Günlük Bülten 03 Şubat 2014 Pazartesi

Günlük Bülten 03 Şubat 2014 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
Hacim (mn TL)
10.000
TCMB, Ocak
reel efektif döviz
kurunu açıklayacak.
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Ocak imalat
sanayi PMI
(TSİ:10.5511.00).
ABD, Ocak PMI
Euro Bölgesi,
Aralık ÜFE
(TSİ:12.00).
ABD, Aralık
ve imalat sanayi
ISM (TSİ:15.5817.00).
fabrika
siparişleri
(TSİ:17.00).
hizmet sektörü
PMI
(TSİ:10.55).
Bankacılık
sektörü toplu
bilanço.
nakit dengesi
gerçekleşmeleri
ni açıklayacak.
İngiltere, MB
Almanya, Aralık
Euro Bölgesi,
Ocak bileşik
PMI
(TSİ:11.00).
ABD, Ocak
ADP istihdam
versisi
(TSİ:15.15).
ABD, Ocak
hizmet sektörü
ISM
(TSİ:17.00).
(BOE) toplantı
sonuçları
(TSİ:14.00).
Euro Bölgesi,
Avrupa MB
(ECB) toplantı
sonuçları
(TSİ:14.45).
8.000
işsizlik oranı
(TSİ:15.30).
ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15.30).
BIST:
BİST Cuma günü düşüşle başladığı hareketinde ikinci seansta tepki alımları ile
karşılaşsa da günü %1.34 düşüle 61,858 puandan kapattı. Garanti Bankası’nın
beklentilerden düşük kar açıklamasının da etkisiyle bankacılık endeksindeki gerileme %
2.73 oldu. BİST’in haftalık bazda kaybı ise %3.98 oldu. Piyasalar döviz kurundaki
hareketlere ve siyasi gerilime duyarlı olmaya devam ederken, Merkez Bankası’nın faiz
arttırım kararının banka kârlılıkları üzerinde negatif etkiye neden olacağı beklentisiyle
BİST’teki gerileme devam ediyor. Piyasalar bugün açıklanacak olan TÜİK Ocak ayı
enflasyon verisini takip (Şeker:%1.3, Piyasa %1.6) ederken, ayrıca yurt içinde hem de
yurt dışında (Almanya, Euro Bölgesi ve ABD) açıklanacak imalat sanayi PMI verilerini de
takip edecek. Bugün açılışta BİST’in dövizde hafif yükselişe tepki vererek hafif aşağı
yönlü bir açılış yapmasını ve yurt dışı piyasalar ile döviz piyasalarının seyrine göre
yönünü belirlemesini bekliyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Para ve döviz piyasalarında Cuma günü 2,2434-2,2948 seviyeleri arasında işlem gören
USD/TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,56 oranında değer yitirerek günü 2,2566
seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın Cuma günü düzenlediği ihaleye toplamda
175 milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,2693 TL olarak
belirlendi. Sepet bazında ise Lira %0,82 oranında değer kazandı. Borçlanma araçları
piyasasında ise Cuma günü %11,03-%11,06 seviyeleri arasında hareket eden iki yıllık
gösterge tahvilinin getirisi önceki kapanışa göre 10 baz puan artışla günü %11,05
seviyesinden tamamladı.
62.701
62.089
61.858
2.000
0
27 Ocak
28 Ocak
Endeksler
29 Ocak
30 Ocak
Önceki Dünkü
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
62.701
76.032
82.745
58.185
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
SRVGY
FLAP
MRSHL
FENIS
MANGO
64.000
62.000
4.000
sanayi üretimi
(TSİ:13.00).
ABD, Ocak
63.544
6.000
14,97
13,93
13,85
10,81
10,71
YKBYO
PGSUS
MERIT
ORGE
ASYAB
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
61.858
74.758
81.294
58.144
(%) Hisse
Gün (%)
Yıl B.
-1,34% -8,77%
-1,68% -9,33%
-1,75% -10,17%
-0,07% -6,74%
Hacim
(TL)
723.683.388
376.261.786
236.621.188
229.986.791
210.564.573
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
9,15
151,00
10,95
10,32
152,25
11,05
6,91
150,00
10,24
7,01
150,00
10,10
Dünkü Gün (%)
2,2595
3,0475
1,3486
0,58%
-0,03%
-0,04%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
106,3
1.244,3
106,3
1.245,7
0,01%
0,11%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
58.000
31 Ocak
GARAN
HALKB
PGSUS
AKBNK
THYAO
2,2465
3,0485
1,3492
Şeker Fon
60.000
-16,06
-13,04
-10,00
-9,80
-8,47
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
3.072
enflasyonu.
07 Cuma
Hazine, Ocak
3.655
TÜİK, Ocak
06 Perşembe
BDDK,
5.935
fiyat gelişmeleri
raporunu yayınlayacak.
Ocak imalat
sanayi PMI.
05 Çarşamba
Almanya, Ocak
3.110
04 Salı
TCMB, Ocak
66.000
64.569
3.751
03 Pazartesi
Markit, Türkiye
BIST 100
0,245519
0,020375
0,872118
0,015232
0,015834
0,010666
0,242878
0,020392
0,872596
0,015180
0,015655
0,010671
-1,08%
0,08%
0,05%
-0,34%
-1,13%
0,05%
Yıl B.
5,17%
2,94%
-1,75%
Yıl B.
-4,46%
1,88%
Yıl B.
-7,13%
0,30%
0,53%
-2,49%
7,99%
0,40%
* 03.02.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Yurt İçi Gündem:
Uluslararası End.
Önceki
2013 YS dış ticaret açığı 100 milyar dolar seviyelerinde, YS Cari açık/GSYH Dow Jones (ABD)
oranında %7’nin üzerini işaret ediyor…
Nasdaq (ABD)
Ara13 ihracat: 13.2 milyar dolar (%4.9 yıllık artış) – piyasa beklentisi: 13.3 milyar dolar, Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Şeker Yatırım beklentisi: 13.2 milyar dolar
15.849
4.123
9.373
15.007
47.244
5.858
1.321
Bovespa (Brezilya)
Ara13 ithalat: 23.1 milyar dolar (%16.7 yıllık artış) – piyasa beklentisi: 21.3 milyar dolar,
Merval (Arjantin)
Şeker Yatırım beklentisi: 20.7 milyar dolar
RTSI (Rusya)
Dünkü Gün (%)
15.699
4.104
9.306
14.915
47.639
6.019
1.301
Yıl B.
-0,94% -5,30%
-0,47% -1,74%
-0,71% -2,57%
-0,62% -8,45%
0,84% -7,51%
2,74% 11,64%
-1,53% -9,78%
Ara13 dış ticaret açığı: 9.9 milyar dolar (%37.3 yıllık artış) piyasa beklentisi: 7.9 milyar
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
Önceki Dünkü Gün (%)
Yıl B.
dolar, Şeker Yatırım beklentisi: 7.5 milyar dolar
INX30 (ŞUBAT 14)
76,475 75,525
-1,24% -8,62%
2013 YS dış ticaret açığı: 99.8 milyar dolar (%18.7 yıllık artış)– 2013 YS ihracat: 151.9
DOLAR (ŞUBAT 14)
2,2680 2,2895
0,95% 5,10%
milyar dolar (%0.4 yıllık daralma), 2013 YS ithalat: 251.7 milyar dolar (%6.4 yıllık artış)
EURO (ŞUBAT 14)
3,0770 3,0885
0,37% 3,38%
2012 YS dış ticaret açığı: 84.1 milyar dolar (%20.6 yıllık daralma)- 2012 YS ihracat: ALTIN (ŞUBAT 14)
90,56
92,06
1,66% 9,32%
152.5 milyar dolar (%13 yıllık artış), 2012 YS ithalat: 236.6 milyar dolar (%1.8 yıllık
Portföy
P.
Giriş
P.Giriş
Son
Getiri
Relatif
daralma)
Fiyat
(%)
İMKB
Hisse
Tarihi
Fiyatı
2013 ihracat/ithalat: %60.3 (2012 ihracat/ithalat: %64.5)
Akbank
20.01.14
6,37
5,76
-9,6%
-4,1%
İthalat: -Aralık ayında, 23.1 milyar dolar ile ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.
1.5 milyar dolarlık altın ithalatına göre düşünülse bile, yıllık bazda %11.3 gibi bir
seviyede artış göstermiştir. Genel olarak Aralık ayı ithalat anlamında güçlü olsa da
Kasım ortası ile Aralık ortası arasında TL’de görülen volatilitenin azalması ve hafif
güçlenmenin ithalat talebini öne çektiğini düşünüyoruz. Detaylarda, altın dışında ikinci
ve üçüncü katkı sağlayıcıların kazan&makine ile elektrikli makinenin olması
düşüncemizin konfirmasyonudur diye düşünmekteyiz. >>>
Turkcell
Tofaş
BİM
Trakya Cam
Isbank
Türk Hava Yolları
Arçelik
Portföyün Getirisi
04.05.12
27.06.13
27.06.13
24.12.13
20.01.14
20.01.14
27.08.13
8,83
12,10
39,50
2,23
4,64
6,79
10,10
11,14 26,2%
10,60 -12,4%
38,60
-2,3%
2,09
-6,3%
4,05 -12,7%
6,74
-0,7%
11,15 10,4%
20,9%
4,6%
16,7%
3,2%
-7,4%
5,3%
22,7%
100,4%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com
Günlük Bülten 03 Şubat 2014 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> İhracat: İhracat 13.2 milyar dolarlık seviyesi ile beklentiler paralelinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında yıllık %4.9 büyüme ile ilk 11 ayın üzerinde bir
performans sergilemiştir. Fakat mevsimsellikten arındırılmış veriler aynı trende işaret etmemektedir. Buna göre Aralık ayında ihracat aylık %2.3 daralırken,
ilk 11 ayda aylık ortalama artış %0.7 olmuştu.
Yorum: Altının bozucu etkisini çıkartıp 2013 yılına bakmak daha mantıklıdır diye düşünmekteyiz. Buna göre 2013 yılında altın-dışı ihracat yıllık bazda %6.3,
altın dışı ithalat ise yıllık %3.2 artış göstererek sırasıyla 144.9 milyar dolar ve 235.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda altın-dışı dış
ticaret açığı 90.5 milyar dolar olmuştur. Böylece 2013 yılında Türkiye 9.2 milyar dolar net altın ithal ederken, 2012 yılında 7.8 milyar dolar net altın ihraç
etmişti. Altının dış ticaret verisi üzerindeki gözardı edilemez etkisi düşünüldüğünde özellikle 17 Aralık sonrası dış ticaret verilerini tahmin etmek zorlaşmıştır.
2014 yılı ile ilgili olarak, Avrupa bölgesinde beklenen hafifi toparlanma eşliğinde ihracat tarafında 152 milyar dolardan 155 milyar dolara, ithalat tarafında ise
hafifi gerileme ile 252 milyar dolardan 250 milyar dolara bir seyir öngörmekteyiz. 2014 yılı dış ticaret açığı 95 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir. 2014
YS cari açık beklentimiz ise 55 milyar dolar seviyesindedir.
Şirket Haberleri:
Borusan Mannesmann Boru (BRSAN) Hazar bolgesinden çıkarılan doğal gazın Türkiye üzerinden Avurapa'ya taşınmasına yönelik planlanan TANAP
boru hattı projesi kapsamında, TANAP Doğalgaz İletim tarafindan yapilan ön yeterlilik degerlendirme surecinde, Borusan Mannesmann Boru (BRSAN),
Noksel Çelik Boru ve Erciyas Çelik Boru'dan oluşan konsorsiyumunun ön yeterlilik aldığını bildirdi. Yaklaşık 1,800 km uzunluğunda inşa edilecek olan boru
hattında yaklaşık olarak 1.2 milyon tona yakın boru kullanılacağı belirtildi.
Şişe Cam (SISE) Rusya Federasyonu'nda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarından Ruscam Kuban LLC , Ruscam Glass Packaging Holding LLC ve Ruscam
LLC'nin CitiBank (RR) LLC'den 12,5 milyon USD eşdeğeri 3 yıl vadeli 417,5 milyon Ruble kredinin alınmasını temin etmek amacıyla, hem şirketin ve hem
de bağlı ortaklıklarından Anadolu Cam Sanayii (ANACM)'nin müşterek ve müteselsilen garantör olmalarına karar verildiğini bildirdi.
TSKB (TSKB) İstanbul Takas ve Saklama Bankası'ndaki %5 payının 33.390.000 TL bedelle Borsa İstanbul’a satıldığını, satıştan 9.9 milyon TL kar
edildiğini bildirdi. Elde edilen karın 7.4 milyon TL’sinin (karın %75’i) sermaye artışlarında kullanılması amacıyla özel bir hesapta tutulacağını belirtti.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com