09.02.2017 17.05.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ Piyasa Beklentimiz BIST endeksinde pozitif hava sürüyor ancak momentumda hafif bir yavaşlama olduğunu söylemek mümkün. Endekste yukarı hareketlerin devam etmekte güçlük çekmesi durumunda 22-günlük ortalaması olan 93700 seviyesine doğru geri çekilmeler gözlenebilir. Dün Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından piyasalar sakin görünüyor. Kurda düne göre önemli bir fark mevcut değil. Asya piyasalarında karışık seyirler gözlenirken, ABD future endekslerinde satış baskısı mevcut. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Küresel Ekonomik Gelişmeler Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine ilişkin, "Ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir. PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür." dedi. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, G20 tarafından kurulan Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesel danışma grubunun Eşbaşkanı oldu. Çetinkaya’nın, bu görevini 30 Haziran 2017 tarihinden itibaren üstleneceği belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s’in Avrupa, Ortadoğu ve Afrika(EMEA) Bölgesi ülke kredileri başkanı Y. Lemay, Türkiye hakkında yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye’de 2017 yılı reel büyümenin %2.6, 2018 yılı içinse %2.9 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Türkiye’de hükümetin ekonomik reform programını geliştirerek, büyümeyi destekleyerek, tasarruf oranını arttırarak ve dış finansmana olan sermaye bağımlılığını azaltarak, Türkiye’nin kredi notundaki negatif görünüm algısını bozabileceklerini belirtti. Türkiye’de politik risklerin bir süre daha yüksek seviyede seyretmesini beklediklerini, reformların itici gücüyle büyümenin artmasını, SEMBOL SON YÜKSEK DÜŞÜK GÜN FARKI BIST 100 96.162 96.357 95.716 0,60% 5.369 BIST 30 118.375 118.600 117.702 0,69% 4.474 VIOP 30 KONTRATI 119.675 119.975 118.950 0,36% 1.412 BANKA ENDEKSI 162.036 162.771 160.702 0,89% 1.817 80.577 80.642 79.906 0,88% 392 SANAYİ ENDEKSİ 102.346 102.735 102.050 0,45% 392 TAHVIL 11,55% 11,55% 11,55% 0,35% 1.817 141,3 141,6 140,3 0,67% 3,7415 3,747 3,7225 0,59% HOLDING ENDEKSI GRAM ALTIN SEPET 0.5$+0.5€ YABANCI TAKAS % 64,81 YÜKSELENLER HACİM milyon -0,03% DÜŞENLER İşlem Hacmi En Yüksek Sembol (%) Sembol (%) Sembol Milyon TL KAPLM 19,81 AVTUR -17,40 GARAN 649 DOGUB 19,30 KERVN -9,26 THYAO 578 ICBCT 13,92 GRNYO -8,14 ASELS 553 ASUZU 11,51 FRIGO -7,14 HALKB 432 KRDMA 9,83 KLGYO -6,41 TCELL 288 RTALB 9,78 OSTIM -4,46 AKBNK 281 KRDMB 9,30 DAGI -4,29 KRDMD 261 AYCES 8,35 DMISH -4,17 VAKBN 186 HURGZ 6,49 MZHLD -3,88 EKGYO 172 IDGYO 6,32 ERBOS -3,55 YKBNK 134 bankaların faaliyet ortamını ve karlılıkları açısından pozitif olabileceğini vurguladı. Hazine bugün yapmış olduğu iki tahvil ihalesinde piyasaya toplam 4 milyar 845,2 milyon lira borçlandı. 2 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracında bileşik faiz %11.4 ve 5 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ihracında ise bileşik faiz %10.96 oldu. ABD ABD’de konut başlangıçları nisan ayında beklentilerin altında 1 milyon 172 bin adet olarak açıklanırken, geçen ayın rakamı 1 milyon 215 bin adetten 1 milyon 203 bin adete revize edildi. Aynı dönemde, inşaat izinleri beklentilerin altında 1.229 bin adet olarak gerçekleşti. GÜNLÜK BIST BÜLTENİ ABD’de sanayi üretimi nisan ayında aylık bazda beklentilerin üzerinde %1.0 olarak açıklanırken, geçen ayın rakamı %0.5’ten %0.4’e revize edildi. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı beklentilerin üzerinde %76.7 olarak gerçekleşti. Avrupa İngiltere’de nisan ayı enflasyonu bir önceki aya göre %0.4’ten %0.5’e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre %2.3’ten %2.7’ye artış kaydetti. Çekirdek enflasyon ise aynı dönemde beklentilerin üzerinde %2.4 olarak açıklandı. Almanya ZEW mevcut durum anketi mayıs ayında beklentilerin üzerinde 83.9 ve ZEW beklenti anketi ise aynı dönemde 20.6 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Aynı dönemde, Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi ise bir önceki aya göre 26.3’ten 35.1’e yükseldi. Euro Bölgesi büyüme verisi 1. Çeyrekte yıllık bazda %1.7 büyürken, çeyreklik bazda ise %0.5 büyüme kaydetti. Petrol Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) yayınladığı aylık raporda, OPEC’in ham petrol üretiminin nisan ayında bir önceki aya kıyasla günlük 65 bin varil artarak 31 milyon 78 bin varil olduğunu açıkladı. OPEC’in toplam petrol üretimi 38 milyon 570 bin varil olarak gerçekleşti. Verilere göre, petrol üretimi en çok Nijerya ve Suudi Arabistan’da arttığı belirtildi. IEA tahminlerine göre, 2017 yılında OPEC dışı ülkelerin petrol arzının geçen yıla göre günlük ortalama 600 bin varil artarak 58 milyon 260 bin varil olduğu açıklandı. Rapora göre, 2017 yılında küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 280 bin varil artışla 97 milyon 860 bin varil olmasını beklediklerini vurguluyorlar. 09.02.2017 17.05.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 09.02.2017 17.05.2017 BİST 100 Endeksi Teknik Analizi BIST 100 endeksi günlük grafik BIST 100 Endeksi BIST 100 Endekste 95400 seviyesi üzerinde seyirler korunduğu sürece pozisyonlar korunabilir. Buna karşın 95400 seviyesinin altında oluşacak kapanışlar endeksin 93400 seviyesinden geçen kanal desteğine doğru gerilemesine neden olabilir. Endeksin yükselmesi durumunda dolar bazlı 96500 ve 98000 seviyelerinde dirençler mevcut. Özellikle 98000 direnci yaklaşık 27.330$ endeks seviyesine karşılık gelen önemli bir seviye. Dirençler: 96500 / 98000 (2.73 sent direnci) / 103000 Destekler: 95400 / 93400 / 91600 / 89600 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 09.02.2017 17.05.2017 BIST 30 Endeksi Teknik Analizi ve VİOP Strateji BIST 30 endeksi günlük grafik BIST 30 Endeksi ve VIOP BIST 30 endeksinde 117400 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunduğu sürece VIOP Endeks kontratında uzun pozisyonlar korunabilir. VIOP ta uzun pozisyonlar için 117400 endeks seviyesi veya daha sabırlı yatırımcılar için ise 115800 endeks seviyesi stop loss alınabilir. Kısa pozisyonlar için risk devam ediyor. Dirençler Bist-30: 119400 / 124300 (3.46 sent) Destekler Bist-30: 117400 / 115700 / 114800 / 112500 09.02.2017 17.05.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 15 Mayıs - 19 Mayıs Haftası Takip Ettiğimiz Hisseler Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL ZOREN Aktif 1,18 1,18 1,21 TUPRS Aktif 94,20 94,20 KORDS Aktif 8,65 8,65 ODAS Aktif 4,00 KRDMD Aktif 1,41 ORGE Aktif 9,44 9,44 CLEBI Aktif 23,30 23,30 Pozisyon BIST 100 Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x 1,15 2.380 0,0 5,1 96,70 92,10 23.352 9,0 3,2 8,86 8,46 1.704 11,1 1,5 4,00 4,10 3,90 547 0,0 3,8 1,41 1,45 1,38 1.100 0,0 0,7 9,68 9,24 183 6,7 2,6 23,86 22,80 570 25,6 6,2 94996 * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. ORGE, CLEBI, ODAS, KRDMD hedef GÜN İÇİ YAKIN TAKİP LİSTESİ HİSSE KAPANIŞ ALIM ARALIĞI KAR STOP 1(%0,75) KAR STOP 2(%1,5) ZARAR STOP(%1,25) F/K P/DD SASA 6,01 5,99 - 6,01 6,03-6,06 6,08-6,1 5,92-5,93 12,03 4,84 KCHOL 16,77 16,75 - 16,77 16,88-16,83 17-16,95 16,54-16,49 11,49 1,54 TEKNİK İNDİKATÖRLERE GÖRE ÖNE ÇIKAN HİSSELER HİSSE 5 ve 21 Günlük Ortalama 50 Günlük Ortalama RSI STOCHASTİC ISGYO AL 1,38 62,24 ENKAI AL 5,46 55,84 Not: Yalnızca teknik göstergelerden elde edilmektedir. AL AL MACD MOMENTUM Kısa Vadeli Teknik Yön AL AL 102,19 100,36 YUKARI YUKARI 09.02.2017 17.05.2017 GÜNLÜK BIST BÜLTENİ Günün Ajandası Saat Ülke Açıklanacak Veri 11:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:00 14:00 17:30 GBP GBP GBP EUR EUR EUR USD USD 17:30 USD ABD DOE Cushing Petrol Stokları (12 Mayıs) İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlar (Mart) İngiltere Prim Dışı Haftalık Kazançlar (Mart) İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Mart) Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Nisan) Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Nisan) Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Nisan) ABD Mortgage Başvuruları (12 Mayıs) ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (12 Mayıs) Beklenti Önceki 2.4% 2.1% 4.7% 0.4% 1.9% 1.2% -2750K 2.4% 2.2% 4.7% 0.8% 1.5% 1.2% 2.4% -5247K -500K -438K Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız. Şirket Haberleri ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / ZOREN - Şirket, 17.03.2017 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, İsrail mahkemeleri nezdinde açılan davalara ilişkin sürecin devam ettiğini bildirdi. KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. / KRSAN - Şirket, 2016 yılı içerisinde kar oluşmadığından kar payı dağıtımı yapmayacağını açıkladı. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN - Şirket, 17.09.2016 tarihli özel Durum Açıklamasında Şirket'in ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci’ne ilişkin olarak prototip geliştirme teklif çağrısına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ve Karsan USA LLC işbirliği ile sunduğu teklifin ihale mercii tarafından kabul edildiğini, bu kapsamda şirkete altı adet prototip siparişi verildiğini açıklamıştı. Söz konusu siparişe yönelik prototipler 2017 yılının son çeyreğinde teslim edilecek olup, gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacağını bildirdi. ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ETILR - Şirket, Kasım 2016'da servis vermeye başlayan Etiler Marmaris Concept Şubesi Water Garden, Nisan ayında İtalya'da yapılan, 80 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve 2 farklı jürinin onayından geçen projelerin yarıştığı "A Design Award and Competition" yarışmasında, Bronz tasarım ödülü kazandığını duyurdu. TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. / TRNSK - Şirket, sermaye azaltımı ve eşanlı sermaye artırımına ilişkin başvurusunun SPK tarafından işleme alınmadığını açıkladı. RAY SİGORTA A.Ş. / RAYSG - Şirket, 2017 yılı Ocak-Nisan aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 265.939.527.-TL olduğunu ve prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,75 oranında artış meydana geldiğini bildirdi. GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 09.02.2017 17.05.2017 AVIVASA / AVISA – Şirket 2017 yılının ilk dört ayında 152.2 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçen yıl ilk beş ayda prim üretimi 113 milyon TL seviyesinde oluşmuştu. PEGASUS / PGSUS - Pegasus'un Ocak-Nisan yolcu sayısı yüzde 10.5, doluluk oranı ise 6.3 puan arttı. TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş. / THYAO - 22 Mart tarihinde başlayan uçakta laptop yasağına rağmen THY, İstanbul'dan New York'a yaptığı seferlerde yolcu sayısını nisan ayında yüzde 2.5 arttırarak 49 bin yolcuya ulaştı. DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA A.Ş. / DGLB - Doğtaş Kelebek, sektör lideri olmak için gaza bastı. Bu sene 45. yılını kutlayan ve 2012 yılında Kelebek Mobilya’yı bünyesine katarak hızlı bir ivme yakalayan Doğtaş Kelebek, yukarı yönlü revize ettiği büyüme rakamlarıyla 2020 yılında sektörün birincilik koltuğuna oturma planları yapıyor. EMLAK KONUT GYO / EKGYO - Şirket, İstanbul Tuzla İçmeler Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 09.06.2017 Cuma günü saat 15:30'da yapılacağını bildirdi. SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. / SANKO - Şirket, 1 TL nominal değerli paya 0,2833 TL net nakit kar payını 25.05.2017 tarihinde ödeyeceğini duyurdu. (yorum: %5.87 temettü verimine karşılık geliyor) BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / BTCIM - Şirket, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçtiği şekliyle kayıtlı sermayenin 150.000.000 TL ‘den 400.000.000 TL ‘ye çıkarılması hususunun İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2017 tarihinde tescil edildiğini bildirdi. GARANTİ BANKASI / GARAN - Garanti Bankası, uluslararası piyasalarda Basel 3 uyumlu, 10 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı yaptı. Garanti Bankası'nın, uluslararası piyasalarda Basel 3 uyumlu, 10 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracına 4 milyar dolar talep geldi. 24 Mayıs 2027 vadeli ve 5'inci yıl geri çağırma opsiyonlu tahvil ihracı, yüzde 6,125 olarak belirlenen kupon oranıyla gerçekleşti. Diğer Haberler MSCI, Global Small Caps Endeksi içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'ne 3 hisse senedi dahil ederken Endeks'ten 8 hisseyi çıkardı. MSCI ayrıca Global Standard Endeksler listesinde yer alan Türkiye Endeksi'ne de Aselsan'ı ekledi. MSCI Türkiye Endeksi'ne Kordsa Global Endüstriyel İplik, Logo Yazılım ve Türk Traktör dahil edilirken, Endeks'ten Bizim Toptan, Doğuş GE GYO, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank ve Torunlar GYO çıkarıldı. (Borsatek) Sektör Haberleri Otomotiv Sektörü Sakarya'daki Toyota Türkiye fabrikasında üretilen ilk crossover ve hibrit araç olma özelliğine sahip Toyota C-HR, 47 ülkeye ihraç ediliyor. Arifiye ilçesindeki Toyota Türkiye fabrikasında 2016'nın son çeyreğinde seri üretime başlanan Toyota C-HR modeli, çeşitli kıta ve onlarca ülkede alıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Toyota Türkiye fabrikasına rulo halinde getirilen çelik saclar, son teknoloji robotların desteğiyle gerekli parçalarla birleştirilerek, pres, kaynak, boya ve montaj aşamalarının ardından modern otomobillere dönüşüyor. (Dünya.com) GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 09.02.2017 17.05.2017 Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneğinin (TOKKDER) araştırma şirketi TNS Global iş birliğiyle yürüttüğü pazar araştırmasının 2017 ilk çeyrek sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu" açıklandı. Yeni otomobil satışlarının 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,35 azaldığı yılın ilk 3 ayında, Türkiye operasyonel kiralama sektörü, ülkede satılan yeni otomobillerin yüzde 23,2'si olan yaklaşık 26 bin 950 yeni aracı filosuna kattı. Operasyonel kiralama filosuna katılan araç sayısı, bu dönemde satılan yeni otomobillerin yaklaşık 4'te birine tekabül etti. Bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 2 milyar 210 milyon liralık yeni araç yatırımı yapan Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 23,5 milyar liraya ulaşırken, sektörün filosundaki araç sayısı ise 327 bin 300 oldu. Geçen yıl yaklaşık 4 milyar 950 milyon lira vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyen operasyonel kiralama sektörü, 2017'nin ilk çeyreğinde de 1 milyar 120 milyon lira vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıyı devam ettirdi. Araştırma dönemi itibarıyla Renault yüzde 32,9'luk payla Türkiye operasyonel kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken, bu markayı yüzde 15,1 ile Volkswagen, yüzde 10 ile Ford, yüzde 8,2 ile Fiat izledi. (Dünya.com) GÜNLÜK BIST BÜLTENİ 09.02.2017 17.05.2017 Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.