Eski Sermayesi

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2001/18
30/4/2001 - 4/5/2001
A. 1.1.2001 - 4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1.1.2001 - 4.5.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 76
adet 200.676,2 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 13 adet 112.670 Milyar TL. olmak üzere toplam 89 adet 313.346,2
Milyar TL'dir. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 42 adet 220.119,3 Milyar
TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 12 adet 108.649 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 243.208 Milyar TL.'dır) olmak
üzere toplam 54 adet 328.768,3 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.2001 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 45, yatırım fonu
katılma belgesi için 3, banka bonosu için 1 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan
vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 15’dir.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta
Adet
Hisse Senedi
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
TOPLAM
Kurul Kaydına Alınan
Toplam Bu hafta
Adet
Tutarı
Toplam
Tutarı
10
76
1.881,5
–
13
–
10
89
1.881,5
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
Tutarı
Toplam
Tutarı
200.676,2
5
42
3.559,2
112.670
-
12
-( )
313.346,2
5
54
3.559,2
1
220.119,3
2
108.649( )
328.768,3
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 milyar TL’dır.
(2) Nominal değer olup, 1.1.2001 tarihinden 4.5.2001 tarihine kadarki piyasa değeri 243.208 milyar TL’dır.
1.1.2001 - 4.5.2001 tarihleri arasında 1'i bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 32'ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen
başvuru sayısı 31 olmuştur. 1.1.2001 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 21’dir. Aynı dönemde kayıtlı sermaye
sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 2'dir.
B.30.4.2001 - 4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 10 adet ortaklık Kurul’a müracaat etmiş ve
Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin
toplam nominal tutarı 1.514 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 50.852 Milyar TL., temettüden karşılanmak üzere
bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 2.018 Milyar TL., halka açılma tutarı da 367,5 Milyar TL.'dır. (Tablo:2)
1
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
Ortaklığın Unvanı
1. Alarko Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.
2. SYB Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3. Net Turizm Tic. ve San. A.Ş.
4. Olgun Çelik San. ve Tic. A.Ş.
5. Koniteks Konfeksiyon
Endüstri ve Tic. A.Ş.
6. Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.
7. Hektaş Ticaret A.Ş.
8. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
9. Net Holding A.Ş.
10.Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel
İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.
İhraç Edilecek
Bedelli
Menkul
(Nakit
Kıymetin Türü
Artırım)
Bedelsiz
Diğer
İç
I.
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Menkul
Açılma
Kıymetler
Hisse Senedi
-
65(*)
375
-
-
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
578
936
10.768
2.005
234
1.643
-
367,5
-
-
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
-
10.334
3.287
5.628
6.489
12.042
-
-
-
(*)Şirketin Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ni devralması nedeniyle artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecektir.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul
sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo: 3)
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
1. Ceytaş Madencilik Tekstil
San. ve Tic. A.Ş.
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
(Milyar TL)
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
6.000
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
28.800
4.800
C. 30.4.2001 - 4.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın 3.559,2 Milyar TL. bedelli, 329.860,4 Milyar TL. iç kaynaklardan, 21.908,9
Milyar TL’sı ise temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4)
Tablo: 4
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Kayıtlı
Ortaklığın Unvanı
1. Hürriyet Gazetecilik ve
Matbaacılık A.Ş.
2. Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş.
3. Camiş Lojistik Hizmetleri
ve Tic. A.Ş. (*)
4. Akbank T.A.Ş.
5. Osmanlı Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Çıkarılmış Sermayesi
Sermaye
İhraç Edilecek Nominal Tutar
Bedelli
Yeni
Eski
250.000
62.188
104.476,5
-
24.834,6
17.453,9
15.000
5.000
4.560
700
7.250
2.800
1.459,2
2.100
1.230,8
-
-
1.200.000
50.000
500.000
15.000
800.000
23.250
-
300.000
3.795
4.455
(*) Eski Ticaret Unvanı Tezsan Takım Tezgahları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2
(Nakit
Artırım)
Bedelsiz
Tavanı
-
İç
Kaynaklardan Temettüden
D.ÖZEL DURUMLAR
1)Aşağıda ticaret unvanları
yeralan aracı kurumların Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 9 uncu
maddesinin (h) bendine uyum amacıyla esas sözleşme değişikliklerine izin verilmiştir.
-Karon Menkul Kıymetler A.Ş.
-Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-Sınai Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
2)Aşağıda ticaret unvanları yeralan aracı kurumların sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliklerinin
onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişiklikleri bulunmamaktadır.
Eski Sermayesi
Yeni Sermayesi
(Milyar TL)
(Milyar TL)
300
500
2.000
5.000
600
1.000
6.000
18.000
Ticaret Unvanı
Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş.
Alternatif Menkul Kıymetler A.Ş.
Polen Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
3)Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 2001 yılı hesap dönemine ait mali tablolarının bağımsız denetim
yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir.
4) UB Ulusal Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aracı Kurum) nezdinde yapılan denetimde, muhasebe programında,
Aracı Kurum portföyünde yer alan kamu menkul kıymetlerinin muhasebe kayıtlarındaki kaydi tutarları ile Takasbank
nezdindeki fiili tutarları arasındaki farklılıklara rağmen, bu konuda mevzuata uyum için gerekli değişiklikleri yapmadığı tespit
edilen Aracı Kurum hakkında, SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca 3.120.000.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiştir.
5) Kurulumuz Karar Organı’nın 7.12.2000 tarih ve 112 sayılı toplantısında, Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.
(Şirket veya Doğusan A.Ş.) nezdinde Erzincan Valiliği’nce Kurulumuza gönderilen 9.3.2000 tarih ve S.4 sayılı yazıda
belirtilen hususlar ile ilgili olarak yapılan denetleme sonuçlarına ilişkin olarak:
I. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Karasu’nun ortak ve yöneticisi bulunduğu Erkont Ltd. Şti. tarafından
Şirket’e kalorifer yakıtı satışlarında cari fiyattan daha yüksek fiyat uygulanması sonucu, Mustafa Karasu’nun Yönetim
Kurulu Üyesi bulunduğu dönemde yönetim kurulu üyeliği suistimal edilerek Şirket’in, 31.12.1999 tarihi itibariyle toplam
19,5 milyar TL zarara uğratılması ile ilgili olarak; 31.12.1999 tarihi itibariyle Şirketçe örtülü olarak aktarıldığı tespit edilen
19,5 milyar TL’lik menfaat tutarının,
-Yıllık yasal faizi ile birlikte iadesinin sağlanması için Şirket’in 1 ay süre verilerek uyarılmasına,
-Verilen süre sonunda belirtilen tutarın Şirket’e iade edilmemesi halinde;
i) 2499 sayılı SPKn’nun, 3794 sayılı Kanun’la değişik, 15/5 maddesine aykırılık nedeniyle ilgili dönemde Şirket
yönetim kurulu üyesi olan Mustafa Karasu hakkında SPKn’nun 47/B-4, 48 ve 49 ‘uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
ii) Diğer taraftan TTK’nun kendilerine yüklemiş olduğu vazifeleri gerektiği gibi yerine getirmeyerek örtülü kazanç
aktarımı fiilinin gerçekleşmesine ve bu şekilde ortakların zarara uğramasına sebep olan sorumlu yönetim kurulu üyeleri
hakkında hükmedilecek tazminat Şirket’e verilmek üzere yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açma haklarının bulunduğu
hususunun ortakların bilgisine sunulmak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınmasının Şirket’ten
istenmesine ve konu hakkında İMKB bülteni ile yatırımcılara bilgi verilmesine,
II. İştirakler konusunda, 1998 yılına ilişkin Şirket’in Doğu Halk Holding A.Ş.’den (Holding) olan alacağına işletilen
50,8 milyar TL faizin iadesine ilişkin karar alınması ve 1999 yıl sonu itibariyle Şirket’in Doğuser Yapı Gereçleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’den (Doğuser A.Ş.) olan alacakları için KDV dahil 774,4 milyar TL, Egeper Perlit İşletmeleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’den (Egeper A.Ş.) olan alacakları için KDV dahil 33,4 milyar TL ve Holding’den olan alacakları için KDV dahil 87,9
milyar TL faiz işletilmemesi ile ilgili olarak;
-Bu alacaklar için T.C. Merkez Bankası avans faiz oranı üzerinden faiz işletilmesi için Şirket’in 1 ay süre verilerek
uyarılmasına ve bundan sonra yayınlanacak mali tablolara sözkonusu faizlerin yansıtılmasının istenmesine,
3
-Verilen süre sonunda faiz işletilmemesi halinde;
i) Şirket’in 1998 yılına ilişkin Holding’ten olan alacağına işletilen faizin iadesine ilişkin kararda imzaları bulunan
yönetim kurulu üyeleri ve 1999 yılına ilişkin Doğuser A.Ş., Holding ve Egeper A.Ş.’den olan alacaklarına faiz
işletilmemesinde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri hakkında sözkonusu tarihlerde (1998 ve 1999) yürürlükte
bulunan 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı SPKn’nun 15’nci maddesi hükmüne aykırılıktan Kanun’un 47/B-4, 48,
49’ncu maddesi hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
ii) Konu hakkında İMKB bülteni ile yatırımcılara bilgi verilmesine,
karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen örtülü kazanç aktarımı konusunda Şirketçe yapılan işlemlere ilişkin tespitleri 03.05.2001 tarihli
toplantısında görüşen Kurulumuz Karar Organı;
A) Şirketin akaryakıt alımı konusundaki tespitlere ilişkin olarak;
i) İhtarname göndermek suretiyle akaryakıt alımlarında kazanç aktarımına konu olan 19,5 milyar TL’nin Şirkete
iadesi için ilgili yönetim kurulu eski üyesi Mustafa KARASU’dan talepte bulunduğu ve Şirket’in zarara uğratılmasına neden
olan sorumlu yönetim kurulu eski üyeleri hakkında dava açtığı, bu nedenle konu hakkında yapılacak başka bir işlem
bulunmadığına,
ii) Örtülü kazanç aktarım tutarını Şirketin talebine ve uyarıya rağmen, Şirkete ödemeyen Mustafa KARASU
hakkında, 2499 sayılı SPKn’nun, 3794 sayılı Kanun’la değişik, 47/B-4, 48 ve 49 ‘uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
iii) Konu hakkında İMKB bülteni ile yatırımcılara bilgi verilmesine,
B) İştirakler konusundaki tespitlere ilişkin; Kurulumuz Karar Organı’nın 7.12.2000 tarih ve 112 sayılı toplantısında
alınan karar uyarınca Kurulumuzca talep edilen gereklilikler Şirket tarafından yerine getirildiğinden yapılacak başkaca bir
işlem bulunmadığına,
karar verilmiştir.
6)Sınai Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına
karar verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.
Tevfik Yavuz İŞBAKAN
Mehmet Aytek DOĞ
Arman Teksin TEVFİK
Hayrettin ERYILMAZ
TOPLAM
SERMAYE
ARTIRIMINDAN ÖNCE
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
649.992
99,9988
2
0,0003
2
0,0003
2
0,0003
2
0,0003
650.000
100,0000
SERMAYE
ARTIRIMINDAN SONRA
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
999.992
99,9992
2
0,0002
2
0,0002
2
0,0002
2
0,0002
1.000.000
100,0000
7)Pay Menkul Değerler A.Ş.’nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
ORTAĞIN ADI SOYADI
M.Gökhan ÇATANA
A.Hakan ÇATANA
Alp AYDINOĞLU
Y.Şebnem AYDINOĞLU
Orhan Mahir ÇATANA
Elhan Fahir ÇATANA
Yavuz TİRALİ
TOPLAM
DEVİR ÖNCESİ
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
138.456
69,228
39.424
19,712
16.425
8,213
5.475
2,737
200
0,100
20
0,010
200.000
100,000
4
DEVİR SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
155.494
77,747
44.276
22,138
200
0,100
20
0,010
10
0,005
200.000
100,000
E.DUYURULAR
1)Kurulumuzun 3.5.2001 tarih ve 21/575 sayılı kararı.
İşlem sıraları sürekli kapatılmış olan hisse senetleri ile işlem sıraları geçici durdurulmuş olan hisse senetlerinin
kapalılık halinin 5 işgününden fazla sürmesi ve İMKB Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi
durumunda,
a) Portföylerinde işlem sıraları sürekli olarak kapatılmış veya işlem sıraları geçici olarak kapalı olmakla birlikte
kapalılık halinin devamına karar verilen hisse senetleri bulunan aracı kurumların sözkonusu hisse senetlerini Kurulumuzun
Seri:XI; No:1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde bağlı menkul kıymetler arasında izlemesi ve sermaye yeterliliği
hesaplamalarında indirim kalemi olarak dikkate almasına,
b) İşlem sıraları geçici olarak kapalı durumda bulunan ve kapalılık halinin devamına karar verilen hisse senetlerinin
teminat olma niteliklerini kaybettikleri göz önüne alınarak, kredili menkul kıymet işlemlerinde özkaynak olarak kabul
edilmemesinin, daha önceden kredili menkul kıymet işlemlerinde teminat olarak alınmış olması halinde ise sözkonusu hisse
senetlerinin değerinin özkaynak oranı hesaplamalarında “0” TL olarak dikkate alınmasına,
c) (b) bendi uyarınca yapılacak değerleme sonucunda, gerek işlem sıraları halihazırda kapalı bulunan gerekse bu
ilke kararımızdan sonra kapatılacak hisse senetlerinde oluşacak teminat açığının tamamlanması işlemlerine münhasır olmak
üzere, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alınarak, teminat tamamlama çağrısı yapıldıktan sonra
teminatın tamamlanması için 1 ay süre verilmesine ve sözkonusu süre içerisinde aracı kurumlar tarafından teminatın
açığının tamamı için karşı taraf riski ayrılmasına,
d) Sözkonusu hisse senetlerini kredi teminatı olarak veren müşterilerin 1 aylık süre içerisinde özkaynağını
tamamlamaması durumunda ise, sermaye yeterliliği tablolarının hazırlanması sırasında karşı taraf riski ayrılması
uygulamasından vazgeçilerek oluşan teminat açığının sermaye yeterliliği tablolarına zarar olarak yansıtılmasına,
karar verilmiştir.
2) Kurulumuzun 3.5.2001 tarih ve 21/577 sayılı kararı.
Seri: VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 10. maddesinde yer alan kuruluş
veya dönüşümü takip eden bir yıl içinde çıkarılmış sermayenin asgari %49’una karşılık gelen hisse senetlerini halka arz
etme gerekliliğini yerine getiren bir gayrimenkul yatırım ortaklığında, ayni sermaye koymak suretiyle sermaye artırımı
yapılmak istenmesi durumunda;
a) %49’luk asgari halka açıklık oranı getirilmesindeki amaçlar dikkate alınarak, faaliyet dönemi boyunca söz
konusu asgari halka açıklık oranının sürekli olarak korunmasına, bu çerçevede, gayrimenkul yatırım ortaklığında sermaye
artırımının (nakden ve/veya aynen) yapılmak istenmesi halinde, sermaye artırım kararının %49’luk asgari halka açıklık
oranının altına düşülmesini engelleyecek veya bu oranın artırılmasını sağlayacak şekilde alınmasına,
b) Ayni sermaye konulmak suretiyle sermaye artırımı yapılmak istenmesi durumunda, ayni sermaye artırımı
yanında nakdi sermaye artırımına da imkan tanınacak şekilde rüçhan hakları kısıtlanmaksızın tüm ortakların katılabileceği
bir sermaye artırımı kararının genel kurul toplantısında alınması gerektiğine
karar verilmiştir.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-215 56 14 - 0(90)-312-212 48 42
TÜRKİYE
E-mail:webadmin@spk.gov.tr - http://www.spk.gov.tr
5
Download