekim
40
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ – DIŞ BORÇLAR
TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar)
(Milyon Dolar)
TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU
Kısa Vade
Uzun Vade
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
170,570 208,406 250,412 281,382 269,548 292,222 306,704
38,920
42,860
43,152
52,527
49,045
77,469
2012/Ç2
323,472
83,847
99,011
131,650 165,546 207,260 228,855 220,503 214,753 222,857
224,461
70,411
71,587
73,525
78,288
83,464
89,076
94,281
102,254
Kısa Vade
2,133
1,750
2,163
3,248
3,598
4,290
7,013
12,772
Uzun Vade
68,278
69,837
71,362
75,040
79,866
84,786
87,286
89,482
2.TCMB
15,425
15,678
15,801
14,066
13,305
11,827
9,699
8,718
Kısa Vade
2,763
2,563
2,282
1,874
1,776
1,576
1,269
1,159
Uzun Vade
12,662
13,115
13,519
12,192
11,529
10,251
8,430
7,559
3.Özel Sektör
84,734 121,141 161,086 189,029 172,779 191,319 202,724
212,500
Kısa Vade
34,024
38,547
75,565
85,080
Uzun Vade
50,710
82,594 122,379 141,624 129,108 119,716 127,159
127,420
35.4
39.6
1.Kamu Sektörü
TOPLAM BRÜT DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%)
38,707
38.6
47,405
37.9
43,671
43.6
71,603
39.9
39.7
-
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı
41
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ – DIŞ BORÇLAR
BORÇLU BAZINDA KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU (Milyon Dolar)
(Milyon Dolar)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.Çeyrek
KISA VADELİ BORÇLAR
38,920
42,860
43,152
52,527
49,045
77,462
83,403
99,371
2,133
1,750
2,163
3,248
3,598
4,290
7,013
9,762
0
0
0
0
0
0
0
0
1,733
1,555
2,163
3,148
3,598
4,290
7,013
9,762
1,733
1,555
2,163
3,148
3,598
4,290
7,013
9,762
0
0
0
0
0
0
0
0
400
195
0
100
0
0
0
0
TCMB
2,763
2,563
2,282
1,874
1,776
1,576
1,269
1,110
ÖZEL
34,024
38,547
38,707
47,405
43,671
71,596
75,121
88,499
1. FİNANSAL KURULUŞLAR
17,847
20,939
16,654
24,088
21,882
47,664
47,616
57,046
17,199
20,230
16,184
23,692
21,587
46,576
45,535
54,805
648
709
470
396
295
1,088
2,081
2,241
16,177
17,608
22,053
23,317
21,789
23,932
27,505
31,453
KAMU
1. GENEL YÖNETİM
2. FİNANSAL KURULUŞLAR
BANKALAR
BANKACILIK DIŞI
3. FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
BANKALAR
BANKACILIK DIŞI
2. FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLAR
Kaynak : TCMB
42
BORÇLANMA GÖSTERGELERİ
Özel Sektör Dış Borç Stokunun Vadeye Göre Dağılımı
Milyon USD
250,000
200,000
47,405
150,000
43,671
38,707
71,603
75,565
85,080
38,547
100,000
34,024
50,000
122,379
141,624
129,108
119,716
127,159
127,420
2010
2011
2012 2.Ç
82,594
50,710
0
2005
Kaynak : Hazine Müsteşarlığı, TCMB
2006
2007
2008
2009
Uzun Vadeli
Kısa Vadeli
2012 2.Çeyrek sonu itibariyle Özel Sektör Toplam Dış Borç Stoku 212,500 Milyon USD olurken bu rakam Türkiye toplam Dış Borç Stokunun
%65.7 sini teşkil etmiştir. Çeyrek sonu itibariyle, Özel Sektör Toplam Dış Borç Stokunun 127,420 Milyon USD’lik kısmı ( %60.0) uzun vadeli
borçlardan; 85,080 Milyon USD’lik kısmı ise (%40.0) kısa vadeli borçlardan oluşmuştur.
43
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – REEL FAİZLER
Reel Faiz (%)
TÜRKİYE VE ABD'DE REEL FAİZLERİN SEYRİ
15.00
12.50
10.00
7.50
5.00
2.50
0.00
-2.50
2005-1
3
5
7
9
11
2006-1
3
5
7
9
11
2007-1
3
5
7
9
11
2008-1
3
5
7
9
11
2009-1
3
5
7
9
11
2010-1
3
5
7
9
11
2011-1
3
5
7
9
11
2012-1
3
5
7
9
-5.00
Aylar
Reel Faiz Farkı
Kaynak: Hazine,
St louis FED
TR Reel Faiz
USD Reel Faiz
44
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – İMKB
Ortalama
Bileşik Endeks
Ortalama İşlem Hacmi
Milyon TL
Aylık Ortalama İMKB Bileşik Endeksi ve İşlem Hacmi
75,000
4,000
70,000
3,750
65,000
3,500
60,000
3,250
3,000
55,000
2,750
50,000
2,500
45,000
2,250
40,000
2,000
35,000
1,750
30,000
1,500
25,000
1,250
20,000
1,000
15,000
750
10,000
500
5,000
250
0
20106
7
8
9
10
11
12
20111
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
20121
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Or. Bil. End. 55,58 58,15 59,21 63,18 68,36 68,59 66,03 66,73 64,35 62,94 68,12 65,64 62,59 62,43 54,59 57,29 57,53 54,09 52,67 53,51 60,23 61,02 60,84 57,17 58,58 62,68 65,30 67,48 69,36
Or. İşl. Hcm. 1,870 1,854 1,683 2,414 2,951 2,857 3,178 3,663 3,457 3,623 3,437 3,089 2,296 1,996 2,553 2,666 2,397 2,088 1,675 2,155 2,737 2,726 2,822 2,284 2,272 2,018 1,916 2,172 2,239
Kaynak: İMKB
45
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – KURLAR (AYLIK ORTALAMA)
USD / TL
1.90
1.79
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2007
2.30
2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
2008
2009
2010
2011
2012
Döviz Sepeti (%50 Dolar ve %50 Euro)
2.06
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2007
Kaynak: TCMB
2008
2009
2010
2011
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
2012
EUR/TL
2.33
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2007
1.65
1.60
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
2008
2009
2010
2011
2012
EUR/USD
1.30
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9
2007
2008
2009
2010
2011
2012
46
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – REEL KUR VE DÖVİZ SEPETİ
Döviz Kuru Sepeti ve TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi
140
128.8
130
120
116.4
110
100
90
80
2003-1
3
5
7
9
11
2004-1
3
5
7
9
11
2005-1
3
5
7
9
11
2006-1
3
5
7
9
11
2007-1
3
5
7
9
11
2008-1
3
5
7
9
11
2009-1
3
5
7
9
11
2010-1
3
5
7
9
11
2011-1
3
5
7
9
11
2012-1
3
5
7
9
70
Döviz Kuru Sepeti (0.50 USD + 0.50 EUR ; 2003=100)
Kaynak: TCMB
TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi
47
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER – TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ
Uzun Vadeli Yabancı Para
Standard & Poors
Moody's
2006 Sonu
2007 Sonu
2008 Sonu
2009 Sonu
2010 Sonu
2011 Sonu
Mevcut Durum
BB - (Durağan)
BB - (Durağan)
BB - (Negatif)
BB - (Durağan)
BB (Pozitif)
BB (Pozitif)
BB (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba1 (Pozitif)
Uzun Vadeli TL
Standard & Poors
Moody's
2006 Sonu
2007 Sonu
2008 Sonu
2009 Sonu
2010 Sonu
2011 Sonu
Mevcut Durum
Standard & Poor's
Moody's
Fitch Ratings
Not Karşılığı
AAA
Aaa
AAA
90-100
AA+
Aa1
AA+
BB (Durağan)
BB (Durağan)
BB (Negatif)
BB (Durağan)
BB + (Pozitif)
BBB - (Pozitif)
BBB - (Durağan)
AA
Aa2
AA
80-90
AA- A+
Aa3 A1
AA- A+
A
A- BBB+ BBB+ BBB- BB+
A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1
A
A- BBB+ BBB+ BBB- BB+
70-80
65-70
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Durağan)
Ba3 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba2 (Pozitif)
Ba1 (Pozitif)
Fitch
BB - (Pozitif)
BB - (Durağan)
BB - (Durağan)
BB + (Durağan)
BB + (Pozitif)
BB + (Durağan)
BBB - (Durağan)
Fitch
BB - (Pozitif)
BB (Durağan)
BB (Durağan)
BB + (Durağan)
BB + (Pozitif)
BB + (Durağan)
BBB - (Durağan)
BB BB- B+ B
B- CCC+ CCC+ CCC- CC
C
Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca
BB BB- B+ B
B- CCC
60-65
55-60
50-55
45-50 40-45
D
C
DDD DD
0-40
D
48
Kaynak : BDDK
Toplam Krediler Yıllık Nominal Değişim
10.0
Toplam Mevduat Yıllık Nominal Değişim
49
09/2012
08/2012
07/2012
06/2012
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
40.0
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
03/2010
02/2010
01/2010
12/2009
11/2009
10/2009
09/2009
08/2009
07/2009
06/2009
05/2009
04/2009
03/2009
02/2009
01/2009
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Toplam Krediler ve Mevduatlardaki Yıllık Değişim
(Bir önceki yılın aynı ayına göre)
45.0
39.2
35.0
30.0
25.0
20.1
20.0
15.0
14.3
7.9
5.0
0.0
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Krediler ve Mevduatın önceki yılın son ayına göre artış oranları (%)
12.0
10.7
10.0
9.6
8.8
8.0
8.0
6.9
6.0
6.1
4.9
4.0
4.0
3.3
0.1
0.0
-0.9
-2.0
2.3
2.4
2.0
-0.5
4.3
0.9
0.1
-2.1
-4.0
Oca.12
Şub.12
Mar.12
Nis.12
Krediler
Kaynak : BDDK
May.12
Haz.12
Tem.12
Ağu.12
Eyl.12
Mevduat
50
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Toplam Kredilerin Gelişimi
(Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim)
(Milyon TL)
(%)
800,000
755,640
39.2
700,000
36.2 36.1
600,000
36.2
35.4 36.0
36.4
45.0
40.0
39.1
37.5
37.3
35.5
33.9
35.0
29.9
30.0
500,000
26.1
29.5
26.1 26.5
28.0
23.8 23.9 23.8
400,000
23.5
394,006
25.0
22.0
25.1
18.8
20.0
18.3
21.2
15.9
300,000
14.3
17.0
15.0
13.8
200,000
10.0
10.9
7.8
Toplam Krediler
Kaynak : BDDK
Artış Oranı (%)
09/2012
08/2012
07/2012
06/2012
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
0.0
03/2010
0
02/2010
5.0
01/2010
100,000
51
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Toplam Mevduatların Gelişimi
(Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim)
(Milyon TL)
(%)
800,000
25.0
738,038
700,000
600,000
400,000
19.9
19.6 19.1
500,000 512,159
12.7
16.4
13.7
20.0
20.1
20.7
19.0
18.6
18.8
17.2
17.2
19.3
20.1
17.8
18.3
16.8
17.0
17.0
17.2
16.0
15.0
14.4
12.7
11.6
10.7 10.7
300,000
10.5
10.7
9.5
10.0
7.9
6.6
9.0
200,000
5.0
100,000
0
Toplam Mevduatlar
Kaynak : BDDK
Artış Oranı (%)
09/2012
08/2012
07/2012
06/2012
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
03/2010
02/2010
01/2010
0.0
52
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Kredilerin Türleri İtibariyle Dağılımı
100%
90%
23.0
21.2
32.1
33.4
44.9
45.4
23.9
23.7
22.8
33.1
33.2
34.2
43.0
43.0
43.0
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12
Kurumsal / Ticari Krediler
Kaynak : BDDK
Bireysel Krediler
KOBİ Kredileri
53
Eylül 2012 itibariyle bireysel kredilerin toplamı 258,183 milyon TL olup, bu rakamın 184,790 milyon TL’si
tüketici kredileri, 73,392 milyon TL’si ise kredi kartlarından oluşmaktadır
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Tüketici Kredilerinin Gelişimi
(Aylar itibariyle, bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim)
(Milyon TL)
(%)
200,000
50.0
184,790
44.0
45.0
42.9
41.2
42.8
150,000
39.5
40.2
41.2 41.6
40.0
39.5
37.7
38.2
35.1
31.8
35.0
34.5
35.9
32.9
30.5
29.1
100,000 94,372
30.0
28.1
25.5
26.7
24.8
25.0
22.3
22.5
20.0
19.6
20.5
17.4
14.6
17.2
14.5
50,000
15.0
13.9 13.6 13.4
10.0
5.0
0.0
Kaynak : BDDK
Tüketici Kredileri
Artış Oranı (%)
09/2012
08/2012
07/2012
06/2012
05/2012
04/2012
03/2012
02/2012
01/2012
12/2011
11/2011
10/2011
09/2011
08/2011
07/2011
06/2011
05/2011
04/2011
03/2011
02/2011
01/2011
12/2010
11/2010
10/2010
09/2010
08/2010
07/2010
06/2010
05/2010
04/2010
03/2010
02/2010
01/2010
0
54
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Tüketici Kredilerinin Türleri İtibariyle Dağılımı
100%
90%
6.4
6.0
6.6
4.7
13.0
14.5
4.4
4.4
80%
70%
40.2
41.1
35.5
60%
16.8
4.2
36.9
35.2
44.3
43.9
50%
40%
30%
46.8
20%
48.1
47.1
10%
0%
Mar.08 Haz.08 Eyl.08 Ara.08 Mar.09 Haz.09 Eyl.09 Ara.09 Mar.10 Haz.10 Eyl.10 Ara.10 Mar.11 Haz.11 Eyl.11 Ara.11 Mar.12 Haz.12 Eyl.12
Kaynak : BDDK
Konut Kredileri
İhtiyaç Kredileri
Taşıt Kredileri
Diğer Tük. Kredileri
55
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER
Türler İtibariyle Tüketici Kredilerinin Gelişimi
(Çeyrek Dönemler İtibariyle)
(Milyon TL)
(%)
90,000
20.0
80,000
16.4
70,000
60,000
10.6
10.5
7.6
50,000
40,000
15.0
10.0
8.3
5.8
6.0
3.9
2.8
3.8
30,000
20,000
5.0
3.4
2.4
1.1
1.5
3.2
0.0
0.8
0.7
10,000
-2.3
-5.0
0
Eyl.10
Ara.10
Konut Kredileri
Diğer Tük. Kredileri
Kaynak : BDDK
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
İhtiyaç Kredileri
Konut Kredilerindeki Değişim (%)
Mar.12
Haz.12
Eyl.12
Taşıt Kredileri
İhtiyaç Kredilerindeki Değişim (%)
56
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - BÜYÜME
SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜYÜME ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2013 (ÖNGÖRÜ)
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October 2012
2.0
4.0
2012(TAHMİN)
6.0
8.0
10.0
12.0
2011
57
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ - ENFLASYON
SEÇİLMİŞ ÜLKELER ENFLASYON (CPI) ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-2.0
0.0
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October 2012
2.0
4.0
2013 (ÖNGÖRÜ)
6.0
2012(TAHMİN)
8.0
2011
10.0
12.0
58
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ – BÜTÇE AÇIĞI
SEÇİLMİŞ ÜLKELER BÜTÇE AÇIĞI/GDP ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-14.0
-12.0
-10.0
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October 2012
-8.0
-6.0
2013 (ÖNGÖRÜ)
-4.0 Maastricht-2.0
Kriteri % -3
2012(TAHMİN)
0.0
2011
2.0
4.0
59
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ – CARİ İŞLEMLER DENGESİ
SEÇİLMİŞ ÜLKELER CARİ İŞLEMLER DENGESİ/GDP ORANLARI (%)
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
2013 (ÖNGÖRÜ)
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October 2012
0.0
2012(TAHMİN)
2.0
4.0
6.0
8.0
2011
60
SEÇİLMİŞ ÜLKE GÖSTERGELERİ – KAMU BORCU
SEÇİLMİŞ ÜLKELER KAMU BRÜT BORCU/GDP (%)
2013 (ÖNGÖRÜ)
2012(TAHMİN)
2011
İTALYA
BİRLEŞİK KRALLIK
PORTEKİZ
ABD
JAPONYA
ÇİN
EUR ALANI
POLONYA
İRLANDA
İSPANYA
YUNANİSTAN
TÜRKİYE
RUSYA
BREZİLYA
0.0
50.0
100.0
Maastricht Kriteri % 60
150.0
200.0
250.0
300.0
61
Kaynak: IMF, World Economic Outlook Database, October 2012
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER
TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER
2010
2011
2012
2011
Kas
Ara
Oca
Mar
Şub
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
- 185,411*
-
- 182,174*
-
- 193,686*
-
-
8.5
-
5.0*
-
-
3.3*
-
-
2.9*
-
-
-
-
72.6
75.4
76.9
75.5
74.7
72.9
73.1
74.7
74.7
74.6
74.8
74.3
74.0
74.9
11.9
9.8
9.1
9.8
10.2
10.4
9.9
9.0
8.2
8.0
8.4
Enflasyon (ÜFE) (%) (yıllık)
8.87
13.33
13.67
13.33
11.13
9.15
8.22
7.65
8.06
6.44
6.13
8.8
4.56
4.03
2.57
Enflasyon (TÜFE) (%) (yıllık)
6.40
10.45
9.48
10.45
10.61
10.43
10.43
11.14
8.28
8.87
9.07
8.88
9.19
7.80
TÜFE Bazlı Reel Kur Endeksi
125.7
109.5
110.5
109.5
112.4
115.8
114.2
115.9
116.7
117.0
118.2
118.9
116.3
Cari İşlemler Dengesi (Milyon $)
-46,643
-76,986
-4,270
-6,283
-4,734
-5,553
-4,292
-4,200
-1,509
-2,697
-71,661 -105,935
-6,609
-8,116
-5,743
Dış Ticaret Dengesi (Milyon $)
-5,410
-7,571
117.4
-
-7,116
-6,038
-7,467
-6,640
-8,614
-7,201
-7,997
-5,987
-6,936
-5,511
- İhracat-FOB (Milyon $)
113,883
134,907
11,079
12,477
10,350
11,749
13,210
12,633
13,136
13,236
12,838
12,840
12,993
13,292
- İthalat-CIF (Milyon $)
Karşılama Oranı (%) X/M
185,544
61.4
240,842
56.0
18,649
59.4
20,594
60.6
17,465
59.3
17,787
66.1
20,677
63.9
19,273
65.5
21,750
60.4
20,437
64.8
20,835
61.6
18,826
68.2
19,929
65.2
18,803
70.7
Bütçe Gelirleri (Milyon TL)
254,028
295,862
29,032
23,096
28,087
27,518
21,813
29,131
30,826
24,804
28,056
30,250
23,207
27,345
- Vergi Gelirleri (Milyon TL)
210,532
253,765
25,980
19,659
23,460
22,738
18,275
19,957
26,476
20,276
24,244
26,751
19,762
24,238
- Diğer Gelirler (Milyon TL)
Bütçe Harcamaları (Milyon TL)
43,496
293,628
42,097
313,302
3,052
26,886
3,437
40,974
4,627
26,347
4,780
30,159
3,538
27,344
9,174
27,719
4,350
26,239
4,528
31,074
3,812
28,302
3,499
31,822
3,445
29,037
3,107
31,749
GSYİH (Milyon $)
731,608
774,188
9.2
İmalat Sanayi KKO (%) NACE Rev.2
İşsizlik Oranı (%)
Büyüme Oranı (1998 fiyatlarıyla)
- Faiz Harcamaları (Milyon TL)
-
-
48,296
42,212
3,512
1,226
5,391
8,614
3,320
4,645
2,410
1,881
4,216
5,789
3,269
3,723
245,332
-39,600
271,090
-17,439
23,374
-2,146
39,748
-17,439
20,956
1,740
21,545
-2,641
24,024
-5,531
23,074
1,412
23,829
4,587
19,193
-6,270
24,086
-246
26,033
-1,572
25,767
-5,830
28,026
-4,404
- Faiz Dışı Denge (Milyon TL)
8,697
24,773
5,658 -16,652
Merkezi Yönetim Toplam
İç Borç Stoku (Milyon $)
228,228 195,234
197,769 195,234
Merkezi Yönetim Toplam
Dış Borç Stoku (Milyon $)
77,918
79,152
79,708
79,152
*: Çeyrek dönemler itibariyledir.
Kaynak: TÜİK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı
7,131
5,973
-2,212
6,057
6,997
-4,389
3,970
4,217
-2,561
-681
208,873
215,615
211,623
213,705
205,325
209,087
212,163
80,112
80,942
81,676
81,274
79,153
80,780
79,095
- Faiz Hariç Harcamalar (Milyon TL)
Bütçe Dengesi (Milyon TL)
İletişim Bilgileri
Oktay Küçükkiremitçi
Mustafa Şimşek
Emrah Ersoy
Müdür
Müdür Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
0312 4179200/2340
0312 4179200/2340
0312 4179200/2343
oktay,kucukkiremitci@kalkinma,com,tr
mustafa,simsek@kalkinma,com,tr
emrah.ersoy@kalkinma,com,tr
212,999 217,221 218,290
79,245
81,526
62
81,119