Günlük Rapor - 29 Ağustos 2014 Cuma Sayı: 503 Sayfa: 1

advertisement
Günlük Rapor - 29 Ağustos 2014 Cuma Sayı: 503 Sayfa: 1
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
28 Ağs. Günlük
430.6 -0.4%
17,080 -0.2%
1,997 -0.2%
3,164 -0.9%
6,806 -0.4%
15,460 -0.5%
2,196 -0.6%
1,087 -0.6%
80,838 0.5%
99,496 0.5%
Aylık
0.1%
1.0%
1.4%
-0.8%
0.0%
-1.0%
0.6%
0.6%
-4.0%
-4.3%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
28 Ağs.
0.50%
2.34%
-0.02%
0.88%
2.37%
2.23%
2.44%
0.49%
4.40%
5.39%
9.11%
9.17%
t-30
2013
0.54% 0.38%
2.46% 3.03%
0.03% 0.21%
1.12% 1.93%
2.55% 3.02%
2.47% 4.13%
2.64% 4.08%
0.52% 0.74%
3.54% 3.54%
5.38% 6.71%
8.19% 8.19%
8.75% 10.41%
t-1
0.51%
2.36%
-0.02%
0.91%
2.37%
2.14%
2.39%
0.49%
4.37%
5.35%
9.04%
9.15%
YBB
5.4%
3.0%
8.0%
1.8%
0.8%
-5.1%
3.8%
8.4%
19.2%
20.7%
Kurlar
28 Ağs. Günlük
GOÜ Para Birimleri
86.4
-0.2%
USD/TL
2.1581 0.2%
Euro/TL
2.8468 0.2%
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 2.5025 0.2%
Euro/USD
1.3182 -0.1%
USD/Yen
103.7 -0.2%
GBP/USD
1.6586 0.1%
Dolar Endeksi
82.5
0.1%
Aylık
-1.5%
2.0%
0.3%
1.0%
-1.7%
1.6%
-2.1%
1.6%
YBB
-2.4%
0.5%
-3.6%
-1.9%
-4.1%
-1.5%
0.2%
3.1%
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
28 Ağs. Günlük
1,429 -0.1%
102.5 -0.3%
1,381
0.6%
1,039 -1.0%
1,290
0.5%
Aylık
-1.7%
-4.9%
-1.3%
0.0%
-0.7%
YBB
-1.5%
-7.5%
-6.4%
4.5%
7.3%
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
USLIBOR-OIS (bp)
EURIBOR-OIS (bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
28 Ağs.
t-1
t-30
2013
12.05 11.78 13.28 13.72
23.46 23.46 23.71 24.61
17.00 17.00 20.90 28.70
181.34 177.25 175.66 244.72
Türkiye:
 Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki aya
göre gerileyerek piyasa beklentilerinin altında 6,5
milyar dolar olarak gerçekleşti . Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış ihracat aylık bazda %8
artarken, ithalattaki artış ise %0,4 ile sınırlı kaldı ve
ihacatın ithalatı karşılama oranı Mart’tan bu yana
en yüksek seviye olan %67,5’e yükseldi. Dış ticaret
açığının azalması özellikle cari açıktaki azalış
trendinin sürdüğünü göstermesi bakımından önemli
ancak ithalattaki zayıflık iç talepte aşağı yönlü
risklerin de sürdüğünü gösteriyor.
 TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi
Ağustos ayında aylık bazda 0,7 puan düşerek Mart
ayından bu yana en düşük seviye olan 73,2’ye
geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme
ihtimalindeki düşüş ve işsiz sayısı beklentisindeki
artış endekste gerilemeye yol açarken, maddi
durum ve genel ekonomik durum beklentisindeki
iyileşme endeksteki düşüşün sınırlı kalmasını
sağladı. CNBC-E ve TÜİK tarafından açıklanan
tüketici güven endekslerinde 3 çeyrektir görülen
düşüş, GSYH büyümesi üzerindeki aşağı yönlü
risklerin belirginleştiğine işaret ediyor.
Dünya:
 Almanya Ağustos ayı işsizlik oranı beklentiler
dahilinde geçen aya göre değişmeyerek %6,7 olarak
gerçekleşirken, yıllık enflasyon da aynı şekilde
beklentiler dahilinde %0,8 olarak gerçekleşti. Euro
bölgesi M3 para arzı Temmuz ayında %1,5 olan
beklentilerin üstünde yıllık %1,8 büyüdü. Euro
bölgesinde özel sektöre açılan kredilerdeki yıllık
daralma -%1,8’den -%1,6’ya azalırken finans dışı
şirketlere verilen kredilerde daralma hane halkına
ve finans sektörüne kullandırılan kredilerdeki artışla
karşılanıyor. Bugün açıklanacak Euro bölgesi
enflasyon rakamları öncesi Almanya ve İspanya’dan
gelen veriler bölgede enflasyonun beklenildiği
kadar
düşmeyebileceğine
işaret
ederken,
Belçika’dan gelen zayıf rakamlar ve diğer ülkelerin
durumu, Euro bölgesindeki deflasyonist risklerin
halen geçerli olduğuna işaret edebilir. Bölgede
kredilerde zayıflığın da sürdüğü göz önüne
alındığında,
piyasaların
Avrupa
Merkez
Günlük Rapor - 29 Ağustos 2014 Cuma Sayı: 503 Sayfa: 2
Bankası’ndan ek adım atılması yönündeki beklentisinin daha da arttığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta
yapılacak olan toplantıda yeni bir karar çıkması ihtimalini düşük görmekle birlikte toplantı sonrasında
Başkan Mario Draghi’nin atılacak olan yeni adamlara yönelik vereceği mesajlar piyasalarda etkili olacaktır.
 ABD 2. Çeyrek GSYH büyümesi %4’den piyasa beklentisinin üstünde %4,2’ye revize edildi. Yukarı yönlü
revizyonda sabit yatırımlar ve net ihracat kalemlerindeki artış ön plana çıkıyor. Haftalık işsizlik maaşı
başvuruları ise 23 Ağustos haftasında 298 bin olarak açıklanırken 4 haftalık ortalama ise 299.750 ile 300
bin eşik değerinin altına geriledi. Bekleyen konut satışları da Temmuz ayında aylık %0,5 olan beklentilerin
oldukça üstünde %3,3 artış gösterdi ve emlak sektörünün hafif durgunluktan hızla çıktığına işaret etti. Son
dönemde ekonomik aktivitenin güçlü olduğu yönünde gelen makroekonomik veri akışı, sene başından
beri belirttiğimiz birinci çeyrek sonrasındaki beklenenden güçlü ABD toparlanması görüşümüzü
destekliyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde ABD’den gelecek işsizlik ve enflasyon verilerine bağlı
olarak piyasalarda sert fiyat hareketleri görülebilir.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
12:00
Euro Bölgesi İşsizlik Oranı
Temmuz
11.50%
11.50%
12:00
Euro Bölgesi Yıllık Tüketici Enflasyonu
Ağustos
0.30%
0.40%
15:30
ABD
Kişisel Gelir Aylık Artışı
Temmuz
0.30%
0.40%
15:30
ABD
Kişisel Harcama Aylık Artışı
Temmuz
0.20%
0.40%
15:30
ABD
Kişisel Tüketim Harcamalar Deflatörü )
Temmuz
1.60%
1.60%
15:30
ABD
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları
Temmuz
1.50%
1.50%
16:45
ABD
Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi
Ağustos
56.5
52.6
16:55
ABD
Univ. of Michigan Güven Endeksi
Ağustos
80
79.2
Merkez Bankası Politika Faizi
Ağustos
4.50%
4.25%
Kolombiya
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Maslak Mahallesi Ahi Evran Caddesi No. 11 Olive Plaza Kat 9 34398 Şişli /İstanbul
Telefon: 0212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Serkan Özcan, Genel Müdür Yardımcısı
Serkan.Ozcan@Odeabank.com.tr
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
Ali.Kirali@Odeabank.com.tr
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü Erkan.Dernek@Odeabank.com.tr
İnanç A. Sözer, Ekonomik Araştırmalar Müdürü Inanc.Sozer@Odeabank.com.tr
Ferhat Yükseltürk, Stratejik Planlama Müdürü
Ferhat.Yukselturk@Odeabank.com.tr
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek
amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu
bilgiler, hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu
bilgilerin kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait
telif hakkı Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.
Download