Günlük Bülten Gündem - Paramineyapayim.com

advertisement
Günlük Bülten
Borsa İstanbul
Günlük Veriler
Bu hafta yurtiçinde TCMB PPK Toplantı Tutanakları, PMI ve dış
ticaret dengesi, yurtdışında ise ABD tüketici güven endeksi, haftalık
işsizlik maaşı başvuruları ve PMI verileri öne çıkacak. Bunun yanında
Yunanistan’da bugün gerçekleşecek seçimlerin üçüncü turu
piyasaların odağında olacak. Bugün yapılacak seçimlerde
Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda meclisin feshedilip erken
seçime gidilmesi öngörülüyor. Teknik olarak 84.250-85.500
aralığında dalgalanan endekste kırılma noktaları takip edilecek. Bu
aralığın dışında hareketler sertleşebilir. 84.250 aşağıya kırılması
durumunda 83.500 ilk desteğimiz. Bu seviyenin altında 82.00082.500 aralığına kadar satışlar devam edebilir. 85.500 yukarısındaki
kalıcı hareketlerde ise 86.400 ve 85.900’de kısa vadeli dirençlerimiz
olsa da yükselişin 87.000’e kadar devam etmesini bekliyoruz.
Mevcut durumda pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Veri akışının sakin olduğu haftada BİST-100 endeksinin yatay bir
açılış yapmasını bekliyoruz.
Tahvil ve Bono Piyasası
Kapanış
Hisse Senedi Piyasaları
BIST-100
BIST-30
BIST Mali
BIST Sanayi
BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL)
BIST-30 Vadeli
Sabit Getirili Menkul Kıymet
Gösterge Faiz (2 yıllık)
Bono Faizi (10 yıllık)
Gecelik Faiz
CDS TR (5 yıllık)
Pariteler
USD/TRY
EUR/TRY
Döviz Sepeti
Günlük Değ.
%
Yılbaşı Değ.
%
84.947
105.082
156.871
78.566
1.326
105,50
0,14%
0,18%
0,06%
0,23%
25,29%
27,45%
28,66%
3,21%
0,17%
28,19%
7,88%
7,89%
10,02%
178,16
-2,96%
-0,75%
4,27%
-0,07%
-21,98%
-23,84%
45,22%
-27,20%
2,3175
2,8210
2,5703
-0,10%
-0,75%
0,16%
9,49%
-5,46%
0,62%
Türkiye
Tahvil ve bono piyasasında Cuma günü alıcılı seyir vardı. 2 yıl vadeli
gösterge tahvilin bileşik faizi haftalık bazda en yüksek %8.31, en
düşük %7.88 seviyesini gördü ve haftayı %7.88’den kapattı. TCMB
dün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Ocak 2015 vadeli repo ihalesi
ile piyasaya 21 milyar lira verdi. İhalede tek fiyattan işlem oldu ve
basit faiz %8.25, bileşik faiz ise 8.59 olarak gerçekleşti.
VIOP
Asya borsalarından Japonya' da % 0,50 değer azalışı mevcut. ABD'
de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 14 puanlık değer
artışı ile devam ediyor. Aralık vadeli endeks kontratında 36.964 adet
işlem oldu, 5.254 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı
194.229’a geriledi. Aralık Vadeli Dolar/TL kontratlarında 7.100 adet
işlem olurken 5.012 adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı
105.858’e geriledi. Aralık vade endeks kontratlarının güne önceki
kapanışına yakın bir seviyeden başlamasını bekliyoruz.
FX Piyasaları
Dolar/TL hafta içinde 2.3097 ve 2.3254 arasında dalgalanarak
haftayı 2.3178 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede
destek 2.3090 ve direnç 2.3255 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu
sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması
üzerinde seyreden kurda, gün içi al sat stratejisi olarak; short
pozisyon için 2.3170 seviyesi aşağı kırılınca 2.3210’a stop konularak
2.3090 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.3255 yukarı
kırılması halinde 2.3210’a stop konularak 2.3350 seviyesi hedef
olarak belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde
yukarı yönlü seyretmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde yukarı
yönlü hareket etmektedir. Bugün veri akışı zayıf olmakla birlikte
ABD’den Dallas Merkez Bankası İmalat Aktivite endeksi ile 3 aylık
hazine bonosu ve 6 aylık bono ihalesi takip edilebilir.
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gündem
Yılbaşı tatili nedeniyle kısalan haftaya, bugün açıklanacak önemli bir
ekonomik veri akışı olmaması nedeniyle sakin bir başlangıç
yapıyoruz. Hafta boyunca açıklanacak önemli veriler; yarın 10:00’da
açıklanacak olan Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 69.42;
Önceki: 68.70), Çarşamba günü 10:00’da açıklanacak olan Kasım ayı
Dış Ticaret Dengesi (Beklenti: - 7.0 milyar dolar; Önceki: -6.25 milyar
dolar) Cuma günü 10:00’da açıklanacak olan Aralık ayı HSBC İmalat
PMI endeksi (Beklenti: 52.8; Önceki: 52.2) olarak sıralanabilir. Diğer
taraftan Çarşamba günü 14:00’da TCMB’nin yayınlayacağı Aralık ayı
PPK toplantı tutanakları da takip edilmeli. TCMB geçen hafta
gerçekleştirdiği Aralık ayı PPK toplantısında beklenildiği gibi
faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek; politika faizini % 8.25
ve faiz koridorunu da % 7.50 - % 11.25 aralığında bıraktı. TCMB
toplam rezervleri geçen hafta 4.7 milyar dolar azalarak 127.3 milyar
dolara geriledi.
Küresel Piyasalar
Bu haftanın önemli gündem maddesi, bugün yapılacak olan
Yunanistan 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Eğer bu turda da
cumhurbaşkanı seçilemezse Yunanistan’da hükümet düşecek ve
erken seçim olacak. Ekonomik veri akışı yönünden sakin bir hafta
geçirecek olan ABD piyasalarında on yıllıklar %2.24 seviyelerinden
işlem görüyor. Tokyo’daki Ebola haberinin etkisinde düşüş yaşayan
Nikkei225 dışında Asya genelinde alıcıların ağırlıkta olduğu bir hafta
başlangıcı var.
Gedik Yatırım Araştırma
1
Günlük Bülten
Borsa İstanbul
BİST 100 endeksi Cuma günü %0.14’lük yükseliş ile 84.947 puandan
kapandı. Bankacılık endeksi %0.06, sanayi endeksi %0.23 yükseldi.
Toplam işlem hacmi 1.3 milyar TL oldu.
Noel tatili nedeniyle küresel piyasaların büyük bölümünün kapalı
olduğunu ve düşük hacimli sakin bir seyrin sürdüğü haftada TCMB Para
Politikası Kurulu toplantısı takip edildi. Beklenildiği gibi TCMB’nin
faizlerde değişikliğe gitmemesi piyasalarda yüksek volatilite
yaratmadı. Özellikle haftanın son 3 gününde süren sakin seyir
nedeniyle BİST-100 endeksi Cuma günü gelen alımlar ile birlikte
haftayı hafif artıda kapattı. Tahvil faizleri haftanın en düşük
seviyesinden kapatırken, Dolar/TL kurunda endekse paralel dar bantta
işlemlerine devam etti.
Bu hafta yurtiçinde TCMB PPK Toplantı Tutanakları, PMI ve dış ticaret
dengesi, yurtdışında ise ABD tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik
maaşı başvuruları ve PMI verileri öne çıkacak. Bunun yanında
Yunanistan’da bugün gerçekleşecek seçimlerin üçüncü turu
piyasaların odağında olacak. Bugün yapılacak seçimlerde
Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda meclisin feshedilip erken
seçime gidilmesi öngörülüyor.
B rsa stan
l e a il
Bu hafta yurtiçinde TCMB PPK Toplantı Tutanakları, PMI ve
dış ticaret dengesi, yurtdışında ise ABD tüketici güven
endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve PMI verileri öne
çıkacak. Bunun yanında Yunanistan’da bugün gerçekleşecek
seçimlerin üçüncü turu piyasaların odağında olacak. Bugün
yapılacak
seçimlerde
Cumhurbaşkanı
seçilememesi
durumunda meclisin feshedilip erken seçime gidilmesi
öngörülüyor. Teknik olarak 84.250-85.500 aralığında
dalgalanan endekste kırılma noktaları takip edilecek. Bu
aralığın dışında hareketler sertleşebilir. 84.250 aşağıya
kırılması durumunda 83.500 ilk desteğimiz. Bu seviyenin
altında 82.000-82.500 aralığına kadar satışlar devam
edebilir. 85.500 yukarısındaki kalıcı hareketlerde ise 86.400
ve 85.900’de kısa vadeli dirençlerimiz olsa da yükselişin
87.000’e kadar devam etmesini bekliyoruz. Mevcut
durumda pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Veri akışının sakin olduğu haftada BİST-100 endeksinin yatay
bir açılış yapmasını bekliyoruz.
Teknik olarak haftanın son üç gününde dar bantta işlemlerine devam
eden BİST-100 endeksinde güçlü seyir devam etmekte. 84.250-85.500
aralığında dalgalanan endekste kırılma noktaları takip edilecek. Bu
aralığın dışında hareketler sertleşebilir. 84.250 aşağıya kırılması
durumunda 83.500 ilk desteğimiz. Bu seviyenin altında 82.000-82.500
aralığına kadar satışlar devam edebilir. 85.500 yukarısındaki kalıcı
hareketlerde ise 86.400 ve 85.900’de kısa vadeli dirençlerimiz olsa da
yükselişin 87.000’e kadar devam etmesini bekliyoruz. Mevcut
durumda pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Rapor yazıldığı an itibariyle Dolar/TL kuru 2.3210 civarında. Asya
piyasalarında Japonya hariç alıcılı seyir hakim. ABD vadeliler ise hafif
artıda. Veri akışının sakin olduğu haftada BİST-100 endeksinin yatay
bir açılış yapmasını bekliyoruz.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve bono piyasasında Cuma günü alıcılı seyir vardı. 2 yıl vadeli
gösterge tahvilin bileşik faizi haftalık bazda en yüksek %8.31, en düşük
%7.88 seviyesini gördü ve haftayı %7.88’den kapattı. TCMB dün miktar
yöntemiyle düzenlediği 2 Ocak 2015 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 21
milyar lira verdi. İhalede tek fiyattan işlem oldu ve basit faiz %8.25,
bileşik faiz ise 8.59 olarak gerçekleşti.
Son Değer
BIST100
Günlük % Aylık %
Değ.
Değ.
İşlem
Hacmi
(Mln TL)
84.947
0,14%
0,8%
953
0,20%
-5,93%
-
BIST30
105.082
0,18%
1,0%
689
BANKA END
156.871
0,06%
-0,5%
334
SANAYİ END
78.566
0,23%
2,8%
-
-2,96%
2,5%
MSCI GOP
Göst. Faiz
7,88%
1.326
-
Hakan Çal
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gedik Yatırım Araştırma
2
Günlük Bülten
Borsalarda Dün
ABD hisse senetleri piyasalarından Nasdaq % 0,70, S&P500 % 0,33
değer kazandı. Dow Jones ise günü % 0,13 değer artışı ile 18.053
puandan tamamladı. Avrupa borsalarından Almanya ve İngiltere noel
tatili nedeniyle kapalıydı. BIST 100 Endeksi önceki seansta 84.920 –
85.257 puan aralığında hareket etti ve günü % 0,14 değer artışı ile
84.947 puandan tamamladı.
P
Asya borsalarından Japonya' da % 0,50 değer azalışı mevcut.
ABD' de Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 14 puanlık
değer artışı ile devam ediyor. Aralık vadeli endeks kontratında
36.964 adet işlem oldu, 5.254 adet pozisyon kapandı ve açık
pozisyon sayısı 194.229’a geriledi. Aralık Vadeli Dolar/TL
kontratlarında 7.100 adet işlem olurken 5.012 adet pozisyon
kapandı ve açık pozisyon sayısı 105.858’e geriledi. Aralık vade
endeks kontratlarının güne önceki kapanışına yakın bir seviyeden
başlamasını bekliyoruz.
Aralık vadeli endeks kontratında 36.964 adet işlem oldu, 5.254 adet
pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 194.229’a geriledi. Şubat
2015 vadeli endeks kontratlarında ise 8.615 adet pozisyon açıldı ve
açık pozisyon sayısı 49.440'a yükseldi.
Döviz Piyasasında Dün
Aralık Vadeli Dolar/TL kontratlarında 7.100 adet işlem olurken 5.012
adet pozisyon kapandı ve açık pozisyon sayısı 105.858’e geriledi. Öte
yandan Şubat 2015 vadeli Dolar/TL kontratlarında 1.076 adet
pozisyon açıldı ve açık pozisyon sayısı 64.495'e yükseldi.
Piyasalarda Bugün
En yakın vadeli NYMEX kontratında petrol fiyatı 59,81 USD, Altın’ın
onsu 1.196 USD, Dolar kuru 2,3190 ve Euro/USD paritesi ise 1,2191
seviyesinde.
Spot piyasa Dolar/TL kurunda satışların gelmesi durumunda destek
olarak 2,3150, 2,3110, 2,3030 seviyeleri mevcut. Alımlarda ise
2,3260, 2,3320, 2,3380 seviyeleri direnç olacaktır. Aralık vadeli dolar
kontratı 2,3130 - 2,3350 bandında işlem görebilir.
Asya borsalarından Japonya' da % 0,50 değer azalışı mevcut. ABD' de
Dow Jones en yakın vadeli kontratları güne 14 puanlık değer artışı ile
devam ediyor.
Aralık vadeli endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 105,800,
106,500, 107,300 direnç, aşağı yönlü hareketlerde ise 105,100,
104,300, 103,500 destek konumundadır. Aralık vade endeks
kontratlarının güne önceki kapanışına yakın bir seviyeden
başlamasını bekliyoruz.
Tolga Er
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gedik Yatırım Araştırma
3
Günlük Bülten
FX Piyasaları
Dolar /TL
Dolar/TL hafta içinde 2.3097 ve 2.3254 arasında dalgalanarak
haftayı 2.3178 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede
destek 2.3090 ve direnç 2.3255 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu
sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması
üzerinde seyreden kurda, gün içi al sat stratejisi olarak; short
pozisyon için 2.3170 seviyesi aşağı kırılınca 2.3210’a stop
konularak 2.3090 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için
2.3255 yukarı kırılması halinde 2.3210’a stop konularak 2.3350
seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi
ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyretmektedir. MACD sıfır
seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Bugün veri
akışı zayıf olmakla birlikte ABD’den Dallas Merkez Bankası İmalat
Aktivite endeksi ile 3 aylık hazine bonosu ve 6 aylık bono ihalesi
takip edilebilir.
Euro/Dolar
Haftayı 1.2230 seviyesinden kapatan parite hafta içinde en düşük
1.2220 seviyesini görürken, en yüksek 1.2570 seviyesini test etti. Bu
sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında
hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek 1.2165
direnç 1.2255 olarak görülmektedir. Gün içinde al sat stratejisi olarak
1.2165 aşağı kırılması halinde 1.2190’a stop konularak 1.2110
seviyesi için short pozisyon açılabilir. 1.2220 yukarı kırılması halinde
1.2200 stop olmak üzere 1.2255 seviyesi takip edilebilir. Saatlik
grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket
etmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesinde
bulunmaktadır. Veri akışının zayıf olduğu EURO Bölgesinde İtalya
tüketici güveni takip edilebilir.
USD/JPY
Hafta içinde 119.31 ve 120.84 arasında dalgalanan parite günü
120.38 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en güçlü
destek 119.60 ve en güçlü direnç 120.85 seviyesinde bulunmaktadır.
Bu sabah günlük grafikte 21 periyotluk üssel hareketli ortalamasının
üzerinde seyreden paritede gün içi al sat stratejisi olarak 120.20
seviyesinin aşağı kırılması halinde 120.50 stop olmak üzere 119.60
seviyesi takip edilebilir. 120.85 seviyesinin yukarı kırılması halinde
120.40 stop olmak üzere 121.40 seviyesi hedef olarak belirlenebilir.
Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü
seyretmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde triggerini aşağı kırarak
sat sinyali üretmektedir. Bugün veri akışı zayıf olmakla birlikte
ABD’den Dallas Merkez Bankası İmalat Aktivite endeksi ile 3 aylık
hazine bonosu ve 6 aylık bono ihalesi takip edilebilir.
Altın (onz)
Haftayı 1196 seviyesinden kpatan Onz Altın hafta içinde 1170 ve
1202 seviyeleri arasında dalgalandı. Kısa vadede en kuvvetli destek
1192 ve en kuvvetli direnç 1199 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu
sabah 21 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden
altında gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 1192
seviyesi aşağı kırılınca 1196 stop olmak üzere 1183 seviyesi takip
edilebilir. Long pozisyon için 1199 yukarı kırılması halinde 1194 stop
olmak üzere 1207 seviyesi hedeflenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır
seviyesi üzerinde triggerini aşağı kırarak sat sinyali üretmektedir. RSI
kendi ortalaması altında ve aşırı alım bölgesine yakın hareket
etmektedir. Bugün veri akışı zayıf olmakla birlikte ABD’den Dallas
Merkez Bankası İmalat Aktivite endeksi ile 3 aylık hazine bonosu ve 6
aylık bono ihalesi takip edilebilir.
A. Erkan Tanacıoğlu
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gedik Yatırım Araştırma
4
Günlük Bülten
TCMB rezervleri geçen hafta 4.7 milyar dolar azaldı.
Yılbaşı tatili nedeniyle kısalan haftaya, bugün açıklanacak önemli bir
ekonomik veri akışı olmaması nedeniyle sakin bir başlangıç yapıyoruz.
Hafta boyunca açıklanacak önemli veriler; yarın 10:00’da açıklanacak
olan Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 69.42; Önceki:
68.70), Çarşamba günü 10:00’da açıklanacak olan Kasım ayı Dış
Ticaret Dengesi (Beklenti: - 7.0 milyar dolar; Önceki: -6.25 milyar
dolar) Cuma günü 10:00’da açıklanacak olan Aralık ayı HSBC İmalat
PMI endeksi (Beklenti: 52.8; Önceki: 52.2) olarak sıralanabilir.
Çarşamba günü 12:00’da 2014 yılı 3. Çeyrek Toplam Brüt Dış Borç
Stoku; Perşembe günü 11:00’da Aralık ayı Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) İhracat Rakamları (Önceki: % 6.40), 12:00’da Aralık ayı İstanbul
Perakende Fiyatlar (Önceki: % 1.02) verileri de hafta boyunca
izlenmesi gereken diğer önemli ekonomik veriler olacak. Diğer
taraftan Çarşamba günü 14:00’da TCMB’nin yayınlayacağı Aralık ayı
PPK toplantı tutanakları da takip edilmeli.
Yılbaşı tatili nedeniyle kısalan haftaya, bugün açıklanacak
önemli bir ekonomik veri akışı olmaması nedeniyle sakin bir
başlangıç yapıyoruz. Hafta boyunca açıklanacak önemli veriler;
yarın 10:00’da açıklanacak olan Aralık ayı Tüketici Güven
Endeksi (Beklenti: 69.42; Önceki: 68.70), Çarşamba günü
10:00’da açıklanacak olan Kasım ayı Dış Ticaret Dengesi
(Beklenti: - 7.0 milyar dolar; Önceki: -6.25 milyar dolar) Cuma
günü 10:00’da açıklanacak olan Aralık ayı HSBC İmalat PMI
endeksi (Beklenti: 52.8; Önceki: 52.2) olarak sıralanabilir. Diğer
taraftan Çarşamba günü 14:00’da TCMB’nin yayınlayacağı Aralık
ayı PPK toplantı tutanakları da takip edilmeli. TCMB geçen hafta
gerçekleştirdiği Aralık ayı PPK toplantısında beklenildiği gibi
faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek; politika faizini %
8.25 ve faiz koridorunu da % 7.50 - % 11.25 aralığında bıraktı.
TCMB toplam rezervleri geçen hafta 4.7 milyar dolar azalarak
127.3 milyar dolara geriledi.
Geçen hafta TCMB’nin Aralık ayı PPK toplantısı takip edildi.
Faiz Koridoru
(Yüzde)
TCMB geçen hafta gerçekleştirdiği Aralık ayı PPK toplantısında
beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek; politika
faizini % 8.25 ve faiz koridorunu da % 7.50 - % 11.25 aralığında
bıraktı. Büyüme tarafındaki yavaşlama ve çift hanelerde seyreden
işsizlik faiz indirimi ihtimalini akla getirse de gerek enflasyonun
beklentilerin üzerinde seyretmesi gerekse de son dönemlerde kur
tarafından artan oynaklık ve TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle
faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesinin olumlu olduğunu
düşünüyoruz. Enflasyonun son dönemde artmasında önemli rol
oynayan gıda fiyatlarına Temmuz ayından bu yana "Gıda
fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi
geciktirmektedir" ifadesiyle vurgu yapan TCMB, dünkü toplantı
sonrasında yayınladığı metinde, beş ay sonra ilk kez bu ifadeyi
kullanmadı.
Diğer başlıklar







TCMB toplam rezervleri geçen hafta 4.7 milyar dolar
azalarak 127.3 milyar dolara geriledi. TCMB’nin
rezervlerinde gözlenen sert düşüşün; bankaların son zorunlu
karşılık döneminde ROM kullanımını azaltmalarının rezerv
kaybına yol açmasından ve BOTAŞ'a yapılan döviz satışından
kaynaklandığını düşünüyoruz.
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2014 büyüme tahminini %
3.5’ten % 3.1'e düşürdü, 2015 büyüme tahminini
değiştirmeyerek % 3.5'te tuttu..
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Aralık ayında bir
önceki aya göre 0.1 puan artarak % 74.6 seviyesinde
gerçekleşti (Beklenti: % 73.8).
Reel Kesim Güven Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre
1.5 puan azalarak son 2 yılın en düşük seviyesi olan 101.2
puana geriledi (Beklenti: 100.7).
Konut Satışları Kasım ayında yıllık bazda % 1.1 artışla
103.783 olarak gerçekleşti.
Citibank 2015 yılının ilk yarısında TCMB’den 1 puanlık faiz
artırımı beklediğini; Deutsche Bank ise 75 baz puan indirim
beklediğini açıkladı.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelecek yıl
Türkiye'nin kredi notu değerlendirme yayımlayabileceği
tarihleri 10 Nisan, 7 Ağustos ve 4 Aralık olarak açıkladı.
29 Aralık 2014, Pazartesi
ürkiye
Kaynak: TCMB
Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı
(Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış)
Gedik Yatırım Araştırma
Kaynak: TÜİK, TCMB
Erol Gürcan
5
Günlük Bülten
Amerika
Noel tatili nedeniyle sakin bir hafta geçiren ABD piyasalarında, FOMC
toplantısından sonra olumlu havanın devam etmesiyle haftalık bazda
S&P500 %0.5, Dow Jones ise %1.3 yükseldi. Dolar kuru endeksi DXY ise
90.06 seviyelerini test etti. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD üçüncü çeyrek
ekonomik büyüme verisi-GDP sürpriz yaparak iç talepteki artışın etkisiyle
%5 ile beklentilerin (%4.3) üzerinde geldi. Dayanıklı tüketim malları
siparişi ise Kasım ayında %0.4 düşüşle beklentilerin (%3.0) çok altında
kaldı. Tüketim malları siparişindeki gerilemenin dördüncü çeyrek
ekonomik büyüme verisini olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu sabah
BRENT petrol 59.81 dolardan, ABD on yıllıklar ise %2.24 seviyelerinden
işlem görüyor. Ekonomik veri akışı yönünden sakin bir hafta geçirecek
olan ABD piyasalarında, Salı Tüketici Güven Endeksi (beklenti:93.1),
Çarşamba Haftalık İşsizlik Başvuruları (beklenti: 288 bin) ve Cuma ISM
imalat endeksi (beklenti:57.6) ön planda olan veriler olacak. Dünyanın bir
çok yerinde olduğu gibi ABD'de Perşembe günü piyasalar yılbaşı
nedeniyle kapalı olacak.
Asya
Açıklanan verilere göre Çin’in sanayi işletmelerinin toplam karı Kasım
ayında geçen yılın aynı dönemine göre %4.2 geriledi. Böylece sanayi karı 2
yılın en sert düşüşünü kaydetti. Bunun yanı sıra Çin'de kredi-mevduat
oranına getirilecek yeni düzenleme bankaların daha kolay kredi
vermelerini sağlayabilir. Japonya'da 29 milyar dolarlık ek teşvik
programının onaylanmasının ardından Nikkei225 pozitif açılış yapsa da
Tokyo'da Ebola virüsünün saptandığı haberi endeksi düşüşe sevk etti.
Japonya dışında Asya genelinde alıcıların ağırlıkta olduğu bir hafta
başlangıcı var. Shanghai endeksi %0.3 ve Hong Kong'da işlem gören H
grubu hisseler %4 primli. Hindistan'da da Sensex %0.7 artıda işlem
görüyor. Bu hafta Çin PMI verileri takip edilecek.
Avrupa
Geçtiğimiz hafta Avrupa’da Noel tatili nedeniyle kısa süreli bir işlem oldu.
Perşembe ve Cuma günü herhangi bir işlem olmayan Stoxx Europe 600
gösterge endeksi, 3 günlük işlem sonrası haftayı %1.05 primli kapattı.
Noel tatili nedeniyle geçtiğimiz hafta oldukça hacimsiz ve risk iştahının
düşük olduğu bir haftaya şahit olduk. Bu haftanın önemli gündem
maddesi, bugün yapılacak olan Yunanistan 3. tur Cumhurbaşkanlığı
seçimleri. Eğer bu turda da cumhurbaşkanı seçilemezse Yunanistan’da
hükümet düşecek ve erken seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için
karar alındığı gün sert düşüş gösteren Avrupa piyasaları, seçimden
olumsuz sonuç çıkması halinde olumsuz senaryoları gündemine alarak
negatif fiyatlamalara sahne olabilir. Haftanın son gününde ise İmalat PMI
verileri fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. PMI verilerinde olası
gerilemeler, büyüme endişelerini beraberinde getirecektir. Bunun yanı
sıra, 31 Aralık günü Almanya tam, İngiltere ve Fransa gibi büyük piyasalar
ise yarım gün kapalı olacak. 1 Ocak’ta ise hiçbir piyasada işlem
olmayacak. Avrupa piyasalarında Yunanistan endişesi nedeniyle Salı günü
volatilitelere sahne olabileceğini, Cuma günü ise tatil sonrası risk iştahının
ve hacmin düşük olacağı sakin bir gün bekliyoruz.
29 Aralık 2014, Pazartesi
üresel Piyasalar
Bu haftanın önemli gündem maddesi, bugün yapılacak
olan Yunanistan 3. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Eğer bu
turda da cumhurbaşkanı seçilemezse Yunanistan’da
hükümet düşecek ve erken seçim olacak. Ekonomik veri
akışı yönünden sakin bir hafta geçirecek olan ABD
piyasalarında on yıllıklar %2.24 seviyelerinden işlem
görüyor. Tokyo’daki Ebola haberinin etkisinde düşüş
yaşayan Nikkei225 dışında Asya genelinde alıcıların
ağırlıkta olduğu bir hafta başlangıcı var.
18,054
Günlük %
Değ.
0.13%
Aylık %
Değ.
1.27%
2,089
0.33%
0.77%
Son Değer
DOW JONES
SPX500
NASDAQ
4,807
0.70%
0.41%
DXY
18,053.71
0.13%
1.27%
ÇİN
3,168
0.33%
21.65%
JAPONYA
17,730
-0.50%
1.99%
HİNDİSTAN
HONG KONG
27,434
23,761
0.71%
1.76%
-3.35%
-1.46%
ALMANYA
9,922
0.57%
0.07%
İNGİLTERE
6,610
0.18%
-1.77%
Emin Tay – K. Ozan Sayın – İbrahim Bayraktar
Gedik Yatırım Araştırma
6
Günlük Bülten
Garanti Bankası (GARAN): Banka, yurtiçinde toplam
12,000,000,000 TL nominal tutarındaki limitinden kullanılmak
üzere toplam 450,000,000 TL; ihraca daha fazla talep gelmesi
durumunda toplam ihraç tutarı 675,000,000 TL'ye artırılabilecek
şekilde TL cinsinden banka bonosu, iskontolu tahvil ve sabit
kuponlu tahvil ihraç edilmesi için yapılan başvurusu SPK
tarafından onaylanmıştır.
Finansbank (FINBN): Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ortaklıktan
Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde Banka hakim
hissedarı National Bank of Greece S.A. dışındaki pay sahipleri için
3 aylık satma hakkı süresi, 26.12.2014 itibariyle sona ermiştir. Bu
süre içerisinde, ilgili mevzuat uyarınca yapılan değerlendirmeler
neticesinde, herhangi bir satma hakkı kullanımı işlemi
gerçekleşmemiştir.
Anadolu Sigorta /ANSGR): Maliye Bakanlığı Vergi Denetim
Kurulu'nun Şirket nezdinde yürüttüğü Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergi İnceleme raporuna istinaden 2009 dönemi
için şirkete 2,1 milyon TL vergi aslı, 3,1 milyon TL vergi cezası
26.12.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir. Konuya ilişkin yapılan
değerlendirmede Şirket uygulamasının mevzuata uygun olduğu
düşünülmekte olup, söz konusu tarhiyatlara karşı Şirket, yasal
haklarını kullanmak da dahil olmak üzere gerekli aksiyonları
alacaktır.
Altınyağ (ALYAG): Şirket, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında,
günlük yağlı tohum işleme kapasitesini 700 tona; ham yağ işleme
kapasitesini 450 tona çıkaracak olan yatırımları çerçevesinde;
Ensotek CTP Su Soğutma Kuleleri ve Teknolojileri Mühendislik
San. Tic. Ltd. Şti. firmasıyla su soğutma kulesi yapımı konusunda;
Yüsga İnşaat Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasıyla silo
temellerinin yapımı, kamyon, elevatör boşaltma, elektrik pano
odası, silo dışı tünel, saha betonu, çevre düzeni gibi inşaat
işlerinin yapımı konusunda; GEA Westfalia Separator Sanayi ve
Ticaret Ltd.Şti. firmasıyla kontinü nötralizasyon tesisi ve
otomasyon sistemi alımı konusunda anlaşma imzalamıştır.
Ha eri AP
Aygaz (AYGAZ): Şirketin Vergi İnceleme Raporlarından 2009
yılına ilişkin olanlara ait raporlardaki tutarlarla uyumlu olan
Vergi/Ceza İhbarnameleri, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
tarafından Şirkete tebliğ edilmiştir. Söz konusu Vergi Ceza
İhbarnameleri için uzlaşma dahil her türlü idari ve yargısal
hakların kullanılması planlanmaktadır.
Ak Sigorta (AKGRT): Şirket nezdinde Maliye Bakanlığı Vergi
Denetim Kurulu elemanları tarafından yapılan vergi incelemesi
neticesinde, 2009 yılı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine
ilişkin 1.837.291,91 TL vergi; 2.755.938,02 TL ceza ŞirketE tarh
edilmiş bulunmaktadır. Şirket her türlü yasal hakkını kullanacak
olup herhangi bir ödeme yapmayacaktır.
Tukaş Gıda (TUKAS): Şirketin fabrikalarında bulunan makina ve
teçhizatların sat ve geri kirala yöntemiyle satılması ve sözleşme
sonunda geri alınması için İş Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan
"Finansal Kiralama Sözleşmesi" kapsamında İş Finansal Kiralama
A.Ş.'den 25.202.800 + KDV, toplam 29.739.304 TL tahsil
edilmiştir.
Atlantis Yatırım Holding (ATSYH): Şirketin bağlı ortaklığı Or-Na
Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halen kullanmakta olduğu
tesislerinin büyütülerek çikolata (spesiyal, dolgulu çikolata,
madlen, adet ürünler), kuru meyve barları üretimi
gerçekleştirmek üzere soğuk hava depoları yapmaya, gerekli
makine ve ekipman tespiti için çalışma başlatmaya karar
vermiştir. Ürettiği ürünlerin ihracatı için mevcut tesislerindeki
paketleme birimleri ile ambalajlı ürün üretimi imkanlarını tespit
etmek ve geliştirmek üzere çalışma yapılacaktır.
Lokman Hekim (LKMNH): Şirket, Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin
31.12.2014 tarihinde 5 yıllık sürenin dolması sebebiyle kayıtlı
sermaye tavan süre uzatımı ve tavan artırım kararına ilişkin
SPK’na gerekli izinleri almak üzere başvurmuştur.
Arsan Tekstil (ARSAN): Şirket, mevcut 70.575.000 TL sermayesini
iç kaynaklardan bedelsiz olarak 14.115.000 TL artırımı için
84.690.000 TL’ye çıkarılması için SPK’ya başvurmuştur.
Gersan Elektrik (GEREL): Şirketin bağlı ortaklığı Gersan
Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ile Elektrosis
Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte %51-%49
oranında ortak girişimi olarak, Emaar Libadiye Gayrimenkul
Geliştirme A.Ş. tarafından yapılacak olan Emaar Square Projesinin
"SC-3-03 AVM & Otopark Elektrik İşleri" için yapılan ihaleye teklif
vermiş olup, toplam proje teklif bedeli yaklaşık 25.000.000 dolar
olup işlerin bir yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Ceren Bakçay
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gedik Yatırım Araştırma
7
Günlük Bülten
eri ak imi
29 Aralık Pazartesi
1 Ocak Perşembe
17:30/ABD/Dallas FED İmalat Sanayi Endeksi/Aralık/(Bek: 9 Önc: 10.5)
Yunanistan/Cumhurbaşkanlığı seçimi 3. turu oylanacak.
03:00/Çin/PMI İmalat (Resmi)/Aralık/(Bek: 50 Önc: 50.3)
Yurtdışı Piyasalarda Yeni Yıl Tatili
30 Aralık Salı
2 Ocak Cuma
09:00/Almanya/İthalat Fiyat Endeksi (Aylık)/Kasım/(Önc: -%0.3)
09:00/Almanya/İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık)/Kasım/(Önc: -%1.2)
09:00/İngiltere/Konut Fiyatları (Aylık)/Aralık/(Bek: %7.7 Önc: %8.5)
09:00/İngiltere/Konut Fiyatları (Aylık)/Aralık/(Bek: %0.2 Önc: %0.3)
14:45/ABD/Zincir Mağaza Satışları (Haftalık)/20 Aralık/(Önc: %3.4)
14:45/ABD/Zincir Mağaza Satışları (Yıllık)/20 Aralık/(Önc: %3.1)
16:00/ABD/S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Aylık)/Ekim/(Bek: %0.0
Önc: %0.0)
16:00/ABD/S&P Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi (Yıllık)/Ekim/(Bek: %4.3
Önc: %4.9)
17:00/ABD/Tüketici Güven Endeksi/Aralık/(Bek: 94.0 Önc: 88.7)
10:55/Almanya/Markit-BME PMI İmalat/Aralık/(Bek: 51.2 Önc: 51.2)
11:00/Euro Bölgesi/Markit PMI İmalat/Aralık/(Bek: 50.8 Önc: 50.8)
11:30/İngiltere/Markit PMI İmalat/Aralık/(Bek: 53.6 Önc: 53.5)
16:45/ABD/Markit PMI İmalat/Aralık/(Bek: 54.0 Önc: 53.7)
17:00/ABD/İnşaat Harcamaları/Kasım/(Bek: %0.4 Önc: %1.1)
17:00/ABD/ISM Sanayi Endeksi/Aralık/(Bek: 57.5 Önc: 58.7)
31 Aralık Çarşamba
03:45/Çin/HSBC PMI İmalat/Aralık/(Bek: 49.5 Önc: 49.5)
14:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık)/27 Aralık/(Önc: %0.9)
15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları/27 Aralık/(Bek: 290,000 Önc:
280,000)
15:30/ABD/Devam Eden İşsizlik Başvuruları/20 Aralık/(Bek: 2,370,000 Önc:
2,403,000)
16:45/ABD/Chicago PMI/Aralık/(Bek: 60 Önc: 60.8)
17:00/ABD/Bekleyen Konut Satışları(Aylık)/Kasım/(Bek: %0.5 Önc: -%1.14)
17:00/ABD/Bekleyen Konut Satışları(Yıllık)/Kasım/(Bek: %3.6 Önc: %2.23)
Türkiye Gündemi
30.12.2014/10:00/Tüketici Güven Endeksi/Aralık/(Bek: 69.4 Önc: 68.7)
31.12.2014/10:00/Dış Ticaret Dengesi/Kasım/(Bek: -6.45 mlr $ Önc: -6.25
mlr $)
31.12.2014/12:00/Brüt Dış Borç Stoku/3Ç14/
31.12.2014/14:00/TCMB PPK Toplantı Tutanakları/Aralık/
01.01.2015/11:00/TİM İhracat Rakamları/Aralık/(Önc: %6.4)
01.01.2015/12:00/İstanbul’da Perakende Fiyatlar (Aylık)/Aralık/(Önc:
%1.02)
01.01.2015/Piyasalar Yeni Yıl tatili nedeniyle kapalı.
02.01.2015/10:00/HSBC PMI İmalat/Aralık/(Önc: 52.2)
Kemal Ozan SAYIN
Kaynak: TradingEconomics, TrInvesting, Matriks
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gedik Yatırım Araştırma
8
Günlük Bülten
Araştırma Eki i
Gedik Yatırım Menkul Değerler
Murat Tanrıöver
Genel Müdür Yardımcısı
Nuri Sevgen
Vadeli İşlemler Müdürü
nsevgen@gedik.com
0 216 453 00 00
GYO, Ulaştırma, Tekstil&Deri
Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler
Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler
FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento
Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj
Enerji
Metal Ana Sanayi
VİOP Müşteri Temsilcisi
osayin@gedik.com
etay@gedik.com
cbakcay@gedik.com
atanacioglu@gedik.com
egurcan@gedik.com
ibayraktar@gedik.com
hcal@gedik.com
tolgae@gedik.com
0 212 356 16 52 *118
0 212 356 16 52 *115
0 212 356 16 52 *116
0 212 356 16 52 *113
0 212 356 16 52 *117
0 212 356 16 52 *114
0 212 356 16 52 *119
0 216 453 00 00
Araştırma
Ozan Sayın
Emin Tay
Ceren Bakçay
Ali Erkan Tanacıoğlu
Erol Gürcan
İbrahim Bayraktar
Hakan Çal
Tolga Er
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım
Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu
görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm
veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gedik Yatırım Araştırma
9
Günlük Bülten
elerimiz
Ankara
Genel Müdürlük
Cumhuriyet
Mah.E-5
Yanyol
No:29
Yakacık/Kartal/İSTANBUL
Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: bilgi@gedik.com
34876
İstanbul
Altıyol
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726
Fenerbahçe/Kadıköy
Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: altiyol@gedik.com
Bakırköy
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy
Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: bakirkoy@gedik.com
Caddebostan
Bağdat Cad. Murat Apt. K: 2 Daire:10 Erenköy/Kadıköy
Tel: (216) 411 62 53 E-Posta: ykadikoy@gedik.com
Çankaya
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya
Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: cankaya@gedik.com
Kızılay
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe
Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: ankara@gedik.com
Ulus
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus
Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: ulus@gedik.com
Antalya
Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30
Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: antalya@gedik.com
Bursa
Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara
Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: bursa@gedik.com
Etiler
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş
Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: etiler@gedik.com
Denizli
Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4
Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: denizli@gedik.com
Gaziosmanpaşa
Merkez Mah. Cami Karşısı No:88 Kat:3 Gaziosmanpaşa
Tel: (212) 497 10 10 E-Posta: gop@gedik.com
Düzce
Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59
Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: duzce@gedik.com
Kapalıçarşı
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı
Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: kcarsi@gedik.com
Elazığ
Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: elazig@gedik.com
Maltepe
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe
Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: maltepe@gedik.com
Perpa
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11
Mecidiyeköy
Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: perpa@gedik.com
Şaşkınbakkal
Bağdat Cd. No: 377/5 Esen Ap. Şaşkınbakkal
Tel: (216) 411 13 67 E-Posta: sbakkal@gedik.com
Tophane
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24
Tophane/Karaköy
Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: tophane@gedik.com
Ümraniye
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye
Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: umraniye@gedik.com
Ş
Eskişehir
Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4
Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: eskisehir@gedik.com
Kocaeli
Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze
Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: gebze@gedik.com
İzmir
Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak
Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: izmir@gedik.com
80040
Konya
Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu
Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: konya@gedik.com
Manisa
Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt.
No:34/1
Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: manisa@gedik.com
Uşak
İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza
Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: usak@gedik.com
29 Aralık 2014, Pazartesi
Gedik Yatırım Araştırma
10
Download