günlük bülten

Tekstil Yatırım
er
28.01.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Piyasa Verileri
Bakış Açısı
Đç Piyasalar
27/01/2011
IMKB-100
IMKB-30
USD/TL
EUR/USD
ALTIN
PETROL (BRENT)
Kapanış
Değişim %
65.038
79.484
1,5770
1,3738
1,335
98.40
-1.40
-1.25
0.06
0.18
-0.80
0.50
28/01/2011
USD/TL
Dün 1.5730
EUR/USD
1.3693
Tahvil (07.11.2012)
7.90-7.85
BRENT 95.63
Dış Piyasalar
27/01/2011
Bovespa
XETRA DAX
Dow Jones
FTSE
Nikkei
S&P 500
Vadeli Piyasalar
28/01/2011
1.5788
1.3714
7.94-7.95
97.98
Kapanış Değişim %
68,709
7,155
11,989
5,965
10,360
1,299
-1.03
0.40
0.04
-0.07
-1.13
0.22
Yaşasın Tüketici Harcamaları
Dördüncü çeyrekte tüketici harcamalarındaki dört yıldaki en büyük artış tarafından
sürüklenen ABD ekonomisinin bugün açıklanacak veri ile en hızlı hızda büyümesi
bekleniyor. Önceki üç ayda %2.6 büyüme gösteren ABD ekonomisinin yıllık bazda %3.5
büyüme göstermesi beklenirken, beklenti aralığı ise yüzde 2.9-5.4 arasındadır. Beklenti
dahilinde gelecek verinin FED'in faiz artırımına yönelik beklentileri artıracağı
unutulmamalı.
Devamı Gelirmi?
S&P, Japonya'nın kredi notunu dün AA'dan AA- seviyesine indirdi. Uzun vadeli not
görünümü durağan olarak belirlendi. S&P not indirimine neden olarak Japonya'nın bütçe
açığının gelecek birkaç yıl yüksek kalmasının ve bunun Japon hükümetinin hali hazırda
zayıf olan mali esnekliğini daha da azaltmasının beklenmesini gösterdi. S&P, görünümün
'durağan' olarak belirlenmesinin ise Japonya'nın güçlü dış bilançosunun ve parasal
esnekliğinin, mali taraftan kaynaklanan baskıları kısmen dengeleyeceği öngörüsünü
yansıttığını vurguladı.
Önümüzdeki Hafta
Salı günü Avustralya Merkez Bankası faiz kararı, ABD ISM Đmalat endeksi ile ABD Đnşaat
Harcamaları, Çarşamba günü ABD ADP raporu, Perşembe günü Ben Bernanke'nin
konuşması, Cuma günü ise ABD Đşgücü raporu açıklanacak. BP, Pfizer, Time Warner
Inc, Visa, Mastercard 4.ç bilançosunu açıklayacak şirketler.
Piyasa Beklentisi
Dolar bazında önceki dip 40885/ TL bazında 64393'dedir. Aylık bazda 63800/ 63300 ön
plana çıkabilir. 10 günlük ortalama 65642- 66000 direnç konumundadır. Aylık bazda
63800-62400 bandı altında yeni hedef band 60950-58864 olabilir.
Değişim %
FDOW
FSPX
FDAX
-0.11
-0.19
-0.02
ABD GDP Beklenti:%3.5
Gündem
TÜĐK
4.çeyrek
açıklayacak 10:00
ABD 4.çeyrek GSYH (öncü) 15:30 B:%3.5
ABD Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni
16:55 Beklenti: 73.0 Önceki: 72.7
Dış Ticaret Đstatistikleri-Aralık 2010
turizm
istatistiklerini
28.01.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Küresel Piyasalar
Doların diğer dövizler karşısında güçlü seyrettiği
dünün en önemli gelişmesi S&P’nin bütçe
açıklarından dolayı Japonya’nın kredi notunu 1
basamak düşürmesi oldu.
Euro bölgesi güven endeksi beklentilerin bir miktar
altında 106,5 olarak gerçekleşirken ABD dayanıklı
mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları Martin
Luther King günü, olumsuz hava koşulları
nedeniyle beklentileri karşılayamazken, bekleyen
konut satışları Aralık ayında yükseldi.
Euro/dolar, 1,3700 üzerinde kapatarak yukarı
hareket için güç toplarken ilk hedef 1,3820 sonra
1,42 olacaktır, çekilmelerde 1,3690- 1,3625
destek olacaktır.
Japonya merkez bankası başkanı bu hafta yaptığı
açıklamada, deflasyonist baskının azalmaya
başladığını, denizaşırı talebin arttığını ve işsizlik
oranlarının düşmeye başladığını belirtti.
Altın, FOMC toplantısında faizlerin uzunca bir süre
daha düşük tutulacağı ve $600 milyarlık tahvil
alımlarının devam edeceğinin açıklanması uzun
vadede fiyatlara destek oluyor ancak global
ekonominin toparlanması, şirket bilançolarının
karlılık göstermesi ve yüksek fiyatlar metalin
güvenli liman olarak cazibesini azaltmış
görünüyor.
Şirket Haberleri
Işıklar Yatırım "Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. Kuzey Irak
Erbil'de , şehir merkezine 9 km mesafedeki sanayii bölgesinde 30.000 m2lik bir
arazide 5000 m2 kapalı alanlı bir fabrika da kağıt torba üretimi yapmak üzere yerel
ortak Karma Industrial Investment Ltd. ve Berf Genel Ticaret ve Đnşaat
Malzemeleri Ltd.Şti ile birlikte Isıklar Paper Sack Ltd. şirketinin kuruluş
çalışmalarını başlatmış bulunmaktadır.
Migros Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Egeden"), Amaç
Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Amaç") ve Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
("Ades")'nin Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") tarafından devralınması suretiyle
birleşilmesi işlemine onay talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru
yapılmıştır.
Metro Mali Yatırımlar Đştiraklerimizden Vanet Gıda Sanayi Đç ve Dış Ticaret
hisselerini Gelişen Đşletmeler Piyasasında (GĐP) halka arz etmek için AC Đstanbul
Uluslararası Bağımsız Denetim ve Smmm. A.Ş. ile Piyasa Danışmanlığı
Sözleşmesi imzalamıştır.
Tofaş, iç ve dış piyasalardaki talebi karşılamak ve devreye girmesi planlanan yeni
projeleri dolayısıyla Mart 2011 ayından itibaren 2 vardiya olan üretimini 3
vardiyaya çıkartmayı kararlaştırdı.
Altın dün 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken,
1280 ana desteğine kadar çekilme gelebilir ancak
ana trend bu seviye kırılmadığı müddet yukarı.
Ekonomi Haberleri
Karabük Demir ve çelik Fabrikaları (KARDEMĐR) A.Ş. Genel Müdürü Fadıl Demirel, ''4. Yüksek Fırının 20 gün içinde devreye alınmasıyla
üretim kapasitemiz 1 milyon 800 bin tona ulaşacak'' dedi. Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özelleştirildiğinde yıllık 500 bin ton
üretim yapabilen fabrikanın şu anda 1 milyon 300 bin ton üretim gerçekleştirdiğini söyledi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, bu yıl hedeflerinin 35 milyon yolcu taşımak ve 7,5 milyar dolar ciro yapmak
olduğunu bildirdi.
Kamu bankaları Kuzey Irak'ta şube açınca harekete geçen Bank Asya ve Albaraka da Erbil'de bankacılık yapmak için izin aldı. Bir yandan
yer bakan katılım bankaları bir yandan da personeli ayarlıyor. (Zaman)
Đki dev petrol için Karadeniz'e iniyor. ABD'li Exxon Mobil ve Rus Rosneft şirketleri, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için
anlaşma imzaladı.
ABD heyeti Sanko'yu yatırıma çağırdı. Kriz sonrasında işsizliğe çözüm bulmak amacıyla Türkiye'de yatırımcı firma arayan ABD'li
yöneticiler Sanko'ya "gelin ülkemizde yatırım yapın" dedi. (Sabah)
Dünya Bankası Grubu üyesi IFC (Uluslararası Finans Kurumu), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB) ve Hollanda Kalkınma
Bankası (FMO) ile işbirliği yaparak ABank'a 105 milyon dolarlık kredi sağladı.
Bankalar konut kredisi faizlerini artırıyor. Merkez Bankası’nın kısa vadeli lira cinsi mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranlarında
yaptığı artırımın maliyeti bankaların konut kredilerine yansımaya başladı. Artışı ilk açıklayan isim Garanti Bankası oldu. Garanti; konut, oto
ve destek kredilerinde aylık 4-5 baz puanlık artışa gitti. Bu kapsamda konut kredilerinde 60 ay vadeye uygulanan tabela faiz oranı aylık
yüzde 0.95’ten yüzde 0.99’a çıkarıldı. Yapı Kredi de konut kredisi faiz oranlarını 4 baz puan artırdığını duyurdu. Finansbank ise 12-24 ay
vadede standart konut kredisi faiz oranını yüzde 0.73’e, 36 ay vadede 0.80’e çıkartırken, 12-36 ay vadede yüzde 0.71’e yükseltti. (Milliyet)
Bugüne kadar ağırlıklı olarak Ege ve Marmara'da yoğunlaşan Tesco Kipa, Doğu ve Güneydoğu'da şube açmayı planlıyor
Yataş/Öztaşkın, "2011'de 50 yeni mağaza açmayı planlıyoruz.
28.01.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
Teknik Bakış
Endeks günü %1.40 azalış ve 65038 puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 2.917 milyon TL oldu.
ĐMKB-30’da Enkaı %0.94, Şişe Cam %0.89, Turkcell %0.50 ile en çok değer kazanan hisseler oldular.
Önemine değindiğimiz 10 günlük ortalama 65885'den tepki alımlarının sınırlı kaldığı endekste Dolar bazında
önceki dip 40885/ TL bazında : 64393'dedir. Aylık bazda 63800/ 63300 ön plana çıkabilir.
10 günlük ortalama 65642, 66000 direnç konumunda.
200 günlük ortalama ise: 64550'dedir.
64400
65642
Destek
Direnç
63800 (aylık bazda) 63300
66000 66400
66730 67200
ĐMKB 100
0.7
Al-Sat Amaçlı Hisseler
Hisse
GEREL
KARSN
Kapanış Destek
1.51
1.48-1.45
1.86
1.84-1.82
Direnç
1.57-1.58
1.93-1.96
Not
Stop-Loss 1.45
Stop-Loss 1.79
GÜNLÜK BÜLTEN
SGMK&DOVĐZ&CDS
28.01.2011
Gösterge Tahvil 07.11.2012
Dün de dalgalı ve satıcılı bir hareket sergileyen
gösterge tahvil ilk seansta % 7,81-7,98
bandında hareket ederek % 7,92 seviyesinde
günü kapattı.
Valörlü işlemlerde de geniş bir bant aralığında
%7,89- 7,96 seviyelerinde hareket eden
gösterge
varlık
günü
%7,91
bileşik
seviyesinden kapattı.
Tezgahüstü piyasada %7,94 seviyesinde güne
başlayan gösterge varlığın gün içerisinde
%7,90-8,00 bandı arasında hareket etmesini
bekliyoruz.
VOB YORUMU
Şubat vadeli endeks kontratları en yüksek
81,500 en düşük 79,850 gördüğü günü 79,975
seviyesinden kapattı. Endeks 81,500 direncini
gördükten sonra tekrar satışa geçerek sıkışık
seyrine devam edip bir tarafa kırılmadı. Son 5-6
gündür 78,800-81,500 bandından çıkmayan ve
oldukça sıkışan endeks çok kısa bir süre içinde
bir tarafa hareketine başlayacaktır. Yurtdışı
piyasaların olumlu olmaya devam etmesi ve
parite etkisiyle aşağıda görülen seviyeleri
sağlam destek yapan endekste o tarafta bir
bozulma olduğunda durum çok ciddi hareketleri
beraberinde getirebilir dolayısıyla oldukça
temkinli olunması gereken seviyelerdeyiz.
81,500 yukarı kırılırsa 83,000- 83,600
seviyelerine kadar gitme potansiyeli taşıyacak
ancak bu seviyeler kalıcı aşılmadan yaşanan
yükseliş tepki olmaya devam edecektir.
Aşağıda da 78,500 seviyeleri aşağı yönlü
geçildiği takdirde öncelikle önceki dip 77,500
altında 73,000 seviyeleri hedef olacaktır. Bu
durumda sağlıklı hareket edebilmek adına
açılan
pozisyonlarda
mutlaka
stoploss
belirlemek ve karda olan pozisyonlarda fazla
beklemeyerek cebe koymak daha yararlı
olacaktır. Endeks kontratlarında bugün 79,15078,500- 77,500 seviyeleri destekler, yukarıda
80,350- 81,000- 81,500 seviyeleri dirençler
olarak takip edilebilir.
VOB ENDEKS KONTRATI: VIX0300211
28.01.2011
GÜNLÜK BÜLTEN
+90 (212) 276 27 27
Uğur Konuk
Genel Müdür Yardımcısı
ugur.konuk@tekstilbank.com.tr
1577
Timuçin Alp
Araştırma Yönetmen
timucin.alp@tekstilbank.com.tr
1570
Erdem Kaylı
Araştırma Yönetmen Yrd.
erdem.kayli@tekstilbank.com.tr
1571
Şebnem Türkeli
VOB Uzmanı
Yurt Dışı Piyasalar
Uzmanı
sebnem.turkeli@tekstilbank.com.tr
1539
goktan.akbas@tekstilbank.com.tr
1580
Göktan Akbaş
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz
e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından
yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede
bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar
doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.