Günlük Bülten: Tarım dışı istihdam verisi gelene kadar

advertisement
01 Eylül 2016
Günlük Bülten: Tarım dışı istihdam verisi gelene kadar sıkışmalar devam edecek.
. BIST: Endeks dün genel olarak 500 puanlık dar bir bantta işlemlerini sürdürmüştür. Endeksin güne yatay
açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Gün içerisinde 76,500 ara direnç noktasını test edebilir. 76,500
direnç noktasını kırması durumunda 77,000 seviyesine doğru yükselişlerin hızlanacağını düşünüyoruz.
…
Teknik olarak endekste alçalan takoz formasyonu oluşmaktadır. Endekste olası geri çekilmelerde 75,000
ana destek noktası olarak takip edilecektir. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi ile
. endekste yönün belli olacağını düşünüyoruz. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilmeler küresel piyasalar
üzerinde baskı yaratmaktadır.
...
Direnç: 76,500 – 77,000 – 78,000 Destek: 75,000 – 74,300 – 73,500
Küresel Piyasalar: Piyasalar yarınki tarım dışı istihdam verisini beklerken Dolar gücünü korumaktadır.
Sabah açıklanan Çin PMI verisi beklentilerden iyi gelirken bir miktar piyasalara moral verirken, Asya’da
Yukarı
yönlü başlangıç bekliyoruz ancak direnç seviyelerinde kar satışlarına dikkat.
genelde seyir yatay konumdadır. ABD ve Avrupa vadelileri hafif pozitif bir günü işaret etmektedir. Dün
yüksek gelen stok verisi sonrası petrol zayıflama çabasındadır. Bugün de tarım dışı istihdam verisini
…
görmeden yatırımcılar bekleme modunda kalmaya devam edebilir. ABD haftalık işsizlik başvuruları, ISM
imalat endeksi ve inşaat harcamaları günün önemli verilerini oluşturmaktadır.
.
Faiz: Dün bir kez daha düşük hacimle yükselişlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği bir seansa şahitlik
ettik. Dolar yurtdışında kuvvetli seyrederken, TL’deki sınırlı değer kaybı yatırımcılara moral verdi. Bugüne
ise yatay bir başlangıç beklemekteyiz. 10 yıllıkta 9.90 – 9.75 hareket aralığımız olmaya devam edebilir.
dikkatler yarın ki ABD istihdam ve Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisinde olmaya
...Tüm
devam etmektedir.
Global Piyasalar
Varlık
Kapanış
Günlük
Varlık
Kapanış
Günlük
BIST-100
75,968
-0.20%
$/TL*
2.9566
-0.02%
BIST-30
93,170
-0.13%
€/TL*
3.2956
-0.02%
Dow Jones Ind.
18,401
-0.29%
€/$*
1.1143
-0.04%
2,171
-0.24%
Türkiye 2 Yıllık
9.07
DAX
10,593
-0.61%
Türkiye 10 Yıllık
9.82
NIKKEI 225*
16,887
0.13%
ABD 10 Yıllık
1.59
BOVESPA
57,901
-1.15%
Brent Petrol*
48
0.62%
SENSEX
28,452
-0.01%
Altın ($/ons)*
1,314
0.03%
S&P 500
Makro ve Şirket Haberleri




...

.
.
Murat Barışık
mbarisik@atayatirim.com.tr
+90 (212) 310 62 85
Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %32.5
azalarak (-%27.2 a/a) 4.79 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg
Tahmini: 4.80 Milyar ABD$)
Tekfen’in <TKFEN TI> inşaat kolu iki proje için iyi niyet
anlaşması imzaladı. (Pozitif)
BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün
ortalama 50.88TL fiyattan 81,853 adet hisseyi toplam
4.16mn TL’ye piyasadan aldı.
Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı
çerçevesinde 10.16TL fiyat aralığında 123 bin lot hisse
alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar
olan 22mn lotun %46.17’si tamamlanmış oldu.
Turkcell <TCELL TI> geri alım programı çerçevesinde
9.96-9.99TL fiyat aralığında 500 bin adet hisse alımı
gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte şirket hedeflenen üst
limit olan 150mn TL’nin %7’sine ulaşmış oldu. <Nötr>
PiyasaMesajı
01 Eylül 2016
Ekonomik Takvim
Tarih
Saat
01.09 
Veri
TİM Ağustos İhracat İstatistikleri
Önceki
Beklenti
8.78 mlyr $
15:30 ABD Ağustos İşsizlik Başvuruları
261bin
265bin
16:45 ABD Ağustos Markit Üretim PMI
52.1
52.1
17:00 ABD Ağustos ISM Üretim
52.6
52
02.09 15:30 ABD Temmuz Ticaret Dengesi
-44.5 mlyr $ -41.5 mlyr $
15:30 ABD Ağustos Tarım Dışı İstihdam Değişimi
255bin
180bin
15:30 ABD Ağustos İşsizlik Oranı
4.90%
4.80%
17:00 ABD Temmuz Fabrika Siparişleri
-1.5%
2.00%
17:00 ABD Temmuz Dayanıklı Mal Siparişleri
4.40%
4.40%
05.09 10:00 Ağustos TÜFE
1.16%
06.09 09:00 Almanya Temmuz Fabrika Siparişleri
-0.4%
12:00 AB 2Ç16 GSYIH Büyüme
0.30%
14:30 Ağustos Reel Efektif Döviz Kuru
101.1
07.09 09:00 Almanya Temmuz Sanayi Üretimi
08.09 10:00 Temmuz Sanayi Üretim Endeksi
14:45 AMB Eylül Faiz Kararı
0.80%
-1.4%
0.00%
0.00%
15:30 ABD Eylül İşsizlik Başvuruları
09.09 10:00 Temmuz Dış Ticaret Endeksi
10:00 Türkiye 2Ç16 GSYH Büyümesi
10:00 Temmuz Ödemeler Dengesi İstatistikleri
17:00 ABD Temmuz Toptancılar Stok Büyümesi
13.09 09:00 Almanya Ağustos TÜFE
12:00 Almanya Eylül ZEW Beklentisi
0.80%
-4.94 mlyr $
0.00%
0.00%
0.5
14.09 12:00 AB Temmuz Sanayi Üretimi
0.60%
15.09 12:00 AB Ağustos TÜFE
-0.6%
15:30 ABD Ağustos Perakende Satışlar
0.00%
15:30 ABD Eylül İşsizlik Başvuruları
15:30 ABD Ağustos UFE Son Talep
-0.4%
0.00%
Ata Tahmini
01 Eylül 2016
Makro Ve Şirket Haberleri
Dış ticaret açığı Temmuz ayında yıllık bazda %32.5 azalarak (-%27.2 a/a) 4.79 Milyar ABD$ oldu. (Bloomberg Tahmini: 4.80 Milyar ABD$)

 Yılın ilk 7 ayında dış ticaret açığı yıllık bazda %18.9 azalarak 32.80 Milyar ABD$ seviyesine indi. (6M16: -%16 y/y)

İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz ayında yıllık bazda 624 baz puan artarak %67.3 olarak gerçekleşti.

Altın net ihracatı geçen sene Temmuz ayında -640 Milyon ABD$ seviyesindeyken bu sene 420 Milyon ABD$ seviyesine çıktı. Altın hariç karşılama oranına
baktığımızda Temmuz ayında %63.7 (+49 baz puan y/y) olduğunu görmekteyiz.
Makro Ve Şirket Haberleri

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında İngiltere Temmuz ayında 982 Milyon ABD$’lık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldı (%21.9 y/y).

Almanya Temmuz ayındaki 966 Milyon ABD$’lık ihracat hacmi ile en çok ihracat yaptığımız 2. ülke konumuna gerilemiştir. (-%11.9 y/y)

Çin’den yapılan ithalat Temmuz ayında yıllık bazda %9.9 azalarak 1.9 Milyar ABD$ oldu.
Makro Ve Şirket Haberleri

Almanya en çok ithalat yaptığımız 2. ülke konumundadır. Temmuz ayında Almanya’dan yapılan ithalat yıllık bazda %13.1 azalarak 1.7 Milyar ABD$ olmuştur.
Dış Ticaret İstatistikleri - Temmuz 2016
Tem 16 Tem 15
y/y 
Dış Ticaret Dengesi
milyar ABD$
Haz 16
a/a 
7A16
7A15
y/y 
-4.79
-7.10
-32.5%
-6.58
-27.2%
-32.80
-40.42
-18.9%
İhracat
9.86
11.13
-11.5%
12.89
-23.6%
81.49
84.56
-3.6%
İthalat
14.64
18.23
-19.7%
19.47
-24.8% 114.29 124.98
-8.6%
67.3%
61.1%
624 bps
Karşılama Oranı
66.2% 109 bps
71.3%
67.7% 364 bps
Altın İhracatı
0.73
0.04 1846.8%
0.84
-13.6%
5.71
5.59
2.2%
Altın İthalatı
0.31
0.68
-54.0%
0.57
-45.6%
2.56
1.95
31.2%
Altın Net İhracatı
0.42
-0.64
n.m
0.27
54.5%
3.16
3.64
-13.3%
Dış Ticaret Dengesi (Altın hariç)
-5.2
-6.5
-19.4%
-6.8
-24.0%
-36.0
-44.1
-18.4%
İhracat (Altın Hariç)
9.13
11.09
-17.7%
12.05
-24.3%
75.78
78.97
-4.0%
İthalat (Altın Hariç)
14.33
17.55
-18.3%
18.90
-24.2% 111.73 123.03
-9.2%
63.7%
63.2%
49 bps
63.8%
Karşılama Oranı(Altın Hariç)
Kaynak: TÜİK
-7 bps
67.8%
64.2% 363 bps
Makro Ve Şirket Haberleri
01 Eylül 2016
BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde dün ortalama 50.88TL fiyattan 81,853 adet hisseyi toplam 4.16mn TL’ye piyasadan aldı.

Geçen 3 işlem gününde yapılan geri alımları da dahil ettiğimizde, ortalama 50.78 TL fiyattan toplam 177,564 adet hisse karşılığı 9.0mn TL’lik geri alım gerçekleşmiştir.
BIMAS - Geri Alım Programı: 300mn TL'ye kadar
Hisse sayısı
Ortalama Fiyat
Toplam Tutar
26/08/2016
22,178
50.65
1,123,316
26/08/2016
10,000
50.70
507,000
26/08/2016
10,000
50.70
507,000
26/08/2016
40,000
50.75
2,030,000
Toplam - 26 Agus
82,178
50.71
4,167,316
29/08/2016
3,533
50.45
178,240
29/08/2016
3,000
50.60
151,800
29/08/2016
3,000
50.65
151,950
29/08/2016
4,000
50.70
202,800
Toplam - 29 Agus
13,533
50.60
684,790
31/08/2016
5,568
50.60
281,741
31/08/2016
16,285
50.65
824,835
31/08/2016
20,000
50.70
1,014,000
31/08/2016
10,000
50.75
507,500
31/08/2016
10,000
50.95
509,500
31/08/2016
5,000
51.15
255,750
31/08/2016
5,000
51.20
256,000
31/08/2016
5,000
51.45
257,250
31/08/2016
5,000
51.55
257,750
81,853
50.88
4,164,326
177,564
50.78
9,016,432
şu ana kadar alınan
Toplam limit'teki payı
3.0%
Makro Ve Şirket Haberleri
01 Eylül 2016
Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 10.16TL fiyat aralığında 123 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar
olan 22mn lotun %46.17’si tamamlanmış oldu.
31.08.2016
DOAS
Alınan lot (bin)
123
Kaynak: DOAS KAP açıklaması.
Ağırlıklı Fiyat Tamamlanan Geri Alım Prog. (%) Alınması Planlanan Maksimum Lot (bin) Şu ana kadar alınan hisse adeti lot (bin) Kalan lot (bin)
10.16
46.17%
22,000
10,157
11,843
Makro Ve Şirket Haberleri
Tekfen’in <TKFEN TI> inşaat kolu iki proje için iyi niyet anlaşması imzaladı.
(Pozitif)
Tekfen’in %100 iştiraki Tekfen İnşaat Suudi Arabistan’da 333km’lik boru inşaatı projesi
için iyi niyet anlaşması imzaladığını açıkladı (Bedeli: 299mn ABD$) Ayrıca şirket Star
Rafinerisinin coker ünitesinin elektromekanik işleri için de iyi niyet anlaşması
imzaladığını açıkladı (Proje bedeli açıklanmadı fakat tahminimiz yaklaşık 150mn ABD$
düzeyinde).
Yorum: Tekfen için pozitif olduğunu düşüyoruz. Şirket bu iki projeyle mevcut iş
porföyüne yaklaşık 450mn ABD$’lık yeni iş ekliyor olacak. (Mevcut iş büyüklüğü 1.8mlr
ABD$) hatırlanacağı üzere şirket geçtiğimiz hafta Katar’da otoyol projesi için 2.1mlr
ABD$ proje aldığını açıklamıştı.
01 Eylül 2016
01 Eylül 2016
Makro Ve Şirket Haberleri
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
KRDMD
1.40
-0.7%
TTRAK
86.35
0.4%
GARAN
7.63
DOHOL
NETAS
En Çok Satılan Hisseler
Hisse Adı
Kapanış
Değişim
AKBNK
7.82
-0.3%
VESTL
7.27
0.3%
0.7%
EREGL
4.45
-3.3%
0.91
-4.2%
HURGZ
0.97
-4.0%
8.37
-1.5%
DOAS
10.17
0.3%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
01 Eylül 2016
31/08/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar
UBS MENKUL
MERRILL LYNCH
YATIRIM FINANSMAN
BURGAN YATIRIM MENKUL
GEDIK YATIRIM
CREDIT SUISSE MENKUL
CITI MENKUL
AK YATIRIM
FINANS YAT.
YAPI KREDI YAT.
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
162
89
214
166
129
81
78
41
161
127
66
47
60
44
229
218
109
102
190
185
Net (TL mn)
73
49
47
37
34
20
16
10
7
4
Yabancı Takas Oranı (%)
67
66
65
64
63
62
61
60
Aracı Kurum
Alım (TL mn) Satım (TL mn)
38
152
162
219
189
221
125
152
51
76
71
78
12
18
20
26
39
43
29
34
HSBC YATIRIM
TEB YATIRIM
IS YATIRIM
DENIZ YATIRIM
DEUTSCHE SEC
ATIG YATIRIM MENKUL DEGERLER
ATA YATIRIM
OYAK YATIRIM
GLOBAL MENKUL
TERA MENKUL
Net (TL mn)
-114
-57
-32
-27
-25
-7
-5
-5
-4
-4
BIST 100 Kapanış&Hacim
81000
5.0
4.0
78000
3.0
2.0
75000
62.19
1.0
72000
0.0
Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu Agu
10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 31
Hacim
Yabancı Takas Oranı 29 Ağustos 2016 itibariyle %62.19 seviyesindedir.
Kapanış
TL bn
Aracı Kurum
31/08/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12
34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00
www.atayatirim.com.tr
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65
Fax : (212) 310 63 63
www.ataonline.com.tr
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12
34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri
arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım
bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu
nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda,
ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan
sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Download