Brezilya - Adana Sanayi Odası

EKONOMİ BAKANLIĞI
PAZAR ARAŞTIRMASI, ÜLKE MASALARI,
BREZİLYA PAZARINA İHRACAT İMKANLARI
Esin GÜLLÜLER ŞEN
İhracatı Geliştirme Uzmanı
İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15-19 Eylül 2014
Adana, Hatay, Osmaniye, Karaman, Mersin
Pazar Araştırması
İHRACAT ÖNEMLİ VE STRATEJİK BİR KARARDIR.
Günümüzde rekabet çok şiddetli.
Müşteri sadakati azalıyor. Müşteri en kıt kaynak…
Uluslararası ticaretteki sınırlar ve kısıtlamalar azalıyor (Küreselleşme)
Herkes ihracat yapmak istiyor, ama ihracat yapmak isteyenlerin
cevaplaması gereken bir çok soru var…
• Müşteriler kimler?
• Müşterileri hangi ülkelerde aramak gerekir?
• İlk kez ihracat yapıyoruz, işe nereden başlamalıyız?
• Hangi pazarları hedeflemeliyim? …
Sağlam bir ihracat stratejisi kurmak için; DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI
Ekonomi Bakanlığı
2
Pazar Araştırması
DIŞ PAZAR ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
1. MASA BAŞI ARAŞTIRMASI
(Ön araştırma)
2. ALAN ARAŞTIRMASI
(Pazarı yerinde inceleme)
Ekonomi Bakanlığı
3
1. Masa Başı Araştırması
• Hedef pazar, pazarın potansiyeli ve uygunluğu ölçülür.
• Belirlenmiş pazar/pazar bölümündeki potansiyel alıcıların firmanın
teklifini satın alma gücü araştırılır.
• Rekabet yapısını, pazar büyüklüğünü, ekonomik ve kültürel farklılıkları
ve müşteri ihtiyaçlarını değerlendirebilmek için hedef pazarlar hakkında
bilgi toplanır, karşılaştırma yapılır, pazarın yapısı ortaya çıkarılır.
AVANTAJLAR
DEZAVANTAJLAR
• Verinin hızlı toplanması
• Genel sonuçlar
• Düşük maliyetli
• Güvenilirliği ve güncelliği test
edilmeli
• Herhangi biri tarafından
yapılabilir.
• Çelişen istatistikler
Ekonomi Bakanlığı
• Farklı tanımlar
4
Gerekli Bilgiler
• Ürünün özellikleri / dış ticaret sınıflandırması
• Hedef pazardaki tüketim (pazarın büyüklüğü, bölümleri, eğilim)
• Hedef pazarda üretim, ithalat, ihracat
• Hedef pazarda ticaretin yapısı (dağıtım kanalları)
• Hedef pazara giriş (kalite standartları, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme, çevre ile ilgili kısıtlamalar, gümrük vergileri, kotalar,
ödeme yöntemleri, teslimat koşulları,vs)
• Fiyatlar ve kar marjları
• Ticari yayınlar + Fuarlar
• Potansiyel alıcılar + İlgili kurum ve kuruluşların adresleri
Ekonomi Bakanlığı
5
Bilgi Kaynakları
YURT İÇİ KAYNAKLAR
• Kamu Kuruluşları
• Özel Sektör Kuruluşları
• Yabancı Ülke Temsilcilikleri
• Ülke Masaları
YURT DIŞI KAYNAKLAR
• BM - Birleşmiş Milletler
• ITC - Uluslararası Ticaret Merkezi
• DTÖ - Dünya Ticaret Örgütü
• Bölgesel Entegrasyonlar
• Dış Ticaret Kuruluşları
Ekonomi Bakanlığı
6
2. Alan Araştırması
•
•
•
Hedef pazardaki alıcılarla yüz yüze görüşme
Ürünün satışa sunulduğu yerleri ziyaret (perakendeci,
toptancı, showroom, depo, zincir mağaza, marketler)
Ürün ile ilgili bir fuarı gezme / fuara katılma
OLASI SONUÇLAR
 Hedef pazara ihracata hemen başlayabilirim.
 Üründe ya da teklifte değişiklik gerekiyor.
 Hedef pazara ihracat yapmam kısa vadede mümkün
görünmüyor (rakiplerin çokluğu, yerel üretimin güçlü
olması, gümrük vergileri, pazarın küçük olması,
teknolojinin gelişmemiş olması vb.)
Ekonomi Bakanlığı
7
Alan Araştırması
AVANTAJLAR
• Doğrudan pazarda
yapılmaktadır.
• Potansiyel müşteriler ile
görüşme şansı vardır.
DEZAVANTAJLAR
• Maliyet daha yüksektir.
• Zaman harcamak
gereklidir.
• Gerekli bilgiye göre
görüşmeler planlanabilir.
Ekonomi Bakanlığı
8
EKONOMİ BAKANLIĞI
YARARLI KAYNAKLAR
www.ekonomi.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı
10
www.ekonomi.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı
11
Ekonomi Bakanlığı
12
Ekonomi Bakanlığı
13
Ülke Masaları
Ekonomi Bakanlığı
14
Ülke Masaları
34 Ülke Masasında, 150 ülke raporu ve 49 kısa ülke
profili www.ekonomi.gov.tr web sitesinde yer almaktadır.
T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI
15
16
Ülke Raporlarının İçeriği
• Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler
• Siyasi ve İdari Yapı
• Genel Ekonomik Durum ve Sektörler
• Dış Ticaret
• Dış Ticaret Politikası ve Vergiler
• Türkiye ile Ticari İlişkiler
• Yabancı Yatırımlar
• Pazarla İlgili Bilgiler
• İş Adamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
• Sektörel Matrisler
Ekonomi Bakanlığı
17
Ülke Masaları
SEKTÖREL
MATRİS
Ekonomi Bakanlığı
SEKTÖREL
DEĞERLENDİRMELER
18
Ülke Raporlarının İçeriği
SEKTÖREL MATRİSLER
•Hedef Ülkenin İthalatı
•Hedef Ülkenin İthalatındaki Değişim
•Dünya İthalatında Hedef Ülkenin Payı
•Türkiye'nin Toplam İhracatı
•Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatı
•Türkiye'nin Hedef Ülkeye İhracatında Değişim
•Hedef Ülkenin İthalatında İlk 5 Ülke ve Pazar Payları
•Hedef Ülkenin Türkiye'ye ve Rakip Ülkelere Uyguladığı Gümrük Vergileri
Ekonomi Bakanlığı
19
EKONOMİ BAKANLIĞI
BREZİLYA - GENEL BİLGİLER
Coğrafi Konum
Ekonomi Bakanlığı
Resmi Adı
MERCOSUR (Mercado
Comun del Sur) Güney
Ortak Pazarı
Üye Ülkeler
Arjantin, Brezilya
Paraguay*, Uruguay,
Venezüella
Resmi dil
İspanyolca, Portekizce
Başkanlık
Başkanlık, her altı ayda
alfabetik sıraya göre
devrediyor.
Yüzölçümü
12.779.268 km2
Nüfus
276 milyon
21
21
Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı
Yönetim Şekli
Başkenti
Devlet Başkanı
Resmi Dili
Din
Brezilya Federal Cumhuriyeti
Federal Cumhuriyet (26 Eyalet ve Federal Bölge)
Brasilia
Dilma Roussef
Portekizce (İş dünyasında İspanyolca ve İngilizce de
kullanılmaktadır.)
Katolik %74, Protestan %15, Diğer %10
Döviz Kuru
Real
Ekonomi Bakanlığı
22
Temel Ekonomik Göstergeler
2012a
Nüfus (milyon)
199,2
2013a
201,0
2014b
202,8
2015b
204,5
GSYİH (milyar ABD$, cari fiyatlarla)
2.247,1 2.245,4
2.257,5 2.302,3
Kişi Başı GSYİH (ABD$, cari fiyatlarla)
11.735 12.098
12.242
12.558
Reel Büyüme Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%, ortalama)
Enflasyon Oranı (%, ortalama, TÜFE)
Döviz Kuru (Ps/ABD$, ortalama)
a Gerçekleşen
1,0
2,5
0,4
1,4
5,5
5,4
5,5
6,0
5,8
5,9
6,0
6,3
2,04
2,34
2,36
2,47
b
Tahmini
Kaynak: The Economist Intelligence Unit
Ekonomi Bakanlığı
23
Türkiye’nin LAK Ülkelerine İhracatı (milyon $)
Ülke
LAK Toplam
Brezilya
Arjantin
Peru
Meksika
Panama
Şili
Cayman Ad.
Kolombiya
Ekvator
Venezuela
Ekonomi Bakanlığı
2010
2011
1.831,3 2.467,1
614,5 883,5
179,3 214,1
159,3 286,8
145,5 145,2
140,7 217,1
81,2 130,6
38,2
52,9
35,1
44,2
15,9
111,4
50,1
84,2
2012
2.958,2
1.003,0
316,5
246,4
206,0
225,1
175,0
18,3
152,1
51,3
156,3
2013 Pay (%)
3.131,4 100,0
936,1
29,9
318,2
10,2
275,6
8,8
238,7
7,6
230,5
7,4
219,1
7,0
126,9
124,7
79,2
75,8
4,1
4,0
2,5
2,4
24
Türkiye’nin LAK Ülkelerinden İthalatı (milyon $)
Ülke
LAK Toplam
Brezilya
Meksika
Kolombiya
Şili
Arjantin
Paraguay
Venezuela
Bahamalar
Uruguay
Ekvator
Ekonomi Bakanlığı
2010
2011
3.561,1 5.396,1
1.347,5 2.074,4
494,6 699,4
296,8 678,3
311,7 474,3
281,1 490,6
221,9 229,4
149,8
1,5
171,9
79,1
153,3
1,2
230,9
102,9
2012
5.148,6
1.770,1
867,2
814,1
466,0
367,9
150,3
197,7
8,4
98,0
105,7
2013 Pay (%)
5.013,9 100,0
1.408,8
28,1
1.000,8
20,0
674,7
13,5
405,9
8,1
394,1
7,9
280,7
5,6
193,6
136,3
109,3
98,1
3,9
2,7
2,2
2,0
25
Türkiye- Brezilya Dış Ticareti (milyon $)
Yıl
İhracat
İthalat
Denge
Hacim
2003
50,1
401,8
-351,6
451,9
2004
69,3
566,2
-496,9
635,6
2005
103,4
798,5
-695,1
902,0
2006
121,8
934,7
-812,9
1.056,6
2007
229,9
1.172,6
-942,7
1.402,5
2008
318,0
1.423,8
-1.105,8
1.741,8
2009
388,2
1.105,8
-717,6
1.494,1
2010
614,5
1.347,5
-732,9
1.962,0
2011
883,4
2.074,3
-1.190,8554,4
2.957,8
2012
1.002,7
1.770,0
-767,3
2.772,8
1.408,8
-472,7
2.344,9
2013
-%6,6
936,0
-%20,4
2013 (7 ay)
563,3
876,9
-313,6
1.440,3
2014 (7 ay)
476,7
853,0
-376,3
1.329,7
Ekonomi Bakanlığı
26
Potansiyel Sektörler
– Gıda (Zeytinyağı, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Tütün,
Maya, Makarna, Fındık, Kuru Kayısı, Domates Salçası)
–
–
–
–
Otomotiv Ana ve Yan Sanayii
Kimyasal Gübreler
Takım Tezgahları
Demir Çelik Ürünleri (Yassı Mamuller ve Çelik Profiller,
Demir Çelikten Cıvatalar)
– İnşaat Malzemeleri (Çimento)
– Elyaf ve İplikler
– Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten)
Ekonomi Bakanlığı
27
İşbirliği İmkanları
– Müteahhitlik sektöründe (yol, hava alanları, limanlar,
marinalar),
– Turizm (özellikle gemi turizmi/cruise seferleri),
– Kimyevi madde taşıyıcı gemiler,
– İlaç ve kozmetik sanayii
*Daha Detaylı Bilgi İçin: www.ekonomi.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı
28
Brezilya’ya İhracatta Karşılaşılan Başlıca Sorunlar
• Gümrük komisyonculuğu, nakliye ücretleri, banka masrafları ve
depolama fiyatlarının yüksek oluşu firmalarımızın maliyetlerini
arttırmaktadır.
• Coğrafi uzaklık nedeniyle navlun ücretleri yüksektir.
• Limanlarda bir aydan fazla bekleyen ihraç ürünleri
kamulaştırılmaktadır.
• Gümrük işlemleri ile ilgili tüm evrakların Portekizce düzenlenmesi
zorunlu olup, İngilizce evraklar kabul edilmemektedir.
• Brezilyalı ithalatçılar, Brezilya gümrükleri tarafından istendiği
gerekçesiyle, diğer ihracat belgelerinden ayrı olarak menşe
belgelerinin yüklemeden yaklaşık bir ay önce kendilerine
gönderilmesini talep etmekte, bu durum ise ilave masrafa yol
açmaktadır.
29
Brezilya’ya İhracatta Karşılaşılan Başlıca Sorunlar
• Brezilya’nın uyguladığı gümrük vergilerine ilaveten ithal mallardan, COFINS
(Contribution for the Financing of Social Security) ve PIS (Social Integration
Program Contribution) adları altında toplamda %9,25 oranında Sosyal
Güvenlik Sistemi Destekleme Fonu vergileri, ithal sanayi ürünlerinden %10
oranında ekstra vergi, ICMS adı altında eyaletten eyalete oranı değişen bir
katma değer vergisi ile Liman Vergisi (AFRMM) limanlar ve gemi
taşımacılığını desteklemek amacıyla yükleme maliyetleri ile diğer masrafalar
üzerinden yaklaşık %25 oranında vergi alınmakta ve zaman zaman toplamda
CIF değerinin %90’ına kadar ulaşabilen, farklı adlar altında ithalat vergileri
uygulanmaktadır.
• Sağlık Bakanlığı’nın resmi ajansı ANVISA’nın ithalat lisansı için yaptığı
uygulamalar da firmalar tarafından sorun olarak dile getirilmektedir.
(Üretimin yapıldığı ülkeye bir temsilci göndererek üretimin yapıldığı yeri ve
üretim süreçlerini kontrol şartı)
• Brezilya’da ithalatta lisans uygulaması mevcut olup, ancak bu lisansa sahip
firmalar ithalat yapabilmektedirler. Bu durum, ihracat işlemlerini
zorlaştırmakta ve aynı müşterinin farklı zamanlarda farklı ithalat şirketleri
üzerinden ithalat yapmak zorunda kalması Eximbank sigorta işlemlerinde de
sıkıntı yaratmaktadır.
30
Brezilya Pazarında Fırsatlar
• Hammadde ve doğal kaynaklar açısından zengin ekonomi
• Uygulanan sosyal politikalar sonucu orta sınıfın tüketim harcamalarının giderek
artması
• Dostane bir tutum
• Siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme istek ve arzusu
• İhracatçılarımız için yeni ve büyük pazar
• Üçüncü ülke piyasalarına girmek için işbirliği imkanları
• 2016 Olimpiyat Oyunlarında Brezilya ev sahibi
• Brezilya’nın toplam değeri 285 milyar $ üzerindeki, inşaat, sağlık, enerji, ulaşım
ve lojistik altyapı harcamalarına ilişkin Gelişmenin Hızlandırılması Programı
(PAC 1) ve 878 Milyar $ tutarındaki (PAC 2)
• Uzun yıllar gelişmenin temelini oluşturan canlı ve yüksek iç talep
• İnşaat ve müteahhitlik alanında işbirliği ve yatırım fırsatları
• Sao Paulo’ya THY ile uçuş imkanı
31
Brezilya Pazarında Güçlükler
• Pazarın coğrafi uzaklığına bağlı olarak yaşanan ulaşım ve lojistik
sorunları.
• Türkiye’nin ve Türk ürünlerinin yeteri kadar tanınmaması
• Temel hukuki ve ticari altyapıyı geliştirecek karşılıklı
anlaşmaların tamamlanmamış olması
• Dış ticaret dengesi konusunda gösterilen hassasiyet
• Bölge genelinde tarife ve tarife dışı engeller yoluyla uygulanan
korumacılık politikaları
• Nispeten yüksek vergiler ve karmaşık vergi mevzuatı
• Yatırımcı açısından bürokrasinin ve işçi maliyetlerinin yüksekliği
• Dil sorununun çıkardığı engeller ve ek maliyet
• Coğrafi yakınlığı bulunan ülkelerin önemli ticari ortaklar oluşu
• AB’nin bölge ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini
yoğunlaştırması
32
Yararlı Adresler
GÜMRÜK VERGİSİ ARAMA MODÜLÜ
Gelir idaresinin web sayfası
http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/
İTHALATÇI ADRESİ ARAMA MODÜLÜ
Brezilya’nın resmi web sitesinde, 6’l GTİP bazında ithalat lisansı olan firma
listesi (Ücretsiz, Portekizce)
http://cib.brasilglobalnet.gov.br/frmPesquisa.aspx
İthalat prosedürleri, belge ve izinler için
AB Pazara Giriş web sitesi ‘Import Formalities’
http://madb.europa.eu
İthalat-İhracat İstatistikleri için www.trademap.org
33
Yararlı Adresler
KAMU İHALELERİ ARAMA MODÜLÜ
Brezilya’da kamu ihaleleri, Portekizce olarak
http://www.comprasnet.gov.br/
adresinde duyurulmaktadır.
Brezilya’nın 2016 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak
olması nedeniyle önemli bir fırsat söz konusu olup, yabancı
firmaların açılacak ihalelere yerel ortaklarla katılması
gerekmektedir.
Halihazırda, İspanya, Arjantin ve İngiltere merkezli bazı
firmalar Brezilyalı ortaklarla birlikte birtakım projeleri
üstlenmişlerdir.
34
TEŞEKKÜRLER…
Esin GÜLLÜLER ŞEN
İhracatı Geliştirme Uzmanı
T.C. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Md.
Tel: 0312 2048129
E-posta: sene@ekonomi.gov.tr
Ekonomi Bakanlığı