Piyasa Bülteni

Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181
Piyasa Bülteni
30 Haziran 2011
HABERLER & YORUMLAR
PERŞEMBE
İMKB 100
Emtia – TSİ 8:30 am
1,512
95.2
USD / ounce
USD / bl
Kapanış:
VIX 17.27
+0.29%
Bono Tahvil
250
11
CDS bps
63,003 puan
Fiyat / Kazanç:
11.93x
Günlük Hacim: 0.894 mily ar TL
Fiyat / Defter Değeri:
Piyasa Değeri:
Temettü Verimi:
364 mily ar TL
1.67x
2.11%
80
75%
1,5
70
70%
1,0
60
2,0
Faiz %
Puan „000
Yabancı Oranı %
Hacim adet
10
max 71,543
9.14%
9
200
180.0
8
150
7
63,003
54,839
65%
62.3%
min 54,534
6
100
29.06.2010
5
29.06.2011
29.12.2010
Döviz Sepeti ((1 EURO + 1 DOLAR) / 2)
2.0
0,5
50
0,0
29.06.2010
1.9865
29.09.2010
29.12.2010
29.03.2011
Günlük Haf talık
Ay lık
3 Ay lık
6 Ay lık
0.29%
1.0%
-1.19%
-5.57% 13.77%
2.92%
40
29.06.2011
60%
55%
Yıllık
1.8
Haberler
1.6
1.4
29/6/06
29/6/07
29/6/08
29/6/09
29/6/10
29/6/11
Döviz Kurları (TL‟ye karşı) ve Parite – TSİ 8:30 am
-0.81%
-1.26%
-0.74%
-0.53%
-1.32%
-0.87%
0.91%
EUR
USD
GBP
JPY
CHF
BRL
€/$
2.3416
1.6219
2.6088
0.0201
1.9485
1.0328
1.4502
Dünya Piyasaları – TSİ 8:30 am
Ülke
Japonya
Güney Kore
Çin
Rusya
Almanya
Fransa
Index
Nikei 225
KOSPI
SHCOMP
RTS
DAX
CAC 40
Son
9,814.7
2,097.4
2,758.7
1,893.8
7,294.1
3,924.2
%
1.54%
1.53%
-1.11%
1.08%
1.49%
1.68%
İngiltere
Brezilya
FTSE 100
BOVESPA
5,856.0
62,334.0
1.37%
0.30%
Amerika
Amerika
DJ 30
S&P 500
12,261.4
1,307.4
0.57%
0.80%
XU100: En İyi 5 – En Kötü 5
AFYON IPMAT
10.9%
8.1%
-2.1%
AKSA
TSİ Ülke
09:00 ALM
09:00 ALM
09:00 ING
09:00 ING
10:00 TR
10:00 TR
10:00 TR
10:55 ALM
12:00 EUR
15:30 ABD
16:45 ABD
Dönem
Mayıs
Mayıs
Haziran
Haziran
1Q
1Q
Mayıs
Haziran
Haziran
Haziran
Haziran
-2.2%
ISYHO HURGZ TSPOR
8.0%
-2.3%
6.6%
5.9%
-2.3%
-2.4%
TEKST GLYHO AKENR TOASO
Gündem
Perakende Satışları
Perakende Satışları, Yıllık
Ulusal Konut Fiyatları
Ulusal Konut Fiyatları, Yıllık
GSYİH ,MA
GSYİH, Yıllık
Dış Ticaret Dengesi
İşsizlik Oranı
TÜFE, Tahmini
İşsizlik Başvuruları
Chicago PMI
Bekle,nti Önceki
0.5%
0.6%
0.2%
3.6%
0.0%
0.3%
-1.3%
-1.2%
3.6%
9.7%
9.2%
-9.4 MLR -9.1 MLR
7.0%
7.0%
2.8%
2.7%
420.000 429.000
54.0
56.6
ABD borsaları Yunanistan‟da kemer sıkma tedbirlerinin parlamentodan geçmesi
ile ralli yaşadı ve S&P 500 günü %0.8 yükselişle kapattı. Avrupa borsaları Yunan
parlamentosunun kemer sıkma politikalarını kabul etmesi ile en azından bir süre
için temerrüt riskinin ortadan kalkacağından dolayı dün güçlü yükselişler gösterdi.
Stoxx 600 endeksi %1.5 artıda kapandı. Yükseliş dalgası Asya borsalarında da
etkisini gösteriyor. MSCI Asya Pasifik endeksi %1 artıda işlem görmeye devam
ediyor.
Global piyasalarda oluşan olumlu hava artan risk iştahı petrol fiyatlarında da
kendini çok güçlü şekilde gösteriyor. Nymex vadelileri $2‟dan fazla yükselerek
$95.1 seviyelerinde işlem görüyor.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un direktörü John Chambers,
ABD'nin 4 Ağustos'taki tahvil ödemelerini yapamaması durumunda, ülkenin bu
tahvillerinin kredi notunun "selektif temerrüt" statüsüne indirileceğini söyledi. Bu
hafta Kongre için bir mektup daha kaleme alan Geithner, Cumhuriyetçi adayın
“borç limiti bütçesi” önerisinin işe yaramayacak olduğunu savundu. Wisconsin
senatörü Ron Johnson‟un borç limitinin 2 Ağustos‟a kadar artırılmasının
gerekmediği yönündeki sözlerine karşı çıkan ABD Hazine bakanı, “Kongrenin
yasal borç limitini, ülkenin kaderi ve kredibilitesi adına acilen yükseltmesi
gerekiyor” dedi.
Bugün sonlanacak olan ABD‟nin 600 milyar dolar değerindeki tahvil alım
programına ilişkin hayal kırıklıkları ve rahatsızlıklar hâlâ gündemde. Özellikle
gelişmekte olan ekonomilerin liderleri, Fed‟in tahvil alım programlarının bedelini
kendilerinin ve ülkelerinin ödemiş olduğunu savunuyor.
İspanyol BBVA, Garanti Bankası‟ndaki payını artırmayı hedefliyor. Garanti‟nin
İspanyol ortağı BBVA'nın CEO‟su Angel Cano, 2-3 yıl içinde Garanti Bankası‟nın
kontrolünü alabileceklerini açıkladı. Tayfun Bayazıt‟ın istifa etmesinin ardından
Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yönetim kurulu üyeliğine
seçilmesini müteakiben Mustafa V. Koç´un seçilmesi planlandığı açıklandı. Sinpaş
GYO bedelsiz sermaye artırıma gideceğini bildirdi.
Afyon Çimento Sanayii ve Türk AŞ, çoğunluk hissedarı Ciments Français
tarafından Afyon'daki tüm hissedarlığının muhtemel satışı için stratejik alternatifleri
değerlendirmek ve uygulamak amacıyla, Mediobanca'nın mali danışmanı olarak
atandığını duyurdu.
ARAŞTIRMA DEPARTMANI RAPOR VE LİNKLERİ
Arşiv için lütfen tıklayınız
Haftalık Değerlendirme: Temmuz Beklentileri, Azmi Dölen
Sektörel Tablo: Temel Sektörel Veriler Tablosu, Recep Bozkurt, 30.06.2011
Teknik Analiz: Haftalık Teknik Analiz, Işıl Bük, 28.06.2011
Makro Grafik: Dış Ticaret Verileri, Işıl Bük, 30.06.2011
Makro Grafik: GSYİH, Işıl Bük, 30.06.2011
Günlük Haberler: Günlük Haberler için tıklayınız.
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
2
30 Haziran 2011 Perşembe
VOB & YATIRIM FONLARIMIZ
Uzlaşma Fiyatı
Önceki Uzlaşma
fiyatı
Değ.(%)
Güniçi En Yüksek
Değer
Güniçi En Düşük
Değer
Hacim (TL)
XU30 Haziran 11
76.7500
75.7500
1.32%
77.1500
76.2000
10,436,133
72,206
76.666
XU30 Ağustos 11
77.6000
75.3250
3.02%
78.0250
77.1750
4,920,070
99,804
77.788
Dolar Haziran 11
1.6325
1.6145
1.11%
1.6440
1.6315
61,415
37,979
1.6220
Dolar Ağustos 11
1.6500
1.6325
1.07%
1.6625
1.6490
76,619
59,215
1.6387
Euro Haziran 11
2.3485
2.3280
0.88%
2.3650
2.3470
11,858
13,332
2.3389
Euro Ağustos 11
2.3690
2.3495
0.83%
2.3865
2.3690
13,174
15,890
2.3633
Altın Haziran 11
78.7900
80.020
-1.54%
79.300
78.635
8,588
440
0.000
Altın Ağustos 11
79.3900
80.715
-1.64%
80.000
79.335
8,257
1,453
0.000
Sözleşmeler
VOB Endeks (VIX0300611) – Levent Bayar
Sözleşmede bugün vade sonu olması nedeniyle dalgalı yön
olmayan bir gün geçireceğimizi düşünüyoruz. Geri çekilmelerin
destek bölgelerinden alımlarla karşılanacağını düşündüğümüz
sözleşmede 75,800 pivot seviyesinin altına gelinmediği sürece
yukarı haraketin devam etmesini bekliyoruz.
Destekler: 75,800 – 76,250
Dirençler : 77,250 –77,650
Teorik Fiyat
USD / TRY (Spot) – Selçuk Yılmaz: USD/TRY bu sabah bankalar
arası spot piyasada 1,6180-1,6220 bant aralığında işlem
görmektedir. Dün sabah saatlerinde M.B.‟nın döviz alım ihalelerini
30 milyon dolara düşürdüğünü açıklamasıyla döviz sepetinde Mart
2009‟da görülen 2,00.TL seviyesi test edildi. Ancak öğleden sonra
Yunanistan parlamentosu tarafından tedbir planlarının ilk
aşamasının oy çokluğu ile kabul edilmesi ile yaşanan olumlu
havanın yanında ay sonu vergi ödemesi sebebiyle gelen kurumsal
satışlar sonucunda USD/TRY kurunda ciddi düşüş yaşandı.
Yunanistan‟da yaşanan gelişme sonrası global risk alma
iştahındaki artışa paralel USD/TRY kurunda ve döviz sepetinde
gelinen seviyelerin kalıcılığı sabah açıklanacak dış ticaret
rakamları ve ilk çeyrek büyüme rakamları ile test edilecektir.
Destekler: 1,6160 – 1,6070
Dirençler : 1,6320 – 1,6470
LİKİT FONLAR
YATIRIM FONLARI
Açık Pozisyon
DİBS FONLARI
HİSSE SENEDİ FONLARI
http://www.halkbank.com.tr/channels/1.asp?id=92
DÜŞÜK
Risk Seviyesi
YÜKSEK
ORTA
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
Halk Bank
Halk Bank
Halk Bank
Halk Bank
Halk Yatırım
Tip
B Likit
B Likit (Elektronik)
B Likit
B Tahvil Bono
B Değişken
A Karma
A Değişken
A İMKB 30 Endeks
Kod
HLL
HEF
HLB
Kurucu
Karşılaştırma Ölçütü
HLT
HBD
HLK
HAF
HLE
KYD91 %15
KYD365 %80
KYD547 %80
İMKB-100 %50
İMKB-100 %70
İMKB-30 %90
KYD ÖST Sabit %5
KYDO/N Brüt %20
KYDO/N Brüt %30
KYDO/N Brüt %10
-
KYDO/N Brüt %80
İMKB-100 %10
KYD365 %30
KYDO/N Brüt %10
KYDO/N Brüt %20
Yatırım Stratejisi Bant Aralıkları
DİBS
0% - 30%
0% - 30%
0% - 30%
65% - 95%
65% - 95%
20% - 50%
-
Özel Sektör Borçlanma Senedi
0% - 20%
0% - 20%
0% - 20%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0% - 30%
35% - 65%
55% - 85%
80% - 100%
65% - 95%
65% - 95%
65% - 95%
5% - 35%
5% - 35%
10% - 40%
15% - 45%
0% - 20%
0.22
0.21
0.22
0.22
0.04
0.91
-1.35
-1.64
0.03
0.02
0.03
-0.01
0.03
1.69
-0.15
-0.10
1.41
1.34
1.35
-0.36
-1.61
8.85
2.39
-6.40
0.26
0.19
0.20
-0.93
-2.38
11.22
7.36
1.35
22 Haziran 2011 Fon Fiyatı
0.024684
43.244521
0.036303
35.641494
16.160113
34.281188
0.152811
0.011344
En Az İşlem Yapılabilir Pay ve Katları
1.000 Pay
1 Pay
1.000 Pay
1 Pay
1 Pay
1 Pay
100 Pay
1.000 Pay
Hisse Senedi
Ters Repo
Aybaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Yılbaşından Bugüne Getirisi
Benchmark'a Göre Performansı
Çekince için lütfen arka sayfaya bakınız.
Piyasa Bülteni
30 Haziran 2011 Perşembe
KÜNYE
3
ARAŞTIRMA BİRİMİ
Azmi DÖLEN
G. Müdür Yrd.
(212) 314 81 07
adolen@halkyatirim.com.tr
Işıl BÜK
Uzman
(212) 314 81 83
ibuk@halkyatirim.com.tr
Bora Tamer YILMAZ
Uzman
(212) 314 81 86
btyilmaz@halkyatirim.com.tr
Recep BOZKURT
Uzman
(212) 314 81 84
rbozkurt@halkyatirim.com.tr
Celal Levent BAYAR
Yönetmen
(212) 314 81 02
lbayar@halkyatirim.com.tr
Ege Saba EREN
Yönetmen
(212) 314 81 02
eeren@halkyatirim.com.tr
Ilgın DEMİR
Uzman
(212) 314 81 02
idemir@halkyatirim.com.tr
Zübeyde DEMİRYÜREK
Uzman Yrd.
(212) 314 81 02
zdemiryurek@halkyatirim.com.tr
Feridun ŞEN
Müdür
(212) 314 81 01
feridunsen@halkyatirim.com.tr
Burak AYDIN
Yönetmen
(212) 314 81 01
baydin@halkyatirim.com.tr
Cengiz GÜRBÜZ
Yönetmen
(212) 314 81 01
cgurbuz@halkyatirim.com.tr
Selami YILDIRIM
Yönetmen
(212) 314 81 01
syildirim@halkyatirim.com.tr
Ayşe ÖĞÜT
Yönetmen
(212) 314 81 01
Ufuk Hakkı ÇAYHAN
Yönetmen
(212) 314 81 01
ucayhan@halkyatirim.com.tr
Soner AYDIN
Servis Yetkilisi
(212) 314 81 01
saydin@halkyatirim.com.tr
Alim TELCİ
Müdür
(212) 314 81 06
atelci@halkyatirim.com.tr
Ali İhsan ÇAMCI
Müdür
(212) 314 81 06
acamci@halkyatirim.com.tr
Kerem YEREBASMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 06
kyerebasmaz@halkyatirim.com.tr
Deniz BAŞKAYNAK
Yönetmen
(212) 314 81 06
dbaskaynak@halkyatirim.com.tr
Ebru ERCİN
Yönetmen
(212) 314 81 06
eercin@halkyatirim.com.tr
Selçuk YILMAZ
Yönetmen
(212) 314 81 06
syılmaz@halkyatirim.com.tr
Ali BAHTİYAR
Uzman
(212) 314 81 06
abahtiyar@halkyatirim.com.tr
TÜREV ARAÇLAR BİRİMİ
SATIŞ VE PAZARLAMA BİRİMİ
aogut@halkyatirim.com.tr
VARLIK YÖNETİMİ BİRİMİ
ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer
sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.