credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 18-19-20 Kasım 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 80 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli, 143 gün vadeli, 600.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 389 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 14.11.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 146.145.742.-TL nominal değerdeki, 80 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 80 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 72.479.742.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 73.666.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 146.145.742.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %49,59, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %50,41, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 686.417.008.-TL nominal değerdeki, 143 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 143 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 614.681.008.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 71.736.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 686.417.008.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %89,55, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %10,45, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. c) 83.600.730.-TL nominal değerdeki 389 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 389 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 83.600.730.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 83.600.730.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 80 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,27 olarak belirlenmiş (%8,54 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,98220 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 143 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,35 olarak belirlenmiş (%8,56 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96832 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arzda, 389 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %8,56 olarak belirlenmiş (%8,54 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91640 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 80 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 72.479.742.- 1.628 72.479.742.- 1.628 73.666.000.- 9 73.666.000.- 9 - - - - 146.145.742.- 1.637 146.145.742.- 1.637 143 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 614.681.008.- 10.835 614.681.008.- 10.835 71.736.000.- 6 71.736.000.- 6 - - - - 686.417.008.- 10.841 686.417.008.- 10.841 389 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 83.600.730.- 1.515 83.600.730.- 1.515 - - - - - - - - 83.600.730.- 1.515 83.600.730.- 1.515 Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 80 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Bonoların Bonoların Nominal Değeri Tutarı T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Likit 1 8.000.0007.857.600,00Fon Türkiye Vakıflar Bankası TAO B Tipi 2 10.000.0009.822.000,00Likit Fon Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para 3 Piyasası Birinci Likit Esnek Emeklilik 10.000.0009.822.000,00Yatırım Fonu 4 Denizbank B Tipi Likit Yatırım Fonu 10.000.0009.822.000,00Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi 5 Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli 25.000.000- 24.555.000,00Tahvil ve Bono Alt Fonu (9.Alt Fonu) TOPLAM 63.000.000- 61.878.600,00- 143 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Bonoların Bonoların Nominal Değeri Tutarı Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit 1 50.000.000- 48.416.000,00Fonu TOPLAM 50.000.000- 48.416.000,00- Yüzde Kaçını Aldığı %5,47 %6,84 %6,84 %6,84 %17,11 %43,11 Yüzde Kaçını Aldığı %7,28 %7,28
