haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2011/14
04/04/2011 – 08/04/2011
A. 03.01.2011 – 08.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
2.435.565.523,91
3
26
186.750.000
1.265.952.050,54
9.525.550.000
-
8
-
13.438.700.000
Hisse Senedi
5
43
139.386.833
Borçlanma Araçları
2
10
1.436.850.000
Yatırım Fonu Katılma Payı
3
6
225.000.000
670.000.000
-
7
-
4.108.850.000
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
1
-
23.850.000
-
1
-
1.000.000.000
Aracı KuruluĢ Varantı
-
2
-
25.000.000
-
2
-
25.002.000
10
62
3
44
186.750.000
TOPLAM
1.801.236.833 12.679.965.523,91
19.838.504.050,54
03.01.2011-08.04.2011 tarihleri arasında 3’ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan baĢvuru sayısı 27’ye ulaĢmıĢtır. Aynı dönem içinde 1’i adedi bu hafta olmak üzere
Kurul tarafından kabul edilen baĢvuru sayısı 17 olmuĢtur.
1
B. 04.04.2011 – 08.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
(TL)
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.
Hisse Senedi
-
2. Deva Holding A.ġ.
3. Trakya Yem ve Yağ Sanayi Ticaret A.ġ.
Ortaklığın Unvanı
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
100.000.000
-
-
Hisse Senedi 19.929.344
-
-
-
-
Hisse Senedi 11.269.489
-
-
-
-
4. Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt
A.ġ. (1)
Hisse Senedi
-
-
-
7.000.000
-
5. MarbaĢ B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım
Ortaklığı A.ġ.
Hisse Senedi
792.000
237.600
158.400
-
-
-
-
-
-
300.000.000
6. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
7. Finansbank A.ġ.
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
Tahvil
Tahvil
1.136.850.000
ġirket'in mevcut ortaklarına ait toplam 2.260.000 TL. nominal değerli paylarının ve nakit olarak artırılacak 4.740.000 TL. nominal değerli
paylarının, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır.
Ġhraç edilecek tahvillerin, halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Ġhraç edilecek tahvillerin, yurt dıĢında yerleĢik gerçek ve tüzel kiĢilere satılması planlanmaktadır. BaĢvuru tutarı 750.000.000 ABD Doları
olup, Merkez Bankası'nın 07.04.2011 tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiĢtir.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 3
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
1. A.V.O.D. KurutulmuĢ Gıda ve Tarım
Ürünleri Sanayi Ticaret A.ġ.(*)
-
100.000.000
15.225.466,80
2. Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve
Taahhüt A.ġ.(*)
-
100.000.000
15.800.000
24.000.000
48.000.000
24.000.000
Ortaklığın Unvanı
3. Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve
Ticaret A.ġ.
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
(*) Şirket, halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır.
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 4
Fon Unvanı
1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. MYT Serbest
Özel Fon
2. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Logos Dinamik
Dağılımlı Serbest Yatırım Fonu
3. Mira Menkul Değerler A.ġ. B Tipi Tahvil ve
Bono Fonu
(TL)
Ġhraç Edilecek Sermaye
Piyasası Aracı
Yatırım Fonu Katılma Payı
Toplam Pay/Katılma
Belgesi Sayısı
(Adet)
5.000.000.000
50.000.000
Yatırım Fonu Katılma Payı
15.000.000.000
150.000.000
Yatırım Fonu Katılma Payı
2.500.000.000
25.000.000
2
Artırılan
Tutar
C. 04.04.2011 – 08.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Ġhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelsiz
Ġç
Temettüden
Bedelli
Kaynaklardan
Eski
Yeni
1. Rhea GiriĢim Sermayesi Yatırım
Ortaklığı A.ġ.(*)
360.000.000
18.000.000
36.000.000
18.000.000
-
-
2. Net Holding A.ġ.
500.000.000
209.000.000
365.750.000
156.750.000
-
-
-
12.000.000
-
3. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve
ĠĢletme A.ġ. (Bakınız Özel
6.000.000
18.000.000
Durumlar Md. No.8)
(*) Söz konusu paylar Toptan SatıĢlar Pazarında tahsisli olarak satılacaktır.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Ortaklığın Unvanı
Tablo: 6
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
1. Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve
Sanayi A.ġ. (Bakınız Özel Durumlar Md. No.9)
-
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
50.000.000
8.600.000
D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ
1. 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ.’nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası
Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketlere ve Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına
ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiĢtir.
2. Analiz Grup Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ.’nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye
Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketler ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye
Alınmalarına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmasına karar verilmiĢtir.
3. Yapı Kredi Emeklilik A.ġ.’nin, her biri 1 milyar TL baĢlangıç tutarlı, “Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. Pera A Esnek Grup
Emeklilik Yatırım Fonu”, “Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. Pera H Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu”, “Yapı Kredi Emeklilik A.ġ. Pera
Y Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu” unvanlı üç adet emeklilik yatırım fonunun kuruluĢuna izin verilmiĢtir.
E. ÖZEL DURUMLAR
1. Türkiye Garanti Bankası A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Yirmibirinci, Yirmiikinci, Yirmiüçüncü ve B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı Yirmidördüncü Alt Fon’ların birinci ihraç katılma
paylarının halka arzına iliĢkin talepler olumlu karĢılanmıĢtır.
2. HSBC Bank A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Onaltıncı ve
Onyedinci Alt Fonu’nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliĢkin talepler olumlu karĢılanmıĢtır.
3. ING Bank A.ġ.’nin Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Alt
Fonu’nun birinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliĢkin talep olumlu karĢılanmıĢtır.
3
4. Taksim Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin, ortaklarından Compagnie Financiere De Camondo ve Seda BĠRDAL’ın sahip
oldukları ortaklık paylarının 20.12.2010 tarihinde yapılan hisse alım/satım sözleĢmesi kapsamında Endeks Gayrimenkul ve
Madencilik San. Tic. A.ġ.’ye satıĢ yolu ile devredilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karĢılanmamasına karar verilmiĢtir.
5. Yapı ve Kredi Bankası A.ġ. Garantili ġemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Garantili ĠMKB 30 Endeksi
Yükselen Trend Alt Fonu (BeĢinci Alt Fon)’nun ikinci ihraç katılma paylarının halka arzına iliĢkin talep olumlu karĢılanmıĢtır.
6. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.ġ.(ġirket)’nin iliĢkili taraflardan olan alacakları konusunda
Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararında belirtilen kriterlere Kurulumuzun 03.11.2010 tarih ve 33/988 sayılı
kararında belirtilen sürede uyulmaması nedeniyle ġirketten ve savunma isteme tarihi itibariyle ġirkette görev yapan yönetim
kurulu üyelerinden alınan savunmaların Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 47/A maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi
sonucunda;
a) ġirketin Galatasaray Spor Kulübü Derneğinden olan alacaklarının Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı
kararına aykırı bir Ģekilde azaltılmamasına iliĢkin olarak SPKn’nun 47/A maddesi kapsamında ġirket’te savunma isteme tarihi
itibariyle görev yapan yönetim kurulu üyeleri Adnan POLAT, Mehmet HELVACI, Mehmet Yiğit ġARDAN, Ali HAġHAġ, Murat
YALÇINDAĞ, Mehmet Yalçın ORHON, Doğan Sami Hamdi YALÇINKAYA’nın herbiri hakkında SPKn’nun 47/A maddesi
uyarınca 2010 yılı için yasal üst sınır olan 114.464 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
b) ġirketin Kulüpten olan alacakları ile ilgili olarak Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararına uyum
sağlanması ve söz konusu karara uyum sağlanması için gerçekleĢtirilmesi planlanan iĢlemlerin özel durum açıklaması yapmak
suretiyle kamuya açıklanması için konuya iliĢkin Kurul kararının ġirkete tebliğinden itibaren ġirkete bir aylık ilave süre
tanınmasına ve anılan sürenin dolmasını müteakip Kurul Kararına uyum konusunda gerekli iĢlemlerin yapılmaması durumunda
SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca ġirket ve/veya ġirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında yeniden idari yaptırım
uygulanabileceği konusunda ġirketin ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesine,
c) Kurulumuzun 28.03.2008 tarih ve 9/412 sayılı kararının gereğini yerine getirmeyen yönetim kurulu üyelerinin pay
sahiplerine karĢı sorumlu olduğunun, sorumluluğun Ģartları mevcut ise pay sahiplerinin zararlarını yönetim kurulu üyelerinden
talep edebileceği hususunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi suretiyle ortakların bilgilendirilmesine,
karar verilmiĢtir.
7. BeĢiktaĢ Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.ġ.(ġirket)’nin ve yönetim kurulu baĢkanı Yıldırım DEMĠRÖREN’in
Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı iĢlemleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 47/A maddesi çerçevesinde
ġirket’ten ve anılan Ģahıstan alınan savunmaların değerlendirilmesi sonucunda;
a. ġirket tarafından yapılan futbolcu transferleri hakkında 28.12.2010 tarihli basın-yayın organlarında yayımlanan
haberlerle ilgili olarak ġirket tarafından 28.12.2010 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)’nda yayımlanan özel durum
açıklamasının Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”nin 22.
maddesine aykırı olarak özel durum açıklamasında yer alan bilgilerin açıklamadan yararlanacak kiĢi ve kuruluĢların karar
vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaĢılabilir ve yeterli olmaması nedeniyle ġirket aleyhine
SPKn’nun 47/A maddesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan 17.170 TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına,
b. ġirket tarafından gerçekleĢtirilen futbolcu Almeida transferi nedeniyle yönetim kurulu baĢkanı Yıldırım DEMĠÖREN
tarafından yapılan açıklamaların, ġirket’in 29.12.2010 tarihli özel durum açıklamasından önce yapılmıĢ olmasının Kurulumuzun
Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği’nin 21. maddesine aykırılık oluĢturması nedeniyle Yıldırım DEMĠRÖREN aleyhine SPKn’nun 47/A
maddesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen asgari tutar olan 17.170 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
c. ġirket hakkında uygulanan vergi ve cezalarının özel durum açıklamasında bulunmak suretiyle kamuya açıklanmasının
ertelenmesine iliĢkin koĢulların ortadan kalkmıĢ olmasına rağmen, konu hakkındaki özel durum açıklamasının Kurulumuzun
Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği’nin 15. maddesine aykırı olarak Kurulumuz yazısı üzerine yapılması nedeniyle, ġirket aleyhine
SPKn’nun 47/A maddesi kapsamında 2010 yılı için belirlenen azami tutar olan 114.464 TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına,
d. ġirket hakkında SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca verilen idari para cezalarının yapılacak ilk genel kurulda ortakların
bilgisine sunulmasına,
karar verilmiĢtir.
8. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ĠĢletme A.ġ. yönetim kurulu üyesi Sıtkı ÖZTUNA’nın ġirket varlıklarından 17141 ada
14 parselde yer alan 31/A Sokak No: 17-19 Ostim – Ankara adresinde bulunan gayrimenkullerin sahibi olduğu Ġkmal Teknik
San. Tic. A.ġ.’ne satıĢına iliĢkin 18.04.2008 tarih ve 616 sayılı ġirket yönetim kurulu toplantısına Türk Ticaret Kanunu’nun
332’nci maddesine aykırı olarak katılarak olumlu oy kullanması nedeniyle, söz konusu satıĢtan doğabilecek ġirket zararını
tazminle yükümlü olan Sıtkı ÖZTUNA hakkında, yasal koĢullar oluĢtuğu takdirde sorumluluk davası açılabileceği hususunda
ġirket ortaklarına yapılacak ilk genel kurul toplantısı ve Kurul Haftalık Bülteni aracılığıyla bilgi verilmesine karar verilmiĢtir.
9. Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.ġ.’nin halka açılma amacıyla 50.000.000 TL tavan ile
kayıtlı sermaye sistemine geçiĢine ve bu kapsamda esas sözleĢmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ve 16 ncı maddelerinin
tadiline, esas sözleĢmeye 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler ile Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerinin eklenmesine
uygun görüĢ verilmesi talebinin olumlu karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
10. CamiĢ Menkul Değerler A.ġ.’nin mevcut sermayesinin tamamının nakden ödenmek üzere 4.696.000 TL’den
6.696.000 TL’ye artırımı talebi uygun görülmüĢtür.
4
11. Fortis Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’nin ortaklık yapısındaki değiĢiklik aĢağıdaki tabloda yer alan Ģekliyle Kurulumuz
kayıtlarına alınmıĢtır.
Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Türk Ekonomi Bankası A.ġ.
PAY DEVRĠ ÖNCESĠ ORTAKLIK
YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
(TL)
(%)
PAY DEVRĠ SONRASI OLUġACAK
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
( TL)
(%)
18.099.708,10
99,99839
18.099.708,10
99,99839
144,80
0,00080
-
-
-
-
144,80
0,00080
Fortis Finansal Kiralama A.ġ.
1.15
0.00010
1.15
0.00010
Fortis Bank SA/NV
1.15
0.00010
1.15
0.00010
144,80
0.00080
144,80
0.00080
18,100,000
100.00
18,100,000
100.00
Umman Küçükyılmaz
TEB Faktoring A.ġ.
Fortis Emeklilik ve Hayat A.ġ.
TOPLAM
G. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iĢlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaĢabilirsiniz.
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
5