Günlük Bülten: Pozitif açılış beklentisi…

advertisement
03 Ekim 2016
Günlük Bülten: Pozitif açılış beklentisi…
Endeksin güne hafif pozitif açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 77,000 direnç
noktasını test edeceğini öngördüğümüz endekste 77,000 direnç noktasının kırılması durumunda 77,800
direnç noktasını takip ediyor olacağız. Endekste olası geri çekilmelerde 76,000 ana destek noktamız
. olmaya devam edecektir. 76,00 destek noktasının altına sarkmadığı sürece endekste yoğun satış baskısı
beklememekteyiz. Bugün TÜFE verisi yakın takip ediyor olacağız. Ayrıca bu hafta ABD tarım dışı istihdam
olacak.
verisi açıklanacaktır.
. BIST:
Global Piyasalar
Varlık
Kapanış
Günlük
Varlık
Kapanış
Günlük
BIST-100
76,488
-0.76%
$/TL*
3.0044
-0.20%
BIST-30
93,643
-0.78%
€/TL*
3.3753
-0.08%
Dow Jones Ind.
18,308
0.91%
€/$*
1.1234
-0.05%
2,168
0.80%
Türkiye 2 Yıllık
8.76
DAX
10,511
1.01%
Türkiye 10 Yıllık
9.72
NIKKEI 225*
16,450
0.96%
ABD 10 Yıllık
1.61
BOVESPA
58,367
0.03%
Brent Petrol*
50
-0.46%
SENSEX
27,866
0.89%
Altın ($/ons)*
1,315
-0.09%
S&P 500
Direnç: 77,000 – 77,800 – 79,000 Destek: 76,000 – 75,000 – 74,000
…
Küresel Piyasalar: Cuma geç saatlerde gelen Deutschebank haberi sonrası küresel borsalarda tepki
. alımları görmekteyiz. 14 milyarlık cezanın 5.4 milyara indirileceği haberinin ajanlardan geçmesi sonrası
küresel kaygılar tam olarak geçmese de azalmış durumdadır. Öte yandan, petrol 50 ABD$ direncinin
. altında işlem görmeye devam ediyor. ABD’de sondaj kuyu sayısındaki artış ve İran’ın petrol ihracatındaki
yükseliş petrol fiyatları üzerinde sınırlıda olsa baskı yapmaktadır. ABD tahvil faizleri artan risk iştahına
. paralel tekrardan 1.60’ın üzerine yükselirken, €/$ 1.1200 – 1.1250 bandında kalmaya devam ediyor. Bu
hafta boyunca Çin piyasaları ve bugün DAX kapalıdır. ABD ISM ve inşaat harcamaları günün takip edilecek
verileridir.
…
Faiz: İçeride gündem enflasyon olacak. Beklenti Eylül’de enflasyonun +0.70, yıllık bazda ise +7.87 artması
. yönündedir. Diğer belirleyici etken ise kur olmaya devam ediyor. 3.0000 üzerinde kalmaya devam eden
Dolar/TL özellikle uzun vadeli tahvilleri rahatsız etmektedir. 10 yıllık tahvilde 9.80 – 9.60 günlük hareket
...aralığımız olarak gözükmektedir.
Yukarı yönlü başlangıç bekliyoruz ancak direnç seviyelerinde kar satışlarına dikkat.
…
.
...
Makro ve Şirket Haberleri





Murat Barışık
mbarisik@atayatirim.com.tr
+90 (212) 310 62 85
Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı
çerçevesinde 9.91TL ağırlıklı fiyattan 200 bin lot hisse
alımı gerçekleştirdi.
ENKA <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde
4.38TL ağırlıklı fiyattan 101 bin lot hisse alımı
gerçekleştirdi.
BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün
ortalama 50.08TL fiyattan 55 bin adet hisseyi toplam
2.8mn TL’ye piyasadan aldı.
TCELL <TCELL TI>, geri alım programı dahilinde dün
ortalama 9.74TL fiyattan 205 bin adet hisseyi toplam
1.997mn TL’ye piyasadan aldı.
Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %5.3
azalarak (-%2.5 a/a) 4.69 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg
Tahmini: 4.70 Milyar ABD$)
PiyasaMesajı
Ekonomik Takvim
03 Ekim 2016
Tarih
Saat
03.10 
Veri
TİM Eylül İhracat İstatistikleri
10:00 Eylül TÜFE
Önceki
Beklenti
11.2 mlyr $
-0.29%
0.70%
11:00 AB Eylül Markit Üretim PMI
52.6
52.6
17:00 ABD Eylül ISM Üretim
49.4
50.5
04.10 14:30 Eylül Reel Efektif Döviz Kuru
99.82
05.10 15:15 ABD Eylül ADP Istihdam Değişimi
177bın
15:30 ABD Ağustos Ticaret Dengesi
165bin
-39.5mlyr $ -40.5mlyr $
17:00 ABD Ağustos Fabrika Siparişleri
1.90%
17:00 ABD Ağustos Dayanıklı Mal Siparişleri
0.00%
-0.3%
06.10 09:00 Almanya Ağustos Fabrika Siparişleri
0.20%
0.30%
15:30 ABD Ekim İşsizlik Başvuruları
254bin
255bin
-1.5%
1%
15:30 ABD Eylül Tarım Dışı İstihdam Değişimi
151bin
170bin
15:30 ABD Eylül İşsizlik Oranı
4.90%
4.90%
-0.1%
-0.1%
07.10 09:00 Almanya Ağustos Sanyi Üretimi
17:00 ABD Ağustos Toptancılar Stok Büyümesi
10.10 10:00 Ağustos Sanayi Üretim Endeksi
-7.00%
11.10 12:00 Almanya Ekim ZEW Beklentisi
0.50
12.10 10:00 Ağustos Ödemeler Dengesi İstatistikleri
13.10 09:00 Almanya Eylül TÜFE
-2.60mlyr $
0.10%
15:30 ABD Ekim İşsizlik Başvuruları
14.10 10:00 Ağustos Dış Ticaret Endeksi
15:30 ABD Eylül Perakende Satışlar
-0.3%
0.30%
15:30 ABD Eylül UFE Son Talep
0.00%
0.20%
19:00 FED Yellen Boston FED Konferansı Konuşması
17.10 10:00 Temmuz İşgücü İstatistikleri
12:00 AB Eylül TÜFE
10.20%
0.10%
14:30 Ekim TCMB Beklenti Anketi
16:15 ABD Eylül Sanayi Üretimi
-0.4%
Ata Tahmini
Makro Ve Şirket Haberleri
03 Ekim 2016
ENKA <ENKAI TI> geri alım programı çerçevesinde 4.38TL ağırlıklı fiyattan 101 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi.
30.09.2016
ENKAI
Alınan lot (bin)
101
Ağırlıklı Fiyat
4.38
Kaynak: ENKAI KAP açıklaması.
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Tamamlanan Geri Alım Prog. (%)
71.70%
Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin)
4,200
Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin)
3,011
Kalan lot (bin)
1,189
Makro Ve Şirket Haberleri
03 Ekim 2016
Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.91TL ağırlıklı fiyattan 200 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar olan
22mn lotun %58.23’ünü tamamlanmış oldu.
30.09.2016
DOAS
Alınan lot (bin)
200
Kaynak: DOAS KAP açıklaması.
Ağırlıklı Fiyat
9.91
Tamamlanan Geri Alım Prog. (%)
58.23%
Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin)
22,000
Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin)
12,811
Kalan lot (bin)
9,189
Makro Ve Şirket Haberleri
03 Ekim 2016
BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 50.08TL fiyattan 55 bin adet hisseyi toplam 2.8mn TL’ye piyasadan aldı.
30.09.2016
BIMAS
Alınan lot (bin)
55
Kaynak: BIMAS KAP açıklaması.
Ağırlıklı Fiyat
50.08
İşlem Tutarı (bin)
2,754
Alınması Planlanan
Maksimum Fon (bin)
300,000
Şu ana kadar yapılan
toplam işlem tutarı (bin)
29,251
Yapılan işlem tutarının
ayrılan fona oranı (%)
9.75%
Makro Ve Şirket Haberleri
03 Ekim 2016
Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %5.3 azalarak (-%2.5 a/a) 4.69 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.70 Milyar ABD$)

 Yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %17.3 azalarak 37.5 Milyar ABD$ seviyesine indi. (7M16: -%19 y/y)

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ağustos ayında yıllık bazda 267 baz puan artarak %71.7 olarak gerçekleşti.

Altın net ihracatı geçen sene Ağustos ayında -260 Milyon ABD$ seviyesindeyken bu sene 80 Milyon ABD$ seviyesine çıktı. Altın hariç karşılama oranına baktığımızda
Ağustos ayında %70.4 (+81 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Ağustos ayında 1.2 Milyar ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (%14.4 y/y).

İngiltere Ağustos ayındaki 920 Milyon ABD$’lık ihracat hacmi ile en çok ihracat yaptığımız 2. ülke konumuna gerilemiştir. (%12.0 y/y)

Çin’den yapılan ithalat Ağustos ayında yıllık bazda %29.0 artarak 2.5 Milyar ABD$ oldu.

Almanya en çok ithalat yaptığımız 2. ülke konumundadır. Ağustos ayında Almanya’dan yapılan ithalat yıllık bazda %5.7 azalarak 1.7 Milyar ABD$ olmuştur.
Dış Ticaret İstatistikleri - Ağustos 2016
Ağu 16 Ağu 15
milyar ABD$
y/y 
Tem 16
a/a 
8A16
8A15
y/y 
Dış Ticaret Dengesi
-4.69
-4.95
-5.3%
-4.81
-2.5%
-37.53
-45.36
-17.3%
İhracat
11.87
11.02
7.7%
9.84
20.7%
93.32
95.58
-2.4%
İthalat
16.55
15.97
3.7%
14.64
13.1% 130.85 140.95
-7.2%
Karşılama Oranı
71.7%
69.0% 267 bps
67.2% 451 bps
71.3%
67.8% 351 bps
Altın İhracatı
0.51
0.28
81.6%
0.73
-30.4%
6.22
5.87
6.0%
Altın İthalatı
0.42
0.54
-21.3%
0.31
36.3%
2.98
2.49
19.8%
Altın Net İhracatı
0.08
-0.26
n.m
0.42
-80.4%
3.24
3.38
-4.2%
-4.8
-4.7
1.7%
-5.2
-8.7%
-40.8
-48.7
-16.4%
11.36
10.74
5.7%
9.11
24.7%
87.10
89.72
-2.9%
12.6% 127.87 138.46
-7.7%
Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç)
İhracat (Altın Hariç)
İthalat (Altın Hariç)
Karşılama Oranı(Altın Hariç)
Kaynak: TÜİK
16.13
15.43
4.5%
70.4%
69.6%
81 bps
14.33
63.6% 688 bps
68.1%
64.8% 332 bps
Makro Ve Şirket Haberleri
03 Ekim 2016
TCELL <TCELL TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 9.74TL fiyattan 205 bin adet hisseyi toplam 1.997mn TL’ye piyasadan aldı.
30.09.2016
TCELL
Alınan lot (bin)
205
Kaynak: TCELL KAP açıklaması.
Ağırlıklı Fiyat İşlem Tutarı (bin)
9.74
1,997
Alınması Planlanan Maksimum Fon (bin) Şuana kadar yapılan toplam işlem tutarı (bin)
150,000
22,450
Yapılan işlem tutarının ayrılan fona oranı (%)
14.97%
Makro Ve Şirket Haberleri
03 Ekim 2016
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
VESTL
6.63
-1.3%
ATAGY
4.55
1.6%
TOASO
21.90
TAVHL
OTKAR
En Çok Satılan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
DEVA
4.16
-1.2%
THYAO
5.14
-0.4%
0.3%
HALKB
9.12
0.7%
12.37
-0.3%
TUPRS
56.80
-1.2%
102.50
-0.5%
BJKAS
4.26
-3.4%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
03 Ekim 2016
30/09/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
38
15
156
137
60
43
22
9
64
52
262
251
44
35
50
43
48
41
75
69
Yabancı Takas Oranı (%)
67
66
65
64
63
62
61
60
Aracı Kurum
Net (TL mn)
24
18
17
12
12
10
9
7
6
6
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
145
201
119
154
61
82
87
104
67
77
268
277
110
116
199
202
15
19
192
195
DENIZ YATIRIM
FINANS YAT.
BURGAN YATIRIM MENKUL
YATIRIM FINANSMAN
CITI MENKUL
GARANTI YAT.
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER
YAPI KREDI YAT.
ATA YATIRIM
AK YATIRIM
Net (TL mn)
-56
-34
-21
-17
-10
-10
-6
-4
-3
-3
BIST 100 Kapanış&Hacim
81000
5.0
4.0
78000
3.0
62.68
2.0
75000
1.0
72000
0.0
Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl
6
7
8
9 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
Hacim
Yabancı Takas Oranı 29 Eylül 2016 itibariyle %62.68 seviyesindedir.
Kapanış
TL bn
Aracı Kurum
UNLU MENKUL DEGERLER
TEB YATIRIM
CREDIT SUISSE MENKUL
BGC PARTNERS MENKUL
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A
MERRILL LYNCH
DEUTSCHE SEC
TERA MENKUL
UBS MENKUL
HSBC YATIRIM
30/09/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Download