Günlük Bülten 10 Ocak 2013

Günlük Bülten
10 Ocak 2013
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Güne 1,7782 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, ECB'nin faizleri sabit tutacağına ilişkin beklentiyle son bir haftadır paritede
yaşanan yatay hareketle dar bir bantta hareket etti ve günü 1,7733 seviyesinden sonlandırdı.
31 Ara 12 8 Oca 13
9 Oca 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
2,4
$/TL
€/$
Sepet
2,2
2,0462
2
$/TL
1,7818
1,7763
1,7733
-0,2%
-0,5%
€/TL
2,3519
2,3263
2,3191
-0,3%
-1,4%
1,6
Sepet*
2,0671
2,0513
2,0462
-0,2%
-1,0%
1,4
€/$
1,3204
1,3080
1,3063
-0,1%
-1,1%
1,2
$/Yen
86,67
87,03
87,87
1,0%
1,4%
1
$ Endeks
79,77
80,35
80,56
0,3%
1,0%
Ka yna k: Reuters
* (0,5$+0,5€)
1,7733
1,8
1,3063
Oca Mar May Tem Eyl
11 11 11 11 11
Kas Oca Mar May Tem Eyl
11 12 12 12 12 12
Kas Oca
12 13
Kaynak: Reuters
 Güne 1,3080 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, ECB’nin toplantısı öncesi günü yatay bir seyir izleyerek 1,3063
seviyesinden sonlandırdı.
 Çarşamba gününe 2,0523 seviyesinden başlayan sepet bazında TL, en düşük 2,0433 seviyesini gördü ve günü %0,2 düşüşle
2,0462 seviyesinden sonlandırdı.
 Faiz Piyasası
 Hazinenin 7 Ocak 2015 tarihli yeni gösterge tahvilinin bileşik faizi düşüşünü sürdürdü ve günü gerileyerek %5,96 seviyesinden
sonlandırdı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 20,5 milyar TL düzeyine yükselirken, bu rakamın 9,5 milyar TL’lik kısmı %5,50’den
haftalık, 11 milyar TL’lik kısmı %5,65’ten aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,58
seviyesinde sabit kaldı.
Günlük
Yıl Sonuna
Değişim Göre Değişim
31 Ara 12
8 Oca 13
9 Oca 13
Gösterge Tahvil*
6,16
6,18
5,96
-0,22
-0,20
USD Libor( 3 aylık)
0,31
0,31
0,31
0,00
-0,01
EUR Libor( 3 aylık)
0,13
0,13
0,13
0,00
0,00
O/N İMKB Repo
5,25
5,22
5,23
0,01
-0,02
Eurobond 2030*
4,06
4,14
4,17
0,02
0,11
Ka yna k: Reuters , İMKB, Bl oomberg
* bi l eşi k fa i z
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
EPS1
EPS6
5,58
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Oca
11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Kaynak: TCMB
EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma
 Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’i günü 117 puandan sonlandırdı. 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,14 seviyesinden
%4,17 seviyesine yükseldi.
1
Günlük Bülten
10 Ocak 2013
 Emtia Piyasası
 Brent ham petrolün varil fiyatı %0,2 düşüşle USD 111,8 seviyesinden günü tamamlarken, bu sabah Çin'de açıklanan beklenenin
üzerindeki ticaret verilerinin ardından USD 112 seviyesine doğru yükseldi. Altın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yapılacak
toplantısı öncesinde yatay seyretti ve günü ons başına USD 1.657 seviyesinden sonlandırdı. Piyasada ECB’nin bugün yapılacak
toplantısının ardından gelecek açıklamalar ve ABD'de açıklanacak işsizlik maaşı başvuruları verisi bekleniyor.
2000
Altın($/Ons)
1.674
1.659
1.657
-0,1%
Yıl Sonuna
Göre
Değişim
-1,0%
Petrol(Brent)
111,1
111,9
111,8
-0,2%
0,6%
1600
Gümüş($/Ons)
30,3
30,3
30,3
0,0%
0,1%
1500
31 Ara 12 8 Oca 13
9 Oca 13
Günlük
Değişim
1900
Altın ($/Ons)
130
Brent Petrol ($/Varil)
125
1800
1.657
115
1700
110
111,8
95
1300
90
Kaynak: Bloomberg
1200
Mar 11
 Borsalar
105
100
1400
Kaynak: Reuters
120
Haz 11
Eyl 11
85
Ara 11
Mar 12
Haz 12
Eyl 12
Ara 12
 Hazine'nin son iki günde gerçekleştirdiği ihaleler ve Eurobond ihracında tarihi düşük seviyeden borçlanması sonrası faizlerdeki
düşüşün devam etmesiyle, İMKB, 81.000 seviyesinin üzerine çıkarak yeni kapanış rekorunu kırdı. İMKB-100 endeksi, günü %1,2
yükselişle 81.149 puandan kapattı.
31 Ara 12
8 Oca 13
9 Oca 13
Günlük
Değişim
Yıl Sonuna
Göre Değişim
İMKB-100
78.208
80.162
81.149
1,2%
3,8%
İMKB-30
97.728
100.074
101.409
1,3%
3,8%
Sanayi
64.637
65.485
66.318
1,3%
2,6%
Hizmetler
49.947
51.194
52.098
1,8%
4,3%
Mali
113.627
117.107
118.323
1,0%
4,1%
Bankalar Endeksi
163.208
168.637
169.688
0,6%
4,0%
Dow Jones
13.104
13.330
13.391
0,5%
2,2%
1.426
1.457
1.461
0,3%
2,5%
S&P 500
DAX
7.612
7.696
7.720
0,3%
1,4%
Nikkei 225
10.323
10.508
10.579
0,7%
2,5%
Bovespa
60.952
61.128
61.579
0,7%
1,0%
4.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
3.500
İMKB 100 Endeks (sağ eksen)
83.000
81.149
78.000
3.000
73.000
2.500
68.000
2.000
63.000
1.500
58.000
1.000
500
53.000
0
48.000
Kas.11 Ara.11 Şub.12 Mar.12 May.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Kas.12
Kaynak: Reuters
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
2
Günlük Bülten
10 Ocak 2013
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 Hazine 10 yıl vadeli Eurobond ihracı ile gerçekleştirdiği USD 1,5 milyarlık borçlanmayı tamamlarken; ihraç, bugüne kadar USD
piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı oldu.
 Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbank'ın kullandırdığı krediler için 2013
bütçesine 513,9 milyon TL’lik kaynak tahsis edildiğini, buna karşılık küçük işletmelerin, esnaf ve sanatkârın bu yıl kullanabileceği
toplam kredi hacminin ortalama 10,3 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini belirtti.
 Almanya'da sanayi üretimi kasımda %0,2 ile beklentilerin (%1) altında artış kaydetti.
 Polonya Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel 25 baz puan indirerek %4'e çekti.
 Tüketicilerin daha zayıf istihdam görünümünün etkisiyle hanehalkı ürünleri ve giyime daha az harcama yapması üzerine
Avustralya'da perakende satışlar kasımda 4 aydır ilk kez düşüş kaydetti.
 Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore'de imalat ve hizmet sektörlerindeki işlerin artmasıyla ülkenin istihdamı
aralıkta artış kaydetti.
 Çin’de ihracat kasımdaki %2,9 artışının ardından aralık ayında %14,1 yükseldi ve beklentilerin üzerinde geldi.
Hazine 10 yıl vadeli eurobond ihracı ile gerçekleştirdiği USD 1,5 milyarlık borçlanmayı tamamlarken; ihraç, bugüne kadar USD
piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı oldu. Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Mart 2023 vadeli tahvilin
kupon oranı %3,25, yatırımcıya getirisi ise %3,473 oldu. Tahvile 23 farklı ülkeden toplam 180'in üzerinde yatırımcıdan, ihraç
tutarının 2 katından fazla talep geldi. Tahvilin %45'i ABD'deki, %33'ü Avrupa ülkelerindeki, %20'si Türkiye'deki ve %2'si diğer
ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Hazine açıklamasına göre, ihraca ilişkin tutar 15 Ocak 2013 günü Hazine hesaplarına girecek. 2013
yılı dış borçlanma programı çerçevesinde USD cinsinden Mart 2023 vadeli tahvil ihracı için dün BNP Paribas, Deutsche Bank ve
Goldman Sachs'a yetki verilmişti. İhracın fiyatı USD 98.093 olurken, ilgili vadedeki ABD Hazine tahvili ile getiri farkı (spread) 160
baz puan olarak gerçekleşti.
Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore'de imalat ve hizmet sektörlerindeki işlerin artmasıyla ülkenin istihdamı
aralıkta artış kaydetti. Güney Kore'nin işsizlik oranı ise Kasım'daki %3 seviyesinden değişiklik kaydetmedi. Güney Kore'nin yeni
başkanı Park Geun Hye, şirketlerin işten çıkarmalarını zorlaştırma ve rekor düzeyde seyreden hanehalkı borçlarını yüklenen düşük
gelirli işçiler için destekleri artırma vaadinde bulundu. Maliye Bakanlığı 27 Aralık tarihli raporunda istihdamın bu yıl 320 bin kişi
artacağını öngördüğünü açıkladı.
Almanya'da sanayi üretimi kasımda %0,2 ile beklentilerin (%1) altında artış kaydetti. Daha önce ekim ayı için %2,6 olarak
açıklanan sanayi üretimindeki düşüş ise %2'ye revize edildi.
65
Almanya Büyüme Göstergeleri
20
15
60
Euro Bölgesi PMI ve Sanayi Üretim Endeksi
65
15
10
60
10
-5
45
-10
40
35
-20
-15
Sanayi Üretim Endeksi (Sağ Eksen)
-20
Eki 12
Nis 12
Eki 09
Nis 09
Eki 08
-25
Nis 08
-25
Euro Bölgesi İmalat PMI
30
Eki 07
Kaynak: Bloomberg
-5
-10
46,3
Eki 11
-15
Sanayi Üretimi (Yıllık Değişim, %)
0
-1,4
Nis 07
30
HSBC İmalat PMI
50
Eki 06
35
46,0
Haz.02
Kas.02
Nis.03
Eyl.03
Şub.04
Tem.04
Ara.04
May.05
Eki.05
Mar.06
Ağu.06
Oca.07
Haz.07
Kas.07
Nis.08
Eyl.08
Şub.09
Tem.09
Ara.09
May.10
Eki.10
Mar.11
Ağu.11
Oca.12
Haz.12
Kas.12
40
0
Nis 11
45
5
55
Eki 10
0,2
50
5
Nis 10
55
3
Günlük Bülten
10 Ocak 2013
Tüketicilerin daha zayıf istihdam görünümünün etkisiyle hanehalkı ürünleri ve giyime daha az harcama yapması üzerine
Avustralya'da perakende satışlar kasımda 4 aydır ilk kez düşüş kaydetti. Resmi rakamlara göre perakende satışlar aylık bazda
%0,1 düşüşle 21,5 milyar Avustralya Doları’na geriledi. Beklenti perakende satışların %0,3 artacağı yönündeydi.
Çin’de ihracat kasımdaki %2,9 artışının ardından aralık ayında %14,1 yükseldi ve beklentilerin üzerinde geldi. Önceki ay
değişiklik göstermeyen ithalat ise %6 büyüdü. Çin’in dış ticaret fazlası yıllık bazda neredeyse 2 katına çıkarak USD 31,6 milyar
oldu.
250
50
Çin Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD)
31,6
200
40
30
159,75 20
150
10
0
100
-10
-20
Dış Ticaret Dengesi
İhracat
İthalat
50
Kaynak: Bloomberg
-30
Kas 12
Tem 12
Kas 11
Mar 12
Tem 11
Kas 10
Mar 11
Tem 10
Kas 09
Mar 10
Mar 09
Tem 09
Kas 08
Tem 08
Kas 07
Mar 08
Mar 07
-40
Tem 07
0
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı; ABD’de dış ticaret
dengesi izlenecek.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
4