Piyasa Bülteni
advertisement
Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Hisse Senedi Piyasa Yorumu Kapanış: 81.051 puan Günlük Hacim: 2.563 Mily ar TL Piyasa Değeri: Fiyat / Kazanç: +0,54% 479 mily ar TL 12,10x Fiyat / Defter Değeri: Temettü Verimi: Günlük Haf talık 0,54% 06 Mart 2013 Çarşamba 4,56% 1,79x 1,61% Ay lık 3 Ay lık 6 Ay lık Yıllık 0,9% 6,6% 19,97% 35,80% Dünyanın en büyük 2.Ekonomisi Çin’in 2013’e ait büyüme hedefini %7,5’te bırakması ve ABD’de hizmet sektörünün son 12 ayın en hızlı büyümesini kaydetmesinin etkisiyle Dow Jones Endüstriyel Endeksi (DJIA) tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem gördü. DJIA 14254 seviyesine yükselerek Ekim 2007’deki 14198 seviyesinin üzerine çıktı. Lider S&P 500 endeksi ise %1,0 artış ile 1540 seviyesinde kapandı. S&P 500 endeksi Ekim 2007’de trade ettiği tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1575 seviyesinin %2,2 altında seyrediyor. Emtia – TSİ 8:47 am 1.579 111,9 USD / ounce USD / bl VIX 13,48 İMKB 100 66% 81.051 80 65,4% 75 65% 70 1,0 max 86.438 65 0,5 64% 60 55 min 54.810 63% 50 62% 45 Puan ‘000 Yabancı Oranı % Hacim adet 0,0 40 61% 05.03.2012 05.06.2012 05.09.2012 05.12.2012 05.03.2013 İşlem Hacmi (TRY milyar) 90 Günlük Hareketli Ortalama 3,5 3,0 2,5 2,0 2,57 2,65 2,53 2,68 2,48 1,5 Salı Çşba Pşbe Cuma Ptesi 1,0 0,5 Çin’in büyüme hedefini koruması, harcamalara devam edeceğini açıklaması ve ABD’den gelen olumlu makro verilerin etkisiyle Tokyo Nikkei endeksi %2,1, Çin Shanghai endeksi ise %0,90 oranında değer kazandı. Merkez bankalarının parasal genişleme programlarına devam edecekleri söylentilerinin etkisiyle Ons Altın fiyatı $1584 seviyesine yükseltikten sonra bu sabah $6 dolar gerileyerek $1578’den işlem görüyor. Dünya ekonomisindeki zayıf görünüşün petrol talebini azaltacağı yönündeki endişelerin etkisiyle düşen Brent petrol, stoklardaki azalış ve Venezueala Devlet Başkanı Hugo Chavezin ölümünden sonra tekrar yükselişe geçti. Dün sabah $110,50 seviyesinden işlem gören Brent petrol , bu sabah $111,80 yükseldi. 1999 yılından beri Venezueala ülkesinin Devlet Başkanı olan Hugo Chavez hayatını kaybetmesinden sonra arz tarafındaki belirsizlikler artıyor. Bu sabah Brent petrolde bu belirsizliğin fiyatlanmaya başladığını görüyoruz. Amerika ISM hizmetler PMI endeksi Şubat ayında 56 değerini alarak beklentilerin üzerinde kalması , ABD ekonomisinin 2013 yılının ilk çeyreğinde toparlanmaya çalışıtığını görmekteyiz. Dolar Endeksi (DXY) ABD hizmet sektörünün Şubat ayında beklentilerin üzerinde kalmasının etkisiyle son 6 ayın en yüksek seviyesinde. Bu sabah Dolar endeksi 81,96 seviyesinden işlem görüyor. Asya piyasalarındaki pozitif hareketin etkisiyle güne alıcılı başlayacağını düşündüğümüz IMKB100 endeksinde, 82,200 önemli direnç seviyesi...76,000-79,000 aralığında alım yapanların 82,200 direncine yakın kar realizasyonu yapmalarını öneriyoruz. Ekonomi Haberleri : Döviz – TSİ 8:49 am 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 6.3.08 0,06% ABD’de PMI-Hizmet endeksi şubatta 56,0’a yükseldi ve sektörde hızlanmaya işaret etti (beklenti 55,0, ocak 55,2) Döviz Sepeti (1€, 1$ Ortalaması) 2,0654 6.3.09 -0,03% 6.3.10 0,05% AB’de PMI endeksi şubatta 47,9 olarak revize edildi ve ekonomideki daralmanın belirginleştiğini gösterdi 19 Ekim 2011 2.2197 12 Mart 2009 2.0441 6.3.11 0,05% 6.3.12 -0,02% -0,03% 6.3.13 0,09% Almanya’da PMI endeksi şubatta 53,3’e geriledi ve Almanya ekonomisinin yavaşlamaya devam ettiğini gösteriyor. (önceki rakam 52,7, ocak 54,4) Çin’de PMI-Hizmet endeksi şubatta 52,1’e geriledi (ocak 54,0). EUR USD GBP JPY CHF BRL €/$ 2,3397 1,7909 2,7114 0,0192 1,9036 0,9118 1,3064 Şirket Haberleri : OTOKAR HİSSE BAŞINA 2,66 LİRA BRÜT TEMETTÜ DAĞITACAK Dünya Piyasaları – TSİ 8:51 am Ülke Japonya Güney Kore Çin Rusya Index Nikei 225 KOSPI SHCOMP RTS Son 11.894,9 2.018,2 2.341,8 1.526,5 % 1,82% 0,08% 0,67% 0,21% Almanya Fransa İngiltere DAX CAC 40 FTSE 100 7.870,3 3.787,2 6.432,0 2,32% 2,09% 1,36% Brezilya Amerika BOVESPA DJ 30 55.950,7 14.253,8 -0,97% 0,89% Amerika S&P 500 1.539,8 0,96% ASELSAN 31 MAYIS'TA HİSSE BAŞINA BRÜT 15,7 KURUŞ TEMETTÜ DAĞITACAK İŞ BANKASI HİSSE BAŞINA BRÜT 14,8 KURUŞ TEMETTÜ DAĞITACAK SEÇİLMİŞ GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Arşiv için lütfen tıklayınız Görünüm 2013: "Türkiye : Sürdürülebilir Büyüme / Dünya : Büyüme Çabaları", 30.11.2012 Kapasite Kullanım Oranı: ‘‘Ekonomi Kavşakta",28.01.2013 Anel Elektirik‘‘Sektörün Yeni Lideri ", 25.01.2013 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Türkiye Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 06 Mart 2013 Çarşamba MAKROEKONOMİ Reel Efektif Döviz Kuru 2 Oğuz ACIKARAOĞLU, Uzman Yardımcısı Şubat 2013 1 140 0 Güçlü Tepki Tepki -1 -2 130 120 -3 110 -4 100 -5 90 -6 Altın Hariç CA 3 Aylık Ortalama (USD milyar, sol eksen) REER (TÜFE bazlı) -7 -8 80 70 Eki 12 Nis 12 Eki 11 Eki 10 Nis 11 Eki 09 Nis 10 Eki 08 Nis 09 Eki 07 Nis 08 Eki 06 Eki 05 Nis 07 60 Nis 06 -9 Nis 05 Kur hesaplama formülü itibariyle, REER Türkiye TÜFE, nominal kur ve yurtdışı TÜFE değerlerinden etkilendiğini biliyoruz. Mart başında Eurostat öncü verilerine göre euro bölgesi Şubat ayı enflasyonu yıllık bazda %1,8 değeriyle Avrupa Merkez Bankası hedefinden (%2,0) düşük açıklandı. Aynı dönemde Türkiye’de tüketici fiyatları %7,03 değer kazandı. Şekil 1: TCMB Tepkisi Gerektiren Eşik Seviyeler Eki 04 Şubat ayı Reel Efektif Döviz Kuru (REER) Ocak ayı 120.39 değerinin altında 119.7 olarak açıklandı. Kur fiyat istikrarı (enflasyon) ve finansal istikrar (cari açık) arasında otomatik dengeyi sağladığından 2013 senesinde TCMB’nin tepki vermesi beklenilen 120-125 değer aralığının altında gelmesinin olumlu yansıması bekleniyor. (Şekil 1) Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları, AA Finans Şekil 2: Kur Hesaplama Formülünde Ülke Grup Ağırlıkları İsk. 2.1% Orta D. 2.9% Japonya Yurtdışı enflasyonun REER üzerindeki etkisi ters (‘’reverse’’). En son açıklanan veriler ışığında enflasyon beklentileri Türkiye beklentisi %5,3’ün üstünde olan BRIC ülkeleri hariç diğer ülkelerde beklenti daha düşük olduğundan reel kur üzerinde hafif değerlenme baskısı bekliyoruz. İngiltere 5.4% İsviçre 1.9% İran 0.7% 3.0% Doğu Av. 5.8% Euro B. 48.6% Asya 6.1% ABD 7.2% (B)RIC 16.3% TCMB‘nin hedefi TÜFE enflasyonun hayati önemde olduğunu tekrar vurgulamak istiyoruz. Kaynak: TCMB – Saygılı, Saygılı, Yılmaz, 2010 Şekil 3: Enflasyonun Reel Kur Etkisi 9% (B)RIC 8% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Enflasyon Beklentisi 7% Türkiye Enflasyon Beklentisi Orta D. Asya İngiltere Doğu Av. ABD Euro B. Japonya 0% İsk. -1% -2% -3% İsviçre -2% -1% 0% 1% 2% 3% Kaynak: DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 06 Mart 2013 Çarşamba BASINDA ÇIKAN SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ 3 Haber Paketi ve KAP Öne Çıkan Gelişmeler: 12:00 Avrupa Bölgesi revize GSYİH 15:15 ADP özel istihdam verisi 17:00 ABD Dayanıklı mal siparişleri 17:00 Fabrika Siparişleri 17:00 Elektrik Üretim AŞ'ye ait Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin, yüzde 100 oranındaki hissesinin özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi yapılacak. Şirket ve Sektör Haberleri: Ülker Bisküvi ve Bizim’in 4. çeyrek bilançolarını açıklamaları bekleniyor. Fitch hayat dışı sigorta pazarında büyümenin sürdüğünü söyledi. Türkiye’nin Sinop’ta kurmayı planladığı ikinci nükleer santral yatırımına Fransa ve Japonya Enerji Bakanlığına teklif verdi. ortak girişim grubu kurarak ABD’li ünlü hastane zinciri Cleveland Clinic Türkiye’ye yatırıma geliyor. Ethniki National Bank’ın Finansbank’taki hisselerini satacağı yönündeki iddaların ardından Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Christos Komninos böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum açıklamasında bulundu. (FINBN) Benzinin litre fiyatına dün geceden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruşluk indirim yapıldı. Kap Haberleri: Otokar Otomotiv hisse başına brüt 2.66, net 2.26 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunulacak.(OTKAR Pozitif) Aselsan'ın 2012/12 aylık konsolıde net karı 293.202.668 TL oldu.(ASELS) Aselsan hisse başına brüt 0.157 TL net 0.133 TL kar payı dağıtım kararını Genel Kurul onayına sunacak.(ASELS) Arçelik hisse başına net 0.456 TL kar payı dağıtım önerisini Genel Kurul onayına sunacak. Temettü dağıtımına 1 Nisan’dan itibaren başlanacak. (ARCLK Pozitif) İş Bankası 2012 karından C grubu hisseleri için hisse başına brüt 0.1478 TL, net 0.1257 TL nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul onayına sunacak.(ISCTR Pozitif) Tofaş hisse başına brüt 0.960 TL net 0.816 TL nakit temettü dağıtım kararını Genel Kurul onayına sunacak.( TOASO Pozitif) Tüpraş’ın 4. çeyrekte net karı %49 artışla 428 Milyon TL oldu. 2012 yılı karı ise 1.46 Milyar TL(TUPRS) Bim’in 2012 yılı net karı 331.3 Milyon TL oldu.4. çeyrek karı ise 85 Milyon TL beklentilerin altında kaldı. (BIMAS) Akfen Holding Akfen GYO paylarına ilişkin olarak 1.62-1.64 fiyat aralığından 150.000 adet alış işlemi gerçekleştirdiğini ve bu işlemle ortaklıktaki payının %56.32 seviyesine ulaştığını bildirdi.(AKFEN) Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 06 Mart 2013 Çarşamba 4 MODEL PORTFÖY Model Portföy Performans Tarih 05.03.2013 Günlük Getiri(%) Portföy Benchmark(İMKB 100) Ayrışma Hisse Senedi KOZAA İPEKE ASELS HALKB NTHOL KCHOL ANELE EREGL Kuruluştan Beri Getiri (%) 2013 Getiri (%) 1.06% 0.54% 0.52% 75.87% 47.79% 28.08% 2.97% 3.63% -0.67% Eklendiği Tarih 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 19.12.2012 28.05.2012 28.11.2012 18.01.2013 Eklendiği Gün Fiyatı(TL) 3.02 3.25 4.54 11.35 1.81 5.64 2.26 2.67 Dün Akşam Kapanış (TL) 5.05 5.36 10.7 18.35 2.39 9.88 2.05 2.28 Değişim(%) 67% 65% 136% 62% 32% 75% -9% -15% DİBS + EuroBond 10% 90% 80% Ağırlık(%) 19% 15% 17% 15% 88% 15% 14% 10% 28% 10% 27% 10% -22% 10% -10% 15% Mevduat 10% Hisse Senedi 30% HYD (Halk Yatırım B Tipi Dinamik Yaklaşım) 20% İMKB100(KB) 70% Ayrışma Portföy Dağılımı Kurulduğu Günden Beri 60% Hisse Senedi Özel Sektör Tahvili 30% 50% 40% EREGL 15% ANELE 10% KOZAA 15% 30% Hisse Senedi Model Portföy HALKB 10% 20% 10% İPEKE 15% NTHOL 10% 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12 1.1 8.1 15.1 22.1 29.1 5.2 12.2 19.2 26.2 0% ASELS 15% KCHOL 10% IMKB Bankacılık ve Endüstriyel Endeks Karşılaştırmaları 115 2013 - Bugün XBANK 110 210 XUSIN 2012 - Bugün XBANK 190 XUSIN 170 105 150 100 130 95 110 90 02.01.2013 140 23.01.2013 90 02.01.2012 13.02.2013 2011 - Bugün 130 XBANK 490 390 110 340 100 290 90 240 80 190 70 140 60 03.01.2011 03.08.2011 03.03.2012 03.10.2012 02.09.2012 02.01.2013 09.03.2009 - Bugün 440 XUSIN 120 02.05.2012 90 09.03.2009 Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. XBANK 09.03.2010 XUSIN 09.03.2011 09.03.2012 Piyasa Bülteni 06 Mart 2013 Çarşamba 5 APİ Stok Bilgisi Dün 1.25 Milyar TL ‘lik repo dönüşüne karşılık 2.5 Milyar TL tutarlı haftalık ihale açıldı.Efektif faiz ise %5.52 seviyesinde gerçekleşti. yüksek 100 14% Gecelik İMKB 90 Ek Sıkılaştırma Aylık Repo Gecelik PY Haftalık Repo Efektif Faiz (Sağ Eksen) 12% 80 10% 70 Fonlama maliyeti 60 8% 50 %5.50 Politika Faizi 6% 40 30 4% 20 Oca 13 Şub 13 0% Ara 12 Kas 12 Eki 12 Eyl 12 Ağu 12 Tem 12 Haz 12 May 12 Nis 12 Mar 12 Şub 12 Oca 12 Kas 11 Ara 11 Kaynak: TCMB 0 Eki 11 düşük 2% 10 Fon Akımları – Tahvil / Bono 600 Spread bps (İtalya 10Y Devlet - Almanya 10Y Devlet) 450 Bono 346,8 300 20,000 150 26 Temmuz Draghi konuşması 0 CDS bps (5 yıl Türkiye Ülke Primi) 325 2010 16,000 2011 2012 12,000 2013 8,000 250 4,000 175 133.2 0 100 Faiz % (Aktif 2 Yıllık %7.5 Kuponlu Tahvil Bileşik Getirisi) 11 -4,000 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 Ay 7 5,67% 5 05.03.2012 05.09.2012 Hisse 05.03.2013 7,000 7,0 Türkiye Devlet Tahvilleri Kronolojik Verim Eğrileri % 6,5 6,000 2010 5,000 2011 4,000 2012 3,000 2013 2,000 1,000 6,0 0 -1,000 5,5 -2,000 1 2 3 4 5 6 5,0 Güncel 4,5 Ay 1 Hafta Yılbaşında 4,0 3 Ay 6 Ay 1 YIL 1.5 YIL 2 YIL 3 YIL 7 YIL 10 YIL Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. Piyasa Bülteni 06 Mart 2013 Çarşamba 6 VOB & YATIRIM FONLARIMIZ Sözleşmeler İMKB Endeks 30 Vade İlk Vade: Nisan 2013 Son Uzlaşma Fiyatı Önceki Uzlaşma Fiyatı Değişim % Güniçi En Yüksek Değer Güniçi En Düşük Değer Günlük Açık Sözleşme Sayısı Pozisyon Sayısı Teorik Fiyat 99,7000 99,4500 0,3% 100,6000 99,4750 1.222 1.864 96,9065 100,4250 99,6750 0,8% 100,9000 100,0000 44 54 97,8819 İlk Vade: Nisan 2013 1,8070 1,8140 -0,4% 1,8115 1,8065 14.061 72.274 #VALUE! 2. Vade: Haziran 2013 1,8205 1,8280 -0,4% 1,8250 1,8200 2.173 4.169 #VALUE! İlk Vade: Nisan 2013 2,3535 2,3605 -0,3% 2,3670 2,3525 352 4.262 #VALUE! 2. Vade: Haziran 2013 2,3760 2,3820 -0,3% 2,3800 2,3735 24 125 #VALUE! İlk Vade: Nisan 2013 91,8950 92,2650 -0,4% 92,3900 91,8000 37 448 - 2. Vade: Haziran 2013 93,0800 93,0800 0,0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 20 - 2. Vade: Haziran 2013 Dolar Euro Altın VOB Endeks (VIX0300413) – Ege Saba EREN: Tahvil/Bono – Burak MALDAR: Nisan vadeli endeks kontratında dün dış borsalardaki ve sopttaki özellikle mali sektör senetlerinde hakim olan pozitifliğe paralel gün içinde 99500 puanın üzerinde güçlenen alımlarla 100850 puan seviyelerine kadar yükseliş kaydettik. Uzlaşma fiyatı % 0,28 artışla 99875 puandan gelirken; açık pozisyon sayısında1382 adet azalma kaydedildi. Sözleşmede yukarı yönde trendin devam etme eğiliminde olduğu gözleniyor. Bugün için teknik olarak 100100-100200 puan seviyelerinin denge noktası olarak izlenmesinde fayda görmekteyiz. Bandın üzerinde tutunma sağlandığı ve bu seviyeler destek olarak güçlendiği sürece kısa vadeli yukarı kanal içi hareketin sürmesi muhtemel görünmekte. 100650 ilk hedef direnç ve aşılmasıyla 101000101400 dirençleri test edilebilir. 99300 ara desteğinin altında gerilemelerde 98750-98000 alttaki destek noktaları. Long pozisyonlar için 98000 puan seviyesi stoploss olarak izlenebilir. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayı için 119.69 olarak TCMB’nin referans noktası olan 120 değerinin altında açıklandı.TCMB Şubat ayında gerçekleştirdiği PPK toplantısında TL’de aşırı değerlenmeyi önlemek için faiz koridorunun alt bandını 25 baz puan aşağıya çekmişti.26 Mart tarihinde yapılacak PPK toplantısına kadar döviz kurunda gerçekleşecek hareketler,toplantıda faiz koridorunun alt bandındaki beklentileri şekillendirecektir.Bununla beraber başkan Başçı’nın Londra’da ‘sermaye çıkışı yaşanırsa likidite kısılabilir’açıklaması ile APİ fonlaması ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkarken,TCMB APİ stoğunu yeniden 21 milyar seviyesine artırarak IMKB repo maliyetlerinin aşağıya gelmesini sağladı.Güne %5,76 bileşik seviyesinden başlayan 07.01.2015 vadeli gösterge tahvil yatay bir seyir izleyerek valörlü işlemlerde %5,77 bileşik seviyesinden kapandı.Tezgahüstü piyasada güne % 5,75 bileşik seviyesinden başlayan gösterge tahvilde yatay bir seyir bekliyoruz. Destekler :99300-98750-98000 101400 YATIRIM FONLARI LİKİT FON Dirençler :100650-101000- Destekler : 5,90 – 5,80 Direnç : 5,70 – 5,60 DİBS FONLARI KISA VD.DIBS FONLARI HİSSE SENEDİ FONLARI http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92 DÜŞÜK Risk Seviyesi Kurucu Tip Kod Karşılaştırma Ölçütü Halk Bank B Likit HLL Halk Bank YÜKSEK ORTA Halk Yatırım B Ks.Vadeli Tahvil Bono Fonu HKV HLV Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Yatırım Halk Bank Halk Bank Halk Yatırım B Tahvil Bono Özel Sektör Tahvil Bono B Değişken B Değişken Dinamik A Karma A Değişken A İMKB 30 Endeks HLT HYT HBD KYD91 %15 KYD91 %59 KYD547 %80 KYD ÖST Sabit %55 KYD547 %80 KYD ÖST Sabit %5 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %19 KYD365 %25 İMKB-30 %1 KYDO/N Brüt %80 KYDO/N Brüt %40 KYD ÖST Sabit %1 KYDO/N Brüt %20 HYD Esnek KYDO/N Brüt %18 HLK HAF HLE İMKB-30 %40 İMKB-30 %85 İMKB-30 %90 KYD365 %40 KYDO/N Brüt %15 KYDO/N Brüt %10 KYDO/N Brüt %20 KYD ÖST Sabit %1 Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları DİBS - 15% - 45% 60% - 90% - 25% - 55% - - - - - - 50% - 80% 0% - 30% - - - - 10% - 40% 60% - 90% 60% - 90% 70% - 100% - - - - - - - - - - - 0% - 10% - 25% - 55% 70% - 100% 80% - 100% 60% - 90% 10% - 40% 10% - 40% 0% - 30% 5% - 35% 0% - 30% - 10% - 40% 0% - 30% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 20% - - - - - - Günlük Getiri 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.34 0.59 0.85 Aybaşından Bugüne Getirisi 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.06 0.18 0.56 0.99 1.44 0.00 0.01 0.01 0.05 0.02 0.03 -0.06 -0.36 0.00 0.79 0.74 0.86 0.98 0.58 1.45 4.77 6.44 1.63 0.06 0.08 0.09 0.06 -0.22 0.53 3.70 5.40 -0.05 Fon Fiyatı 0.027485 47.658045 0.040127 40.504647 0.010856 16.90217 0.010572 42.449706 0.196379 0.014406 En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 1.000 Pay 1 Pay 100 Pay 1.000 Pay Özel Sektör Borçlanma Senedi DIBS ve/veya ÖST Hisse Senedi Ters Repo BPP Benchmark'a Göre Performansı Yılbaşından Bugüne Getirisi Benchmark'a Göre Performansı - - - Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız. 2.63 Piyasa Bülteni Tarih 15 Şubat Cuma 4 Mart Pazartesi 15 Şubat Cuma 4 Mart Pazartesi 5 Mart Salı 15 Şubat Cuma 5 Mart Salı 15 Şubat Cuma 5 Mart Salı 15 Şubat Cuma 5 Mart Salı 15 Şubat Cuma 6 Mart Çarşamba 15 Şubat Cuma 6 Mart Çarşamba 19 Şubat Salı 6 Mart Çarşamba 19 Şubat Salı 6 Mart Çarşamba 20 Şubat Çarşamba 7 Mart Perşembe 20 Şubat Çarşamba 7 Mart Perşembe 20 Şubat Çarşamba 7 Mart Perşembe 20 Şubat Çarşamba 7 Mart Perşembe 20 Şubat Çarşamba 8 Mart Cuma 20 Şubat Çarşamba 8 Mart Cuma 20 Şubat Çarşamba 8 Mart Cuma 20 Şubat Çarşamba 8 Mart Cuma 21 Şubat Perşembe 8 Mart Cuma 21 Şubat Perşembe 11 Mart Pazartesi 21 Şubat Perşembe 11 Mart Pazartesi 21 Şubat Perşembe 11 Mart Pazartesi 21 Şubat Perşembe 12 Mart Salı 21 Şubat Perşembe 12 Mart Salı 21 Perşembe 12Şubat Mart Salı 21 Şubat Perşembe 13 Mart Çarşamba 21 Şubat Perşembe 13 Mart Çarşamba 22 Cuma 14Şubat Mart Perşembe 22 Cuma 14Şubat Mart Perşembe 22 Cuma 14Şubat Mart Perşembe 22 Şubat Cuma 14 Mart Perşembe 25 Şubat Pazartesi 15 Mart Perşembe 26 Salı 15Şubat Mart Cuma 26 Salı 15Şubat Mart Cuma 26 Salı 15Şubat Mart Cuma 26 Salı 15Şubat Mart Cuma 26 Şubat Salı 15 Mart Cuma 27 Şubat Çarşamba 15 Mart Cuma 27 Şubat Çarşamba 27 Şubat Çarşamba 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 28 Şubat Perşembe 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 1 Mart Cuma 4 Mart Pazartesi 4 Mart Pazartesi 4 Mart Pazartesi Saat 06:30 10:00 10:00 10:55 03:45 11:00 10:53 11:30 10:58 11:30 17:00 16:15 12:00 16:15 15:15 12:00 17:00 14:00 17:00 01:50 04:00 01:50 13:00 09:00 14:00 11:30 14:45 11:30 10:00 15:30 15:30 15:30 15:30 17:00 01:30 10:28 01:50 10:28 09:00 10:58 09:00 10:58 09:00 15:30 10:00 15:30 11:30 15:58 12:00 17:00 14:30 11:00 06:30 14:30 12:00 11:28 14:30 12:00 14:30 17:30 10:00 09:00 12:00 09:00 14:30 14:30 16:00 15:15 17:00 15:15 01:50 15:55 12:00 15:30 01:13 10:55 12:00 15:00 15:30 01:30 03:45 10:53 10:58 12:00 10:58 16:55 17:00 10:00 10:55 10:55 Ülke 06 Mart 2013 Çarşamba Gösterge Dönem Japonya Sanayi Üretimi(Aylık Aralık Türkiye TÜFE(Aylık, %) %) Şubat Türkiye İşsizlik(Yıllık, Oranları Kasım TÜFE %) Şubat Çin (Hizmet) TL) Şubat Türkiye Bütçe PMI Dengesi(Milyar Ocak Almanya PMI (Hizmet) Şubat İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) Ocak Euro Bölgesi PMI (Hizmet) Şubat İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak ABD ISM(Hizmet) Sektörü Endeksi Şubat Sanayi Üretimi(Aylık %) Ocak EuroABD Bölgesi GSYİH (Kullanımı(%) Revize, %) 4. Çeyrek Kapasite Ocak ABD ADP SektörGörünüm İstihdam Şubat Almanya ZEW Özel Ekonomik Şubat ABD Dayanıklı MalKararı Siparişleri Ocak Türkiye MB Faiz Şubat ABD Fabrika Siparişleri Ocak Japonya İhracat(YoY ,%) Ocak Japonya BOJ Faiz Kararı Ocak Japonya İthalat (YoY , %) Ocak Almanya Sanayi Siparişleri(Aylık, Ocak Almanya TÜFE(Aylık, %) %) Ocak İngiltere BOE Faiz Kararı Mart İngiltere Toplantı Tutanakları Şubat İngiltere ECB Faiz Kararı Mart İngiltere İşsizlik Oranları Aralık Türkiye Sanayi Üretimi(Yıllık %) Ocak ABD Konut Başlangıçları (Bin) Ocak ABD Tarım Dışı İstihdam (bin, kişi) Şubat ABD İnşaat İzinleri (Bin) Ocak ABD İşsizlik Oranları Şubat Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat Çin İhracat(YoY ,%) Şubat Japonya Tankan Endeksi Şubat Çin İthalat (YoY , %) Şubat Almanya PMI Flash (İmalat) Şubat Japonya Makine Siparişleri(MoM,%) Ocak Almanya PMI Flash (Hizmet) Şubat Almanya İhracat(MoM ,%) Ocak Euro Bölgesi PMI Flash (Hizmet) Şubat Almanya İthalat (MoM , %) Ocak Euro Bölgesi PMI Flash (İmalat) Şubat Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat ABD TÜFE(Aylık, %) Ocak Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Milyar USD) Ocak ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık %) Ocak PMI (İmalat) %) Şubat EuroABD Bölgesi Sanayi Üretimi(Yıllık Ocak ABD Philadelphia FED Endeksi Şubat ABD Perakende Satışlar (Aylık) Şubat Almanya IFO Şubat Japonya Sanayi Üretimi(Aylık %) Ocak Türkiye Kapasite Kullanımı(%) Şubat Japonya Sanayi Üretimi(Aylık %) Ocak Türkiye Kesim Güven Endeksi ABD CariReel İşlemler Dengesi(Milyar USD) 4. Şubat Çeyrek EuroABD Bölgesi İşsizlik Oranları Aralık ÜFE (Aylık,%) Şubat ABD Dallasİşsizlik FED İmalat Endeksi Şubat Türkiye Oranları Aralık Almanya Perakende Satışlar%)(Aylık) Ocak Euro Bölgesi TÜFE(Aylık, Şubat Almanya Perakende Satışlar Ocak ABD TÜFE(Aylık, %)(Yıllık) Şubat Türkiye Toplantı Şubat ABD FEDTutanakları İmalat Mart ABD CaseShiller Konut Fiyat Aralık ABD Kapasite Kullanımı(%) Şubat ABD Yeni Konut Satışları (%) Ocak ABD Sanayi Üretimi(Aylık %) Şubat Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak ABD Michigan Güven Endeksi Mart Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Şubat ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Ocak Japonya PMI (İmalat) Şubat Almanya İşsizlik Oranları Şubat Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık, %) Ocak Almanya TÜFE (Yıllık, %) Şubat ABD GSYIH(Çeyrek,%) 4. Çeyrek Japonya TÜFE(Aylık, %) Ocak Çin PMI (İmalat) Şubat Almanya PMI (İmalat) Şubat Euro Bölgesi PMI (İmalat) Şubat Euro Bölgesi TÜFE (Öncü, %) Şubat Euro Bölgesi İşsizlik Oranları Ocak ABD Michigan Güven Endeksi Şubat ABD ISM İmalat PMI Endeksi Şubat İngiltere TÜFE(Aylık, %) Ocak İngiltere TÜFE (Yıllık, %) Ocak Çekince için lütfen arka sayfaya İngiltere TÜFE (Yıllık, %) bakınız. Ocak Beklenti 0.40% 0.80% 55 0.20% -0.6% 78.90% 170 39 5.50% -2.2% 5.60% 1.60% 0.5% -0.50 0.5% 0.75% 1.40% 93 148 92 7.9% -23.1 50.5 55.5 49 48.5 0.1% 355 55.5 1.0 0.3% -112.5 0.70% 0.40% 10 79.20% 0.20% 7 Önceki -1.37% 1.65% 7.31% 54 -15.46 54.1 -0.10% 47.3 0.30% 55.2 0.26% -0.60% 78.78% 192 31.5 -5.20% 5.50% 1.80% -5.75% 0.10% 1.88% 0.80% 0.88% 0.50% 0.75% 1.50% -3.80% 95 157 90 7.9% -23.9 25.0% -17 28.8% 49.8 2.8% 55.7 0.3% 48.6 1.2% 47.9 1.5% 0.0% -4.66 341 -1.70% 55.8 -2.40% -5.8 0.10% 104.2 1.00% 72.40% 1.00% 102.1 -107.5 11.8% 0.20% 5.5 9.40% -1.75% -1.00% -4.65% 0.00% 10.04 5.52% 79.10% -7.29% -0.10% 0.4% 77.6 -23.9 4.6% 6.80% 2.20% 1.88% -3.70% 2.0% 52.8 2.0% 11.70% 73.8 53.1 Piyasa Bülteni 06 Mart 2013 Çarşamba KÜNYE 8 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. Işık ÖKTE Stratejist Bora Tamer YILMAZ Ekonomist (212) 314 81 86 btyilmaz@halkyatirim.com.tr Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 83 nasik@halkyatirim.com.tr Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) 314 81 84 macikaraoglu@halkyatirim.com.tr Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) 314 81 85 oseyrek@halkyatirim.com.tr (212) 314 81 07 (212) 314 81 82 adolen@halkyatirim.com.tr iokte@halkyatirim.com.tr ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
