20090203 Günlük Piyasalar Bülteni

T. Halkbank AS.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
GÜNE BAŞLARKEN
212 3930395
3 Şubat 2009
..........................................................................................................................eeekkkoonnooommmiiikkaarrraaasssttiirrrmmmaaa@@hhaaalllkkkbbaannnkkk...ccoommm...tttrr........
Yurtiçi Piyasalar-Döviz
Bankalararası döviz piyasasında dolar kuru bugün açılışta,
Ocak ayı enflasyon verileri öncesinde Asya’da açıklanan
ekonomik
paketlerin
1.6430/1.6480
etkisiyle
düne
seviyelerinden
göre
gerileyerek
işlem
görüyor.
Bankalararası piyasanın dünkü spot kapanışında en iyi
dolar alış ve satış kotasyonları 1.6600/1.6625 TL olmuştu.
Merkez Bankası dün gösterge dolar kurunu 1.6505/1.6585
TL, euro kurunu 2.1037/2.1138 TL, pariteyi ise 1.2745
olarak ilan etti. Bu kurlara göre TL yılbaşından bu yana
dolar karşısında yüzde 8.46 değer kaybederken, euro
karşısında
piyasasında
yüzde
1.38
yurtdışı
değer
odaklı
kazandı.
seyrin
Bugün
devam
döviz
etmesi
beklenirken, içeride de IMF görüşmeleri ile ilgili gelişmeler
ve Ocak ayı enflasyon verileri yakından takip edilecek.
Yurtiçi Piyasalar- Faiz
Bono-tahvil piyasasında, 3 Kasım 2010 vadeli gösterge
kıymet, dün spot piyasada yüzde 15.40, valörlüde yüzde
Hazine Kağıtları
15.43 seviyesinden kapandı. Bu sabah itibariyle ise yüzde
15.42 seviyesinden işlem görüyor. Gösterge tahvil yüzde
13.88 olan fonlama maliyetine üstünde seyrediyor.
TCMB dün piyasaya 9 Şubat vadeli repo ihalesi ile 1 milyar
TL verdi. İhaleye gelen teklif miktarı 2 milyar TL oldu.
İhalede oluşan ortalama basit faiz yüzde 13.09 olurken, en
düşük ve en yüksek faizler sırasıyla yüzde 13.06 ve yüzde
13.11 oldu. TCMB’nin ayrıca bugün ve yarın 1’er milyar TL,
Perşembe günü 3 milyar TL ve Cuma günü 6 milyar TL
repo dönüşü var. TCMB’nin bugünkü 1 milyar TL’lik
dönüşe
karşılık
bekleniyor.
1-2 milyar TL
repo ihalesi
açması
18.02.09
06.05.09
05.08.09
07.10.09
13.01.10
10.02.10
14.04.10
23.06.10
03.11.10
19.01.11
07.03.12
26.09.12
Vadeye
Kalan Gün
16
93
184
247
345
373
436
506
639
716
1129
1332
2 Şubat 2009
Kapanış Bileşik Faiz (%)
13,40
12,65
13,12
13,46
14,44
13,72
14,92
15,41
15,40
15,76
16,59
16,74
1
T. Halkbank AS.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 3930395
Hazine dün “Şubat 2009 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde bugün valörle 3 Mart 2010 itfalı TL cinsi iskontolu tahvili
ihraç etti.
·
Hazine ihalede rekabetçi olmayan teklif (ROT) dahil toplam 4.89 milyar TL borçlandı.
·
Hazine ihale öncesinde ROT’tan piyasa yapıcı bankalara 2.63 milyar TL satış yaptı.
·
Hazine ihalede ortalama bileşik yüzde 14.78 ile net 2.26 milyar TL borçlandı. İhaleye gelen nominal teklif ise
4.36 milyar TL oldu.
·
Reuters Anketine göre, ihalede yüzde 14.68 ortalama bileşik faizle ROT dahil 3.7 milyar TL satış yapılması
bekleniyordu.
·
Hazine ayrıca bugün yarın valörle 03.11.2010 itfa tarihli TL cinsi iskontolu tahvili, yine bugün yarın valörle
20.11.2013 itfa tarihli TL cinsi değişken kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek. Hazine bu ay ayrıca 17
Şubat’ta 18 Şubat valörle 19.08.2009 itfa tarihli TL cinsi iskontolu bonoyu ihraç ederken, yine aynı gün aynı
valörle 14.08.2103 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.
·
·
Hazine’nin yarın 14.3 milyar TL’si piyasaya olmak üzere toplam 15.7 milyar TL ödemesi var.
Hazine, Şubat ayında iç piyasalara yapılacak olan 20.9 milyar TL’lik itfaya karşılık, iç piyasalardan 17.4
milyar TL borçlanma yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Aynı dönemde, toplam 23 milyar TL’lik iç borç
servisine karşılık 19.5 milyar TL toplam iç borçlanma gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Yurtiçi Piyasa Gelişmeleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Ocak ayı enflasyonunu açıklayacak.
Gerçekleşmeler:
·
·
Geçen yıl Ocak ayında TÜFE yüzde 0.8, ÜFE yüzde 0.42 artış göstermişti.
2008 yılı Aralık ayında ise TÜFE yüzde 0.41, ÜFE yüzde 3.54 azalış göstermiş, 2008 yılı tamamında yıllık
enflasyon TÜFE’de yüzde 10.06, ÜFE’de yüzde 8.11 seviyesinde gerçekleşmişti.
·
İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyatlar
yüzde 0.62 artarken, toptan fiyatlar yüzde 0.57 azalış gösterdi. Bu açıklamaya göre Ocak ayı, 2008 yılının Ocak
ayı ile karşılaştırıldığında, perakende fiyatlar yüzde 10.34, toptan fiyatlar yüzde 6.29 artış gösterdi.
Beklentiler:
·
Reuters anketine göre Ocak ayında TÜFE’nin yüzde 0.1, ÜFE’nin yüzde 0.2 artması bekleniyor.
·
TOBB-Reuters anketine göre Ocak ayında TÜFE’nin yüzde 0.36, ÜFE’nin yüzde 0.23 artması bekleniyor.
·
TCMB Ocak ayı II. dönem Beklenti Anketi sonuçlarına göre, Ocak ayı TÜFE beklentisi yüzde 0.33, yılsonu TÜFE
beklentisi ise yüzde 7.55 seviyesinde bulunuyor.
2
T. Halkbank AS.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 3930395
Enflasyon Beklentileri (%)
14
12 AYLIK
24 AYLIK
TÜFE
12
10
10,06
8
7,46
6
6,71
4
Hedef %4
2
Nis.05
Oca.06
Eki.06
Tem.07
Nis.08
Oca.09
TCMB Görüşleri:
·
TCMB, geçen hafta açıkladığı enflasyon raporunda, temel enflasyon göstergelerinin enflasyonun ana
eğiliminin aşağı yönlü olduğunu gösterdiğini, son dönem faiz indirimleri kredi piyasasındaki baskıyı kısmen
bertaraf ettiğini , döviz kurunun fiyatlar üzerindeki etkisinin bir süre daha sınırlı kalacağını ve önümüzdeki
dönemde
enflasyon
ve
para
politikası
görünümünün
büyük
ölçüde
küresel
ekonomi
tarafından
şekilleneceğini belirtti.
·
Enflasyon raporunda
ayrıca, TCMB'nin
yılın başlarında faiz indirimlerini
yavaşlatarak
sürdüreceği
varsayımıyla 2009, 2010, 2011 enflasyon orta nokta tahmininin sırasıyla yüzde 6.8, yüzde 5.8, yüzde 5.2
olduğu belirtildi.
15
TCMB Faizi ve Çekirdek Enflasyon (%)
19
14
18
13
12
17
2007
11
16
10
9
8,84
8
14
7
6,97
13,00
6
5
4
3
Oca.06
15
H Endeksi
İşlenmiş gıda dışı H- I Endeksi
TCMB Politika Faizi (sağ eks)
Tem.06
Oca.07
Tem.07
13
12
11
Oca.08
Tem.08
Oca.09
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, ihracat Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 27.9 gerileyerek 7.05 milyar dolar olurken, geriye dönük 1 yıllık ihracat ise yüzde 14.29 artışla 124.8 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Açıklamada ayrıca Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörlerin 1.15 milyar dolar ile hazır
giyim, 1 milyar dolarla otomotiv ve yan sanayi ve 965 milyon dolarla demir çelik sektörü olduğu belirtildi.
Yurtiçi Piyasalar – Borsa
IMKB 100 endeksi, yurtdışı borsalardaki olumsuz havaya paralel olarak, dünü yüzde 2.56 düşüşle 25,270.81 puandan
kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 25 gerileyerek 664 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Endeks
dün itibariyle 2008 yıl sonu kapanışına göre yüzde 5.93 değer kaybetti.
Yurtdışı Piyasa Gelişmeleri – ABD
ABD Çalışma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) Aralık ayında
değişim göstermezken, açıklanan bir diğer veri olan kişisel gelirler yüzde 0.2 düşüş gösterdi. Beklentiler çekirdek PCE’nin
Aralık ayında değişim göstermemesi, kişisel gelirlerin ise yüzde 0.4 gerilemesi yönündeydi. Çekirdek PCE’nin yıllık artışı
Kasım ayındaki yüzde 1.9 seviyesinden Aralık ayında yüzde 1.7’ye geriledi. Açıklamada ayrıca Kasım ayında yüzde 0.2
3
T. Halkbank AS.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 3930395
azaldığı açıklanan kişisel gelirler yüzde 0.4 azalış olarak revize edilirken, değişmediği açıklanan çekirdek PCE revize
edilmedi. Gıda ve enerji harcamalarının da dahil edildiği PCE endeksi ise Aralık ayında yüzde 0.5 azalırken, yıllık bazda
yüzde 0.6 artış gösterdi.
ABD’de Arz Yöneticileri Kurumu (ISM) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, ISM imalat sanayi endeksi Ocak ayında 35.6
değerini alarak beklentilerden iyi geldi. Aralık ayında 32.9 değerini alarak 1980 yılından bu yana en düşük seviyeye
gerileyen verinin Ocak ayında 32.6 değerini alması bekleniyordu. Endeksin son 1 yıldır aydır 50 seviyesinin altında ya da
çok az üstünde seyretmesi sektörde daralma olduğuna işaret ediyor.
Yurtdışı Piyasalar – Borsalar
Dow Jones ve S&P endeksi beklentilerin altında gelen şirket bilançoları ve hükümetin hazırladığı ekonomi destek paketine
yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle dünü ekside kapattı. Nasdaq ise Microsoft başta olmak üzere teknoloji hisselerine
gelen alımlarla günü artıda kapatmayı başardı. Dow Jones dün yüzde 0.8, S&P yüzde 0.05 değer kaybederken, Nasdaq
yüzde 1.22 değer kazandı. ABD borsa vadeli işlemleri ise bu sabah itibariyle karışık bir seyir izliyor. Ekonomik destek
paketi konusunda devam eden tartışmalar ve zor günler geçiren bankalara yönelik tedbirlerin gecikmesi ABD
borsalarındaki havayı olumsuz etkilerken, büyük perakende zincirlerinden Macy's'in açıkladığı olumsuz görünüm
sonrasında tekrar kuvvetlenen resesyon endişeleri borsalar üzerindeki baskıyı artırdı. Güne bu gibi nedenlerle düşüşle
başlayan endeksler teknoloji ve bilişim şirketlerinin olası bir ekonomik destek paketinden ilk yararlanacak şirketler olacağı
konusundaki beklentilerle gelen alımlarla toparlandı ancak yine de Dow Jones ve S&P endeksi günü ekside tamamladı.
Ekonomi destek paketiyle ilgili oylamalar bugün ABD Senatosu'nda başlayacak. Plan Senato'da kabul edildikten sonra
Senato ve Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği yasalar arasındaki farklar giderilerek Başkan Barack Obama'ya imzaya
gönderilecek. Asya borsaları ise hükümetlerin piyasa ve ekonomiye istikrar kazandırmak için aldığı önlemler ve nakit
katkılarının da etkisiyle genelde yükseldi. Japonya Merkez Bankası ülkenin finans kuruluşlarının bilançolarında bulunan
kötü performanslı hisse senetlerini almak için 2010 yılının Nisan ayına kadar 11.2 milyar dolar harcayacağını açıkladı.
Habere rağmen Nikkei endeksi yüzde 0.62 değer kaybetti. Avustralya Merkez Bankası da gösterge faiz oranında 1 puan
indirime giderek faiz oranını yüzde 3.25 seviyesine çekti ve yaptığı açıklamada ekonomiyi destekleme harcamalarını 27
milyar dolar artıracağını belirtti. Avrupa borsaları vadeli işlemleri ise Avrupa borsalarının güne yüzde ekside başlayacağını
işaret ediyor.
Yurtdışı Piyasalar – Döviz
Euro dolar paritesinde dün düşük hacimli ve temkinli bir seyir izlenirken, ABD’de açıklanan ISM imalat endeksinin
beklentilerden iyi gelmesi dolarda kâr satışlarına neden oldu. Euro dolar paritesi dün en düşük 1.2704 ve en yüksek
1.2898 aralığında seyretmesinin ardından günü 1.2849 seviyesinden kapattı. Sabah itibariyle ise 1.2844 seviyesinden
işlem görüyor. Perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı
istihdam verileri öncesinde paritedeki temkinli seyrin sürmesi bekleniyor. Japon yeni ise dün dolar karşısında en düşük
88.78 ve en yüksek 90.01 aralığında seyretmesinin ardından 89.46 seviyesinden kapandı. Sabah itibariyle ise 89.6
seviyesinden işlem görüyor. Euro yen paritesi ise dün en düşük 113.1 ve en yüksek 115.99 aralığında işlem görmesinin
ardından bu sabah 115.1 seviyelerinde seyrediyor.
Yurtdışı Piyasalar – Petrol/Altın
Petrol fiyatları, küresel resesyonun petrol talebini azaltacağı kaygılarıyla gerilemeye devam ediyor. Dünü varil 40.08 dolar
seviyesinden kapatan petrol fiyatları, sabah itibariyle varil başına 40.5 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları ise
geçen haftaki yükselişin ardından gelen kâr satışlarıyla dünü düşüşle ons başına 903 dolar seviyesinden kapattı. sabah
itibariyle ise ons başına 900 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Bu hafta açıklanacak olan veriler aşağıda yer almaktadır:
04.02.2009 Çarşamba
Euro Bölgesi Aralık ayı Perakende Satışlar
ABD Haftalık Mortgage Başvuruları Endeksi
ABD Ocak ayı ADP Özel Sektör İstihdam Raporu
05.02.2009 Perşembe
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı
4
T. Halkbank AS.
Hazine Yönetimi....Meclisi-i Mebusan Cad. No: 13 Salıpazarı/İSTANBUL
212 3930395
ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları
ABD Aralık ayı Fabrika Siparişleri
06.02.2009 Cuma
İngiltere Aralık ayı Sanayi Üretimi
ABD Ocak ayı Tarım Dışı İstihdam Verisi
ABD Ocak ayı İşsizlik Oranı
Bugün Açılışlar
Sabah itibariyle EUR/USD 1.2809–1.2913, GBP/USD 1.4170–1.4287, USD/JPY 89.29–89.97, USD/CHF 1.1585–1.1638, altın
fiyatları ons başına 897.95–904.75 dolar, ABD ham petrolü 40.5 dolar ve Brent ham petrolü 44.3 dolar seviyelerinde işlem
görüyor. LIBOR oranları; 1 ay 0.43750, 3 ay 1.22500, 6 ay 1.76, 1 yıl 2.07, EURIBOR oranları; 1 ay 1.735, 3 ay 2.077, 6 ay
2.162, 1 yıl 2.259, TRYIBOR oranları 1 ay 12.9688, 3 ay 13.30, 6 ay 13.7625, 1 yıl 14.4813, gösterge 10 yıllık ABD Hazine
tahvili getirisi %2.7418, 2030 vadeli Türkiye tahvili 140.500/142.250 seviyelerinde bulunuyor.
GÜNDEM 03.02.2009
Saat
Gösterge
Dönem
1700 ABD
Bekleyen Konut Satışları
Aralık
1700 Türkiye
Tüketici Fiyatları Endeksi
Ocak
1200 Euro Bölgesi
1700 Türkiye
Üretici Fiyatları Endeksi
Üretici Fiyatları Endeksi
Aralık
Ocak
Tahmin
%-1.1
Önceki
%-1.9
82.3
% 0.1
% 0.2
%-0.41
%-3.54
Orkide SALTIK/Bölüm Müdürü..............0212 3930395......orkide.ercumentsaltik@halkbak.com.tr...
Mustafa TEMİZKAN/Uzman Yrd. ........... 0212 3930358......mustafa.temizkan@halkbak.com.tr........
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunduğu bu yayının
hazırlanmasında gerekli özeni ve dikkati göstermesine rağmen, oluşabilecek hata ve eksikliklerden
ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz. Sunulan bilgi,
görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak kabul edilemez.
Bilgiler Reuters’dan alınmıştır.
5