credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 21-22-23 Ekim 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 152 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 235 gün vadeli, 500.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 388 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 16.10.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 402.970.628.-TL nominal değerdeki, 152 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 152 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 279.620.628.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 123.350.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 402.970.628.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %69,39, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %30,61, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 420.359.738.-TL nominal değerdeki, 235 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 235 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 371.753.738.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 48.606.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 420.359.738.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %88,44, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %11,56, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. c) 54.354.745.-TL nominal değerdeki 388 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 388 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 47.354.745.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 7.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 54.354.745.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %87,12, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %12,88, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 152 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,94 olarak belirlenmiş (%9,17 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96411 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 235 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,14 olarak belirlenmiş (%9,29 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94442 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arzda, 388 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,29 olarak belirlenmiş (%9,26 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91012 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 152 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 279.620.628.- 5.236 279.620.628.- 5.236 123.350.000.- 8 123.350.000.- 8 - - - - 402.970.628.- 5.244 402.970.628.- 5.244 235 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 371.753.738.- 6.053 371.753.738.- 6.053 48.606.000.- 5 48.606.000.- 5 - - - - 420.359.738.- 6.058 420.359.738.- 6.058 388 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 47.354.745.- 1.014 47.354.745.- 1.014 7.000.000.- 1 7.000.000.- 1 - - - - 54.354.745.- 1.015 54.354.745.- 1.015 Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 152 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Bonoların Bonoların Nominal Değeri Tutarı Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonuna 1 Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Alt 30.000.000- 28.923.300,00Fonu (Dördüncü Alt Fon) Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit 2 35.000.000- 33.743.850,00Fon Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi 3 Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli 40.000.000- 38.564.400,00Tahvil ve Bono Alt Fonu (9. Alt Fon) TOPLAM 105.000.000- 101.231.550,00- 388 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Bonoların Bonoların Nominal Değeri Tutarı 1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.000.0006.370.840,00TOPLAM 7.000.0006.370.840,00- Yüzde Kaçını Aldığı %7,44 %8,69 %9,93 %26,06 Yüzde Kaçını Aldığı %12,88 %12,88
