Günlük Bülten 02 Haziran 2014 Pazartesi

Günlük Bülten 02 Haziran 2014 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Hacim (mn TL)
BIST 100
79.300
6.000
enflasyonu.
vadeli sabit
kuponlu, 7 yıl
vadeli değişken
faizli ve 10 yıl
vadeli sabit
kuponlu tahvili
yeniden ihraçı
edecek.
Markit, Türkiye
Mayıs imalat
sanayi PMI.
Hazine, 5 yıl
vadeli sabit
kuponlu ve 10
yıl vadeli
TÜFE'ye endeksli tahvili
yeniden ihraç
edecek.
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Mayıs AB
uyumlu TÜFE
(TSİ:12.00).
ABD, Nisan
Euro Böl.,
Mayıs imalat
sanayi PMI
(TSİ:10.5511.00).
Almanya, Mayıs
TÜFE
(TSİ:15.00).
ABD, Mayıs
PMI ve ISM
(TSİ:16.4517.00).
fabrika
siparişleri
(TSİ:17.00).
enflasyon
değerlendirmesi.
TCMB, Mayıs
Reel Efektif
Döviz Kuru.
Hazine, 12.7
milyar TL iç
borç ödemesinde bulunacak.
Almanya ve
Euro Bölgesi,
Mayıs bileşik
PMI (TSİ:10.55
-11.00).
Euro Bölgesi,
Nisan ÜFE1Ç14 büyüme
verisi
(TSİ:12.00).
Nisan fabrika
siparişleri
(TSİ:09.00).
Euro Bölgesi,
Nisan perakende satışlar
(TSİ:12.00).
İngiltere, MB
06 Cuma
Hazine, Mayıs
nakit dengesi
gerçekleşmeleri.
Almanya, Nisan
77.533
2.000
27 Mayıs
28 Mayıs
0
toplantı sonuçları
(TSİ:14.00).
Euro Bölgesi,
Avrupa MB
toplantı sonuçları
(TSİ:14.45).
ABD, haftalık
işsizlik başvuruları
(TSİ:15.30).
ABD, Mayıs
ADP istihdam
verrisi
(TSİ:15.15).
ABD, Mayıs
hizmet sektörü
PMI ve ISM
(TSİ:16.4517.00).
BIST:
İçeride Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve Avrupa Merkez Bankası’nın 5 Haziran’daki toplantısında faiz indirimine gideceği veya parasal genişleme konusunda adımı atacağının fiyatlanmasıyla 80.000’li seviyelerin görüldüğü Borsa
İstanbul’da Cuma günü kapanışa doğru özellikle hafta sonu Gezi protestolarının yıl dönümü olması nedeniyle risk almak istemeyen yatırımcıların kâr satışlarıyla karşılaşılması
sonucu BİST 100 endeksi günü 10 puanlık kayıpla 79.290 puandan kapattı. Bankacılık
endeksindeki gerileme ise 160 puan (%0,10) olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksinin
haftalık performansı ise %1,57 yükseliş yönlü oldu. Cuma günü açıklanan veriler arasında Nisan ayı dış ticaret verisi piyasa beklentisinin üzerinde 7,2 milyar ABD Doları olarak
açıklanırken, ABD Nisan ayı kişisel gelirler verisi beklentilere paralel, ABD Nisan ayı
kişisel harcamalar beklentilerden negatif, ABD Mayıs ayı 2. Michigan güven endeksi
beklentilerin altında açıklandı. Global piyasalar ve Türkiye açısından önemli olacak Avrupa Merkez Bankası’nın 5 Haziran’daki toplantı öncesinde Bugün açılışta BİST 100 endeksinin, Asya borsalarındaki pozitif görünümün de etkisiyle güne yatay veya hafifi pozitif bir başlangıç yapmasını ve gün içerisinde döviz kurlarının seyrini ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri takip ederek yönünü belirlemesini bekliyoruz. Bugün piyasaların takip
edeceği önemli gündem olarak Merkez Bankası Başkanı Başçı’nın Bakanlar Kurulu’nda
yapacağı sunum bulunurken, bunun yanında yurt içinde Markit İmalat Sanayi PMI verisi,
yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi Mayıs ayı imalat sanayi PMI (piyasa beklentisi
sırasıyla: 52,9, 52,5), Almanya Mayıs ayı tüfe verisi, ABD Mayıs ayı PMI verisi ve ABD
Mayıs ayı ISM verileri bulunuyor.
Yıllıklandırılmış açıkta daralma devam ediyor…. Nisan ayında dış ticaret >>>
29 Mayıs
30 Mayıs
Endeksler
Önceki Dünkü
Gün (%)
Yıl B.
BIST 100
BIST 30
Mali
Sanayi
79.300 79.290
97.452 97.692
110.036 109.779
71.007 70.616
-0,01%
0,25%
-0,23%
-0,55%
16,94%
18,49%
21,31%
13,26%
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
VAKFN
MMCAS
DOGUB
OLMIP
EGLYO
11,40
9,78
9,01
8,53
7,95
YKBYO
DGATE
SELEC
ARTOG
DENGE
Para Piyasaları
Repo (BIST repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
(%) Hisse
Hacim
(TL)
-16,06
-14,98
-8,92
-8,29
-8,02
GARAN
HALKB
TCELL
ISCTR
THYAO
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
9,79
170,75
8,56
10,00
171,50
8,49
10,23
168,88
9,12
7,01
150,00
10,10
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
581.300.570
340.147.910
325.493.907
291.999.940
222.531.678
Dünkü Gün (%)
2,0895
2,8435
1,3634
2,0970
2,8580
1,3628
0,36%
0,51%
-0,05%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
109,4
1.249,6
109,8
1.245,3
Şeker Fon
0,33%
-0,35%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
0,291010
0,020792
0,898285
0,016942
0,014552
0,010948
0,292483
0,020813
0,898979
0,016957
0,014542
0,010956
Yıl B.
-2,40%
-3,46%
-0,72%
Yıl B.
-1,36%
1,85%
Yıl B.
0,51% 11,84%
0,10% 2,37%
0,08% 3,57%
0,09% 8,92%
-0,07% 0,31%
0,07% 3,08%
* 02.06.2014 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
16.699
4.248
9.939
14.683
52.239
7.816
1.315
VİOP (Uzlaşma Fiyatları)
INX30 (HAZİRAN 14)
DOLAR (HAZİRAN 14)
EURO (HAZİRAN 14)
Para ve Döviz Piyasaları:
Haftanın son işlem günü serbest piyasada 2,0895 – 2,0945 bandında işlem gören USD/ ALTIN (HAZİRAN 14)
TRY paritesi önceki kapanışa göre %0,19 oranında değer kazanarak günü 2,0935 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası’nın düzenlediği döviz satım ihalesine toplamda 26 Portföy
milyon Dolar tutarında teklif gelirken ihale sonunda ortalama fiyat 2,0936 TL olarak belir- Hisse
Vakıfbank
lendi. Sepet bazında ise Lira %0,28 oranında değer yitirdi. Borçlanma araçları piyasasınTurkcell
da iki yıllık gösterge tahvilinin getirisi cuma günü %8,47 - %8,57 bandında bandında
Tofaş
hareket ederek günü önceki kapanışa göre 7 baz puan düşüşle %8,49 seviyesinden
Migros
tamamladı.
Trakya Cam
Yurt İçi Gündem:
77.000
75.000
26 Mayıs
ABD, Mayıs
79.000
77.995
4.000
sanayi üretimi
(TSİ:09.00).
işsizlik verisi
(TSİ:15.30).
79.290
78.603
3.432
Hazine, 2 yıl
05 Perşembe
Almanya,
3.905
Başçı Bakanlar
Kurulu'na sunum yapacak
04 Çarşamba
TCMB, Mayıs
3.082
03 Salı
TÜİK, Mayıs
2.300
02 Pazartesi
TCMB, Başkan
3.681
AJANDA
Isbank
Türk Hava Yolları
Arçelik
Portföyün Getirisi
Dünkü Gün (%)
16.717
4.243
9.943
14.632
51.239
7.712
1.296
Önceki Dünkü Gün (%)
98,225
2,1090
2,8765
85,11
P. Giriş
Tarihi
25.04.14
04.05.12
27.06.13
03.04.14
24.12.13
20.01.14
20.01.14
27.08.13
P.Giriş
Fiyatı
4,21
8,83
12,10
17,65
2,23
4,64
6,79
10,10
98,575
2,1125
2,8720
84,91
Son
Fiyat
5,06
13,15
13,00
20,40
2,43
5,97
7,13
13,20
Yıl B.
0,11% 0,85%
-0,13% 1,58%
0,04% 4,09%
-0,34% -10,18%
-1,91% -0,52%
-1,32% 43,06%
-1,43% -10,15%
Yıl B.
0,36% 19,27%
0,17% -3,03%
-0,16% -3,87%
-0,24% 0,82%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
20,2%
9,7%
48,9% 11,4%
7,4%
0,1%
15,6%
3,0%
9,0%
-6,4%
28,7%
6,5%
5,0% -13,1%
30,7% 13,4%
99,4%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com
Günlük Bülten 02 Haziran 2014 Pazartesi
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
>>> açığı 7.2 milyar dolar ile geçen senenin aynı dönemine göre %30 bir daralma gösterdi. Piyasa beklentisi ve Şeker Yatırım tahmini sırasıyla 6.5 milyar
dolar ve 6.3 milyar dolar seviyesindeydi. 12 aylık dış ticaret açığı 95.3 milyar dolardan 92.3 milyar dolara geriledi. Gerçekleşmenin tahminlerin üzerinde
olmasında ana etken altın ihracatının Nisana ayında çok zayıf olması ve manşet ihracatı desteklememesi idi. Nisana ayında ihracat 13.4 milyar dolar (%8
yıllık artış) seviyesinde gerçekleşti. Altın ihracatı ise 0.4 milyar dolar ile yıllık bazda %43 daralma göstermişti. 1Ç14’de altın ihracatı 3.5 milyar dolar desteklemişti. İhracat tarafında tekstil ve oto ihracatında biraz toparlanma gözlenmektedir. Genel olarak 4 aylık ihracat performansı yılsonu tahminimiz olan 160
milyar dolar ile uyumludur. İthalat ise beklentiler dâhilinde 20.6 milyar dolar (%10 yıllık daralma) seviyesinde gerçekleşti. İthalat ise Nisan ayında yıllık bazda %10 daralma göstermiş ve 20.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Altın ithalatındaki yıllık gerileme yıllık daralmanın en önemli sebebi olarak
görünmektedir. Ana kalemler ya yıllık daralma trendini sürdürmüş ya da yıllık yavaşlama görünümü devam etmiştir. Bu anlamda yerel seçimlerden sonar
ertelenmiş talep bağlamındaki baskının ithalat üzerinde gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. Yılsonu dış ticaret açık beklentimiz 90 milyar dolar seviyesidir.
Şirket Haberleri:
Asya Kayıtılım Bankası (ASYAB) 44 milyon TL'lik kısmı aktiflerde izlenen, anaparası toplam 180.859.631 TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacaklar portföyünün; 36.600.000 TL değerli emtia karşılığında Destek Varlık Yönetim'e devrettiğini bildirdi.
BAGFAŞ (BAGFS) TRAMMO ve KEYTRADE firmalarından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 10.575.000 USD olan 22.500 ton Di Amonyum
Fosfat (DAP) kimyevi gübre siparişi aldı. Sevkiyatların Haziran ayında tamamlanacağı belirtildi.
Emlak Konut GYO (EKGYO) İstanbul Başakşehir Hoşdere 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşinin Yer Tesliminin , 30.05.2014 tarihinde yüklenici Cihan İnş. Müh. San. ve Tic. A.Ş. ~ Konut Yapı Endüstri San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına yapıldığını bildirdi.
Sabancı Holding (SAHOL) Enerjisa’nın mevcut sermayesinin 900.000.000 TL nakit arttırılarak, 7.990.685.420 TL'den 8.890.685.420 TL'ye çıkarılması
nedeniyle sermaye artışına iştirak edilerek 450.000.000 TL tutarında rüçhan hakkının ödenmesine karar verdi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, arastirma@sekeryatirim.com