Günlük Bülten: Dip çalışmaları devam etmektedir
advertisement
Günlük Bülten: Dip çalışmaları devam etmektedir... 01 Ekim 2014 BIST: Endeks 74,000 ile 75,000 bandı arasında dip yapma çalışmalarını sürdürmektedir. Zaman zaman 75,000 seviyesinin üzerine ataklar görsek de daha sonra yeniden satışların ağır bastığını görmekteyiz. Endeksin bugün yatay açılış ile güne başlayacağını düşünüyoruz. 75,000 direnç noktasını gün içerisinde test edeceğini düşündüğümüz endeksin 75,500 direnç noktasını kırması durumunda yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Geri çekilmelerde 74,000 ana destek noktamız olmaya devam etmektedir. Direnç: 75,000 – 75,500 – 76,000 Destek: 74,000 – 73,500 – 72,300 Küresel Piyasalar: ABD piyasaları tüketici güvenindeki beklenmedik düşüş ile gerilemeler yaşamış ve günü satıcılı kapatmıştır. Avrupa piyasalarında geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden satışların azaldığını ve tepki alımlarının geldiğini gördük. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksi hafif pozitif seyrederken, Nikei endeksi ise hafif satıcılı seyrini sürdürüyor. Piyasalar bugün açıklanacak olan ABD ve AB bölgesi Eylül ayı İmalat PMI verilerini takip ediyor olacak. 02.10 03.10 Saat 10:00 10:30 10:55 11:00 16:45 12:00 14:30 14:45 15:30 15:30 10:00 11:00 15:30 15:30 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 74,938 0.39% $/TL* 2.2792 -0.23% BIST-30 91,601 0.45% Dow Jones Ind. 17,043 -0.17% €/TL* 2.8788 -0.14% €/$* 1.2629 -0.10% S&P 500 1,972 -0.28% Türkiye 2 Yıllık 9.98 DAX 9,474 0.55% Türkiye 10 Yıllık 9.95 NIKKEI 225* 16,174 -0.15% ABD 10 Yıllık 2.50 BOVESPA 54,116 -0.93% Brent Petrol* 95 0.45% SENSEX 26,631 *Saat 9:00 daki değerleri -0.01% Altın ($/ons)* 1,209 -0.18% Makro ve Şirket Haberleri Ekonomik Takvim Tarih 01.10 Global Piyasalar Veri Eylül İmalat Sanayi PMI TİM Eylül Ayı İhracat Verileri Almanya Eylül İmalat PMI AB Eylül İmalat PMI ABD Eylül İmalat PMI TCMB PPK Tutanakları AB Ağustos ÜFE Konut Fiyat Endeksi AMB Faiz Kararı Mario Draghi Basın Toplantısı ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları Fitch Türkiye Kredi Notu Kararı Eylül Ayı TÜFE AB Eylül Hizmet PMI ABD Eylül Tarım Dışı İstihdam Raporu ABD Ağustos Ticaret Dengesi Önceki Beklenti 50.3 11.1 mlyr $ 50.3 50.5 57.9 50.3 50.5 58 -0.1% -0.1% 0.05% 0.05% 293 bin 298 bin 0.09% 52.8 142 bin -40.5 mlyr $ 0.34% 52.8 215 bin -40.8 mlyr $ Ata Tahmini Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 3.3 Milyar TL borçlandı. Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %14 artarak 8.04 Milyar ABD$ oldu. Enerji Bakanı Yıldız, Ekim ayından itibaren elektrik fiyatlarına %9 ve doğalgaz fiyatlarına %9 zam yapılacağını duyurdu. Enerji fiyatlarındaki %9 zam beklentilerimizin altında. Trakya Cam <TRKCM TI> modelimiz için bir miktar pozitif… Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr Yapı Kredi <YKBNK TI> 282.4 milyon TL’lik takipteki +90 (212) 310 62 85 krediler portföyünü sattı…Malezya Havalimanları, Sabiha Gökçen Havalimanınında ön alım hakkını PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 01 Ekim 2014 Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %14 artarak 8.04 Milyar ABD$ oldu. Ağustos ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %14 artarak 8.04 Milyar ABD$ gerçekleşti. (Bloomberg tahmini: 6.70 Milyar ABD$) Karşılama oranı Ağustos ayında yıllık bazda 240 baz puan, aylık bazda ise 860 baz puan gerileyerek %58.7 seviyesinde gerçekleşti. En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya yıllık bazda %9 artışla 1.14 Milyar ABD$ ile ilk sırada yer alırken, İngiltere 777 Milyon ABD$ (yıllık bazda %21 artış) ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki Irak’a olan ihracatımız yıllık bazda %26 gerileme kaydederek 647 Milyon ABD$ seviyesinde gerçekleşti. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yıllık bazda %10 artarak Ağustos ayında 5.07 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Rusya’dan yapılan ithalat ise yıllık bazda %2 artarak 2.14 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Net altın ihracatı Ağustos ayında yıllık bazda %71 iyileşme sağlayarak 0.1 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Altın hariç karşılama oranı Ağustos ayında %59 olarak yıllık bazda 350 baz puan, aylık bazda ise 720 baz puanlık düşüş gösterdi. Yılın ilk 8 ayında, dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın aynı dönemine gore %20 gelişme kaydederek toplamda 54.2 Milyar ABD$ oldu. Yılın ilk 8 ayında, karşılama oranı, %62.1’den %65.4’e yükselmiştir. Yılın ilk 8 ayında, net altın ihracatının, dış ticaret dengesine 0.4 Milyar ABD$ negatif etkisi olmuştur fakat bu rakam geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yıllık bazda %96 iyileşme göstermiştir. Makro Ve Şirket Haberleri 01 Ekim 2014 Dış ticaret açığı Ağustos ayında yıllık bazda %14 artarak 8.04 Milyar ABD$ oldu. Dış Ticaret Dengesi İstatistikleri milyar ABD$ Ağustos.14 Ağustos.13 Dış Ticaret Dengesi y/y Tem m uz.14 a/a 8A14 8A13 y/y -67.7 20.0% -8.04 -7.1 13.5% -6.5 23.6% -54.2 İhracat 11.4 11.1 2.9% 13.4 -14.4% 104.9 99.3 5.7% İthalat 19.5 18.2 7.0% 19.9 -2.0% 159.1 167.0 -4.7% 67.3% -860bps Karşılama Oranı 66.0% 59.5% 650bps 0.07 0.16 -59.0% 0.32 -79.9% 3.0 2.8 7.5% 0.2 0.7 -68.0% 0.2 15.7% 3.4 0.0 #DIV/0! Altın Net İhracatı -0.1 -0.5 70.8% -0.4 2.8 112.7% Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) -7.9 -6.6 -19.9% -6.6 -18.8% -53.8 -70.5 23.7% İhracat (Altın Hariç) 11.4 11.0 3.8% 13.0 -12.8% 101.9 96.5 5.6% İthalat (Altın Hariç) 19.3 17.5 9.8% 19.7 -2.1% 155.7 167.0 -6.8% 66.2% -720bps 65.4% 57.8% 330bps Makro Ve Şirket Haberleri Altın İhracatı Altın İthalatı Karşılama Oranı(Altın Hariç) Makro Ve Şirket Haberleri Kaynak: TÜİK 58.7% 59.0% 61.1% -240bps 62.5% -350bps 0.1 -201.2% Makro Ve Şirket Haberleri Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 3.3 Milyar TL borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, 2 yıl vadeli 13 Temmuz 2016 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında toplamda 707mn TL net satış yaptı ve bileşik faiz oranı %10.01 seviyesinde oluştu. İhalede nominal teklif 2.52 Milyar TL olurken, nominal satış 713mn TL seviyesinde gerçekleşti. 10 yıl vadeli 24 Temmuz 2024 itfa tarihli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında ise net 1.02 Milyar TL satış yapılırken, ihalede bileşik faiz %9.95 oldu. Bu ihalede ise nominal teklif 2.8 Milyar TL olurken, nominal satış 1.05 Milyar TL olarak gerçekleşti. İlk ihalede ise kamudan gelen 100mn TL’lik teklifin tamamı karşılanırken, piyasadan gelen 3.32 Milyar TL’lik teklifin 731 Milyon TL’si karşılandı. İkinci ihalede ise kamudan herhangi bir teklif gelmezken, piyasadan gelen 3.27 Milyar TL’lik teklife karşılık piyasaya 721mn TL net satış yapıldı. Pazartesi günkü iki ihale ile birlikte Hazine toplamda 7.8 Milyar TL borçlanmış oldu. Enerji fiyatlarındaki %9 zam beklentilerimizin altında. Trakya Cam <TRKCM TI> modelimiz için bir miktar pozitif… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı doğalgaz ve elektrik fiyatlarında %9’luk bir zam olacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere, Trakya Cam değerlememizde doğalgaz için %20 ve elektrik için %12.5 zam öngörmekteydik. Bu nedenle, zammın şirketin karlılığı üzerindeki etkisi beklentimizden daha düşük olacaktır. Şu anki hesaplamalarımız 2014 FAVÖK marjı tahminimiz olan %15.7’ye 50bps seviyesinde bir revizyon yapabileceğimiz yönündedir. 01 Ekim 2014 Enerji Bakanı Yıldız, Ekim ayından itibaren elektrik fiyatlarına %9 ve doğalgaz fiyatlarına %9 zam yapılacağını duyurdu. TÜFE içerisinde Elektrik’in payı %3.12 ve Doğal Gazı harcamaların payı ise %1.40 seviyesindedir. Bu hesaba göre zammın Ekim enflasyonuna etkisini +%0.41 olarak hesaplıyoruz. Bizim beklentimiz bu yılın son çeyreğine ilişkin olarak, doğalgaz’da %20 ve elektrik’te %12.5 fiyat artışı şeklindeydi. Ayrıca enerji piyasasında %25-30 fiyat artışı beklentileri söz konusuydu. Son yapılan artış, daha çok kur düzeltmesi olarak algılanabilir. Fiyat artışlarının ölçülü olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik şirketleri çok daha yüksek artış beklentisi içerisindeydiler. Elektrik Doğal Gaz TÜFE'deki payı 3.12% 1.40% Zam 9% 9% Toplam TÜFE'ye etkisi 0.28% 0.13% 0.41% Makro Ve Şirket Haberleri 01 Ekim 2014 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER Ata Yatırım Ata Online En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Hisse Adı Değişim En Çok Satılan Hisseler Kapanış Değişim 6.47 -1.4% 41.90 4.2% SASA 1.58 Hisse Adı Kapanış Değişim 8 0.4% LOGO 25.85 -1.5% 0.0% HITIT 3.38 -0.3% 18.45 0.5% 5.06 0.8% GOLTS 53.20 0.6% KOZAL 16.95 1.5% THYAO EKGYO 2.38 3.9% EREGL 4.23 0.0% ERBOS VESTL 6.28 8.1% ASYAB 0.85 -11.5% HALKB 13.7 1.1% OTKAR 55 1.0% VAKBN 4.22 0.5% MGROS -0.9% KCHOL 10.5 1.4% ISCTR BJKAS 2.2 0.0% ALKIM 16.25 Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Konsolide En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı En Çok Satılan Hisseler Kapanış Değişim 6.47 -1.4% GOLTS 53.2 ERBOS 41.90 SASA VAKBN THYAO GARAN Hisse Adı Kapanış Değişim GARAN 8 0.4% 0.6% KOZAL 16.95 1.5% 4.2% EREGL 4.23 0.0% 1.58 0.0% LOGO 25.85 -1.5% 4.22 0.5% ASYAB 0.85 -11.5% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. 01 Ekim 2014 Dün Yapılan Net Alım Satımlar 30/09/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 30/09/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Alım (TL mn) Satım (TL mn) BURGAN YATIRIM MENKUL 145 113 Net (TL mn) 32 GEDIK YATIRIM 153 133 19 IS YATIRIM 238 219 ECZACIBASI MEN. 24 11 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 20 DEUTSCHE SEC 40 FINANS YAT. 124 MEKSA YATIRIM 127 YAPI KREDI YAT. DENIZ YATIRIM Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) MERRILL LYNCH 118 151 -33 HSBC YATIRIM 49 71 -22 18 TERA MENKUL 63 76 -13 13 STRATEJI MEN. 1 14 -13 8 12 GARANTI YAT. 220 230 -9 31 9 CREDIT SUISSE MENKUL 45 55 -9 116 8 UBS MENKUL 19 28 -9 120 7 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 72 80 -8 260 256 5 TEB YATIRIM 88 95 -8 157 152 5 CITI MENKUL 38 43 -6 Yabancı Takas Oranı (%) Aracı Kurum BIST 100 Kapanış&Hacim 66 81,000 5.0 65 4.0 64 78,000 63 3.0 63.28 62 2.0 75,000 61 1.0 60 Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 29 Eylül itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.28’dir. 72,000 0.0 Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl Eyl 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 Hacim Kapanış TL bn 67 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
