Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki olumsuz

advertisement
Günlük Bülten: Küresel piyasalardaki olumsuz görünüme rağmen yatay açılış bekliyoruz...
5
BIST: BIST-100 endeksi 75,000 direnç noktasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Endeksin güne yatay
açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 75,800 direnç noktasına doğru hareketleneceğini
düşündüğümüz endeksin belirtilen direnç noktasını kırması durumunda 77,000 – 77,500 bandına doğru
pozitif yönde hareketlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. Küresel piyasalarda yaşanan satışlar bizi de
etkilemeye başlarsa endekste takip edeceğimiz destek noktası 74,000 seviyesi olacaktır.
Direnç: 75,800 – 76,500 – 77,000 Destek: 74,000 – 73,500 – 72,500
Global Piyasalar
Varlık
Kapanış
Günlük
Varlık
Kapanış
Günlük
BIST-100
75,210
0.76%
$/TL*
2.9094
0.02%
BIST-30
92,361
0.78%
€/TL*
3.2796
-0.55%
Dow Jones Ind.
16,528
1,972
-0.69%
€/$*
1.1269
0.58%
-0.84%
Türkiye 2 Yıllık
10.97
DAX
10,259
-0.38%
Türkiye 10 Yıllık
10.18
NIKKEI 225*
18,890
-2.12%
ABD 10 Yıllık
BOVESPA
46,626
-1.12%
Brent Petrol*
53
-2.84%
SENSEX
26,283
-0.98%
Altın ($/ons)*
1,142
0.74%
S&P 500
Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında satıcılı seyir devam etmektedir. Avrupa piyasaları hafif negatif
kapanışlar gerçekleştirdi. Açılışta negatif hava beklenmektedir. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai
endeksinde satışların devam ettiğini görmekteyiz. Nikei endeksi Çin’deki satışlardan dolayı satışlarını 2.
güne taşıdı. 50 seviyesinin altında 49,7 olarak açıklanan PMI verisi daralmayı işaret etmektedir.
Makro ve Şirket Haberleri


Tarih
Saat
01.09

 11:00
 16:45
 17:00
 15:15
 17:00
 10:00
 14:00
 14:45
 15:30
 21:00
 09:00
 14:30
 15:30
02.09
03.09
04.09
Veri
Önceki
TİM Ağustos Ayı İhracat Verileri
AB Agustos Markit Üretim PMI
ABD Agustos Markit Üretim PMI
ABD Ağustos ISM Üretim
ABD Agustos ADP Istihdam Değişimi
ABD Temmuz Fabrika Siparişleri
Ağustos TÜFE
Tüketici Kredileri İstatistikleri
AMB Faiz Kararı
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
FED Beige Kitabı Raporu
Almanya Temmuz Fabrika Siparişleri
Ağustos Reel Efektif Döviz Kuru
ABD Agustos Tarım Dışı İstihdam Değişimi
10.8 mlyr $
Beklenti
52.9
52.7
185 bin
1.8%
0.09%
52.9
52.6
203 bin
0.8%
0.10%
-0.2%
271 bin
0.2%
273 bin
2.0%
99.55
215bin
-0.6%
220 bin
01 Eylül 2015
Ata Tahmini

2.20
Murat Barışık
mbarisik@atayatirim.com.tr
+90 (212) 310 62 85
Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %6.5
artarak 7.03 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 7
Milyar ABD$)
Türk Traktör <TTRAK TI> 74 mnTL tutarındaki kapasite
artışı yatırımının Yatırım Teşvik Belgesi’ne başlanması
amacıyla ekonomi bakanlığına başvuruda bulundu.
(Nötr)
Odaş <ODAS TI> 8.2MW’lık Köprübaşı Hidroelektrik
santralinin devreye girişini, Karadeniz’deki sel
nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
PiyasaMesajı
01 Eylül 2015
Makro Ve Şirket Haberleri
Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %6.5 artarak 7.03 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 7 Milyar ABD$)

Temmuz ayında dış ticaret açığı aylık bazda ise %12.8 arttı.

Karşılama oranı Temmuz ayında aylık bazda 435 baz puan yıllık bazda ise 552 baz puan azalarak %61.4 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 7 ayında, toplam ihracat yıllık bazda %9.4 daralarak 84.7 Milyar ABD$ olurken, ithalat %10.6 azalarak 125 Milyar ABD$ oldu. Yılın ilk 7 ayında karşılama oranı
yıllık bazda 89 baz puan iyileşerek %67.7 oldu.

Altın ihracatı 2015 Temmuz ayında 0.04 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Aylık bazda altın ihracatı %12.1 arttı.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya Temmuz 2015’te 1.1 Milyar ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı. (-%18.9 y/y)

Çin’den yapılan ithalat Temmuz ayında yıllık bazda %6.5 artarak 2.09 Milyar ABD$ olurken, Almanya’dan yapılan ithalat ise yıllık bazda %9 artarak 1.98 Milyar ABD$
olarak gerçekleşti.

Altın hariç karşılama oranı Temmuz ayında %63.6 olarak yıllık bazda 233 baz puan, aylık bazda ise 284 baz puan azaldı.
Dış Ticaret Dengesi İstatistikleri - Temmuz 2015
milyar ABD$
Tem.15
Tem.14
y/y
Haz.15
a/a
7A15
7A14
y/y
Dış Ticaret Dengesi
-7.03
-6.60
6.5%
-6.23
12.8%
-40.30
-46.31
-13.0%
İhracat
11.18
13.34
-16.2%
11.97
-6.6%
84.65
93.41
-9.4%
İthalat
18.21
19.94
-8.7%
18.20
0.0%
124.96
139.73
-10.6%
89 bps
Karşılama Oranı
61.4%
66.9%
-552 bps
65.8%
-435 bps
67.7%
66.9%
Altın İhracatı
0.04
0.32
-88.5%
0.03
12.1%
5.59
2.98
87.5%
Altın İthalatı
0.68
0.18
272.5%
0.23
195.9%
1.95
3.20
-39.0%
-0.64
0.14
n.m
-0.20
-227.2%
3.64
-0.22
n.m
Altın Net İhracatı
Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç)
-6.4
-6.7
-5.2%
-6.0
5.8%
-43.9
-46.1
-4.7%
İhracat (Altın Hariç)
11.14
13.02
-14.4%
11.93
-6.6%
79.06
90.43
-12.6%
İthalat (Altın Hariç)
17.53
19.76
-11.3%
17.97
-2.4%
123.01
136.53
-9.9%
63.6%
65.9%
-233 bps
66.4%
-284 bps
64.3%
66.2%
-196 bps
Karşılama Oranı(Altın Hariç)
Kaynak: TÜİK
Makro Ve Şirket Haberleri
Odaş <ODAS TI> 8.2MW’lık Köprübaşı Hidroelektrik santralinin devreye
girişini, Karadeniz’deki sel nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Yorum: Santralin açılışının ertelenmesini, mevcut kapasite içindeki %5.8’lik payı göz
önüne alındığında hafif olumsuz olarak değerlendirebiliriz.
Türk Traktör <TTRAK TI> 74 mnTL tutarındaki kapasite artışı yatırımının
Yatırım Teşvik Belgesi’ne başlanması amacıyla ekonomi bakanlığına
başvuruda bulundu. (Nötr)
Şirket önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılması planlanan ve toplam üretim kapasitesini
50 bin adetten 54 bin adete çıkaracak 74 mnTL tutarında yatırım harcaması için
ekonomi bakanlığına teşvik belgesi başvurusunda bulundu. Yatırımın Sakarya
Fabrikasında toplam üretimi ve verimliliği arttırırken, alınacak yeni makineler ile yeni
model üretimlerine olanak sağlayacak.
Şirket daralan global traktör pazarına rağmen hala güçlü bir ihracat oyuncusu
olmaya devam ediyor. Kapasite artışını, güçlü iç pazar ve ihracat talebini karşılamak
ve verimliliği arttırmak adına atılmış uzun vadeli bir adım olarak olumlu karşılıyoruz.
01 Eylül 2015
01 Eylül 2015
Makro Ve Şirket Haberleri
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
En Çok Satılan Hisseler
Kapanış
Değişim
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
PETKM
3.94
0.5%
EREGL
3.96
2.1%
THYAO
8.05
1.1%
EKGYO
2.49
-0.8%
GARAN
7.38
0.8%
GOODY
61.90
-0.2%
DOAS
12.50
-2.0%
KONYA
287.50
-1.4%
VESTL
4.54
-2.2%
ECZYT
9.46
-0.7%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
01 Eylül 2015
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
31/08/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum
AK YATIRIM
31/08/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Alım (TL mn)
Satım (TL mn)
Net (TL mn)
Alım (TL mn)
Satım (TL mn)
Net (TL mn)
175
117
58
CREDIT SUISSE MENKUL
27
54
-27
UNLU MENKUL DEGERLER
34
2
32
TEB YATIRIM
99
123
-25
GEDIK YATIRIM
246
217
30
MEKSA YATIRIM
96
120
-24
BGC PARTNERS MENKUL
29
5
24
DEUTSCHE SEC
20
43
-23
UBS MENKUL
44
27
17
HSBC YATIRIM
57
79
-22
BURGAN YATIRIM MENKUL
54
41
13
IS YATIRIM
152
169
-17
OYAK YATIRIM
32
21
10
DENIZ YATIRIM
101
116
-15
FINANS YAT.
91
83
9
MERRILL LYNCH
80
89
-10
ING MENKUL
7
3
4
GARANTI YAT.
138
146
-7
YATIRIM FINANSMAN
49
47
2
BIZIM MENKUL
8
15
-7
BIST 100 Kapanış&Hacim
67
81000
5.0
78000
4.0
75000
3.0
72000
2.0
62
69000
1.0
61
66000
66
65
64
63
64.57
60
Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 Tem 15
0.0
Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu
11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31
Hac
im
28 Ağustos 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %64.57 seviyesindedir.
Kap
anış
TL bn
Yabancı Takas Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Download