Günlük Bülten: Tarım dışı istihdam verisi gelene kadar
advertisement
01 Eylül 2016 Günlük Bülten: Tarım dışı istihdam verisi gelene kadar sıkışmalar devam edecek. . BIST: Endeks dün genel olarak 500 puanlık dar bir bantta işlemlerini sürdürmüştür. Endeksin güne yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 76,500 ara direnç noktasını test edebilir. 76,500 direnç noktasını kırması durumunda 77,000 seviyesine doğru yükselişlerin hızlanacağını düşünüyoruz. … Teknik olarak endekste alçalan takoz formasyonu oluşmaktadır. Endekste olası geri çekilmelerde 75,000 ana destek noktası olarak takip edilecektir. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi ile . endekste yönün belli olacağını düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler küresel piyasalar üzerinde baskı yaratmaktadır. ... Direnç: 76,500 – 77,000 – 78,000 Destek: 75,000 – 74,300 – 73,500 Küresel Piyasalar: Piyasalar yarınki tarım dışı istihdam verisini beklerken Dolar gücünü korumaktadır. Sabah açıklanan Çin PMI verisi beklentilerden iyi gelirken bir miktar piyasalara moral verirken, Asya’da Yukarı yönlü başlangıç bekliyoruz ancak direnç seviyelerinde kar satışlarına dikkat. genelde seyir yatay konumdadır. ABD ve Avrupa vadelileri hafif pozitif bir günü işaret etmektedir. Dün yüksek gelen stok verisi sonrası petrol zayıflama çabasındadır. Bugün de tarım dışı istihdam verisini … görmeden yatırımcılar bekleme modunda kalmaya devam edebilir. ABD haftalık işsizlik başvuruları, ISM imalat endeksi ve inşaat harcamaları günün önemli verilerini oluşturmaktadır. . Faiz: Dün bir kez daha düşük hacimle yükselişlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir seansa şahitlik ettik. Dolar yurtdışında kuvvetli seyrederken, TL’deki sınırlı değer kaybı yatırımcılara moral verdi. Bugüne ise yatay bir başlangıç beklemekteyiz. 10 yıllıkta 9.90 – 9.75 hareket aralığımız olmaya devam edebilir. dikkatler yarın ki ABD istihdam ve Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisinde olmaya ...Tüm devam etmektedir. Global Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 75,968 -0.20% $/TL* 2.9566 -0.02% BIST-30 93,170 -0.13% €/TL* 3.2956 -0.02% Dow Jones Ind. 18,401 -0.29% €/$* 1.1143 -0.04% 2,171 -0.24% Türkiye 2 Yıllık 9.07 DAX 10,593 -0.61% Türkiye 10 Yıllık 9.82 NIKKEI 225* 16,887 0.13% ABD 10 Yıllık 1.59 BOVESPA 57,901 -1.15% Brent Petrol* 48 0.62% SENSEX 28,452 -0.01% Altın ($/ons)* 1,314 0.03% S&P 500 Makro ve Şirket Haberleri ... . . Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %32.5 azalarak (-%27.2 a/a) 4.79 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.80 Milyar ABD$) Tekfen’in <TKFEN TI> inşaat kolu iki proje için iyi niyet anlaşması imzaladı. (Pozitif) BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 50.88TL fiyattan 81,853 adet hisseyi toplam 4.16mn TL’ye piyasadan aldı. Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 10.16TL fiyat aralığında 123 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar olan 22mn lotun %46.17’si tamamlanmış oldu. Turkcell <TCELL TI> geri alım programı çerçevesinde 9.96-9.99TL fiyat aralığında 500 bin adet hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte şirket hedeflenen üst limit olan 150mn TL’nin %7’sine ulaşmış oldu. <Nötr> PiyasaMesajı 01 Eylül 2016 Ekonomik Takvim Tarih Saat 01.09 Veri TİM Ağustos İhracat İstatistikleri Önceki Beklenti 8.78 mlyr $ 15:30 ABD Ağustos İşsizlik Başvuruları 261bin 265bin 16:45 ABD Ağustos Markit Üretim PMI 52.1 52.1 17:00 ABD Ağustos ISM Üretim 52.6 52 02.09 15:30 ABD Temmuz Ticaret Dengesi -44.5 mlyr $ -41.5 mlyr $ 15:30 ABD Ağustos Tarım Dışı İstihdam Değişimi 255bin 180bin 15:30 ABD Ağustos İşsizlik Oranı 4.90% 4.80% 17:00 ABD Temmuz Fabrika Siparişleri -1.5% 2.00% 17:00 ABD Temmuz Dayanıklı Mal Siparişleri 4.40% 4.40% 05.09 10:00 Ağustos TÜFE 1.16% 06.09 09:00 Almanya Temmuz Fabrika Siparişleri -0.4% 12:00 AB 2Ç16 GSYIH Büyüme 0.30% 14:30 Ağustos Reel Efektif Döviz Kuru 101.1 07.09 09:00 Almanya Temmuz Sanayi Üretimi 08.09 10:00 Temmuz Sanayi Üretim Endeksi 14:45 AMB Eylül Faiz Kararı 0.80% -1.4% 0.00% 0.00% 15:30 ABD Eylül İşsizlik Başvuruları 09.09 10:00 Temmuz Dış Ticaret Endeksi 10:00 Türkiye 2Ç16 GSYH Büyümesi 10:00 Temmuz Ödemeler Dengesi İstatistikleri 17:00 ABD Temmuz Toptancılar Stok Büyümesi 13.09 09:00 Almanya Ağustos TÜFE 12:00 Almanya Eylül ZEW Beklentisi 0.80% -4.94 mlyr $ 0.00% 0.00% 0.5 14.09 12:00 AB Temmuz Sanayi Üretimi 0.60% 15.09 12:00 AB Ağustos TÜFE -0.6% 15:30 ABD Ağustos Perakende Satışlar 0.00% 15:30 ABD Eylül İşsizlik Başvuruları 15:30 ABD Ağustos UFE Son Talep -0.4% 0.00% Ata Tahmini 01 Eylül 2016 Makro Ve Şirket Haberleri Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %32.5 azalarak (-%27.2 a/a) 4.79 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.80 Milyar ABD$) Yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %18.9 azalarak 32.80 Milyar ABD$ seviyesine indi. (6M16: -%16 y/y) İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayında yıllık bazda 624 baz puan artarak %67.3 olarak gerçekleşti. Altın net ihracatı geçen sene Temmuz ayında -640 Milyon ABD$ seviyesindeyken bu sene 420 Milyon ABD$ seviyesine çıktı. Altın hariç karşılama oranına baktığımızda Temmuz ayında %63.7 (+49 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz. Makro Ve Şirket Haberleri En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında İngiltere Temmuz ayında 982 Milyon ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (%21.9 y/y). Almanya Temmuz ayındaki 966 Milyon ABD$’lık ihracat hacmi ile en çok ihracat yaptığımız 2. ülke konumuna gerilemiştir. (-%11.9 y/y) Çin’den yapılan ithalat Temmuz ayında yıllık bazda %9.9 azalarak 1.9 Milyar ABD$ oldu. Makro Ve Şirket Haberleri Almanya en çok ithalat yaptığımız 2. ülke konumundadır. Temmuz ayında Almanya’dan yapılan ithalat yıllık bazda %13.1 azalarak 1.7 Milyar ABD$ olmuştur. Dış Ticaret İstatistikleri - Temmuz 2016 Tem 16 Tem 15 y/y Dış Ticaret Dengesi milyar ABD$ Haz 16 a/a 7A16 7A15 y/y -4.79 -7.10 -32.5% -6.58 -27.2% -32.80 -40.42 -18.9% İhracat 9.86 11.13 -11.5% 12.89 -23.6% 81.49 84.56 -3.6% İthalat 14.64 18.23 -19.7% 19.47 -24.8% 114.29 124.98 -8.6% 67.3% 61.1% 624 bps Karşılama Oranı 66.2% 109 bps 71.3% 67.7% 364 bps Altın İhracatı 0.73 0.04 1846.8% 0.84 -13.6% 5.71 5.59 2.2% Altın İthalatı 0.31 0.68 -54.0% 0.57 -45.6% 2.56 1.95 31.2% Altın Net İhracatı 0.42 -0.64 n.m 0.27 54.5% 3.16 3.64 -13.3% Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç) -5.2 -6.5 -19.4% -6.8 -24.0% -36.0 -44.1 -18.4% İhracat (Altın Hariç) 9.13 11.09 -17.7% 12.05 -24.3% 75.78 78.97 -4.0% İthalat (Altın Hariç) 14.33 17.55 -18.3% 18.90 -24.2% 111.73 123.03 -9.2% 63.7% 63.2% 49 bps 63.8% Karşılama Oranı(Altın Hariç) Kaynak: TÜİK -7 bps 67.8% 64.2% 363 bps Makro Ve Şirket Haberleri 01 Eylül 2016 BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 50.88TL fiyattan 81,853 adet hisseyi toplam 4.16mn TL’ye piyasadan aldı. Geçen 3 işlem gününde yapılan geri alımları da dahil ettiğimizde, ortalama 50.78 TL fiyattan toplam 177,564 adet hisse karşılığı 9.0mn TL’lik geri alım gerçekleşmiştir. BIMAS - Geri Alım Programı: 300mn TL'ye kadar Hisse sayısı Ortalama Fiyat Toplam Tutar 26/08/2016 22,178 50.65 1,123,316 26/08/2016 10,000 50.70 507,000 26/08/2016 10,000 50.70 507,000 26/08/2016 40,000 50.75 2,030,000 Toplam - 26 Agus 82,178 50.71 4,167,316 29/08/2016 3,533 50.45 178,240 29/08/2016 3,000 50.60 151,800 29/08/2016 3,000 50.65 151,950 29/08/2016 4,000 50.70 202,800 Toplam - 29 Agus 13,533 50.60 684,790 31/08/2016 5,568 50.60 281,741 31/08/2016 16,285 50.65 824,835 31/08/2016 20,000 50.70 1,014,000 31/08/2016 10,000 50.75 507,500 31/08/2016 10,000 50.95 509,500 31/08/2016 5,000 51.15 255,750 31/08/2016 5,000 51.20 256,000 31/08/2016 5,000 51.45 257,250 31/08/2016 5,000 51.55 257,750 81,853 50.88 4,164,326 177,564 50.78 9,016,432 şu ana kadar alınan Toplam limit'teki payı 3.0% Makro Ve Şirket Haberleri 01 Eylül 2016 Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 10.16TL fiyat aralığında 123 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar olan 22mn lotun %46.17’si tamamlanmış oldu. 31.08.2016 DOAS Alınan lot (bin) 123 Kaynak: DOAS KAP açıklaması. Ağırlıklı Fiyat Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin) 10.16 46.17% 22,000 10,157 11,843 Makro Ve Şirket Haberleri Tekfen’in <TKFEN TI> inşaat kolu iki proje için iyi niyet anlaşması imzaladı. (Pozitif) Tekfen’in %100 iştiraki Tekfen İnşaat Suudi Arabistan’da 333km’lik boru inşaatı projesi için iyi niyet anlaşması imzaladığını açıkladı (Bedeli: 299mn ABD$) Ayrıca şirket Star Rafinerisinin coker ünitesinin elektromekanik işleri için de iyi niyet anlaşması imzaladığını açıkladı (Proje bedeli açıklanmadı fakat tahminimiz yaklaşık 150mn ABD$ düzeyinde). Yorum: Tekfen için pozitif olduğunu düşüyoruz. Şirket bu iki projeyle mevcut iş porföyüne yaklaşık 450mn ABD$’lık yeni iş ekliyor olacak. (Mevcut iş büyüklüğü 1.8mlr ABD$) hatırlanacağı üzere şirket geçtiğimiz hafta Katar’da otoyol projesi için 2.1mlr ABD$ proje aldığını açıklamıştı. 01 Eylül 2016 01 Eylül 2016 Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim KRDMD 1.40 -0.7% TTRAK 86.35 0.4% GARAN 7.63 DOHOL NETAS En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim AKBNK 7.82 -0.3% VESTL 7.27 0.3% 0.7% EREGL 4.45 -3.3% 0.91 -4.2% HURGZ 0.97 -4.0% 8.37 -1.5% DOAS 10.17 0.3% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Dün Yapılan Net Alım Satımlar 01 Eylül 2016 31/08/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN BURGAN YATIRIM MENKUL GEDIK YATIRIM CREDIT SUISSE MENKUL CITI MENKUL AK YATIRIM FINANS YAT. YAPI KREDI YAT. Alım (TL mn) Satım (TL mn) 162 89 214 166 129 81 78 41 161 127 66 47 60 44 229 218 109 102 190 185 Net (TL mn) 73 49 47 37 34 20 16 10 7 4 Yabancı Takas Oranı (%) 67 66 65 64 63 62 61 60 Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) 38 152 162 219 189 221 125 152 51 76 71 78 12 18 20 26 39 43 29 34 HSBC YATIRIM TEB YATIRIM IS YATIRIM DENIZ YATIRIM DEUTSCHE SEC ATIG YATIRIM MENKUL DEGERLER ATA YATIRIM OYAK YATIRIM GLOBAL MENKUL TERA MENKUL Net (TL mn) -114 -57 -32 -27 -25 -7 -5 -5 -4 -4 BIST 100 Kapanış&Hacim 81000 5.0 4.0 78000 3.0 2.0 75000 62.19 1.0 72000 0.0 Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 31 Hacim Yabancı Takas Oranı 29 Ağustos 2016 itibariyle %62.19 seviyesindedir. Kapanış TL bn Aracı Kurum 31/08/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
